編者按

全球ICT產(chǎn)業(yè)正迎來一場決定未來十年格局的技術(shù)競速，歐美正聚焦AI算力與6G研發(fā)爭奪標準話語權(quán)，新興市場加速數(shù)字基建落地，商業(yè)化效率已悄然成為國家競爭力的核心戰(zhàn)場。

在此背景下，工信智媒體（通信世界）隆重推出以“ICT十字路口：從‘創(chuàng)新’到‘兌現(xiàn)’”為主題的2025年度系列盤點，通過專業(yè)媒體視角深入剖析技術(shù)商業(yè)化邏輯，挖掘ICT產(chǎn)業(yè)對內(nèi)需拉動、產(chǎn)業(yè)升級的實際貢獻，為企業(yè)決策、資本布局、政策落地提供有力參考，助力ICT成為國內(nèi)經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)的“核心增長極”。

時序更替，華章日新。2025年，既是“十四五”規(guī)劃收官的決勝之年，亦是“十五五”規(guī)劃啟幕的謀篇之時。作為數(shù)字經(jīng)濟的核心引擎，我國ICT產(chǎn)業(yè)在時代浪潮中劈波斬浪：以DeepSeek為代表的國產(chǎn)開源大模型實現(xiàn)國際化關(guān)鍵突破，eSIM終端全面商用落地，智算規(guī)模躍居全球第二，GW星座完成15次組網(wǎng)發(fā)射、在軌低軌通信衛(wèi)星突破200顆，千帆星座108顆衛(wèi)星部署到位……

工業(yè)和信息化部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年1－10月電信業(yè)務(wù)收入累計完成14670億元，同比增長0.9%。2025年，ICT產(chǎn)業(yè)以“穩(wěn)”的定力夯實發(fā)展根基，以“進”的銳氣突破發(fā)展瓶頸，用“不平凡”的實踐證明了自身作為數(shù)字經(jīng)濟核心引擎的關(guān)鍵價值，既穩(wěn)穩(wěn)守住了規(guī)模增長的基本盤，更實現(xiàn)了質(zhì)效提升的新跨越，用“穩(wěn)中有進”的韌性回應(yīng)市場期待，以“不平凡”的軌跡書寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

不凡之績

“十四五”收官顯韌性

“九層之臺，起于累土；千里之行，始于足下?！弊?021年工業(yè)和信息化部明確信息通信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主基調(diào)以來，全行業(yè)聚焦技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)升級、生態(tài)構(gòu)建等多點發(fā)力。2025年，我國ICT產(chǎn)業(yè)以一系列突破性成果，書寫了高質(zhì)量發(fā)展的“不凡”篇章，各項核心指標均超額完成預(yù)期，為“十四五”規(guī)劃畫上圓滿句號。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年全球ICT市場總投資規(guī)模接近5.9萬億美元，中國市場盡顯“壓艙石”作用，以穩(wěn)扎穩(wěn)打的發(fā)展態(tài)勢筑牢產(chǎn)業(yè)根基。

2025年，我國網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實現(xiàn)規(guī)模與質(zhì)量雙躍升，提前完成“十四五”5G建設(shè)目標。截至2025年10月末，5G基站總數(shù)達475.8萬個，較上年末凈增50.7萬個，占移動基站總數(shù)的37%，平均每萬人擁有5G基站33個，全國行政村5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過90%——一張覆蓋廣泛、性能優(yōu)良的5G網(wǎng)絡(luò)，成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的堅實底座。在此基礎(chǔ)上，工業(yè)和信息化部鼓勵深化5G-A發(fā)展，通過打造5G-A萬兆產(chǎn)業(yè)園區(qū)、低空通信基礎(chǔ)設(shè)施、5G智能體驗新場景等，讓網(wǎng)絡(luò)能力持續(xù)向更高質(zhì)量演進。

算力作為新質(zhì)生產(chǎn)力的核心價值全面凸顯，運營商算力投資力度空前。中國移動前三季度算力投資達373億元，占資本開支比例升至25%，計劃未來三年AI投入翻番，目標建成100 EFLOPS國產(chǎn)智算規(guī)模；中國聯(lián)通智算總規(guī)模超35 EFLOPS，對外提供的AI訓(xùn)練與推理服務(wù)收入占聯(lián)通云收入的35%，達185.15億元；中國電信算力投資同比增長22%，自有及接入算力總規(guī)模達77 EFLOPS，構(gòu)建起覆蓋通算、智算、超算及量子計算的異構(gòu)算力服務(wù)體系?！胺€(wěn)”字當頭，網(wǎng)絡(luò)與算力的雙重夯實，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了不竭動力。

這一年，人工智能技術(shù)深度融入實體經(jīng)濟，成為激發(fā)新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。隨著“人工智能+”行動上升為國家戰(zhàn)略，我國人工智能產(chǎn)業(yè)已從單點突破邁向生態(tài)化繁榮，在新型工業(yè)化、能源安全、民生服務(wù)等領(lǐng)域形成規(guī)?；涞??！案F則變，變則通，通則久。”面對行業(yè)發(fā)展新階段，2025年ICT行業(yè)告別低價內(nèi)卷，以“進”的銳氣開拓新賽道，延續(xù)高質(zhì)量增長態(tài)勢，三大運營商普遍實現(xiàn)“利潤增速跑贏營收”的良好格局。

前三季度，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信凈利潤分別達1154億元、308億元、200億元，增速均保持4%以上正增長，凈利潤增速普遍高于營收增速，彰顯出極強的成本控制與價值經(jīng)營能力。在傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的同時，以AI、算力、量子、衛(wèi)星通信為代表的戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)，成為產(chǎn)業(yè)增長的核心引擎，撐起了高質(zhì)量發(fā)展的“第二曲線”。

值得一提的是，2025年運營商競爭模式從低價博弈轉(zhuǎn)向生態(tài)共建，三大運營商主動扛起移動信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”責任。中國移動發(fā)起“共鏈行動”，凝聚1500余家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，發(fā)布83條產(chǎn)業(yè)支持機制；中國電信成立數(shù)字消費權(quán)益生態(tài)聯(lián)盟，連接超70家央（國）企及200個頭部品牌；中國聯(lián)通聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈伙伴推進智算集群建設(shè)，實現(xiàn)跨域異構(gòu)混訓(xùn)實踐。“獨行快，眾行遠”，這種合作模式既放大了單個企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，又共同做大了數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)“蛋糕”，讓“進”的動能更加強勁、發(fā)展之路更加寬廣。

平凡之困

AI光環(huán)下的深層隱憂

“盛名之下，其實難副。”2025年的ICT產(chǎn)業(yè)，“AI”成為絕對熱詞，從技術(shù)論壇到企業(yè)發(fā)布會，從產(chǎn)品宣傳到戰(zhàn)略規(guī)劃，幾乎到了“無AI不成席”的地步。但熱鬧背后，AI更像一塊“遮羞布”，掩蓋了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新乏力、商業(yè)變現(xiàn)不暢等多重“平凡”痛點，讓看似繁榮的產(chǎn)業(yè)發(fā)展暗藏隱憂。

盡管5G基站規(guī)模全球領(lǐng)先、網(wǎng)絡(luò)覆蓋持續(xù)完善，但5G的商業(yè)價值仍未充分釋放。ToC端，除了速率提升帶來的短視頻、云游戲等淺層應(yīng)用，缺乏真正改變用戶生活方式的“殺手級應(yīng)用”，用戶對5G套餐的付費意愿不足；ToB端，5G行業(yè)應(yīng)用多停留在試點階段，規(guī)?；瘡?fù)制能力弱，且面臨成本高、回報周期長等問題，多數(shù)應(yīng)用場景未能形成可持續(xù)的盈利模式，“建得好、用不好”成為5G發(fā)展的突出困境。

在AI大模型發(fā)展方面，國產(chǎn)開源大模型雖實現(xiàn)國際化突破，但與國際頂尖模型相比，在核心算法效率、模型泛化能力、數(shù)據(jù)質(zhì)量與規(guī)模等方面仍有不小差距。同時，大模型應(yīng)用落地“雷聲大、雨點小”，多數(shù)模型停留在演示階段，在工業(yè)、醫(yī)療、金融等行業(yè)的深度適配能力不足，未能真正解決行業(yè)痛點，“概念大于實效”的問題突出。

在信息消費方面，盡管數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，但居民信息消費潛力未被充分激活。一方面，信息產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴重，缺乏個性化、高品質(zhì)的供給，難以滿足用戶多元化需求；另一方面，部分信息服務(wù)定價不合理、隱私保護不到位，降低了用戶消費意愿。此外，城鄉(xiāng)、區(qū)域數(shù)字鴻溝尚未完全彌合，農(nóng)村地區(qū)和中老年群體的信息消費能力與意愿相對較低，制約了信息消費市場的整體增長。

2025年，運營商算力投資力度空前，但部分地區(qū)為追求“規(guī)模效應(yīng)”，不顧本地產(chǎn)業(yè)需求和資源稟賦，盲目上馬數(shù)據(jù)中心項目，導(dǎo)致算力資源利用率偏低；同時，算力基礎(chǔ)設(shè)施存在“重硬件、輕軟件”“重建設(shè)、輕協(xié)同”的傾向，異構(gòu)算力之間的調(diào)度適配能力不足，算力網(wǎng)絡(luò)的整體效率未能充分發(fā)揮，究竟是“真需求”驅(qū)動還是“跟風建設(shè)”，值得行業(yè)深思。

此外，5G-A建設(shè)雖火熱推進，但應(yīng)用場景探索不深，多集中在萬兆園區(qū)、低空通信等少數(shù)領(lǐng)域，規(guī)?；涞匕咐齾T乏；建設(shè)成本高，運營商面臨較大的資金壓力，商業(yè)模式仍在探索中。而被寄予厚望的具身智能，受限于傳感器、運動控制、人機交互等核心技術(shù)瓶頸，尚未實現(xiàn)成熟的商業(yè)化應(yīng)用，距離“自主感知、自主決策、自主執(zhí)行”的目標還有很長距離。

不可否認，AI為ICT產(chǎn)業(yè)帶來了新的增長空間——5G-A與AI融合實現(xiàn)通感智協(xié)同，賦能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通等領(lǐng)域；AI大模型降低了數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用門檻，推動數(shù)智化轉(zhuǎn)型向中小企業(yè)滲透。但AI概念的過度炒作導(dǎo)致行業(yè)創(chuàng)新方向失衡，企業(yè)熱衷于“蹭熱點”而非深耕核心技術(shù)；AI的廣泛應(yīng)用引發(fā)數(shù)據(jù)安全、隱私保護、算法公平等倫理問題；同時，AI對傳統(tǒng)崗位的替代效應(yīng)初現(xiàn)，帶來就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的社會挑戰(zhàn)。

沉心破局

“十五五”如何續(xù)寫不凡？

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索?！泵鎸ι钏畢^(qū)的復(fù)雜問題與AI帶來的雙重挑戰(zhàn)，ICT產(chǎn)業(yè)唯有沉下心來直面痛點、攻堅破難，才能在“十五五”期間突破困境，續(xù)寫“不凡”篇章。

一方面，需要摒棄概念炒作浮躁心態(tài)，集中力量攻堅工業(yè)軟件、核心芯片、AI框架等“卡脖子”領(lǐng)域，打破海外技術(shù)依賴，筑牢自主可控創(chuàng)新鏈條。另一方面，要推動AI大模型從“數(shù)量”向“質(zhì)量”轉(zhuǎn)型，深耕垂直行業(yè)場景優(yōu)化算法，讓技術(shù)真正賦能產(chǎn)業(yè)升級。同時加快5G-A、6G、具身智能等前沿技術(shù)研發(fā)與標準制定，強化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)需求深度對接。

此外，運營商要充分發(fā)揮“鏈長”作用，整合設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科研機構(gòu)等多方資源，共建創(chuàng)新平臺與聯(lián)合攻關(guān)中心，共享研發(fā)成果與應(yīng)用場景。打破行業(yè)壁壘，健全數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度與交易規(guī)則，推動數(shù)據(jù)要素流通共享。摒棄低價競爭與同質(zhì)化發(fā)展，鼓勵企業(yè)聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域開展差異化競爭，共同拓展數(shù)字經(jīng)濟新空間，破解行業(yè)內(nèi)卷。

“十五五”時期，ICT產(chǎn)業(yè)應(yīng)立足“穩(wěn)中有進、質(zhì)效優(yōu)先”的發(fā)展基調(diào)，以解決深層問題、激活新質(zhì)生產(chǎn)力為核心目標。工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成表示，“十五五”時期是基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化夯實基礎(chǔ)、全面發(fā)力的關(guān)鍵時期，信息通信業(yè)要搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革戰(zhàn)略機遇，為中國式現(xiàn)代化構(gòu)筑強大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。

一是明確技術(shù)路線，聚焦算力網(wǎng)絡(luò)、AI大模型、6G、量子通信等核心賽道，持續(xù)強化科技自立自強能力，預(yù)計2030年左右啟動6G商業(yè)應(yīng)用，2035年實現(xiàn)規(guī)?；逃貌渴?；二是深化數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合，推動ICT技術(shù)向制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等各領(lǐng)域深度滲透，拓展更多數(shù)字化應(yīng)用場景，釋放數(shù)智技術(shù)的乘數(shù)效應(yīng)；三是健全行業(yè)治理體系，完善數(shù)據(jù)安全、隱私保護、AI倫理等法律法規(guī)和行業(yè)標準，防范技術(shù)應(yīng)用帶來的風險挑戰(zhàn)；四是堅持開放合作，在保障安全的前提下，積極參與全球ICT產(chǎn)業(yè)分工與合作，推動國產(chǎn)技術(shù)和標準走向世界，提升我國在全球數(shù)字經(jīng)濟格局中的話語權(quán)。

“功不唐捐，玉汝于成。”2025年的ICT產(chǎn)業(yè)，既有“不平凡”的成績奠定基礎(chǔ)，也有“平凡”的痛點倒逼改革。面對深水區(qū)的挑戰(zhàn)與機遇，唯有沉下心來直面問題、深耕技術(shù)、優(yōu)化生態(tài)，才能突破困境、行穩(wěn)致遠。相信在“十五五”期間，ICT產(chǎn)業(yè)將以更堅實的創(chuàng)新、更可持續(xù)的發(fā)展、更深遠的價值，續(xù)寫高質(zhì)量發(fā)展的“不凡”新篇章，為中國式現(xiàn)代化構(gòu)筑強大的數(shù)字底座。

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作者：梅雅鑫

責編/版式：王禹蓉

審校：王 濤 梅雅鑫

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