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今天我們看到一個(gè)挺有意思的事，有人用AI做了一款游戲，讓玩家扮演“大廠打工人”，從P5開(kāi)始一路“卷”到更高職級(jí)，類型是回合制博弈，過(guò)去這一周非常火。

我們仔細(xì)去看了一下這個(gè)游戲的玩法，核心的數(shù)值有7個(gè)——

發(fā)量、尊嚴(yán)、向上管理、

人緣、工作能力、產(chǎn)出、埋雷指數(shù)。

當(dāng)發(fā)量或尊嚴(yán)歸零，或者埋雷指數(shù)拉滿，就會(huì)觸發(fā)失敗結(jié)局；想晉升，就得在向上管理、人緣、工作能力、產(chǎn)出之間做出平衡。

最后的目標(biāo)，要么是升到P10，要么攢到2000萬(wàn)。

一看這個(gè)游戲感覺(jué)就是互聯(lián)網(wǎng)大廠里面的人做出來(lái)的，仔細(xì)查了確實(shí)是，2個(gè)上海“大頭兵”7天手搓的AI游戲，靠Gemini起步，在寫代碼的時(shí)候有比較多的問(wèn)題，后面轉(zhuǎn)到Claude Code，非?？炀桶堰@個(gè)游戲從零開(kāi)始做到上線。

以前大家都會(huì)有很多想法，但因?yàn)槁涞氐拈T檻非常高，都只是在腦袋里稍微轉(zhuǎn)一下，大多都不了了之了。但在當(dāng)下AI時(shí)代，只要執(zhí)行力夠，很多想法都能真實(shí)落地下來(lái)，我們?cè)谶^(guò)去這一年有非常深刻的感受。

在一年前大多數(shù)人做AI coding都用的是Cursor，當(dāng)時(shí)只能一段段生成代碼，手搓項(xiàng)目還是有一定難度的。在去年5月Anthropic推出了Claude Code以后，AI coding的感受就已經(jīng)完全變了，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的門檻大大降低，主觀感受上，門檻起碼是腰斬了。

我們感覺(jué)最大的提升是在寫代碼的能力上，生成速度確實(shí)非?？?，而且大概率是沒(méi)有啥問(wèn)題的。但在項(xiàng)目的思路和架構(gòu)上，依然需要自己去琢磨清楚。

有這種感受的不只是我們，周圍的小伙伴也聊過(guò)類似的體驗(yàn)。記得前段時(shí)間在朋友圈看到一個(gè)化工研究員感嘆，自己孩子用Gemini做出來(lái)的小游戲真能玩，AI大幅度拓寬人的能力邊界這個(gè)事情已經(jīng)得到越來(lái)越多人的認(rèn)可。

我們這幾年一直都給大家建議，要在生活和工作中融入AI，不只是把豆包千問(wèn)作為搜索工具，更多的是要借助AI的能力，實(shí)現(xiàn)我們以前做不到或要花費(fèi)巨量時(shí)間的事情。

我們感覺(jué)最大的機(jī)會(huì)就是在人機(jī)協(xié)作上，AI是工具，讓我們可以利用計(jì)算機(jī)的算力，把主觀的想象力和創(chuàng)造力具象地落地下來(lái)。形式上有很多種，主要就是圖片、視頻和代碼，這些AI工具都已經(jīng)非常成熟了。

我們是非?？春肁I應(yīng)用的，過(guò)去這兩年AI應(yīng)用沒(méi)有大面積爆發(fā)的核心原因，我們認(rèn)為是模型能力在快速迭代，AI垂類應(yīng)用出來(lái)沒(méi)多久，就立馬被通用模型給替代了。

但最近我們明顯感受到，模型能力已經(jīng)沒(méi)有質(zhì)的提升，即使是大廠的優(yōu)化方向，也是各種應(yīng)用場(chǎng)景的工程化落地，這確實(shí)給了AI應(yīng)用大發(fā)展一個(gè)很好的窗口期，今年在AI應(yīng)用層面肯定會(huì)有很好的投資機(jī)會(huì)。

所以在這一個(gè)期間，市場(chǎng)對(duì)AI方向的投資有情緒下行也是可以理解的，預(yù)期過(guò)高了就得等一等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最近這條線的震蕩理性看待就好。

大盤這邊，上證已經(jīng)15根陽(yáng)線了，雖然中間有假陽(yáng)線，但這走勢(shì)真是非常強(qiáng)的。短期積累了獲利盤，后續(xù)需要震蕩消化是正常的，趨勢(shì)沒(méi)變就不用太擔(dān)心，對(duì)于波動(dòng)不必過(guò)于敏感。

1、廣州：加速培育人工智能、半導(dǎo)體與集成電路、新能源與新型儲(chǔ)能、低空經(jīng)濟(jì)與航空航天、生物制造等5個(gè)戰(zhàn)略先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)都已經(jīng)寫在十五五規(guī)劃里了，各地都會(huì)根據(jù)自己的優(yōu)勢(shì)布局新興方向。

歷史上看，地方的投資熱潮都會(huì)帶來(lái)比較大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，現(xiàn)在很多方向市場(chǎng)都還在概念炒作，等3月前后各地的金額也會(huì)陸續(xù)出來(lái)，屆時(shí)也會(huì)陸續(xù)落到上市公司的訂單中。

2、美國(guó)11月職位空缺降至一年多以來(lái)最低水平。從數(shù)據(jù)上看，美國(guó)當(dāng)前確實(shí)是有比較大的壓力，美聯(lián)儲(chǔ)肯定還會(huì)繼續(xù)做動(dòng)作來(lái)應(yīng)對(duì)，市場(chǎng)當(dāng)前預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)1月大概率不會(huì)降息，3月降息的概率是50%左右。

今年市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)最大的預(yù)期變化就是美聯(lián)儲(chǔ)主席的交棒，5月是重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在此前市場(chǎng)可能會(huì)持續(xù)price in寬松的預(yù)期，總體流動(dòng)性環(huán)境依然是偏暖的。

3、業(yè)內(nèi)人士：市場(chǎng)監(jiān)管總局約談6家光伏龍頭及行業(yè)協(xié)會(huì)，不得約定產(chǎn)能及銷售價(jià)格等。過(guò)去這半年市場(chǎng)對(duì)反內(nèi)卷是比較關(guān)注的，今天這說(shuō)法出來(lái)算是給市場(chǎng)了一個(gè)提醒，反內(nèi)卷目的是讓大家不要低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，并不是允許大家胡亂漲價(jià)去獲取壟斷利潤(rùn)。供需規(guī)律是市場(chǎng)的底層常識(shí)，還是要尊重的。

4、幾家中小銀行宣布：調(diào)整存款利率，有升有降。這里跟大家同步一個(gè)信息，在2022年底的債券大波動(dòng)后，有一大批資金去買了三年期的定存，在最近都陸續(xù)到期了。當(dāng)前存款的利率已經(jīng)非常低，即使是三年期的定存，也只有1.6%左右，只要有一點(diǎn)想法的資金都會(huì)選擇挪出來(lái)。

存款搬家是長(zhǎng)期趨勢(shì)，這是我們持續(xù)看好權(quán)益市場(chǎng)的底層邏輯，保持耐心在場(chǎng)，相信都會(huì)有自己的收獲。

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