2025 年 11 月 26 日，央行一張 2527 萬元的罰單，讓北京銀行再次站在輿論風(fēng)口。疊加前三季度營收負(fù)增長、“城商行一哥” 地位旁落的現(xiàn)實(shí)，這家資產(chǎn)規(guī)模近 5 萬億元的老牌城商行，正遭遇成立以來最嚴(yán)峻的發(fā)展危機(jī)。

從業(yè)績?cè)鏊兕I(lǐng)跑到持續(xù)低迷，從合規(guī)標(biāo)兵到罰單?？停本┿y行的失速背后，是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)失衡、合規(guī)體系失效與轉(zhuǎn)型滯后的多重困境。

北京銀行處罰公告，來源：中國人民銀行

營收與凈利潤雙降，北京銀行業(yè)績承壓明顯

北京銀行是經(jīng)中國人民銀行和北京市政府批準(zhǔn)，于1996年1月29日在北京市原有的90家城市信用合作社基礎(chǔ)上組建而成，最初名稱為“北京城市合作銀行股份有限公司”。作為中國最早成立的城市商業(yè)銀行之一，北京銀行長期以來依托區(qū)域優(yōu)勢和穩(wěn)健經(jīng)營，在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。

然而，從最新財(cái)報(bào)來看，這家老牌城商行的業(yè)績?cè)鲩L正面臨明顯壓力。2025 年第三季度，北京銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 153.7 億元，同比下降 5.71%；歸母凈利潤 60.11 億元，同比下降 1.85%。若將視角拉長至前三季度，北京銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)營收 515.88 億元，同比微降 1.08%；歸母凈利潤 210.64 億元，同比僅增長 0.26%。Wind 數(shù)據(jù)顯示，北京銀行三季度歸母凈利潤增速在 17 家上市城商行中位列倒數(shù)第三位。

2025年三季度17 家上市城商行營業(yè)數(shù)據(jù)，來源：Wind

事實(shí)上，北京銀行的業(yè)績承壓并非偶然，而是連續(xù)六年增長乏力的延續(xù)?；仡櫰浒l(fā)展軌跡，2020 年成為關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在此之前，北京銀行依托穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格與區(qū)域資源優(yōu)勢，長期保持強(qiáng)勁增長勢頭，2019 年?duì)I收增速高達(dá) 13.77%，歸母凈利潤增速達(dá)到 7.19%，處于行業(yè)較高水平。

然而自 2020 年起，情況急轉(zhuǎn)直下。當(dāng)年?duì)I收增速驟降至 1.85%，歸母凈利潤增速更是跌至 0.2%，幾乎停滯。此后，北京銀行便長期陷入低增長區(qū)間。2021 年至 2024 年期間，營收增速始終徘徊在 0%-3% 之間，凈利潤增速也持續(xù)低于 5%，增長動(dòng)能顯著不足。

業(yè)績失速的核心癥結(jié)，在于北京銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重失衡，規(guī)模擴(kuò)張與盈利效率出現(xiàn)明顯背離。盡管從 2020 年至 2025 年三季度末，北京銀行總資產(chǎn)從 2.90 萬億元穩(wěn)步增至 4.89 萬億元，年均復(fù)合增速保持在 10% 以上，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，但資產(chǎn)質(zhì)量與盈利屬性卻在不斷弱化。

其中，作為銀行核心盈利載體的信貸資產(chǎn)占比持續(xù)下滑，貸款和墊款占總資產(chǎn)的比重從 2021 年的 54.70% 逐步降至 2025 年三季度的 47.41%，五年間下降超 7 個(gè)百分點(diǎn)；更值得警惕的是，新增貸款占新增總資產(chǎn)的比重從 2021 年的 74.46% 大幅跌至 2025 年三季度的 24.23%，意味著新增資產(chǎn)中僅有不到四分之一流向了收益水平較高的信貸業(yè)務(wù)。

取而代之的是低收益的金融投資類資產(chǎn)，尤其是 “其他債權(quán)投資” 規(guī)模出現(xiàn)爆發(fā)式增長，從 2020 年的 1315.93 億元飆升至 2025 年三季度的 6357.3億元，占總資產(chǎn)比重突破 12%，成為資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的重要組成部分。此類金融投資資產(chǎn)雖利率相對(duì)穩(wěn)定，但收益率顯著低于信貸資產(chǎn)，直接拉低了整體資產(chǎn)的盈利效率，導(dǎo)致規(guī)模增長未能有效轉(zhuǎn)化為利潤增長。

北京銀行2025年第三季度營業(yè)數(shù)據(jù)，來源：北京銀行財(cái)報(bào)

盈利結(jié)構(gòu)的單一化進(jìn)一步加劇了北京銀行的業(yè)績壓力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足的問題暴露無遺。長期以來，北京銀行對(duì)利息凈收入的依賴度居高不下，始終維持在 75% 左右的水平，2025 年前三季度這一比例仍高達(dá) 76.08%，遠(yuǎn)高于江蘇銀行的 74.23% 和寧波銀行的 71.87%。

北京銀行2025年第三季度營業(yè)數(shù)據(jù)，來源：北京銀行財(cái)報(bào)

在利率市場化持續(xù)推進(jìn)、凈息差不斷收窄的行業(yè)背景下，過度依賴?yán)⑹杖氲挠Ｊ矫媾R巨大挑戰(zhàn)。同時(shí)，作為盈利增長 “第二曲線” 的非利息收入增長持續(xù)乏力，尤其是手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在 2023 年遭遇重創(chuàng)，大幅下滑 46.9%，盡管 2024 年以來有所回暖，但 2025 年前三季度僅恢復(fù)至 32.69 億元，相較于巔峰時(shí)期仍有較大差距，難以對(duì)營收形成有效支撐。

此外，金融市場波動(dòng)對(duì)北京銀行的盈利也造成了直接沖擊，2025 年三季度，北京銀行公允價(jià)值變動(dòng)損益虧損 11.89 億元，較上年同期的盈利 2.17 億元大幅縮水，這一盈虧反轉(zhuǎn)成為當(dāng)期營收下滑的直接推手。多重因素疊加下，北京銀行的盈利增長陷入 “利息收入承壓、非息收入乏力、投資收益波動(dòng)” 的三重困境，業(yè)績復(fù)蘇之路道阻且長。

業(yè)績低迷之下，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)集中暴露

業(yè)績低迷之余，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的集中爆發(fā)更讓北京銀行雪上加霜。2025 年以來，北京銀行在業(yè)績承壓的同時(shí)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，成為影響其經(jīng)營的重要因素。從總行到多地分支機(jī)構(gòu)，違規(guī)問題密集出現(xiàn)，覆蓋賬戶管理、反洗錢、信貸“三查”、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等多個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，呈現(xiàn)跨區(qū)域、多條線蔓延的態(tài)勢，使其經(jīng)營壓力進(jìn)一步加大。尤其是 11 月 26 日央行對(duì)北京銀行開出的 2527 萬元罰單，為其年內(nèi)第三筆千萬級(jí)處罰，將這輪合規(guī)風(fēng)暴推至高點(diǎn)。

根據(jù)監(jiān)管披露，北京銀行此次被認(rèn)定存在賬戶管理、收單與代收業(yè)務(wù)、反假貨幣業(yè)務(wù)、信用信息管理、占?jí)贺?cái)政存款及三項(xiàng)反洗錢義務(wù)缺失等 9 項(xiàng)違法違規(guī)行為。與此同時(shí)，11 名核心條線責(zé)任人被問責(zé)，罰款合計(jì) 86.5 萬元，涉及零售銀行部、運(yùn)營管理部、電子銀行部、法律合規(guī)部、信用卡中心、個(gè)人信貸部、公司銀行部等多個(gè)部門。其中，多名員工因未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未報(bào)送大額交易或可疑交易，被認(rèn)定違反反洗錢管理規(guī)定，顯示北京銀行在合規(guī)體系基礎(chǔ)層面存在明顯結(jié)構(gòu)性缺口。

這并非孤立事件。自年初以來，北京銀行各類違規(guī)處罰在多個(gè)區(qū)域持續(xù)出現(xiàn)。年初，西安支行因保險(xiǎn)代銷環(huán)節(jié)存在欺騙投保人行為被通報(bào)；2 月，烏魯木齊分行因反洗錢工作不到位受罰；5 月，南昌地區(qū)三家機(jī)構(gòu)因信貸“三查”未盡職、貸前調(diào)查不足等問題被連續(xù)處罰；11 月 20 日，深圳分行因違反賬戶管理、反假貨幣管理、信用信息采集查詢等規(guī)定被央行深圳分行處罰 180.1 萬元，并有 7 名責(zé)任人被問責(zé)。

從違規(guī)內(nèi)容來看，今年北京銀行暴露的問題不僅數(shù)量多，而且貫穿業(yè)務(wù)鏈條的前、中、后臺(tái)。除傳統(tǒng)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的信貸管理外，許多基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)也頻繁出現(xiàn)操作不合規(guī)。例如，賬戶管理中多次被發(fā)現(xiàn)客戶信息采集不規(guī)范、賬戶使用管理混亂；收單與代收業(yè)務(wù)中存在流程不規(guī)范問題；反假貨幣作為基礎(chǔ)性銀行職責(zé)，也在部分條線出現(xiàn)管理缺陷；甚至出現(xiàn)占?jí)贺?cái)政存款等性質(zhì)敏感的違規(guī)情形。更為嚴(yán)重的是，反洗錢職責(zé)在客戶身份識(shí)別、大額及可疑交易報(bào)送等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)同時(shí)出現(xiàn)斷點(diǎn)，暴露出該行反洗錢體系的明顯短板。

從被問責(zé)人員的部門分布看，北京銀行的合規(guī)漏洞已滲透至多個(gè)關(guān)鍵條線。零售銀行部負(fù)責(zé)人因涉及四項(xiàng)違規(guī)被處罰 21 萬元，為今年個(gè)人罰款中金額最高；運(yùn)營管理部人員因賬戶管理和反假貨幣問題受罰，反映后臺(tái)運(yùn)營的流程控制存在缺口；法律合規(guī)部人員亦因未履行客戶身份識(shí)別和未報(bào)送大額交易報(bào)告被處罰，說明合規(guī)監(jiān)督本身也存在執(zhí)行偏差，總行制度與基層落實(shí)之間出現(xiàn)脫節(jié)。

密集的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)暴露已對(duì)北京銀行的財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生顯著影響。巨額罰沒款計(jì)入營業(yè)外支出，對(duì)利潤形成直接擠壓；同時(shí)，這些監(jiān)管處罰背后往往也反映出資產(chǎn)質(zhì)量壓力的累積。2025 年三季度，北京銀行撥備覆蓋率降至 195.79%，跌破 200% 的關(guān)鍵觀察線；撥貸比升至 2.53%，接近監(jiān)管下限；核心一級(jí)資本充足率降至 8.44%，較年初下降超過 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。資本消耗加快，使其風(fēng)險(xiǎn)緩沖能力下降，經(jīng)營空間受到客觀限制。

北京銀行2025年第三季度營業(yè)數(shù)據(jù)，來源：北京銀行財(cái)報(bào)

2025 年 7 月，房旭正式獲批擔(dān)任北京銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官，正值監(jiān)管處罰集中爆發(fā)階段。然而，此后三個(gè)月，北京銀行仍接連收到重磅罰單，違規(guī)問題的覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大，也引發(fā)外界對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)治理體系有效性的進(jìn)一步關(guān)注。

數(shù)字化改革成效有待檢驗(yàn)，穩(wěn)定性與擴(kuò)展性仍是挑戰(zhàn)

在經(jīng)營環(huán)境持續(xù)承壓、行業(yè)競爭加速重塑的背景下，北京銀行過去幾年的戰(zhàn)略重心正明顯向“技術(shù)驅(qū)動(dòng)型銀行”轉(zhuǎn)向。自 2022 年全面啟動(dòng)數(shù)字化改革以來，該行圍繞業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、管理流程與內(nèi)部治理進(jìn)行了系統(tǒng)性調(diào)整，把數(shù)字化能力打造成提升效率和管控能力的關(guān)鍵抓手。

2023 年，北京銀行在年報(bào)中首次明確提出要加快人工智能在業(yè)務(wù)全流程的應(yīng)用。一年后，這一方向迅速落地成多個(gè)覆蓋決策、管理與執(zhí)行層面的數(shù)字系統(tǒng)，使其內(nèi)部決策機(jī)制從經(jīng)驗(yàn)依賴逐步邁向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。與此同時(shí)，智能合規(guī)平臺(tái)建設(shè)同步推進(jìn)，通過大數(shù)據(jù)分析強(qiáng)化流程審核和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，為提升合規(guī)管理的精細(xì)度提供技術(shù)支撐。

從投入端也能看出北京銀行的技術(shù)路線正在加速。2022 年至 2024 年，其信息科技投入占營收比重持續(xù)攀升，顯示出數(shù)字化建設(shè)正在從“局部優(yōu)化”走向“全行工程”。到了 2025 年初，北京銀行正式提出“All in AI”的技術(shù)框架，把授信前、中、后的智能化風(fēng)控列為重點(diǎn)方向，希望構(gòu)建一套貫穿式、自動(dòng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以應(yīng)對(duì)宏觀周期波動(dòng)與客戶結(jié)構(gòu)變化帶來的挑戰(zhàn)。

不過，技術(shù)改革的成效也面臨現(xiàn)實(shí)約束。一方面，數(shù)據(jù)質(zhì)量的差異會(huì)直接決定模型表現(xiàn)；歷史數(shù)據(jù)訓(xùn)練出的模型，在面對(duì)新型風(fēng)險(xiǎn)場景時(shí)往往難以完全適配。另一方面，企業(yè)經(jīng)營能力、治理架構(gòu)、管理水平等非量化因素仍難以被算法充分捕捉，導(dǎo)致人工判斷在復(fù)雜業(yè)務(wù)中依然不可或缺。這些限制決定了銀行數(shù)字化不是“上系統(tǒng)”就能一勞永逸，而是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要模型、流程與業(yè)務(wù)持續(xù)磨合。

與技術(shù)體系重塑同步進(jìn)行的，是北京銀行高層架構(gòu)的再調(diào)整。2025 年 2 月，霍學(xué)文繼續(xù)擔(dān)任董事長。原行長離任后由副行長戴煒代理，并于 5 月正式升任行長。緊隨其后，6 月董事會(huì)陸續(xù)通過多項(xiàng)高管任命，包括副行長、首席風(fēng)險(xiǎn)官、首席信息官等關(guān)鍵崗位，科技、風(fēng)控與業(yè)務(wù)條線的核心管理層至此基本重組完畢。管理團(tuán)隊(duì)換擋，意味著北京銀行正試圖在組織層面為未來數(shù)年的戰(zhàn)略方向奠定更加穩(wěn)固的執(zhí)行基礎(chǔ)。

總體來看，北京銀行正試圖以“雙線并進(jìn)”的方式應(yīng)對(duì)復(fù)雜市場環(huán)境：一邊通過數(shù)字化和人工智能體系重塑內(nèi)部運(yùn)營邏輯，提高效率與風(fēng)控能力；另一邊通過管理層調(diào)整強(qiáng)化戰(zhàn)略落地與組織協(xié)同。數(shù)字化改革無疑是推動(dòng)銀行進(jìn)入下一發(fā)展周期的重要變量，但技術(shù)在龐大而復(fù)雜的業(yè)務(wù)體系中能否保持穩(wěn)定性、精準(zhǔn)性與可擴(kuò)展性，還需要更長時(shí)間的檢驗(yàn)。（《理財(cái)周刊-財(cái)事匯》出品）