星際穿越可能離我們真的不遠(yuǎn)了，北京正式公布要在700-800公里的太空軌道上，建一個(gè)集中式大型數(shù)據(jù)中心。以每秒7.8公里的速度繞地球飛行。與此同時(shí)，馬斯克剛把搭載英偉達(dá)H100芯片的衛(wèi)星送上天測(cè)試，貝索斯的柯伊伯計(jì)劃首批27顆衛(wèi)星已入軌，谷歌更是直接啟動(dòng)“太陽(yáng)捕手”計(jì)劃，全世界的大佬們都在做一件事，就是爭(zhēng)著把自己家的服務(wù)器送上太空。

為什么要這樣呢？

說白了，他們搶的是未來(lái)三到四年最硬核的投資主線——太空數(shù)據(jù)中心。當(dāng)?shù)厍蛏系臋C(jī)房被電費(fèi)、散熱和土地成本壓得喘不過氣時(shí)，太空成了算力突圍的唯一解。

各家科技公司都在把自己的服務(wù)器、GPU、AI芯片這些計(jì)算設(shè)備裝進(jìn)衛(wèi)星里，讓衛(wèi)星從一個(gè)“信號(hào)快遞員”變成“太空服務(wù)器”。

你要用算力？直接連天上的衛(wèi)星就行，不用管地面的機(jī)房在哪。

為什么非得去太空建算力中心？

首先就是成本。我們?cè)?/strong>地面上的數(shù)據(jù)中心，最大頭是電費(fèi)和散熱。一個(gè)超算中心一年光電費(fèi)就上億，而且七成電量都用在給機(jī)房降溫上。太空呢？太陽(yáng)能24小時(shí)免費(fèi)供應(yīng)，不存在電費(fèi)。更夸張的是散熱——宇宙背景溫度接近絕對(duì)零度，衛(wèi)星把熱量直接輻射到太空里就行，不需要空調(diào)、水冷這些復(fù)雜設(shè)備。馬斯克算過賬：太空中的太陽(yáng)能電池板不需要玻璃和框架，冷卻靠輻射，能源成本能降到地面的十分之一。再者就是效率。現(xiàn)在衛(wèi)星拍張照片要傳回地面數(shù)據(jù)中心處理，延遲至少幾秒到幾十秒。但自動(dòng)駕駛、金融交易、軍事偵察這些場(chǎng)景，需要的是毫秒級(jí)響應(yīng)。太空數(shù)據(jù)中心把計(jì)算放在離數(shù)據(jù)源頭最近的地方，延遲直接從秒級(jí)降到毫秒級(jí)。北京的規(guī)劃里提到“6G天基骨干網(wǎng)”，核心就是要在天上完成90%的數(shù)據(jù)處理，只有最終結(jié)果才傳回地面，帶寬壓力小了，速度卻快了百倍。

作為投資者我們可以如何參與

首先最上游是發(fā)射環(huán)節(jié)。但你要注意，未來(lái)的需求不是幾十顆，是幾千顆甚至上萬(wàn)顆。運(yùn)力夠大、成本夠低的才能吃到肉。獵鷹九號(hào)現(xiàn)在發(fā)射一次只要3000萬(wàn)美元，未來(lái)星艦可能降到200萬(wàn)美元一次，這個(gè)成本優(yōu)勢(shì)就是護(hù)城河。

中間環(huán)節(jié)是衛(wèi)星制造。關(guān)鍵看誰(shuí)能把計(jì)算載荷塞進(jìn)去，讓衛(wèi)星從“通信工具”變成“計(jì)算工具”。這涉及抗輻射芯片、高功率太陽(yáng)能電池、輕量化散熱板這些核心技術(shù)。北京那個(gè)創(chuàng)新聯(lián)合體已經(jīng)搞出了比現(xiàn)有產(chǎn)品減重一倍的太陽(yáng)翼，成本比國(guó)外降60%，這就是技術(shù)壁壘。

最下游是地面設(shè)備和應(yīng)用平臺(tái)。天上的數(shù)據(jù)中心再牛，也得跟地面通信。激光鏈路、相控陣天線這些“高速路”技術(shù)，決定了數(shù)據(jù)能不能實(shí)時(shí)回傳。而能把天上算力打包成云服務(wù)的平臺(tái)，才是價(jià)值鏈頂端。你想啊，到時(shí)候企業(yè)不用自己買服務(wù)器，直接租用“太空云”就行，按小時(shí)計(jì)費(fèi)，這生意比現(xiàn)在的AWS想象空間大得多。

行業(yè)窗口期就這兩三年?，F(xiàn)在全球在軌數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模才幾億美元，研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2035年要沖到390億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率67%。這個(gè)增速什么概念？相當(dāng)于2010年的新能源汽車。大佬們?cè)义X搶的，就是未來(lái)十年的算力定價(jià)權(quán)。

不過我們也客觀一點(diǎn)，機(jī)會(huì)的另一面，是普通人尚未看見的三重風(fēng)險(xiǎn)

首先就是太空環(huán)境本身。衛(wèi)星在日照面要承受150℃高溫，陰影面又驟降到-180℃，這種每90分鐘一次的“冰火輪回”，會(huì)讓普通芯片直接脆裂。更別提高速粒子輻射——每年有超過100顆商業(yè)衛(wèi)星因?yàn)閱瘟Ｗ臃D(zhuǎn)（SEU）故障報(bào)廢，相當(dāng)于把服務(wù)器扔進(jìn)微波爐，每秒鐘都在被宇宙射線掃射。北京的方案里提到“抗輻射加固”，這五個(gè)字背后是每顆衛(wèi)星成本增加30%-50%，而且算力性能直接打六折。用H100？先得把它塞進(jìn)5公斤重的鉛屏蔽盒里，再配三冗余備份，一顆衛(wèi)星的算力可能還不及地面一臺(tái)普通服務(wù)器。

再者就是軌道資源的囚徒困境。700-800公里軌道是黃金地段，但也是太空垃圾最密集的墳場(chǎng)。目前直徑10厘米以上的碎片有3.4萬(wàn)個(gè)，1厘米以上的超過90萬(wàn)個(gè)。SpaceX的星鏈衛(wèi)星每年要執(zhí)行超過2.5萬(wàn)次避讓機(jī)動(dòng)，相當(dāng)于每20分鐘就要躲一次子彈。建數(shù)據(jù)中心意味著要部署上萬(wàn)顆大型衛(wèi)星，單顆重量可能超過一噸。一旦碰撞，產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)（凱斯勒效應(yīng)）會(huì)把整片軌道變成死域。國(guó)際電聯(lián)（ITU）已經(jīng)開始討論“軌道容量稅”，未來(lái)按衛(wèi)星噸位和使用頻段收費(fèi)，成本模型可能徹底改寫。

其次是數(shù)據(jù)主權(quán)的原子化戰(zhàn)爭(zhēng)。當(dāng)數(shù)據(jù)中心飛在天上下不來(lái)，它到底歸誰(shuí)管？北京的項(xiàng)目叫“創(chuàng)新聯(lián)合體”，背后是國(guó)家隊(duì)；馬斯克的衛(wèi)星掛著美國(guó)國(guó)旗；貝索斯的柯伊伯計(jì)劃有五角大樓合同。這意味著，數(shù)據(jù)不再跨境，而是跨界，國(guó)界線從地面延伸到太空。2025年1月剛生效的《外空活動(dòng)法》草案里，明確低軌衛(wèi)星數(shù)據(jù)需接受發(fā)射國(guó)管轄，配合國(guó)安審查。想象一下，你的自動(dòng)駕駛汽車正依賴一顆中國(guó)衛(wèi)星做毫秒級(jí)決策，突然因?yàn)榈鼐壵螞_突，衛(wèi)星被“軟關(guān)閉”或接入延遲被故意調(diào)到500毫秒，這背后是更多的路要走。

所以我也想問你個(gè)問題，如果未來(lái)算力大幅降價(jià)，大模型訓(xùn)練成本降低90%，到時(shí)候最先被顛覆的會(huì)是什么行業(yè)？是自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)真正的L5，還是地震災(zāi)害預(yù)報(bào)精確到秒級(jí)，又或者ai全面接管一切？歡迎評(píng)論區(qū)聊聊你的看法。