作者：萬連山

來源：格隆（ID：guru-lama）

導(dǎo)讀：奇點(diǎn)越來越近，世界的變化也越來越劇烈。

10月份的GTC大會上，黃仁勛舉著NVQ Link互連架構(gòu)的演示圖，又開始預(yù)言：

GPU用了30年才改變世界，量子計(jì)算可能不需要那么久。

這話沒錯大概率沒錯，量子計(jì)算的發(fā)展從來不是線性的。

看看數(shù)據(jù)，行業(yè)每年投在量子計(jì)算上的錢從2020年的10億美元漲到2025年的50億美元……說不好哪天突然一個技術(shù)突破，整個行業(yè)就爆發(fā)了。

所以老黃帶著17家量子企業(yè)和8家美國國家實(shí)驗(yàn)室的生態(tài)聯(lián)盟，誓要做量子與經(jīng)典計(jì)算的 “接線員”。

為什么要接線？

場面話叫“將算力與未來連接”，實(shí)話當(dāng)然是搶未來的船票。在下個五年，繼續(xù)當(dāng)“賣鏟人”，繼續(xù)躺賺。

又要怎么接呢？

兩個詞，一個是壟斷，一個是生態(tài)。

科技永遠(yuǎn)是最高明的生產(chǎn)力。

而壟斷，永遠(yuǎn)是最好的生意。

01

從“理論玩具”到“算力猛獸”

量子計(jì)算不是炒作，而是一場緩慢燃燒的革命，此時(shí)終于開始升溫。

最早在1981年，物理學(xué)家理查德·費(fèi)曼就在加州理工學(xué)院演講時(shí)，指出了經(jīng)典計(jì)算機(jī)模擬量子系統(tǒng)的固有局限，并首次提出了量子計(jì)算機(jī)的概念。

1994年，數(shù)學(xué)家肖爾發(fā)明分解大質(zhì)數(shù)的量子算法，才首次讓業(yè)界驚覺：這東西能破解銀行加密系統(tǒng)！

不過那時(shí)候的量子比特還很 “嬌弱”，退相干時(shí)間連1秒都撐不住，只能在實(shí)驗(yàn)室里當(dāng)個花瓶。

得益于硬件的發(fā)展，直到2012年，谷歌才開始砸錢搞超導(dǎo)量子，2019年就拿出53比特的“懸鈴木”，宣稱完成經(jīng)典超算1萬年才能搞定的任務(wù)，首次證明了“量子優(yōu)越性”。

緊接著，2020年IBM推出127比特“鷹”處理器，2021年升級到433比特 “禿鷲”，用每年翻倍的速度刷新紀(jì)錄，研發(fā)投入從2018年的3.2億美元飆升至2021年的8.7億美元。

幾乎同一時(shí)間，2020年，中國“九章” 光量子計(jì)算機(jī)用76個光子，把計(jì)算速度拉到經(jīng)典超算的100萬億倍；2021年“祖沖之二號”66比特超導(dǎo)芯片，又把復(fù)雜度提高6個數(shù)量級。

這個時(shí)候的競爭核心很簡單：比特?cái)?shù)越多越厲害。

但很快，大家發(fā)現(xiàn)光堆比特沒用，保真度（量子操作的準(zhǔn)確率）才是關(guān)鍵。

量子計(jì)算與經(jīng)典計(jì)算的區(qū)別，來源：CB Insights

于是在2022-2024年，全球科技巨頭，迅速走出了五條技術(shù)路線。

1.超導(dǎo)路線：最像傳統(tǒng)芯片，IBM、谷歌、中國科大押寶。2024年國盾量子交付176比特整機(jī)，稀釋制冷機(jī)徹底國產(chǎn)化。

2.光量子路線：不怕高溫，中國“天工量子大腦550W”能在室溫運(yùn)行，550比特規(guī)模領(lǐng)先全球。

3.離子阱路線：保真度最高（達(dá)99.99%），但比特?cái)?shù)難上去。

4.中性原子：成本低，谷歌用激光操控原子做計(jì)算。

5.硅半導(dǎo)體：英特爾最愛，能兼容現(xiàn)有芯片產(chǎn)線，可惜進(jìn)展最慢。

雖然路線分歧巨大，且還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到能賺錢的落地階段。

但全球市場、尤其是中美兩國市場，早已開始搶占場景。

物流：京東用量子算法優(yōu)化倉儲，測試數(shù)據(jù)顯示成本降了15%，相當(dāng)于每個大倉庫一年省200萬元。

氣象：安徽氣象局和中電信量子合作，用“天衍”平臺預(yù)測降雨，準(zhǔn)確率比經(jīng)典模型高8%。

醫(yī)藥：合肥量子醫(yī)學(xué)研究院用量子計(jì)算模擬蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)，把新藥研發(fā)周期從10年壓縮到6年。

金融：高盛用IBM量子云做期權(quán)定價(jià)，計(jì)算速度比傳統(tǒng)模型快3倍。

量子計(jì)算商業(yè)化最新進(jìn)展，來源：國金證券

此時(shí)此刻，業(yè)界終于達(dá)成共識：量子計(jì)算機(jī)不能單打獨(dú)斗，得和GPU、超算搭伙。

關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)在2025年，也就是今年：IBM說2029年要搞200邏輯比特的容錯計(jì)算。

英偉達(dá)的NVQ Link成了關(guān)鍵樞紐。

量子計(jì)算雖能突破經(jīng)典算力極限，但在數(shù)據(jù)預(yù)處理、誤差校正、結(jié)果解析等環(huán)節(jié)仍高度依賴經(jīng)典算力支撐。

通過NVQ Link將GPU與量子處理器（QPU）深度結(jié)合，構(gòu)建“量子+ GPU”的混合計(jì)算架構(gòu)，相當(dāng)于為所有量子硬件廠商提供了算力操作系統(tǒng)。

讓AI模型先篩選數(shù)據(jù)，再丟給量子機(jī)計(jì)算，相當(dāng)于給量子機(jī)配了幾個助手，效率一下提了10 倍。

量子+AI毫無疑問是產(chǎn)業(yè)的核心增長點(diǎn)。

英偉達(dá)推出的cuQuantum軟件可高效模擬量子電路，而與OpenAI合作的量子大模型能將量子比特穩(wěn)定性提升40%。

這種“AI 優(yōu)化量子控制、量子賦能 AI 算法”的雙向循環(huán)，讓英偉達(dá)得以將其在 AI 領(lǐng)域的技術(shù)積累與客戶資源平移至量子賽道，形成難以復(fù)制的協(xié)同壁壘。

更狠的是，英偉達(dá)拉來了17家量子企業(yè)入伙，從超導(dǎo)的Rigetti到離子阱的IonQ，基本覆蓋主流技術(shù)路線，還聯(lián)合美國能源部旗下9個國家實(shí)驗(yàn)室建立“加速量子研究中心”。

英偉達(dá)量子計(jì)算領(lǐng)域的合作，來源：民生證券

黃仁勛在GTC大會上直言：“未來每臺英偉達(dá) GPU 超算都將是混合型的”，這意味著量子時(shí)代的算力需求仍需通過GPU落地，從而將其現(xiàn)有AI算力優(yōu)勢延伸至下一代計(jì)算范式。

簡單來說，黃仁勛想強(qiáng)化“賣鏟子”這個角色的定位。

或者說，繼續(xù)占領(lǐng)壟斷的生態(tài)位。

02

三步壟斷戰(zhàn)略

目前的行業(yè)共識是量子計(jì)算分三步走，而巨頭們早已把每一步的主導(dǎo)權(quán)納入計(jì)劃，節(jié)奏清晰且目標(biāo)明確。

短期（3-5年），收割設(shè)備與軟件紅利。

這是最確定的機(jī)會，英偉達(dá)和 IBM 已搶占先機(jī)。

混合計(jì)算：英偉達(dá)的NVQ Link生態(tài)預(yù)計(jì)2027年市場規(guī)模突破100億美元，比純量子機(jī)市場大3倍，僅芯片接口授權(quán)費(fèi)就可達(dá)每臺 20 萬美元。

軟件收費(fèi)：IBM 的Qiskit計(jì)劃2026年推出企業(yè)版，年費(fèi)預(yù)計(jì)10萬美元/戶，按現(xiàn)有1.2萬家企業(yè)用戶規(guī)模，年?duì)I收可達(dá)12億美元。

設(shè)備迭代：谷歌的下一代超導(dǎo)芯片“紅杉”預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)，比特?cái)?shù)將達(dá)256個，糾錯碼距提升至9，錯誤率再降 50%。

在此期間，全球量子計(jì)算市場規(guī)模將從2024年的50.4億美元增至2028 年的200-300億美元，其中混合計(jì)算相關(guān)硬件與軟件占比超70%；國內(nèi)市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 30-50 億元，主要由超導(dǎo)量子處理器驅(qū)動增長。

英偉達(dá)的量子相關(guān)業(yè)務(wù)收入占比將從2025年的8%提升至2028年的15%以上。

英偉達(dá)量子計(jì)算機(jī)架構(gòu)圖，來源：交銀國際證券

中期（5-10 年），壟斷高價(jià)值場景。

關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是2029年IBM的200邏輯比特容錯機(jī)，屆時(shí)巨頭們將全面掌控高價(jià)值領(lǐng)域。

金融安全：IBM已聯(lián)合摩根大通開發(fā)量子加密通信系統(tǒng)，計(jì)劃2030年推出 “量子安全套件”，向全球銀行收取每年?duì)I收 0.3% 的保護(hù)費(fèi)。

AI訓(xùn)練：谷歌與OpenAI的量子大模型預(yù)計(jì)2030年商用，訓(xùn)練速度比深度學(xué)習(xí)快1000倍，單次模型訓(xùn)練成本從1200萬美元降至80萬美元。

材料研發(fā)：英偉達(dá)聯(lián)合陶氏化學(xué)打造量子材料模擬平臺，可加速新能源電池材料研發(fā)，目標(biāo)占據(jù)全球高端材料研發(fā)算力市場的 60%。

預(yù)計(jì)到2030年，全球市場規(guī)模達(dá)500-800億美元，國內(nèi)市場300-500億元。

其中，量子通信市場規(guī)模為量子計(jì)算的2-5倍，主要依賴金融機(jī)構(gòu)與國企投資。

軟件與服務(wù)占比將首次超過硬件，IBM的Qiskit企業(yè)版年費(fèi)收入預(yù)計(jì)突破30億美元，英偉達(dá)的混合計(jì)算生態(tài)規(guī)模將達(dá)500億美元。

長期（10-15 年），直接改寫行業(yè)規(guī)則。

當(dāng)量子比特?cái)?shù)突破1萬個，容錯率達(dá)到99.999%，高科技領(lǐng)域?qū)⒂瓉砣笞兏铩?/p>

第一科學(xué)研究：谷歌計(jì)劃打造“量子宇宙模擬器”，用于黑洞碰撞、暗物質(zhì)等前沿研究，向科研機(jī)構(gòu)收取每小時(shí)10萬美元的算力費(fèi)。

第二產(chǎn)業(yè)顛覆：IBM的通用量子機(jī)將替代傳統(tǒng)超算，數(shù)據(jù)中心能耗降低90%，目標(biāo)占據(jù)全球超算市場的75%份額。

第三標(biāo)準(zhǔn)制定：英偉達(dá)聯(lián)合IBM、谷歌成立的“量子產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，已制定 17 項(xiàng)量子接口與安全標(biāo)準(zhǔn)，提交國際標(biāo)準(zhǔn)化組織審議。

據(jù)BCG預(yù)測，2040年全球量子計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)850億美元，其中軟件與服務(wù)占比超60%；國內(nèi)市場預(yù)計(jì)突破3000億元，量子-經(jīng)典混合超算市場占比達(dá)45%。

谷歌的 “量子宇宙模擬器” 每小時(shí)10萬美元的算力費(fèi)將成為高端科研服務(wù)定價(jià)基準(zhǔn)，IBM 的通用量子機(jī)將占據(jù)全球超算市場75%的份額。

量子計(jì)算應(yīng)用前景

來源：麥肯錫《2025年量子技術(shù)監(jiān)測》

以上這些，都是比較宏大的視角，是巨頭如何在下個時(shí)代壟斷躺賺的戰(zhàn)略。

科技永遠(yuǎn)是最高明的生產(chǎn)力。

而壟斷，永遠(yuǎn)是最好的生意。

03

尾聲

一切商業(yè)競爭，本質(zhì)上都只在兩個維度分高下：

要么我造的東西你造不出來；要么大家都能造一樣的東西，但是我比你便宜。

前者一勞永逸，后者基本都在無限內(nèi)卷中消亡。

每一次技術(shù)變革前，都會先進(jìn)行一次標(biāo)準(zhǔn)、定義的爭奪戰(zhàn)，贏家就能躺在源頭數(shù)錢。

這種劇情，我們已經(jīng)見證過數(shù)次。

現(xiàn)在，類似的故事即將又要發(fā)生。

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