撰文| 丁晶晶

| 張 南

設(shè)計(jì)| 甄尤美

Editor's notes

編者按

最近幾年來(lái)，以成就新汽車(chē)人為使命的軒轅同學(xué)和以“打造最強(qiáng)新汽車(chē)合作生態(tài)圈”為使命的世界新汽車(chē)生態(tài)協(xié)會(huì)，一直在努力促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程。

在連續(xù)進(jìn)行北美考察、東南亞考察之后，2025年9月7日開(kāi)始，賈可博士又率領(lǐng)軒轅新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)歐洲北非考察團(tuán)，對(duì)德國(guó)、波蘭、匈牙利、塞爾維亞、西班牙和摩洛哥進(jìn)行了為期10天的商務(wù)訪(fǎng)問(wèn)。

期間，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月8日晚上，軒轅同學(xué)和世界新汽車(chē)生態(tài)協(xié)會(huì)在德國(guó)慕尼黑舉行主題為“長(zhǎng)風(fēng)破浪”的2025軒轅新汽車(chē)之夜，一百余位中外汽車(chē)人齊聚一堂（詳見(jiàn)2025年9月9日《汽車(chē)商業(yè)評(píng)論》微信公眾號(hào)文章《One night in Munich》）。

如今，在2025年即將結(jié)束之際，《汽車(chē)商業(yè)評(píng)論》發(fā)表此次考察相關(guān)報(bào)道，為奔波于全世界的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者提供一些有益參考。今天刊發(fā)第一篇《到歐洲北非去之一|走進(jìn)克拉科夫，感受波蘭中歐新橋頭堡》。敬請(qǐng)關(guān)注，并提出寶貴意見(jiàn)。

一出克拉科夫-巴里斯保羅二世國(guó)際機(jī)場(chǎng)，沒(méi)幾分鐘，軒轅同學(xué)校長(zhǎng)、世界新汽車(chē)生態(tài)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)賈可博士率領(lǐng)的軒轅新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)歐洲北非考察團(tuán)（簡(jiǎn)稱(chēng)軒轅考察團(tuán)）就來(lái)到了京西智行克拉科夫技術(shù)中心。

2025年9月9日下午，專(zhuān)程在克拉科夫迎接的京西智行全球CEO劉喜合表示，兩家實(shí)際就是鄰居，技術(shù)中心的部分場(chǎng)地甚至都租給了機(jī)場(chǎng)。

京西智行克拉科夫技術(shù)中心有300余名研發(fā)人員，專(zhuān)注于懸架與制動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)，距離此地200公里之外，還有公司在歐洲最大的克羅斯諾工廠，擁有1500名員工，為當(dāng)?shù)氐诙蠊椭鳌?/p>

這一“雙基地布局”使企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到驗(yàn)證的完整鏈條，波蘭成為京西智行歐洲業(yè)務(wù)的支點(diǎn)。

京西智行克拉科夫技術(shù)中心總經(jīng)理、歐洲產(chǎn)品工程總監(jiān)、京西智行（波蘭）董事克日什托夫?庫(kù)哈奇扎克（Krzysztof Kucharczak）說(shuō)：“我們一年的銷(xiāo)售額不到30億元人民幣，但客戶(hù)幾乎覆蓋了所有歐洲知名車(chē)企?！?/p>

賈可博士率領(lǐng)的2025軒轅考察團(tuán)了解到，在當(dāng)下中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出海浪潮下，京西智行正在強(qiáng)化其波蘭業(yè)務(wù)，以更好地服務(wù)于中國(guó)出海車(chē)企。

京西智行在波蘭是什么樣的發(fā)展情況？波蘭對(duì)于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出海有什么優(yōu)劣勢(shì)？京西智行所在的克拉科夫又在其中占有什么樣的地位？

京西智行：“本地化身份”與“中國(guó)企業(yè)能力”

京西智行的前身為美國(guó)通用汽車(chē)旗下零部件巨頭德?tīng)柛５膽壹芎椭苿?dòng)業(yè)務(wù)，2009年3月，被中國(guó)的首鋼集團(tuán)和北京房山國(guó)資共同出資收購(gòu)。

德?tīng)柛５膽壹芎椭苿?dòng)業(yè)務(wù)有著悠久歷史，它在1909年研發(fā)了電動(dòng)啟動(dòng)系統(tǒng)、1956年又誕生了空氣懸架。2002年開(kāi)始磁流變減震器商用化。

2022年9月，張家口金融控股入局，完成對(duì)京西重工 55.45% 的股權(quán)收購(gòu)。歷經(jīng)十余年的沉淀，公司逐步完成本土化整合，并在中、美、歐形成“三足鼎立”的全球格局，但依然面臨巨大困難。

2024年7月，劉喜合出任京西智行全球CEO后，推動(dòng)了一場(chǎng)“刀刃向內(nèi)”的變革，核心是通過(guò)“管理?yè)Q血降本、研發(fā)聚焦提效、跨文化融合破局”，重構(gòu)企業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)力。

變革的第一步是打破“外籍管理層壟斷”的格局。劉喜合說(shuō)：“直到我來(lái)之前，所有管理層幾乎都是外國(guó)人。我上任后，把管理層換了一遍，三分之二的VP和總監(jiān)都被裁掉，涉及人員四五百人，僅人力成本一項(xiàng)每年就節(jié)省2億—3億元。”

與此同時(shí)，京西智行將關(guān)注創(chuàng)新的技術(shù)人才提拔至關(guān)鍵崗位，重建“以產(chǎn)品經(jīng)理為主導(dǎo)”的體系，要求產(chǎn)品經(jīng)理直接對(duì)接客戶(hù)需求，替代此前“研發(fā)部門(mén)閉門(mén)造車(chē)”的模式。

在劉喜合看來(lái)，這場(chǎng)管理調(diào)整并非單純的“國(guó)籍替換”，而是基于中外團(tuán)隊(duì)的能力差異優(yōu)化配置。

他說(shuō)：“雖然在工程師、主管、經(jīng)理等基層崗位，中國(guó)人才的能力確實(shí)不及國(guó)外，但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期市場(chǎng)‘內(nèi)卷’的磨煉，中國(guó)在成本控制、效率提升、治理模式、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與定義上已實(shí)現(xiàn)超越，尤其是在企業(yè)家層面，我們完全贏了。

2025年年初，京西重工正式更名為符合時(shí)代潮流的“京西智行”，這也標(biāo)志著其面向智能化與全球化的新一輪進(jìn)擊。

“海外所有的業(yè)務(wù)中，我們最放心的就是波蘭?！本┪髦切械呢?fù)責(zé)人直言，“這里的人才儲(chǔ)備不輸西歐，但協(xié)作度高得多。小鎮(zhèn)的居民幾乎人人彼此相識(shí)，很多員工是祖孫三代在廠區(qū)工作。如果企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題，整個(gè)小鎮(zhèn)三分之一的人口都會(huì)受到影響?！?/p>

京西智行的波蘭業(yè)務(wù)，最早就是2000 年 7 月落成的德?tīng)柛？死品蚣夹g(shù)中心，聚焦汽車(chē)底盤(pán)、電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、測(cè)試與驗(yàn)證。它當(dāng)時(shí)瞄準(zhǔn)的就是克拉科夫的高校人才儲(chǔ)備與成本優(yōu)勢(shì)。

京西智行北美的核心陣地位于墨西哥奇瓦瓦，這里客戶(hù)主要是通用、福特、克萊斯勒，其中僅通用一家就貢獻(xiàn)了70%的銷(xiāo)售額。

“雖然墨西哥工廠為我們規(guī)避了25%的關(guān)稅，但也面臨很現(xiàn)實(shí)的壓力。北美天天喊著要去中國(guó)化，一些車(chē)企明確要求供應(yīng)商管理層不能有中國(guó)背景?！眲⑾埠蠠o(wú)奈地說(shuō)。

而且，墨西哥奇瓦瓦的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)薄弱，效率低下。這里常常發(fā)生不規(guī)范的超額運(yùn)費(fèi)，車(chē)間里到處是報(bào)廢品。員工流動(dòng)性很大，周薪制導(dǎo)致周末經(jīng)常找不到人，工作日里，工人、主管酗酒曠工的情況也時(shí)常發(fā)生。

由此，京西智行更加看重在波蘭的歷史優(yōu)勢(shì)，劉喜合明確了后續(xù)戰(zhàn)略：“凡是汽車(chē)廠出海的項(xiàng)目，尤其是海外生產(chǎn)的項(xiàng)目，我們都要跟進(jìn)。”

劉喜合告訴2025軒轅考察團(tuán)，隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出海步伐加快，越來(lái)越多企業(yè)嘗試在海外建產(chǎn)能，但“找本地公司合作難，中國(guó)公司出海又缺經(jīng)驗(yàn)”，而京西智行的跨國(guó)模式恰好兼具“本地化身份”與“中國(guó)企業(yè)能力”，形成差異化優(yōu)勢(shì)。

他認(rèn)為，在當(dāng)前的海外供應(yīng)鏈格局下，“主機(jī)廠選擇有限”，而京西智行的獨(dú)特定位，正能滿(mǎn)足其對(duì)“國(guó)際化配套+高效響應(yīng)”的需求。

波蘭：東西歐的“黃金十字路口”

作為歐盟第五大經(jīng)濟(jì)體，波蘭坐落于歐洲大陸心臟地帶，東接烏克蘭、白俄羅斯，西臨德國(guó)，北瀕波羅的海，南連斯洛伐克與捷克，堪稱(chēng)東西歐的“黃金十字路口”。

波蘭是連接?xùn)|西方、溝通中歐貿(mào)易的重要樞紐，90%的中歐班列經(jīng)波蘭中轉(zhuǎn)，格但斯克港作為波羅的海最大集裝箱港口，可實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品48小時(shí)內(nèi)抵達(dá)歐洲主要市場(chǎng)”的高效配送。

根據(jù)波蘭投資貿(mào)易局最新數(shù)據(jù)，新能源汽車(chē)及零部件制造已成為波蘭外資項(xiàng)目增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)在其中的參與度持續(xù)上升。

波蘭吸引中國(guó)資本的邏輯并不復(fù)雜：得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)、低成本優(yōu)勢(shì)以及充足且性?xún)r(jià)比高的勞動(dòng)力等多重因素的疊加。

一方面，波蘭歐盟成員國(guó)身份讓企業(yè)可享受統(tǒng)一市場(chǎng)政策與穩(wěn)定法治環(huán)境；一方面，當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力、財(cái)產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本低于西歐。

波蘭的制造業(yè)成本僅為德國(guó)的三分之一，工業(yè)電價(jià)平均低35%，廠房租金僅為西歐的四分之一。

更重要的是，波蘭擁有3800萬(wàn)人口，是中東歐最大單一市場(chǎng)，64歲以下人口占比78%，勞動(dòng)力規(guī)模約2500萬(wàn)人，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供充足人力支撐。

波蘭還是歐洲中產(chǎn)階級(jí)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。2019 年，波蘭新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H 1.5 萬(wàn)輛，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 10 萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率超 5%。這一增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力正是具備環(huán)保意識(shí)與支付能力的中產(chǎn)階級(jí)群體。

憑借低成本、高人才密度及良好的基礎(chǔ)設(shè)施，波蘭正逐步形成以新能源、智能制造為核心的中企產(chǎn)業(yè)帶。

不過(guò)，這種獨(dú)特的地理區(qū)位，讓波蘭的“橋頭堡”地位始終嵌套在復(fù)雜的地緣政治與政策博弈中。

2024年10月29日，歐盟以“中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈存在不公平補(bǔ)貼”為由，對(duì)中國(guó)車(chē)企征收最高45.3%的綜合反補(bǔ)貼稅（疊加10%基礎(chǔ)關(guān)稅）。投票中，波蘭與法國(guó)、意大利等國(guó)共同贊成。

這一超高的綜合關(guān)稅，一度成為部分中國(guó)車(chē)企布局歐洲的 “攔路虎”。其中，造車(chē)新勢(shì)力代表之一的零跑汽車(chē)，隨即暫停了在波蘭推進(jìn)整車(chē)組裝廠的可行性評(píng)估計(jì)劃，轉(zhuǎn)而布局其他國(guó)家。

地緣風(fēng)險(xiǎn)的暗礁同樣不容忽視。2025年9月，約20架疑似俄羅斯無(wú)人機(jī)進(jìn)入波蘭領(lǐng)空，波蘭迅速啟動(dòng)北約《北大西洋公約》第四條磋商機(jī)制。

此前，波蘭因“國(guó)家安全”關(guān)閉與白俄羅斯邊境，導(dǎo)致中歐班列停滯12天，部分中企被迫啟用德國(guó)漢堡港中轉(zhuǎn)，物流成本增加35%。

“我們?cè)诳肆_斯諾的工廠曾因邊境管控，導(dǎo)致德國(guó)進(jìn)口設(shè)備延遲清關(guān)兩周?！眲⑾埠舷?025軒轅考察團(tuán)透露，這種不確定性已倒逼企業(yè)構(gòu)建“波蘭+德國(guó)+匈牙利”的多樞紐物流體系。

2025年9月，惠譽(yù)評(píng)級(jí)將波蘭長(zhǎng)期外幣評(píng)級(jí)展望下調(diào)至負(fù)面，警示其公共財(cái)政惡化風(fēng)險(xiǎn)——預(yù)計(jì)2025年財(cái)政赤字占GDP比重達(dá)6.9%，政府債務(wù)率將從2023年的49.5%飆升至59.3%，2027年恐突破68%。

盡管通脹壓力有所緩解，但仍高于歐盟平均水平（2.4%），疊加建筑行業(yè)產(chǎn)值同比下降6.9%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。

為此，波蘭央行已將黃金在外匯儲(chǔ)備中的占比提升至30%，通過(guò)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整抵御潛在金融風(fēng)險(xiǎn)。

文化與合規(guī)層面的挑戰(zhàn)也不容忽視。

中國(guó)駐波蘭經(jīng)商參處2023年發(fā)布的《中資車(chē)企入波本地化運(yùn)營(yíng)調(diào)研報(bào)告》指出，85%的波蘭采購(gòu)商要求母語(yǔ)溝通，而目前中企員工中語(yǔ)言流暢度達(dá)到商務(wù)溝通基本要求（B2及以上）的不足15%，語(yǔ)言障礙直接導(dǎo)致訂單響應(yīng)效率降低30%。

此外，波蘭作為天主教國(guó)家，每年13天宗教法定假日（含圣誕節(jié)、復(fù)活節(jié)等核心節(jié)日）與國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)節(jié)奏存在顯著差異，需企業(yè)重新規(guī)劃生產(chǎn)排期。

克拉科夫：高性?xún)r(jià)比歐洲科創(chuàng)樞紐

經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)十多天的測(cè)評(píng)，我們將輔助駕駛表現(xiàn)分為三個(gè)梯隊(duì)。這里沒(méi)有做具體排名，是因?yàn)檩o助駕駛功能仍在高速發(fā)展中，目前還沒(méi)有一套非常完善的排名理論體系，不同方法會(huì)得出差異很大的結(jié)果，因此我們采用梯隊(duì)劃分。

克拉科夫、弗羅茨瓦夫、波茲南已成為波蘭外資企業(yè)最集中的三大城市，軒轅考察團(tuán)告訴《汽車(chē)商業(yè)評(píng)論》，它們通過(guò)分工協(xié)作形成完整汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，外資驅(qū)動(dòng)顯著，是歐洲電動(dòng)車(chē)與智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

根據(jù)波蘭經(jīng)濟(jì)發(fā)展與技術(shù)部數(shù)據(jù)，僅2024年上半年，波蘭新能源和汽車(chē)電子制造類(lèi)外資項(xiàng)目增長(zhǎng)28%，其中，中資項(xiàng)目占比近四分之一。

作為波蘭僅次于首都華沙的第二大城市，克拉科夫在波蘭的投資版圖中更是獨(dú)特地存在。

它是波蘭南部最大的工業(yè)城市，位于維斯瓦河上游兩岸，建于公元700年前后，是中歐最古老的城市之一，歷史上曾為波蘭首都，老城被聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界遺產(chǎn)。

它是小波蘭省首府，2025年城市常住人口約78萬(wàn)。克拉科夫是波蘭重要的經(jīng)濟(jì)中心之一，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)多元。旅游業(yè)是其核心支柱產(chǎn)業(yè)，IT 產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅速，谷歌在當(dāng)?shù)卦O(shè)有研發(fā)中心。

一言以蔽之，克拉科夫既是承載波蘭文明記憶的“文化基因庫(kù)”，也是中東歐的“汽車(chē)人才高地”，更是中企眼中“性?xún)r(jià)比最高的歐洲科創(chuàng)樞紐”。

克拉科夫招商負(fù)責(zé)人向2025軒轅考察團(tuán)介紹，當(dāng)?shù)睾诵牡囟螌?xiě)字樓租金僅10-18歐元/平方米/月，2025年一季度新增6.1萬(wàn)平方米辦公空間，空置率19%，為企業(yè)擴(kuò)張留足空間。

與德國(guó)等西歐國(guó)家相比，克拉科夫工程建筑成本僅為七分之一到八分之一，制造業(yè)人力成本僅為一半。

人才儲(chǔ)備則是克拉科夫的核心競(jìng)爭(zhēng)力。這座城市擁有包括雅蓋隆大學(xué)在內(nèi)的18所高等院校，其中7所大學(xué)開(kāi)設(shè)汽車(chē)工程、機(jī)械電子等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，教研人員達(dá)1.23萬(wàn)人（含3800名正副教授），每年培養(yǎng)3.2萬(wàn)名畢業(yè)生，僅汽車(chē)與工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)人才就達(dá)5668人。

2025年，波蘭克拉科夫 AGH 科技大學(xué)還與寧德時(shí)代、京西智行聯(lián)合開(kāi)設(shè)“新能源汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)班”，定向培養(yǎng)電池工藝、智能懸架開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域的技術(shù)工人，首批120名學(xué)員已進(jìn)入企業(yè)實(shí)習(xí)。

與此同時(shí)，克拉科夫人才的高配合度，以及小鎮(zhèn)熟人社會(huì)的特質(zhì)，造就了超高的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性和供應(yīng)鏈韌性。這里工程師的知識(shí)技能與西歐不差，跟德國(guó)、法國(guó)、意大利這些國(guó)家水平相當(dāng)，但配合度高得多。

劉喜合向2025軒轅考察團(tuán)坦言：“西歐現(xiàn)在很難干，這些地方工程師素質(zhì)雖與波蘭相當(dāng)，但就是配合度不如這里；現(xiàn)在多數(shù)中國(guó)公司都在出海，你在德國(guó)建廠試試，各種流程和溝通問(wèn)題能折騰死你?！?/p>

政策紅利進(jìn)一步放大了克拉科夫的吸引力。

克拉科夫科技園是波蘭少數(shù)允許在城區(qū)內(nèi)開(kāi)展制造業(yè)投資的園區(qū)，入駐企業(yè)可享受投資額40%的所得稅抵扣，優(yōu)惠期限最長(zhǎng)12年。

克拉科夫招商負(fù)責(zé)人告訴2025軒轅考察團(tuán)，園區(qū)還提供“一站式服務(wù)”，協(xié)助企業(yè)辦理環(huán)評(píng)、勞工許可等手續(xù)，平均審批時(shí)間比波蘭其他地區(qū)縮短50%。

她說(shuō)：“在歐洲城市中心合法建工廠，還能享受稅收優(yōu)惠，這在西歐幾乎不可能。”目前園區(qū)已吸引沃爾沃技術(shù)中心、安波福等企業(yè)入駐，中企占比高達(dá)30%。

盡管克拉科夫無(wú)直接海港，但通過(guò)“格但斯克港—鐵路”聯(lián)運(yùn)體系，貨物24小時(shí)內(nèi)即可抵達(dá)歐洲主要市場(chǎng)；依托中歐班列，從中國(guó)寧波、深圳運(yùn)來(lái)的零部件12天就能送達(dá)克拉科夫倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)存周期壓縮至10天。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾2024年的評(píng)估，克拉科夫被列為“最具長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Τ鞘蠥－級(jí)”，并在“人口30萬(wàn)以上城市營(yíng)商環(huán)境”排名中位列第二。

2025年，紅旗、吉利更將克拉科夫列為首批歐洲展廳落地城市，正是看中其“150公里半徑覆蓋500萬(wàn)人口”的消費(fèi)輻射力——既能服務(wù)本地生產(chǎn)，又能撬動(dòng)歐洲終端市場(chǎng)。