摘要智能駕駛的算力競賽正從域控制器向感知終端蔓延。

近日，索尼半導體發(fā)布了全球首款集成SerDes功能的汽車圖像傳感器IMX828車載CIS，將傳感與傳輸兩大功能合二為一，首次整合于單顆芯片內。

這不是一次簡單的功能堆疊，而是針對產(chǎn)業(yè)格局的創(chuàng)新突破。它直指TI、ADI把持的SerDes芯片市場，挑戰(zhàn)了車載攝像頭模組“傳感-傳輸”分立的傳統(tǒng)設計范式。

這場由索尼發(fā)起的“融合”競賽，不僅重塑著當前的市場格局，更深刻地預示了未來汽車芯片的發(fā)展趨勢：在軟件定義汽車的時代，硬件創(chuàng)新的主戰(zhàn)場正從單一器件的性能極限，轉向系統(tǒng)級整合的效能最優(yōu)。

以下為正文：

01

技術突破與系統(tǒng)級創(chuàng)新

索尼此次發(fā)布的新品，核心突破在于實現(xiàn)了圖像傳感器與SerDes芯片的單芯片集成。

圖源：索尼官網(wǎng)

傳統(tǒng)車載攝像頭模組采用分立方案，圖像傳感器負責采集畫面，SerDes芯片負責數(shù)據(jù)轉換和傳輸。兩顆芯片需要各自的電路支持和連接線路，占用空間較大，功耗較高，信號傳輸過程中也存在一定損耗。這種分立架構已經(jīng)沿用了十余年，在汽車智能化程度不高的時期能夠滿足基本需求。但隨著自動駕駛級別的提升，其所需的攝像頭數(shù)量及性能均在提高，傳統(tǒng)架構的局限性日益凸顯。特別是在高端車型上，攝像頭數(shù)量可能達到十余個，分立方案在空間占用、功耗控制和信號質量方面都亟需提升。

索尼新發(fā)布的IMX828車載CIS，內置MIPI A-PHY接口，通過集成設計，無需外置串行器芯片，顯著優(yōu)化原有流程。同時，簡化硬件設計，減少外圍元器件數(shù)量，縮小模組尺寸，為車身布局提供更大靈活性。智能汽車的多個外置攝像頭需要在有限空間內實現(xiàn)最優(yōu)布局，集成芯片為此提供了新的可能。

此外，索尼利用自身產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)優(yōu)勢，聯(lián)動Mobileye開發(fā)可連續(xù)輸出兩種曝光條件不同的HDR合成圖像的驅動模式，與自主研發(fā)的錯誤矯正電路同步搭載于新品之上，為用戶提供了附加的功能提升價值。內部數(shù)據(jù)傳輸路徑的縮短，能有效降低信號衰減和電磁干擾的風險；更少的連接點和更簡單的電路設計，意味著更低的故障概率，從而提高系統(tǒng)可靠性，這對于汽車工業(yè)尤為重要。

圖源：索尼官網(wǎng)

盡管集成方案優(yōu)勢顯著，是大勢所趨，但其商業(yè)化道路并非一片坦途。

首要挑戰(zhàn)是成本。集成芯片的初期研發(fā)和制造成本較高，其總成本能否低于"分立優(yōu)質CIS + 分立SerDes"的方案，是主機廠決策的關鍵。這需要索尼具備強大的成本控制與規(guī)模化生產(chǎn)能力，索尼能否快速擴大量產(chǎn)規(guī)模，降低成本，將直接影響產(chǎn)品的市場接受度。

其次是技術成熟度與可靠性。將高速SerDes電路與高靈敏度圖像傳感器集成，需要解決信號干擾、散熱管理等技術難題。汽車電子委員會（AEC）制定的車規(guī)級芯片標準Q100對芯片的長期穩(wěn)定性有具體的規(guī)定，集成方案能否經(jīng)受住實際路況的長期考驗，還需要時間證明。從產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)來看，目前集成芯片在實驗室環(huán)境下表現(xiàn)良好，但實際裝車后的表現(xiàn)仍有待觀察。

02

供應鏈重構與主機廠價值

索尼此舉，遠不止是一次技術升級，更是一次深刻的產(chǎn)業(yè)價值鏈重構。

在傳統(tǒng)供應鏈中，圖像傳感器和SerDes芯片分屬不同領域。索尼雖然是圖像傳感器市場的領導者，但在數(shù)據(jù)傳輸領域需要依賴其他廠商。通過集成方案，索尼將業(yè)務延伸至SerDes領域，提升了在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權。

這一舉措可能改變現(xiàn)有的市場格局。根據(jù)QYResearch的統(tǒng)計及預測，2024年全球車載SerDes芯片市場銷售額達到了5.54億美元，預計2031年將達到19.49億美元，年復合增長率（CAGR）為19.1%。

對于整車廠而言，索尼的方案提供了新的選擇。過去采用特定SerDes協(xié)議時，往往需要在傳感器選型上做出妥協(xié)?，F(xiàn)在可以選擇索尼的集成方案，避免被單一供應商鎖定，增強供應鏈的靈活性。特別是在當前地緣政治不確定性增加的背景下，供應鏈多元化成為整車廠的重要考量因素。

更重要的是，集成化更符合主機廠的供應鏈管理需求。過去，車企需要分別選型并協(xié)調兩顆芯片的兼容性，現(xiàn)在則可以獲得一個經(jīng)過預先驗證的完整解決方案。車企縮短了開發(fā)周期，索尼也可更快進行自身產(chǎn)品的迭代與矩陣擴展。

從成本角度分析，雖然集成芯片的單價可能高于分立方案，但系統(tǒng)級成本的降低對整車廠具有更大吸引力，這對于需要搭載多個攝像頭的智能汽車來說是一筆可觀的節(jié)省。

03

產(chǎn)業(yè)競爭格局改變

索尼的破局之舉，將車載芯片的競爭推升到一個新的維度，對傳統(tǒng)及國產(chǎn)競爭者均構成深遠影響。

這一變化將對傳統(tǒng)SerDes供應商造成直接沖擊。德州儀器（TI）和亞德諾半導體（ADI）需要重新評估市場策略，可能通過技術升級或價格調整來維持市場份額。

從技術發(fā)展路徑來看，傳統(tǒng)SerDes供應商可能會朝兩個方向發(fā)力：一是開發(fā)更高性能的下一代產(chǎn)品，拉開性能差距；二是尋求與索尼的競爭對手合作，推出更具性價比的分立方案。市場競爭的加劇將促使各方加快技術創(chuàng)新步伐，最終受益的將是整個行業(yè)。

對于中國供應鏈企業(yè)來說，這一變革既是挑戰(zhàn)也是機遇。目前，國內在圖像傳感器和SerDes芯片領域都有相關企業(yè)布局。在圖像傳感器方面，韋爾股份、思特威等企業(yè)已在車載市場取得一定進展；在SerDes領域，也有多家初創(chuàng)公司推出相關產(chǎn)品。

索尼的集成方案提出了新的技術標桿，國內企業(yè)需要加快技術研發(fā)和產(chǎn)品迭代。從長遠來看，這可能促進國內圖像傳感器企業(yè)和SerDes企業(yè)的深度合作，甚至催生類似的集成方案。在當前強調供應鏈安全自主可控的背景下，這種合作顯得尤為重要。

對于國內產(chǎn)業(yè)，未來12-18個月是重要的窗口期。索尼的方案從發(fā)布到大規(guī)模上車尚需時間。國內廠商若能在此期間加快技術積累，或通過“國產(chǎn)CIS + 國產(chǎn)SerDes”的虛擬集成或合封方案，在成本和靈活性上形成差異化優(yōu)勢，仍有機會在市場中占據(jù)一席之地。

04

尾聲

索尼內置SerDes的CIS，如同一塊投入湖面的石頭，其漣漪正擴散至整個產(chǎn)業(yè)。

它宣告了汽車芯片的競爭，已經(jīng)進入了以系統(tǒng)級整合能力為核心的新賽段。未來的領導者，不僅需要單項技術的深度，更需要對多種技術進行融合創(chuàng)新的廣度。

對于所有參與者而言，是選擇獨立構建封閉的集成生態(tài)，還是擁抱開放合作，將成為決定未來市場格局的戰(zhàn)略性選擇。