「中汽協(xié)預(yù)測(cè)今年汽車市場(chǎng)微增1%，但車企銷量目標(biāo)動(dòng)輒百分之十幾」

作者|甄 瑤

編輯|李國(guó)政

出品|幫寧工作室（gbngzs）

中國(guó)汽車的存量競(jìng)爭(zhēng)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化之戰(zhàn)，正式打響。

2026年1月14日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）發(fā)布2025年我國(guó)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，并對(duì)2026年進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2026年，國(guó)內(nèi)汽車總銷量為3475萬輛，同比僅微增1%。其中，乘用車3025萬輛，微增0.5%；商用車預(yù)計(jì)為450萬輛，小幅增長(zhǎng)4.7%；新能源汽車預(yù)計(jì)為1900萬輛，增長(zhǎng)15.2%；汽車出口量預(yù)計(jì)為740萬輛，小幅增長(zhǎng)4.3%。

●圖片來源：中汽協(xié)

幫寧工作室認(rèn)為，中汽協(xié)預(yù)測(cè)今年國(guó)內(nèi)汽車總銷量增長(zhǎng)近乎持平，這種現(xiàn)象并非短期波動(dòng)，而是行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張紅利終結(jié)的信號(hào)，競(jìng)爭(zhēng)核心將轉(zhuǎn)向質(zhì)量與結(jié)構(gòu)比拼。

回看2025年，行業(yè)仍處于高增長(zhǎng)收尾期：全年產(chǎn)量3453.1萬輛、銷量3440萬輛，同比分別增長(zhǎng)10.4%和9.4%，連續(xù)17年蟬聯(lián)全球第一，且銷量超年初預(yù)期。

尤為關(guān)鍵的是，新能源汽車產(chǎn)銷超1600萬輛，且在國(guó)內(nèi)銷量占比超50%，成為我國(guó)汽車市場(chǎng)主導(dǎo)力量。

出口同樣強(qiáng)勁。2025年汽車出口超700萬輛，其中新能源261.5萬輛，同比翻倍，反映全球汽車市場(chǎng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)的利好。

“‘十四五’期間，我國(guó)汽車行業(yè)取得多方面突破，產(chǎn)銷量連續(xù)3年保持3000萬輛以上規(guī)模，營(yíng)業(yè)收入突破10萬億元，出口躋身世界第一，電動(dòng)化與智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速融合，形成產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。”中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華在發(fā)布會(huì)上總結(jié)道。

以前拼數(shù)量，現(xiàn)在拼質(zhì)量；以前靠新增市場(chǎng)補(bǔ)缺口，現(xiàn)在靠?jī)?yōu)化結(jié)構(gòu)找機(jī)會(huì)。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)判，2026年，新能源汽車還能漲15.2%，出口也能漲4.3%。這些就是行業(yè)賺錢的方向。

未來，具備核心技術(shù)（電動(dòng)化三電、智能化座艙/自動(dòng)駕駛）與全球化運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)，將在存量競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

▍01

乘用車產(chǎn)銷首超3000萬輛

2025年，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷再度創(chuàng)下歷史紀(jì)錄——首次突破3000萬輛。

全年產(chǎn)量完成3200萬輛、銷量3010.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)10.2%和9.2%。

不過，在12月，不管是整體汽車還是乘用車，銷量和產(chǎn)量都明顯下降。

核心原因是政策影響。一方面，當(dāng)月基本沒什么政策支持；另一方面，消費(fèi)者都盼著2026年政策能延續(xù)，很多人選擇觀望，暫時(shí)不買車。

這種觀望情緒的影響很直觀，尤其是，12月傳統(tǒng)燃料乘用車銷量下降27.1%。

●圖片來源：中汽協(xié)

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國(guó)品牌崛起已成不可逆的趨勢(shì)。

2025年，中國(guó)品牌乘用車銷量達(dá)2093.6萬輛，同比增長(zhǎng)16.5%，市場(chǎng)占有率攀升至69.5%，同比提升4.3個(gè)百分點(diǎn)，距離70%的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)僅一步之遙。

相比之下，合資品牌市場(chǎng)份額進(jìn)一步萎縮至30%，德系、日系、美系、韓系分別占12.1%、9.7%、5.9%、1.5%。外資品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)消解。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在分化，背后是汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的深層變革。

傳統(tǒng)燃料乘用車領(lǐng)域，從A00級(jí)到C級(jí)，銷量均不同程度地下滑，即便作為銷量主力的A級(jí)車，去年也下降5.5%，反映燃油車市場(chǎng)整體萎縮。

而新能源乘用車全面增長(zhǎng)，銷量集中于A級(jí)和B級(jí)，印證了新能源車型已成主流選擇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已完成從燃油車主導(dǎo)到新能源車主導(dǎo)的關(guān)鍵切換。

價(jià)格表現(xiàn)佐證轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。傳統(tǒng)燃料乘用車的銷量，集中在10萬-15萬區(qū)間，去年銷售453.5萬輛，但同比下降10%，中低端燃油車市場(chǎng)萎縮明顯。

新能源乘用車則呈差異化表現(xiàn)。除30萬-40萬高端區(qū)間銷量同比下滑外，其余價(jià)格區(qū)間均正增長(zhǎng)，其中，10萬-20萬區(qū)間成為絕對(duì)主力，銷售694.1萬輛，同比增長(zhǎng)24%。這個(gè)區(qū)間是燃油車與新能源車競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)，后者性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯。

▍02

新能源車國(guó)內(nèi)銷量過半

2025年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑全球，連續(xù)第11年斬獲全球產(chǎn)銷雙冠。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，去年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1662.6萬輛、1649萬輛，同比增幅分別為29%、28.2%，產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。

最受關(guān)注的是滲透率?！靶履茉雌囆萝囦N量，占新車總銷量（含商務(wù)車）的比重達(dá)47.9%，同比提升7個(gè)百分點(diǎn)，尚未突破50%關(guān)鍵閾值；而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量口徑下，滲透率已達(dá)50.8%，率先達(dá)標(biāo)?！标愂咳A特別解讀稱，不少消費(fèi)者混淆數(shù)據(jù)口徑，誤將總銷量占比等同于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比。

月度數(shù)據(jù)同樣釋放積極信號(hào)。去年12月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為171.8萬輛、171萬輛，在當(dāng)月總銷量中的占比攀升至52.3%，成為滲透率持續(xù)走高的有力證明。

50%滲透率在業(yè)內(nèi)堪稱“成人禮”，意味著新能源汽車徹底從備選款變成主流款?，F(xiàn)在，消費(fèi)者買車不再糾結(jié)是否買新能源，而糾結(jié)買哪款新能源車，電動(dòng)車主導(dǎo)的時(shí)代真的來了。

●圖片來源：中汽協(xié)

5年前，新能源汽車銷量占比僅為13.4%；3年前，提升至31.6%。短短數(shù)年中國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，背后是技術(shù)進(jìn)步帶來續(xù)航提升、充電便利及智能化體驗(yàn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

有行業(yè)人士表示，國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率達(dá)50.8%，是一個(gè)里程碑，重塑了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面升級(jí)，倒逼傳統(tǒng)燃油車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

去年，出口是汽車產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎。

細(xì)分來看，新能源乘用車出口253.2萬輛，同比增長(zhǎng)1倍；新能源商用車出口8.3萬輛，同比增長(zhǎng)86.8%。

其中，按動(dòng)力類型劃分，純電動(dòng)汽車出口164.6萬輛，同比增長(zhǎng)66.7%；插電式混合動(dòng)力汽車出口96.9萬輛，同比大幅增長(zhǎng)2.3倍，成為出口主要增量點(diǎn)，表明出海產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

▍03

今年銷量目標(biāo)激進(jìn)

從競(jìng)爭(zhēng)層面來看，去年行業(yè)頭部集聚效應(yīng)維持高位，但略有松動(dòng)。2025年銷量排名前15位的汽車集團(tuán)，合計(jì)銷量為3174.1萬輛，同比增長(zhǎng)9.1%，占汽車銷售總量的92.3%，較上年同期回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。

●圖片來源：中汽協(xié)

其中，比亞迪以460.2萬輛登頂，同比增長(zhǎng)7.7%；上汽集團(tuán)以438.7萬輛位列第二，同比增長(zhǎng)12.4%。這兩家企業(yè)率先突破400萬輛，但國(guó)內(nèi)尚無車企達(dá)成500萬輛銷量，與國(guó)際汽車巨頭仍存在1倍左右的規(guī)模差距，頭部企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張仍有較大空間。

銷量梯隊(duì)分層明顯。除兩家400萬輛級(jí)企業(yè)外，吉利汽車、中國(guó)一汽躋身300萬輛梯隊(duì)，中國(guó)長(zhǎng)安、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車則處于200萬輛規(guī)模區(qū)間，整體格局相對(duì)穩(wěn)定。

目前，多家車企明確了2026年銷量目標(biāo)。

中國(guó)一汽明確3年行動(dòng)計(jì)劃：2026年是首戰(zhàn)之年，全力推進(jìn)轉(zhuǎn)折性改變；2027年是攻堅(jiān)之年，務(wù)必實(shí)現(xiàn)根本性突破；2028年是決勝之年，堅(jiān)決奪取歷史性成果。

這家頭部汽車央企2026年的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)是：銷量354.6萬輛、營(yíng)業(yè)收入5700.4億元，突出全面建成科技公司這個(gè)中心任務(wù)。

另一家汽車央企——東風(fēng)汽車對(duì)今年設(shè)定了325萬輛的整體銷量目標(biāo)，其中新能源汽車170萬輛、出口60萬輛，凸顯新能源與出口兩個(gè)核心戰(zhàn)略。

去年新晉汽車央企——中國(guó)長(zhǎng)安汽車把今年的目標(biāo)定為330萬輛，同比增長(zhǎng)13.3%。

此外，奇瑞汽車目標(biāo)是320萬輛；吉利總目標(biāo)為345萬輛，其中新能源占比64%，為222萬輛。

展望2026年，中國(guó)汽車將在冰與火中前行。

先看有利因素。2026年是“十五五”開局之年，促消費(fèi)仍是重點(diǎn)，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好宏觀環(huán)境與根本保障。過去一年，相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)汽車行業(yè)的輿情、渠道等開展內(nèi)卷綜合整治，成效顯著?！?026年需持續(xù)深入整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)。”陳士華表示。

不利因素同樣突出。國(guó)際形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，地緣政治不確定性、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力及經(jīng)貿(mào)斗爭(zhēng)加劇。盡管一些車企已注重海外生產(chǎn)，但挑戰(zhàn)仍然很大。

此外，需求端壓力較大，汽車及整體消費(fèi)動(dòng)力、消費(fèi)信心不足；零公里二手車出口下降及相關(guān)政策收緊，將直接影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一邊是大盤增量近乎持平，一邊是車企確定激進(jìn)的銷量目標(biāo)——2026年的汽車行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)將更加殘酷。