編前：2025年，全球經(jīng)濟在關(guān)稅沖擊、地緣沖突等多重挑戰(zhàn)下前行，汽車市場也冷暖交織、暗流涌動。展望2026年，多家國際機構(gòu)普遍研判，不確定性將成為長期存續(xù)的新常態(tài)，但世界經(jīng)濟韌性依然是底色。汽車產(chǎn)業(yè)將站在貿(mào)易格局重構(gòu)、技術(shù)迭代突破與全球化布局深化的十字路口。貿(mào)易保護主義的抬頭是否會重塑全球供應(yīng)鏈版圖？電動汽車市場能否突破增長瓶頸？全固態(tài)電池、AI大模型等前沿技術(shù)又將如何改寫行業(yè)規(guī)則？中國車企在國際舞臺上的角色將迎來怎樣的升級？

01

全球汽車貿(mào)易緊張局勢加劇

全球貿(mào)易的降溫態(tài)勢已清晰傳導(dǎo)至汽車產(chǎn)業(yè)，2026年全球汽車貿(mào)易摩擦可能會進一步加劇。近期，世貿(mào)組織、國際貨幣基金組織、安聯(lián)貿(mào)易等多家國際權(quán)威機構(gòu)均預(yù)測，2026年全球貿(mào)易增長將顯著放緩，面臨多重下行壓力。其中，世貿(mào)組織將2026年全球貨物貿(mào)易增長預(yù)期大幅下調(diào)至0.5%，安聯(lián)貿(mào)易的預(yù)測也僅為0.6%，均遠低于2025年2.4%的預(yù)期增速，貿(mào)易增長的疲軟為汽車產(chǎn)業(yè)的跨國流動埋下隱患。貿(mào)易保護主義的抬頭成為加劇緊張局勢的核心推手，多個國家和地區(qū)相繼出臺單邊貿(mào)易舉措，構(gòu)建貿(mào)易壁壘。

從具體舉措來看，特朗普政府自2025年4月起便對汽車、零部件、鋼鐵等關(guān)鍵產(chǎn)品加征關(guān)稅，直接沖擊全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的成本結(jié)構(gòu)。另外，除了對中國產(chǎn)純電動汽車加征高額反補貼稅外，歐盟還計劃擴大其碳邊境調(diào)節(jié)機制，將汽車零部件、家用電器以及下游鋼鐵和鋁產(chǎn)品納入其中。而墨西哥眾議院近日高票通過關(guān)稅法案草案，計劃2026年1月1日起對中國、印度、越南等未簽署自貿(mào)協(xié)定的國家加征關(guān)稅，其中輕型車的關(guān)稅從20%飆升至50%，汽車零部件、鋼鐵制品的關(guān)稅稅率也大幅提升……

這些舉措不僅覆蓋了汽車產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，更涉及眾多經(jīng)濟體，既打亂了全球汽車供應(yīng)鏈的既定節(jié)奏，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)計劃調(diào)整、物流成本攀升，也加劇了多國貿(mào)易往來的不確定性，2026年全球汽車貿(mào)易將在摩擦中艱難前行。

02

國際電動汽車銷量增速放緩

全球電動汽車市場正告別高速增長的黃金期，2026年銷量增速放緩將成為大概率事件。Benchmark Mineral Intelligence（BMI）咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2025年11月，全球電動汽車銷量增速降至2024年2月以來的最低水平，增速放緩的趨勢已初步顯現(xiàn)，預(yù)計2026年還將持續(xù)。主要原因在于全球主要電動汽車市場均面臨階段性挑戰(zhàn)，市場增長的驅(qū)動力減弱。

其中，美國市場前景十分悲觀。特朗普“二進宮”后取消了一系列電動汽車利好政策，尤其是購車補貼被取消，直接導(dǎo)致美國消費者購車意愿下降，2025年四季度美國電動汽車銷量大幅下滑。而歐盟委員會近日公布一項提案，決定取消2035年“禁燃令”，將新車排放目標設(shè)定為較2021年的水平減少90%，而不是100%。這意味著，屆時內(nèi)燃機汽車在特定條件下依然可以銷售。此前，多家跨國車企已經(jīng)開始調(diào)整戰(zhàn)略方向，紛紛將重心重新向內(nèi)燃機技術(shù)傾斜，放緩電動化轉(zhuǎn)型步伐。

再看全球最大的新能源汽車市場——中國，經(jīng)濟學(xué)人智庫近日將2026年中國國內(nèi)電動汽車銷量增速從16%下調(diào)至14%；而2020~2024年，中國新能源汽車銷量年均增長率超過75%。之所以下調(diào)預(yù)期，一方面是由于近年來中國電動汽車銷量保持高速增長，如今已占據(jù)半壁江山，高基數(shù)效應(yīng)導(dǎo)致增速放緩；另一方面，盡管“國補”延續(xù)，但由于恢復(fù)征收購置稅，2026年市場整體仍面臨一些壓力。

03

中國車企海外本土化加速

隨著海外市場成為中國車企增長核心引擎，2026年這些車企將迎來其海外本土化布局的加速突破期。一方面，隨著中國汽車出口屢創(chuàng)新高，海外貿(mào)易壁壘也在增多；另一方面，隨著出口規(guī)模增加，加快海外本土化布局逐漸成為中國車企主動的戰(zhàn)略選擇，也是其實現(xiàn)全球化深度扎根的必由之路。

當(dāng)前，中國汽車出海正在實現(xiàn)從“單純整車出口”到“本地化生產(chǎn)+全體系輸出”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：過去一年來，長安汽車首個海外整車工廠在泰國投產(chǎn)、比亞迪抓緊建設(shè)歐洲匈牙利工廠并規(guī)劃馬來西亞CKD（全散件組裝）工廠等一系列項目的密集推進，印證了這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的堅定步伐。

頭部車企的本土化實踐已取得顯著成效，并制定了清晰的2026年推進計劃。比亞迪計劃將歐洲銷售網(wǎng)點翻倍，進一步完善終端渠道布局，提升市場滲透率；奇瑞汽車在海外多個市場已站穩(wěn)腳跟，海外收入占比不斷提升；零跑汽車、小鵬汽車等新勢力企業(yè)在海外市場取得不錯進展，本土化項目持續(xù)落地……

為加快本土化進程，中國車企采取了多元化策略，例如推進CKD散件出口，降低關(guān)稅成本的同時帶動本地就業(yè)；與跨國車企及本地企業(yè)開展深度合作，借助本土資源快速融入市場；通過代工生產(chǎn)等模式，靈活適配不同市場的產(chǎn)能需求。

德國波鴻汽車研究院的報告預(yù)測，2026年中國將繼續(xù)鞏固全球最大新車市場、生產(chǎn)國和出口國的地位，海外本土化的“快步跑”將成為中國車企鞏固全球競爭力的關(guān)鍵支撐。

04

中外車企合作從中國走向世界

近年來，隨著中國引領(lǐng)汽車行業(yè)向電動化、智能化轉(zhuǎn)型，中國汽車品牌日益崛起，中外車企的合作模式發(fā)生根本性重塑，不再是合資早期在中國“市場換技術(shù)”的模式，而是邁入以中方技術(shù)輸出、資源互補、全球協(xié)同為核心的深度綁定新階段，合作范圍也從中國本土全面延伸至全球市場，成為中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化的重要助推力。

這種合作模式的轉(zhuǎn)變，源于中國汽車產(chǎn)業(yè)在電動化、智能化領(lǐng)域的技術(shù)突破。一方面，在合資伙伴之間，本土研發(fā)主導(dǎo)、技術(shù)反哺全球已經(jīng)成為明顯趨勢。前不久，外資汽車品牌在華設(shè)立的首個合資整車進出口公司——日產(chǎn)進出口（廣州）有限公司正式宣告成立，日產(chǎn)N7（參數(shù)丨圖片）和鋒坦Frontier Pro PHEV成為該公司首批由中國本土開發(fā)出口海外市場的產(chǎn)品。據(jù)悉，N7是日產(chǎn)全球首款由中國團隊主導(dǎo)、面向全球市場的新能源車，其從立項、開發(fā)到量產(chǎn)全流程均由東風(fēng)日產(chǎn)中國團隊“操刀”，是首款單月交付破萬輛的合資純電車型。另一方面，隨著中國車企實力的增強，越來越多跨國車企開始主動拋出“橄欖枝”，希望通過前者領(lǐng)先的新能源汽車技術(shù)，在全球市場實現(xiàn)擴張。例如，Stellantis與零跑、吉利與雷諾的全球合作，均以“技術(shù)輸出+渠道共享+本地化生產(chǎn)”為核心邏輯。

毋庸置疑，中國車企的技術(shù)話語權(quán)正持續(xù)提升，跨國車企的合作需求也日益迫切，未來上述中外協(xié)同、互利共贏的合作案例還將不斷涌現(xiàn)，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的核心推動力。

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Robotaxi開啟大規(guī)模商業(yè)化進程

2026年將成為Robotaxi（自動駕駛出租車）從技術(shù)驗證邁向大規(guī)模商業(yè)化的關(guān)鍵之年，全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化進程將全面提速。技術(shù)成熟度的提升、政策環(huán)境的放寬以及產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降，三大核心因素共同推動Robotaxi突破商業(yè)化瓶頸，從局部試點走向規(guī)模化運營。

從國際市場來看，特斯拉近日已在美國奧斯汀啟動完全無人駕駛Robotaxi測試，車內(nèi)無安全監(jiān)督員和乘客，標志著其自動駕駛商業(yè)化進入關(guān)鍵驗證階段。摩根士丹利認為，這一突破性進展將成為驗證特斯拉Robotaxi戰(zhàn)略的最重要催化劑。該機構(gòu)預(yù)測，特斯拉將在2026年顯著增加Robotaxi車隊規(guī)模至1000輛，并到2035年達到100萬輛。另一大自動駕駛行業(yè)巨頭Waymo也在不斷擴張，近期率先在美國推出高速公路Robotaxi服務(wù)，開啟商業(yè)化新階段。

至于中國市場，Robotaxi行業(yè)已進入商業(yè)化加速落地階段，多家頭部企業(yè)不僅實現(xiàn)了技術(shù)驗證，更在單車盈利、規(guī)?；\營和營收增長方面取得實質(zhì)性突破。例如，小馬智行在2025年第三季度依托第七代Robotaxi的規(guī)?；斗牛趶V州實現(xiàn)單車盈利轉(zhuǎn)正；百度在2025年世界大會上宣布，其無人駕駛出行服務(wù)平臺“蘿卜快跑”每周全無人訂單超過25萬單，全球累計服務(wù)次數(shù)突破1700萬次……?多重利好因素疊加下，2026年全球Robotaxi將迎來商業(yè)化的爆發(fā)期，重新定義城市出行模式。

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全固態(tài)電池裝車驗證元年

2026年被業(yè)界公認為全固態(tài)電池技術(shù)落地的關(guān)鍵之年，也將成為全固態(tài)電池裝車驗證元年。隨著液態(tài)鋰離子電池能量密度逼近上限，全固態(tài)電池憑借更高能量密度、更強安全性、更長循環(huán)壽命的核心優(yōu)勢，成為破解電動汽車里程焦慮與安全焦慮的終極方案，吸引全球車企加速布局。多家國內(nèi)外車企已明確2026年裝車測試計劃，行業(yè)進入技術(shù)兌現(xiàn)的關(guān)鍵階段。

中國車企在全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程中表現(xiàn)積極，形成了多元化的技術(shù)路線布局。上汽集團近期在互動平臺表示，清陶動力的全固態(tài)電池產(chǎn)線已在上海安亭實現(xiàn)全線貫通，2026年將進行全固態(tài)電池樣車測試，2027年正式實現(xiàn)全固態(tài)電池的量產(chǎn)交付；廣汽集團于廣州番禺建設(shè)的全固態(tài)電池中試產(chǎn)線，近期已建成并投產(chǎn)，計劃2026年進行小批量裝車實驗，2027年到2030年逐步量產(chǎn)；長安汽車計劃于2026年完成固態(tài)電池裝車驗證，2027年啟動全固態(tài)電池量產(chǎn)；奇瑞在近日舉行的星途品牌之夜上官宣，2026年星途將首搭犀牛全固態(tài)電池裝車驗證……

外資車企同樣不甘落后，豐田、本田宣布2026年開展小批量試產(chǎn)，奔馳在英國開展搭載硫化物固態(tài)電池的EQS原型車路測，寶馬聯(lián)合Solid Power推進研發(fā)。這些跨國車企量產(chǎn)裝車的時間多集中在2027~2028年?？偟膩碚f，2026年全固態(tài)電池將處于小批量試產(chǎn)與裝車驗證的關(guān)鍵期，大規(guī)模商業(yè)化或?qū)⒋?027~2030年。

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大模型深度上車 價值全面釋放

“AI定義汽車”正成為行業(yè)核心范式，推動汽車產(chǎn)業(yè)從“硬件定義”“軟件定義”邁向“智能定義”的新階段。隨著人工智能大模型技術(shù)的快速演進與汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型加速融合，2026年將成為“大模型深度上車、價值全面釋放”的關(guān)鍵一年。多家權(quán)威機構(gòu)最新研判，大模型在汽車領(lǐng)域的價值挖掘?qū)募夹g(shù)賦能轉(zhuǎn)向商業(yè)閉環(huán)構(gòu)建，并在多個維度實現(xiàn)突破。

智能駕駛方面，魏牌全新藍山智能進階版近日正式上市，成為全球首款搭載元戎啟行VLA模型的量產(chǎn)車型。元戎啟行方面稱，目前該公司的工程化能力已趨成熟，為VLA模型的量產(chǎn)上車提供堅實基礎(chǔ)?？偟膩碚f，大模型讓高階智駕從“高端專屬”走向“大眾普惠”，打開千萬輛級市場空間。

智能座艙方面，2026年將有越來越多的車型搭載專用座艙AI芯片，運行千億參數(shù)多模態(tài)模型。當(dāng)前，智能座艙成為用戶粘性最強的數(shù)字入口，軟件訂閱（如語音助手Pro、AI導(dǎo)游）毛利貢獻率正在逐步提升。研發(fā)制造方面，AI驅(qū)動“智能智造”提效降本，大模型輔助生成工程圖紙、測試用例，大幅縮短開發(fā)周期。

同時，數(shù)字服務(wù)、軟件升級、AI遠程診斷等新服務(wù)形態(tài)快速發(fā)展，推動智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車后市場全面擴容。2026年，大模型上車將全面改寫汽車產(chǎn)業(yè)的價值創(chuàng)造邏輯。而生態(tài)整合能力與本土化技術(shù)適配能力，將成為企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵所在?？浦亲稍冾A(yù)測，到2028年，汽車大模型衍生市場（包括數(shù)據(jù)服務(wù)、算力租賃、AI工具鏈等）的規(guī)模將突破千億元。

08

車企掀起人形機器人交付潮

2026年將成為車企在人形機器人領(lǐng)域從技術(shù)實訓(xùn)邁向規(guī)?；慨a(chǎn)、小批量落地的關(guān)鍵一年，行業(yè)競爭焦點從技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)向商業(yè)化交付。汽車產(chǎn)業(yè)與機器人產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈重合度高達70%，AI底層技術(shù)可共享，為車企跨界布局人形機器人提供了天然優(yōu)勢。海內(nèi)外諸多車企紛紛制定明確的推進計劃，涵蓋量產(chǎn)交付、場景落地等多個維度，人形機器人成為汽車企業(yè)開辟第二增長曲線的重要賽道。

海外市場，特斯拉的Optimus人形機器人已完成從基礎(chǔ)運動控制到復(fù)雜場景交互的快速進化，其2025年12月發(fā)布的年度報告視頻顯示，Optimus在年內(nèi)相繼掌握舞蹈、整理衣物、制作爆米花甚至功夫表演等技能，技術(shù)成熟度持續(xù)提升。2026年將成為Optimus從研發(fā)轉(zhuǎn)向量產(chǎn)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，計劃推出V3版本并正式投產(chǎn)，同時加速產(chǎn)能建設(shè)，將應(yīng)用場景擴展至制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和家庭等多個領(lǐng)域?，F(xiàn)代汽車集團的動作同樣激進，其控股的波士頓動力將在2026年國際消費電子展（CES）上首次公開展示Atlas人形機器人，該產(chǎn)品已提前在現(xiàn)代美國電動車工廠開展試點應(yīng)用，驗證工業(yè)場景實用性。

中國車企中，小鵬汽車在2025年科技日推出的全新一代IRON人形機器人成為行業(yè)焦點。據(jù)悉，2026年底這款機器人將實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，率先入駐寶鋼等企業(yè)參與工業(yè)巡檢，并開放SDK與全球開發(fā)者共建應(yīng)用生態(tài)，同時切入導(dǎo)覽、導(dǎo)購等服務(wù)場景。此外，廣汽、奇瑞、長安等車企也在加快布局。為此，廣發(fā)證券將2026年定義為人形機器人行業(yè)“放量”元年。

車企的集中入局正推動人形機器人技術(shù)快速成熟與成本下降。未來，行業(yè)有望將人形機器人成本壓縮至20萬元以內(nèi)。2026年的規(guī)模化交付將推動人形機器人實現(xiàn)更多商業(yè)化場景落地，車企將開啟“汽車+機器人”的融合發(fā)展新生態(tài)。

文/編輯：萬瑩 版式：劉曉燁