周五A股大幅上漲，其中主要是保險(xiǎn)股出了大利好，保險(xiǎn)股集體上漲推動(dòng)的，當(dāng)然除開(kāi)保險(xiǎn)股外，還有很多光纖股集體漲停了，今天復(fù)盤(pán)下，有10個(gè)光纖股集體漲停了，具體如下：

致尚科技，暴漲20%，光纖連接器

長(zhǎng)光華芯，暴漲20%，光通信激光器

長(zhǎng)盈通， 暴漲13%，特種光纖

炬光科技，暴漲12%，

永鼎股份，暴漲10%，光纖光纜

特發(fā)信息，暴漲10%，光纖連接器

駿亞科技，暴漲10%，

杰普特， 暴漲9%，光纖激光器

太辰光， 暴漲9%，MPO連接器

羅博特科，暴漲9.24%；

志晟信息，暴漲8.74%；

仕佳光子，暴漲7%，光組件

光庫(kù)科技，暴漲7%，光纖器件

天孚通信，暴漲6%，光模塊組件

炬光科技，暴漲12%，無(wú)光纖業(yè)務(wù)

駿亞科技，暴漲10%，無(wú)光纖業(yè)務(wù)

羅博特科，暴漲9%，無(wú)光纖業(yè)務(wù)

志晟信息，暴漲9%，無(wú)光纖業(yè)務(wù)

云南鍺業(yè)，暴漲7%，無(wú)光纖業(yè)務(wù)

京東方A，暴漲5%，無(wú)光纖業(yè)務(wù)

馳宏鋅鍺，暴漲5%，無(wú)光纖業(yè)務(wù)

遠(yuǎn)東股份，暴漲5%，無(wú)光纖業(yè)務(wù)

光纖股集體大漲，主要是有4個(gè)邏輯推動(dòng)的：

AI 算力需求爆發(fā)：AI 大模型與智算中心擴(kuò)張推動(dòng)數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)需求，大芯數(shù)光纖、MPO 連接器等產(chǎn)品成為算力網(wǎng)絡(luò) “物理通道”，適配 800G/1.6T 光模塊的光纖器件訂單增長(zhǎng)。

政策與新場(chǎng)景落地：國(guó)內(nèi)萬(wàn)兆光網(wǎng)試點(diǎn)啟動(dòng)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)商用試驗(yàn)帶動(dòng)光通信在衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用，海外科技巨頭（如亞馬遜、谷歌）超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)直接拉動(dòng)光纖采購(gòu)。

行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn)：光纖價(jià)格連續(xù)數(shù)月企穩(wěn)回升（國(guó)內(nèi) G652.D 裸纖同比漲 8%），海外需求復(fù)蘇 + 數(shù)據(jù)通信需求增長(zhǎng)抵消傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)疲軟，頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)格局趨穩(wěn)。

技術(shù)升級(jí)與國(guó)產(chǎn)替代：CPO（光電共封裝）、多芯光纖等技術(shù)落地，國(guó)產(chǎn)光纖廠商在高端光器件、特種光纖領(lǐng)域突破，進(jìn)入全球科技巨頭供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)替代加速。

光纖板塊也被高盛提前埋伏了，目前有5個(gè)公司前十大股東都有高盛，具體如下：

國(guó)纜檢測(cè)：高盛新進(jìn)27萬(wàn)股；

杭電股份：高盛新進(jìn)152萬(wàn)股；

法爾勝： 高盛重倉(cāng)219萬(wàn)股；

星網(wǎng)宇達(dá)：高盛重倉(cāng)183萬(wàn)股；

中電鑫龍：高盛重倉(cāng)471萬(wàn)股；