文：王智遠(yuǎn) | ID:Z201440

昨天，我去了百度世界大會。

人山人海，各種場景、應(yīng)用、智能體把展區(qū)塞滿了。今年比去年強(qiáng)太多了，不吹牛，那種「活人感」和「可用性」，一下子冒出來了。

外面大家都在聊產(chǎn)品、聊功能、聊落地。但回來的路上，我想了一路，腦子里跳出來的第一個詞是：Google。

之前寫過 Google 的財報、I/O、Cloud Next，太清楚它真正可怕的地方：它是全球唯一把「全棧 AI」跑通的巨頭。

當(dāng)我把百度放進(jìn)和 Google 同一個坐標(biāo)系里，突然意識到一件更可怕、也是現(xiàn)場沒人講破的事：

百度除了落地、效果涌現(xiàn)本身，還有一條「未被明說」的曲線，那就是：它可能是中國唯一有機(jī)會走成 Google 全棧路徑的公司。

01

為什么？先看表面今年百度到底「跑起來了什么」。

AI 搜索是最明顯的變化。

我在展臺后面觀察了很久，用戶在旁邊提問時，工作人員現(xiàn)場演示給出的交付物，是直接讓它「把事做掉」的。

這種執(zhí)行感，以及執(zhí)行過程的富文本呈現(xiàn)，我到現(xiàn)在為止，在別家還沒看到過。

文庫和網(wǎng)盤的 GenFlow 3.0 就更明顯了。

現(xiàn)在真像一個助理，會自己拆任務(wù)、跑流程、做判斷、返成果；這套東西，我說再多始終還是理論，你只要真用用，應(yīng)該能體驗到它和去年 2.0 時的差距。

去年 WAIC 上的 2.0 版本我還記得，但沒想到一年跳這么快。

GenFlow 3.0 里，Office Agent 是我看到最出彩的一條路；你隨便說一句要求，它不光聽懂，還能去碰 Excel/PPT 的底層能力：

調(diào)結(jié)構(gòu)、寫邏輯、清洗數(shù)據(jù)、自動透視表……以前這些我都得強(qiáng)行憋著做，現(xiàn)在一句話能跑完，這就是「原子級能力」帶來的震感。

再往下看 GenX；今年能直觀感覺到底層架構(gòu)換代了：文字、圖片、視頻、音頻的理解是連著的，不是「幾個能力拼盤」。

數(shù)字人也不一樣了。

今年是真能接梗、能互動的那種狀態(tài)。市集里我看到有個觀眾調(diào)侃一句，它回的反而像「一個新 UI」。你能感覺到交互方式在變。

但最讓我驚訝的，是秒噠2.0 生態(tài)里長出的「小東西」。

有人現(xiàn)場用低代碼搭了一個「AI 香水」，你報個口味，它能給你生成香調(diào)、故事和文案。我看到好幾個人幾分鐘做出 AI 小應(yīng)用、行業(yè)小工具，這說明一件事：底層能力已經(jīng)被統(tǒng)一了。

百度蒸汽機(jī)，已經(jīng)不是當(dāng)初那種「生成一個 5 秒小視頻、抽卡看運(yùn)氣」的玩具了，現(xiàn)在長視頻、流式生成、可以邊看邊改。

我先給它一張圖、一段提示詞，它先幫我跑出一小段；看著看著，覺得不對，可以隨時打斷，說一句「鏡頭再拉遠(yuǎn)一點、再加一段夜景、人物情緒再壓一點，后面的畫面就會順著你新的提示詞繼續(xù)往后長。

視頻變成一條可以無限續(xù)寫的時間線，這在大會開場前有現(xiàn)場演示，相信去的人，都能感受到那種變化。

另一個是蘿卜快跑。

今年我發(fā)現(xiàn)，它的整個節(jié)奏就一個詞：往外跑。迪拜、阿布扎比、香港、瑞士……越來越多的海外城市開始出現(xiàn)「中國蘿卜」的影子。

有媒體統(tǒng)計過，現(xiàn)在全球已經(jīng)有十幾甚至二十多座城市接入了蘿卜快跑的服務(wù)。

更夸張的是，它直接搭上了 Uber、Lyft 這種全球出行網(wǎng)絡(luò)，將來在海外打車軟件里點到一輛無人車，很可能背后跑的就是百度那套系統(tǒng)。

所以，我覺得，如果只看表層現(xiàn)象，你會以為百度今年「落地做得挺不錯」；但對我來說，這更像，系統(tǒng)已經(jīng)搭好了，現(xiàn)在開始自然往外長。

不行，我們再看一組更關(guān)鍵的數(shù)據(jù)。

百度 2025 年 Q2 的財報里，其實藏著一個外界幾乎沒人提的細(xì)節(jié)：AI 新業(yè)務(wù)收入，第一次跨過100 億大關(guān)同比直接干到 30%＋

這是落在文庫、網(wǎng)盤、AI 搜索、云、自動駕駛等一整條鏈路的真金白銀。

換句話說，我昨天在現(xiàn)場看到的那些「東西變能用了」「開始有活人味了」「流程真能跑、活兒真能干」，是已經(jīng)開始長成規(guī)模化業(yè)務(wù)體積了

這也是我為什么說：表層涌現(xiàn)只占 20%，剩下 80%，全藏在背后的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)里。

02

什么結(jié)構(gòu)？剩下那 80%，到底是什么？

你仔細(xì)想一下就會發(fā)現(xiàn)，今年百度那些看似「分散」的東西，都能擺進(jìn)同一張圖里：

搜索、文心助手是入口；文庫、網(wǎng)盤加上 GenFlow，是工具層；里面又長出 Office Agent、GenX 這種任務(wù)鏈能力；

百看、智能框是一套新的入口；小度、車 OS 是端側(cè)系統(tǒng)；蒸汽機(jī)是視頻生成底座；蘿卜快跑是真實世界的執(zhí)行系統(tǒng)。

換句話說：入口、工具、系統(tǒng)、內(nèi)容、執(zhí)行，這五層結(jié)構(gòu)，今年幾乎同時「亮出來」。

如果這些模塊來自不同團(tuán)隊、不同方向、不同節(jié)奏，按理說不可能在同一年出現(xiàn)這么明顯的「同構(gòu)趨勢」，但今年它們偏偏一起冒頭了，而且走向非常一致。

為什么？因為系統(tǒng)開始貫通了，這就是典型的「全棧系統(tǒng)」信號。

再看一個細(xì)節(jié)：百度今年不太強(qiáng)調(diào)「文心大模型」本身了；不是模型不強(qiáng)，是模型已經(jīng)不能提供差異化了，大家都在卷、都在做，它反而只更新一個多模態(tài) 5.0。

為什么？我理解的，區(qū)別在后面幾個問題：

模型能不能變成系統(tǒng)的一部分？能不能讓能力自己在不同產(chǎn)品線上流動？能不能慢慢顯出一個「AI 操作系統(tǒng)」的結(jié)構(gòu)？

能不能讓生態(tài)自己長東西？能不能把 AI 寫進(jìn)財報？能不能跑出一條持續(xù)的增長曲線？

這不是去年的邏輯。去年是「模型做中心，產(chǎn)品繞著轉(zhuǎn)」；今年是「系統(tǒng)做中心，模型變成隱藏能力」。

你看不到它在哪里，但它在哪里都在：如果這樣講還是有點抽象，那我舉個今天現(xiàn)場看到的最微妙的例子：Office Agent。

隨便說一句話，把 A 表和 B 表按這個邏輯合并，不匹配的標(biāo)紅，再來一個按城市分類的透視表。

它真立馬能打開表、建字段、生成邏輯、合并數(shù)據(jù)、做條件格式、再自動做一個透視表、最后返回一個可交付的結(jié)果。

你看，這動作本質(zhì)上是系統(tǒng)強(qiáng)；模型只理解需求，真正執(zhí)行的是「辦公系統(tǒng)能力」；換句話說：模型是入口，系統(tǒng)才是能力。

它特別像什么？

街邊買了一個電子器件（模型），回家之后智能家居系統(tǒng)（系統(tǒng)）自動讓它接入燈光、窗簾、空調(diào)、安防；器件不稀缺，稀缺的是系統(tǒng)懂你。

這種產(chǎn)品力轉(zhuǎn)向，非常 Google。

Google 這兩年的動作核心是把 Gemini 塞進(jìn) Search、Chrome、Android、Workspace，甚至整個硬件體系。

這就是「全棧路線」；而百度今年的底座已經(jīng)搭好，中國版全棧路線的第一道輪廓，也開始清晰了。

03

Google 是最好的「坐標(biāo)軸」，可以用來理解什么叫「全棧路線的成熟度」。

全球范圍內(nèi)，到今天為止，真正把 AI 從模型時代走成「能寫進(jìn)財報的系統(tǒng)路徑」的巨頭，只有 Google 一家。

過去一年，Google動作非常密集，你把 Search、Chrome、Android、Workspace、Cloud Next，再加上財報放在一起看，會突然意識到一件事：

Google 的核心在系統(tǒng)收口。

它的成熟路徑非常清晰，只有三步。第一步：AI 寫進(jìn)財報，這是全棧路線正確的「第一曲線」。

我直接給你數(shù)字，你馬上就懂：

2025 年 Q3，Alphabet 收入約1023 億美元，同比增長約+16%；其中 Search、Other（最核心的廣告盤子）收入567 億美元，同比增長 14.5%。

Google Cloud 收入約152 億美元，同比增長約+34%；Google Cloud 積壓大合同（backlog）約155 billion 美元，環(huán)比 +46%

AI Mode 日活7500 萬＋，整體查詢量、商業(yè)查詢量都在漲。

這意味著什么？AI 在 Google 身上已經(jīng)從「成本」，變成了「收益」，再變成結(jié)構(gòu)性增長點。

第二步：入口統(tǒng)一。

Google 把 Gemini 塞進(jìn)了所有入口，AI Overview、AI Mode 重寫搜索邏輯，Chrome，能看懂你瀏覽的每一頁；Android，用全局 Gemini，取代傳統(tǒng) Assistant。

Workspace（Docs、Sheets、Gmail），全家桶統(tǒng)一能力，至于Pixel，從芯片到系統(tǒng)，整個棧都為 Gemini 服務(wù)。

一句話總結(jié)：你跟 Google 說一句話，能力可以在設(shè)備、瀏覽器、搜索、工具、云之間自由流動。

入口統(tǒng)一之后，自然就會帶來第二效果生態(tài)統(tǒng)一；Chrome 擴(kuò)展、Docs 插件、Android 新應(yīng)用、Pixel 全家桶，全都能長出新能力。

這是 Google 的「中層能力」，也就是我說的：系統(tǒng)顯形；百度在入口上已經(jīng)開始顯形，但生態(tài)這層還沒完全補(bǔ)齊；這不是問題，路線階段不同。

第三步：基建收口。

這一段，是 Google 能把 AI 跑成「產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)」的決定性一步；別人還在「買算力、買芯片、買工具」，Google 已經(jīng)開始自己煉了。

你看它的底座，自研 TPU v5p、v6e、Hypercomputer（AI 超級計算機(jī)）、DeepMind 的訓(xùn)練流水線、Google Cloud 的工業(yè)化 AI 能力。

把這些連在一起，你會看到：

Google 造一條從上游到下游都能自循環(huán)的 AI 工業(yè)體系；模型只是生產(chǎn)線的一部分，體系才是真正的護(hù)城河。

按 Google 的這三步路線來對齊，你會發(fā)現(xiàn)：百度已經(jīng)把「全棧所需的大部分元素」搭得非常完整了：入口、工具、系統(tǒng)、內(nèi)容、執(zhí)行，這五層結(jié)構(gòu)，現(xiàn)在都有了。

再看中國本土這邊。

按照 IDC 和業(yè)內(nèi)幾份報告給出的區(qū)間，百度智能云基本穩(wěn)定在20%–25%這個段位。不同機(jī)構(gòu)統(tǒng)計口徑不同，我這里用的是業(yè)內(nèi)普遍引用的通用區(qū)間，方向是準(zhǔn)的。

也就是說，在國內(nèi) AI 公有云的競爭里，百度是長期坐在第一排的。

但只看這個還不夠。

因為今年我在現(xiàn)場強(qiáng)烈感受到的另一件事是：百度的底層系統(tǒng)能力，也在「拼體系」。

百度智能云這幾年做的那件事非常底層：把模型訓(xùn)練、推理、任務(wù)鏈、開發(fā)工具，全部做成「工業(yè)化流水線」。

這點與 Google Cloud 的定位幾乎一模一樣：

• 都是 AI 原生的云
• 都在承載模型、承載執(zhí)行、承載任務(wù)鏈
• 都具備行業(yè)級交付能力

在中國能做到這一點的廠商，非常稀缺。而且這套底座是「真正被用起來了」。

04

我說幾個外界不太關(guān)注、但非常關(guān)鍵的真實數(shù)據(jù)：

首先是算力。

文心 5.x 的訓(xùn)練集群規(guī)模，已經(jīng)上到3 萬張自研昆侖 P800 芯片（外媒有報道）。

這是國內(nèi)極少數(shù)能做到「萬卡級并行訓(xùn)練」的大模型底座；換句話說，它是自己把整個訓(xùn)練鏈條真正扛起來了。

再看芯片，昆侖芯現(xiàn)在迭代到第三代，推理性能比上一代提升2–3 倍，并且已經(jīng)在百度智能云的推理鏈路里規(guī)模化運(yùn)行，這意味著，它在實際承載業(yè)務(wù)的能力。

然后是框架。

飛槳現(xiàn)在是百度整條訓(xùn)練流水線的底層結(jié)構(gòu)；整個生態(tài)有600+ 模型庫、800 萬開發(fā)者，這套體系讓文心模型、工具鏈、GenFlow 的能力能快速復(fù)用，不是重新造輪子。

還有一個常被忽略的事實：百度已經(jīng)規(guī)劃了下一代昆侖芯（M100、M300），路線圖發(fā)布在今年的大會上，這說明這家公司底層技術(shù)是持續(xù)進(jìn)化的。

簡單講一句就是：

芯片、框架、萬卡集群、云，這四件事不是分散的，而是連在一起的，是同一個技術(shù)底座。這，才是百度「全棧系統(tǒng)」的底氣。

如果用 Google 的三階段路線做標(biāo)尺，我認(rèn)為百度現(xiàn)在的位置，是 Google 全棧路線的「第二階段前半段」：系統(tǒng)顯形了，接下來更多是節(jié)奏問題。

換句話說，底座齊了，入口通了，系統(tǒng)跑起來了，生態(tài)開始長了；接下來看市場兌換時間。

Google 也是在「系統(tǒng)顯形」一年后，才把 AI 寫進(jìn)財報。而這也帶來一個關(guān)鍵判斷：未來兩三年，百度最重要的事只有一個，這套系統(tǒng)能不能穩(wěn)穩(wěn)地跑起來。我認(rèn)為，接下來要看三條線。

第一，AI 搜索能不能從「亮眼」，變成「穩(wěn)定」。

百度今年 AI 搜索是大刀闊斧的一年，邁出這步已經(jīng)不容易；但下一階段更關(guān)鍵：在更大體量、更復(fù)雜的需求里，能不能保持一致性和可靠性。

幾億用戶級的搜索產(chǎn)品，不可能隨便重做，但今年它確實改了，而且用戶在逐步接受，這是很強(qiáng)的信號。

Google 的經(jīng)驗已經(jīng)證明：

AI 搜索是一種長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)能力；未來百度要走到那個體量，關(guān)鍵在于：讓用戶不是被驚艷，而是自然依賴。

第二：文庫、網(wǎng)盤、GenFlow 能不能從「組合拳」，變成中國版 Workspace。

現(xiàn)在它們看起來還是分散的幾個入口，但下一階段要做到的是：用戶在真實場景里，無感、連貫、順滑地使用，干活時根本不需要想「我在用什么功能」。

而更深的空間在后面：

這一套工具鏈繼續(xù)打磨，進(jìn)入企業(yè)工作流，那背后的 MCP（內(nèi)容與知識的結(jié)構(gòu)化能力）會變成一個很性感的「訂閱型業(yè)務(wù)」。

這才是真正的增長洼地。

第三，是云、模型、行業(yè)場景、自動駕駛「能不能跑成可持續(xù)的場景能力」；嚴(yán)格說，這是一整套鏈路：

• 云是底座、模型是能力
• 昆侖芯補(bǔ)上算力自主
• 行業(yè)場景是交付能力
• 蘿卜快跑是真實世界的執(zhí)行系統(tǒng)

每個點獨立成立，都能形成產(chǎn)品；連在一起，就是體系；未來除了放大體量，更關(guān)鍵的是讓整條鏈路在真實世界里跑穩(wěn)。

畢竟，真實場景，是檢驗系統(tǒng)能力的最終考場。

尤其是百度「伐謀」，它開始進(jìn)入大企業(yè)組織級的場景里，中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東院、鄂爾多斯伊金霍洛旗等，都在大規(guī)模使用。

這說明：百度的體系能力，已經(jīng)從產(chǎn)品級應(yīng)用，開始進(jìn)入「組織級應(yīng)用」。

所以，對比 Google 的那條成熟路徑，可以用一句足夠中性、但也足夠有想象力的話來收束我的判斷：

未來十年，中國第一條全棧 AI 路線，大概率會從百度這里長出來，因為，它體系動了；對了，還有智能硬件，小度、眼鏡等端側(cè)設(shè)備一旦和系統(tǒng)打通，操作系統(tǒng)的邊界還能擴(kuò)大幾個勢能。

這是我的分析觀察和判斷，未必完全準(zhǔn)確，僅供參考。