2025年，一個被重新定義的“清潔”之年。

今年的智能清潔行業(yè)，像極了2007年的智能手機市場——所有人都知道變革正在發(fā)生，但沒人料到變革會來得如此猛烈。

追覓的仿生四足履帶爬樓機器人在IFA展會上“爬”上臺階，大疆的ROMO掃地機器人帶著無人機級視覺感知系統(tǒng)殺入市場，科沃斯把洗地機上的滾筒技術(shù)搬到掃地機器人上強勢出圈……

（圖片來源：雷科技攝制）

當我們站在2025年回望時，才發(fā)現(xiàn)這個行業(yè)已經(jīng)不再是“把地掃干凈”那么簡單。

這是技術(shù)奇點集中爆發(fā)的一年。機械臂、爬樓、AI大模型，這些曾經(jīng)出現(xiàn)在PPT上的概念，在12個月內(nèi)全部轉(zhuǎn)化為可量產(chǎn)的SKU。追覓、云鯨、大疆、MOVA、科沃斯X添可等，這些名字背后，是截然不同的技術(shù)路線，截然不同的未來猜想，以及相同的“從二維平面到三維空間”的猛烈攻勢。

新玩意層出不窮，技術(shù)奇點全面爆發(fā)

2025年智能清潔行業(yè)最有看點的技術(shù)里程碑，毫無疑問是機械臂的量產(chǎn)化與場景化。

在今年9月的IFA展上，追覓展示的Cyber X搭載仿生四足履帶爬樓系統(tǒng)，能輕松跨越25cm高度的復(fù)式樓層臺階。

這一技術(shù)的突破，意味著掃地機器人的“最后一米”徹底被追覓消滅了，它全球首創(chuàng)的仿生四足履帶爬樓系統(tǒng)能夠讓掃地機器人真正實現(xiàn)“全場景清潔”，極大地提高了清潔面積與廣度，能夠真正做到讓全屋清潔無死角。

（圖片來源：雷科技攝制）

MOVA的“雙械”策略則代表了另一種思考。其SIRIUS 60搭載清潔機械臂與抓取機械臂的組合，不僅能通過清潔機械臂深入傳統(tǒng)設(shè)備無法觸及的極限死角，解決衛(wèi)生盲區(qū)，還能通過抓取機械臂配合機身的 AI 視覺識別能力，對物品進行抓取和位移，省去了用戶每次清潔前收拾家中雜物的繁瑣操作。

而另一款名為ZEUS 60的產(chǎn)品能夠幫助掃地機器人完成“爬樓梯”的操作，MOVA官方表示它的臺階抬升高達25cm，還可攀爬復(fù)式樓層、旋轉(zhuǎn)臺階等復(fù)雜地形，它的面世既能讓掃地機器人完成多層住宅的清潔任務(wù)，還能為用戶節(jié)省重復(fù)購買掃地機器人的成本。MOVA事實上已經(jīng)構(gòu)建出“全場景自主清潔”的技術(shù)閉環(huán)。

圖源：MOVA

科沃斯的“務(wù)實”選擇則體現(xiàn)了老將的沉穩(wěn)，但其打法更偏向「體系化」。首先推出T80這類旗艦產(chǎn)品，將洗地機上的滾筒技術(shù)搬到掃地機器人上，使這套名為OZMO ROLLER的滾筒活水洗地系統(tǒng)在清潔力方面相比傳統(tǒng)抹布盤洗地機有明顯提升。

其次繼續(xù)迭代自家主流旗艦產(chǎn)品，帶來更細致的避障、更豐富的機械臂動作以及更完善的基站自清潔功能；最后則是進一步完善產(chǎn)品線，從兩千元到六七千元，都能在科沃斯的產(chǎn)品線中找到適合自己的產(chǎn)品。

另外，添可作為科沃斯集團旗下獨立家電品牌，在今年IFA上重磅發(fā)布的海外版“芙萬S9 Scientist智能洗地機”，配備磁敏動態(tài)速干技術(shù)，毫秒級響應(yīng)用戶推拉意圖，使地面“0水漬”成為可能；復(fù)合電解水技術(shù)，將自來水直接轉(zhuǎn)化為能高效殺菌的活性氧，實現(xiàn)清潔過程中的自除菌、自凈化，兼顧潔凈與健康。

圖源：添可

云鯨的“履帶革命”是2025年的黑馬。履帶式拖布與傳統(tǒng)滾動拖布的差異在于，履帶拖布的觸地面積大，清潔覆蓋率更大，清潔效率高，單點臟污時間是滾筒的15倍。

以Narwal Flow為例，其拖布從之前的三角形雙拖布模組更換為履帶式外拓動態(tài)拖布模組，單次能清潔的區(qū)域要更大一些，加上其下壓力增強了約一倍，這讓它在面對一些比較頑固的污漬時基本能做到一次就清潔完畢。

事實上，云鯨在拖地技術(shù)領(lǐng)域一直不斷探索創(chuàng)新，從全球首款自動清洗拖布的J1，到實現(xiàn)自動上下水的J2，再到首發(fā)“臟污識別”的J3、毛發(fā)零纏繞的J4、仿生人手擦地的J5，6年5代，每代“J系列”努力自我革新，外界不難看出云鯨對清潔效果和使用便捷性的關(guān)注，而不是一味地卷參數(shù)，給消費者帶來新的使用問題。

（圖片來源：雷科技攝制）

2025年，還有一位新選手加入智能清潔行業(yè)——大疆。8月發(fā)布的ROMO掃地機器人，首月銷量即破萬臺，直接殺入行業(yè)前六。其核心優(yōu)勢在于無人機技術(shù)遷移：視覺感知系統(tǒng)、激光雷達、三維路徑規(guī)劃算法，這些在高速飛行場景中驗證過的技術(shù)，移植到地面清潔場景后形成代差優(yōu)勢。

不過，相比產(chǎn)品上的創(chuàng)新，大疆的入局更多是帶來了行業(yè)意義，這標志著智能清潔行業(yè)從“家電邏輯”正式邁入“機器人邏輯”。

（圖片來源：大疆官方）

細分戰(zhàn)場，暗流涌動

當主戰(zhàn)場打得火熱時，細分市場的暗戰(zhàn)同樣激烈。

割草機器人成為2025年增長最快的賽道?？莆炙乖谪攬笾信?，2025年上半年，其割草機器人等新品類業(yè)務(wù)在海外市場收入同比增長120.6%，已成為推動公司海外市場快速增長的重要動力。

從雷科技在IFA 2025的現(xiàn)場觀察來看，割草機器人展臺幾乎都會強調(diào)「80%地形覆蓋」能力，而這依靠的是已成為旗艦新品標配的全輪驅(qū)動（AWD）技術(shù)。MOVA、追覓、石頭以及庫犸的新款割草機器人，四個輪子均配備獨立驅(qū)動電機，從而獲得更強大的抓地和爬坡能力。

（圖源：雷科技拍攝）

目前來看，割草機器人行業(yè)可分為三類玩家：

技術(shù)先鋒派——以九號公司旗下未嵐大陸、長曜創(chuàng)新、庫犸動力等為代表，他們以算法與傳感器為核心切入點，聚焦低成本與高智能的融合，推動行業(yè)技術(shù)普惠化。

跨界遠征軍——包括石頭科技、科沃斯、追覓等清潔機器人龍頭企業(yè)。他們憑借在掃地機器人領(lǐng)域積累的技術(shù)、供應(yīng)鏈與渠道優(yōu)勢，向庭院場景自然延伸，實現(xiàn)室內(nèi)外清潔生態(tài)的聯(lián)動布局。

具身智能實踐者——以優(yōu)必選等為代表，將人形機器人研發(fā)中成熟的運動控制、環(huán)境交互等能力遷移至戶外作業(yè)場景，推出更適應(yīng)復(fù)雜地形的消費級割草產(chǎn)品，探索智能體在真實世界中的落地應(yīng)用。

（圖源：雷科技拍攝）

其中，追覓在高速數(shù)字馬達領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和自研實力，正好可以用在對電機性能要求遠高于吸塵器等品類的割草機器人上，從而在打造高性能割草機器人的同時，成本也控制在更低水平。

MOVA也帶來了集萬千黑科技于一體的LiDAX智能割草機，其搭載的UltraView?技術(shù)，集成了高精度3D LiDAR與AI增強攝像頭，具備70米超遠探測和360°全景視野，即使在夜間、復(fù)雜地形或信號微弱區(qū)也能穩(wěn)定工作。這也是MOVA增長最快的品類之一，官方宣布其割草機器人在2025年上半年已突破10萬臺。

圖源：MOVA

擦窗機器人則是科沃斯的獨角戲，幾乎處于壟斷地位。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，科沃斯在中國市場的銷售額占比高達62.3%。不過，越來越多玩家也加入了這個細分賽道，今年3月的AWE2025展會上，追覓推出了其首款擦窗機器人C1系列，豐富了市場選擇。

泳池機器人仍是藍海，Mordor Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2023年全球泳池清潔機器人市場規(guī)模約為12億美元，到2025年將突破20億美元，復(fù)合增長率超過15%。這也標志著，智能清潔技術(shù)正在成為泳池行業(yè)的新增長引擎。

追覓也在今年推出了Z1 Pro泳池清潔機器人，憑借三重融合感知系統(tǒng)（超聲波 + 3D結(jié)構(gòu)光 + TOF），可實時識別泳池形狀、深淺與障礙物，智能規(guī)劃路徑，實現(xiàn)池底、池壁與水線的全域清潔。相比傳統(tǒng)“隨機運行”式機器人，Z1 Pro的清潔效率與覆蓋精度大幅提升。

圖源：追覓

這個市場的特殊之處在于水質(zhì)處理與水下導航的技術(shù)壁壘，目前仍處于小眾賽道，預(yù)計未來兩年才會迎來爆發(fā)。

商用清潔是另一個被低估的戰(zhàn)場?？莆炙挂崖氏惹腥刖频?、商超、醫(yī)療三大核心場景，其推出的DEEBOT Pro酒店配送機器人，以單臺1.8萬元的售價，實現(xiàn)比傳統(tǒng)人工降低約60%的成本，目前已與萬豪、希爾頓等國際酒店集團達成合作。2025年，科沃斯商用業(yè)務(wù)收入已突破8億元。

2026年，科沃斯計劃進一步拓展至餐飲配送場景。與百勝集團的試點合作如果能轉(zhuǎn)化為全年訂單，預(yù)計可覆蓋約5000家門店，成為公司增長的重要引擎。

不過，商用清潔渠道碎片化、服務(wù)重資產(chǎn)，是典型的“慢生意”，預(yù)計不會有太多玩家跟進，除非在技術(shù)上有大突破。

“AI”與“跨界”成為年度關(guān)鍵詞

除了各家獨特的技術(shù)路線，整個行業(yè)正沿著兩個清晰的共同方向演進：AI深化與跨界融合。

2025年，AI大模型不再是營銷噱頭，而是產(chǎn)品差異化的核心底座。本質(zhì)都在做一件事：讓機器人理解“家庭”的復(fù)雜性。

頭部廠商不約而同地將AI算力從云端下沉到端側(cè)，實現(xiàn)“離線智能”，家庭空間地圖這類敏感信息，不再需要上傳云端?？莆炙筜IKO-GPT、石頭自研RRmason算法、云鯨的NarGPT ，都在構(gòu)建自己的“端側(cè)智能”護城河。

（圖源：科沃斯）

傳統(tǒng)語音指令是“去掃客廳”，大模型驅(qū)動下的交互是“我爸媽明天要來，把家里徹底打掃一遍，特別注意廚房油污”。這種意圖理解的躍遷，將用戶學習成本降至零。更關(guān)鍵的是，大模型讓機器人具備預(yù)測性清潔能力，通過分析用戶行為數(shù)據(jù)，提前識別清潔需求。例如，檢測到周末家庭聚會模式，自動在周日早晨啟動深度清潔程序。

關(guān)于AI，它需要海量真實家庭數(shù)據(jù)訓練，需要端側(cè)算力支撐，需要一定的自研能力。這三項門檻，將未來幾年的行業(yè)玩家清晰地分為“能玩大模型的”和“不能玩大模型的”。

除了AI之外，智能清潔廠商紛紛在2025年進行跨界，表面看是“不務(wù)正業(yè)”，實則是技術(shù)溢出的必然結(jié)果。電機、溫控、AI視覺、路徑規(guī)劃，這些核心技術(shù)在清潔場景驗證后，自然向其他家電領(lǐng)域遷移。

追覓的跨界最激進，今年3月，追覓科技宣布進入全品類智能家電市場，幾個月后，追覓在南京開設(shè)了一家旗艦店，門店里有冰箱、空調(diào)、洗衣機、煙灶以及清潔家電類產(chǎn)品。但局限在房子里，似乎還是滿足不了追覓的野心，今年8月，追覓正式宣布造車，對標的是布加迪威龍這一超豪華品牌；同月，追覓科技確認，將正式拓展無人機業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略布局低空經(jīng)濟新賽道。

圖源：追覓

科沃斯的跨界依舊是穩(wěn)健路徑：擦窗機器人、空氣凈化器、商用清潔機器人。所有延伸都圍繞“空間清潔與健康”主線，品牌資產(chǎn)損失最小。其雙品牌戰(zhàn)略（科沃斯+添可）已成功驗證不同定位的協(xié)同效應(yīng)。

不過，如果你認為科沃斯是不想踏出舒適圈就錯了，科沃斯大概率是在厚積薄發(fā)，其集團副董事長、科沃斯機器人CEO錢程此前在接受媒體采訪時已表態(tài)：“科沃斯會投資打造家庭人形機器人，應(yīng)用場景還在摸索。”錢程同時還透露，科沃斯已做了相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，參與投資了關(guān)鍵傳感器的零部件公司、關(guān)鍵芯片公司（地平線）和機械臂企業(yè)。

圖源：科沃斯

石頭科技的選擇最聚焦：主攻分子篩洗烘一體機Z1、Z1 Pro、迷你洗烘一體機M1S。從地面清潔到衣物清潔，場景閉環(huán)強，技術(shù)復(fù)用率高（都是“洗”的技術(shù)）。2025年618，洗烘一體機已成為石頭第二增長曲線。

IDC報告指出，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)范圍已從掃地機器人延展至傳統(tǒng)家電領(lǐng)域，構(gòu)建更完整家居產(chǎn)品矩陣。這場跨界競賽的終局，是智能家居生態(tài)的入口之爭：誰控制了家庭移動機器人，誰就掌握了全屋智能的“物理入口”。

智能清潔攻防戰(zhàn)，沒有安全區(qū)

盡管說了各家的技術(shù)路線、行業(yè)趨勢、格局變化，但私以為，這場智能清潔攻防戰(zhàn)，沒有一個位置是安全區(qū)。

每個領(lǐng)先者都面臨著來自技術(shù)、價格、場景的三重挑戰(zhàn)。

追覓的高端奇襲最為凌厲。IDC數(shù)據(jù)顯示，追覓2024年出貨量同比增長36.6%，同時根據(jù)沙利文7月發(fā)布的最新調(diào)研報告顯示，追覓掃地機在全球18個國家取得市占率第一的成績，橫掃全球掃地機市場。

追覓的策略是“技術(shù)全包圍”——在既有技術(shù)上持續(xù)優(yōu)化，打造同價位最好產(chǎn)品，同時開發(fā)革新性產(chǎn)品。其每年研發(fā)投入占比超10%，全球?qū)＠麛?shù)量處于第一梯隊。

（圖片來源：雷科技攝制）

MOVA的野蠻生長是2025年的最大變量。作為成長最快的品牌，MOVA用SIRIUS 60雙機械臂、ZEUS 60爬樓系統(tǒng)、M50 Ultra可折疊洗地機三連擊，打出“自動化”王牌。其策略是微創(chuàng)新組合——每個功能都不是首創(chuàng)，但組合在一起形成獨特體驗。

云鯨的差異化突圍提供了另一種可能。不卷參數(shù)，聚焦“科學清潔”，2025年9款新品覆蓋全價位，銷量份額14.7%。云鯨證明，在頭部混戰(zhàn)中，專注垂直場景同樣可以活得很好。

（圖片來源：雷科技攝制）

大疆的入局則徹底攪動了池水。ROMO首月銷量破萬臺，證明市場對新玩家有足夠包容度。大疆的核心優(yōu)勢是技術(shù)遷移能力和品牌勢能，無人機領(lǐng)域積累的視覺感知、激光雷達、路徑規(guī)劃算法，幾乎完整覆蓋掃地機器人需求。

科沃斯的國內(nèi)份額依舊穩(wěn)固，根據(jù)奧維數(shù)據(jù)顯示，2025Q3科沃斯掃地機線上銷額同比+123%，增速顯著高于行業(yè)，雙品牌（科沃斯+添可）協(xié)同覆蓋全場景，擦窗機器人市占率62.3%。但機械臂、爬樓系統(tǒng)等顛覆式創(chuàng)新上反應(yīng)稍慢?？莆炙沟膽?yīng)對是平臺化設(shè)計路徑，持續(xù)加大具身智能投入，試圖用體系化能力對抗單品突破。

（圖片來源：雷科技IFA現(xiàn)場攝制）

除了企業(yè)本身的動作外，2025年行業(yè)最大的外部變量，是國家補貼政策的持續(xù)刺激。在國補加持下，掃地機器人均價下探20-30%，三、四線城市滲透率加速提升。掃地機器人規(guī)模如果要繼續(xù)往上走，可接受的價格就會繼續(xù)下探。

但價格戰(zhàn)是把雙刃劍。價格戰(zhàn)確實會導致出貨量增長，行業(yè)整體利潤率承壓，部分廠商必然會通過“降配降價”維持份額，最終導致用戶體驗下降。

因此，2025年的聰明玩家，都在做兩件事：向上做高端，用技術(shù)創(chuàng)新維持溢價；向下做減法，用規(guī)模效應(yīng)消化成本。科沃斯的滾筒技術(shù)、追覓、MOVA的爬樓技術(shù)、云鯨的履帶技術(shù)，本質(zhì)上都是通過技術(shù)差異化，在價格戰(zhàn)中構(gòu)建“非價格競爭力”。

寫在最后

2026年，行業(yè)將圍繞三大戰(zhàn)役展開終局對決：

首先是滲透率戰(zhàn)爭。三、四線城市是主戰(zhàn)場，但關(guān)鍵不在“夠不夠便宜”，而在“夠不夠好用”。國補政策可能持續(xù)，但補貼終將退出。2026年的勝負手，是誰能在2000元價位段做出“能用、好用、耐用”的產(chǎn)品。

其次是技術(shù)路線終局。機械臂是否會標準化？爬樓系統(tǒng)是剛需還是偽需求？這些問題將在2026年有答案。雷科技的判斷是，國內(nèi)機械臂將成為中高端產(chǎn)品標配，而爬樓系統(tǒng)只會在復(fù)式住宅中滲透，可能更加聚焦海外市場。

最后是生態(tài)體系較量。當單品創(chuàng)新見頂，競爭將升級為生態(tài)競爭。科沃斯的平臺化、追覓的全品類、石頭的場景閉環(huán)、大疆的遷移能力，四種模式誰能勝出？

2025年的智能清潔行業(yè)，像極了《權(quán)力的游戲》中的維斯特洛大陸：無數(shù)選手帶著新技術(shù)、新玩法不斷沖擊舊秩序。沒有人是安全的，沒有規(guī)則是永恒的。

但正是這種不確定性，讓行業(yè)充滿活力。

可以預(yù)想的是，2026年的戰(zhàn)事將會再度升級。