近日，DataEye發(fā)布2025年微短劇行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告。報(bào)告顯示，2025年中國(guó)微短劇、漫劇全年產(chǎn)值達(dá)千億，這一數(shù)值大幅超出此前600億元左右的市場(chǎng)預(yù)期。同期全國(guó)電影總票房為518.32億元，微短劇、漫劇市場(chǎng)體量已接近電影票房的兩倍。這一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要得益于免費(fèi)微短劇市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)容，以及漫劇賽道的異軍突起。2025年，免費(fèi)真人微短劇市場(chǎng)規(guī)模超500億，約占真人微短劇整體市場(chǎng)的比重約達(dá)三分之二；漫劇市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)接近200億元。DataEye研究院預(yù)估：2026年中國(guó)微短劇、漫劇市場(chǎng)規(guī)模保守估計(jì)將突破1200億。

免費(fèi)模式成主流，受眾結(jié)構(gòu)趨均衡

據(jù)DataEye研究院預(yù)估，2025年中國(guó)免費(fèi)微短劇市場(chǎng)規(guī)模約533億元，較2024年同比增長(zhǎng)113%，免費(fèi)短劇模式在整個(gè)微短劇市場(chǎng)中的占比將達(dá)到2/3左右，主要由于付費(fèi)側(cè)低迷，促使微短劇發(fā)行側(cè)重免費(fèi)端；免費(fèi)短劇賽道的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)吸引各大廠商加碼布局。紅果、河馬等頭部平臺(tái)持續(xù)領(lǐng)跑，騰訊、愛奇藝、七貓、百度等公司也紛紛加碼該賽道，促進(jìn)市場(chǎng)整體規(guī)模的擴(kuò)張；抖音端原生IAA模式增長(zhǎng)迅猛。

在微短劇用戶規(guī)模上，截至2025年6月，全國(guó)微短劇用戶規(guī)模已達(dá)6.96億，占網(wǎng)民總數(shù)比重接近七成。縱向?qū)Ρ葋砜�，截�?024年12月微短劇用戶規(guī)模為6.62億人。以此推算，2025年上半年微短劇用戶新增約3400萬，半年增長(zhǎng)率達(dá)5.1%，呈現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。

從性別分布來看，2025年微短劇用戶性別結(jié)構(gòu)趨于均衡，男性用戶占比約48%，女性用戶占比約52%，二者占比差距較小。這一分布既印證了微短劇的受眾覆蓋正在打破性別壁壘，也體現(xiàn)出其對(duì)男性用戶群體的吸引力在持續(xù)提升。2025年，紅果、河馬等平臺(tái)紛紛出臺(tái)男頻激勵(lì)政策，越來越多微短劇作品不再刻意劃分男女頻賽道，轉(zhuǎn)而向更普適的內(nèi)容題材發(fā)力。男頻微短劇用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是，女性用戶的偏好度（TGI）高達(dá)159，而男性用戶僅為71。這意味著女性用戶對(duì)微短劇的偏好程度與使用黏性均遠(yuǎn)高于男性群體。

從年齡分布來看，2025年微短劇用戶群體呈現(xiàn)顯著的年輕化特征。具體數(shù)據(jù)顯示，30歲以下用戶占比接近1/4，40歲以下用戶合計(jì)占比超六成，而50歲以上用戶占比僅為14%。年輕用戶占比的穩(wěn)步提升，直觀印證了微短劇對(duì)年輕消費(fèi)群體的吸引力正在持續(xù)增強(qiáng)。從用戶偏好度（TGI）的維度來看：19歲及以下用戶黏性最高，TGI達(dá)180；40-49歲中年用戶緊隨其后，TGI為131；20-29歲用戶位列第三，TGI達(dá)128。這說明微短劇不僅牢牢抓住了年輕核心受眾，同時(shí)也成功撬動(dòng)了中年群體的消費(fèi)興趣。

付費(fèi)增速收窄，垂直題材迎機(jī)遇

據(jù)ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2025年國(guó)內(nèi)微短劇市場(chǎng)熱力值總額約244億，每月平均熱力值24.42億，與2024年基本持平。全年走勢(shì)呈上下半年分化。上半年單月平均熱力值22.14億，下半年降至18.56億（環(huán)比下滑16%）。其中12月熱力值15.42億，環(huán)比降11%，連續(xù)3個(gè)月下滑，為年內(nèi)最低。下半年付費(fèi)大盤持續(xù)下滑，主要受免費(fèi)短劇用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)充所影響。9月出現(xiàn)回升，主要是出現(xiàn)如《別惹真千金，她爸是超級(jí)女兒奴》等強(qiáng)勁作品，帶動(dòng)整體數(shù)據(jù)提升�？傮w上，市場(chǎng)整體規(guī)模穩(wěn)定提升，但付費(fèi)大盤增速較2021 -2023年的“指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)”明顯收窄，行業(yè)從“爆發(fā)期”進(jìn)入“存量競(jìng)爭(zhēng)期”。

“逆襲”題材熱力值達(dá)143.9億，短劇數(shù)達(dá)5178部，在“熱度規(guī)模”和“作品數(shù)量” 上均為絕對(duì)第一，是微短劇最核心的賽道�！艾F(xiàn)代”與“打臉虐渣”兩大題材表現(xiàn)亮眼，二者熱力值均突破125億，短劇數(shù)量也超5200 部，共同躋身第一梯隊(duì)。值得注意的是，這兩大題材與“逆襲”題材的市場(chǎng)差距正逐步縮小，賽道競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。值得關(guān)注的是，如“女性成長(zhǎng)”“親情”“穿越”等中腰部題材，短劇數(shù)僅在800-1000部，但熱力值可達(dá)25億量級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，部分制作方可考慮深耕該垂直用戶。

ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2025年，參與投流的微短劇總數(shù)超19.2萬部，其中新劇總數(shù)超16.2萬部，占比約84%。2025年，國(guó)內(nèi)參投微短劇數(shù)量呈大幅激增態(tài)勢(shì)。從分月數(shù)據(jù)來看，每月參投微短劇數(shù)量穩(wěn)步提升，其中老劇的長(zhǎng)尾效應(yīng)顯著，新劇供應(yīng)則持續(xù)攀升。其中，6月新劇數(shù)量超1萬部，11月突破2萬部，每月新劇占比在25%左右。

2025年新劇的熱力值總額超過了160億元，占比約68%。從月度趨勢(shì)來看，上半年，新劇熱力值維持在15億-20億區(qū)間；同時(shí)，熱力值占比穩(wěn)定在70% 左右；下半年，新劇熱力值下滑至10億-15億區(qū)間；同時(shí)，熱力值占比降至60%左右。

2025年，94家微短劇平臺(tái)的累計(jì)熱力值達(dá)243億，這一數(shù)值占據(jù)了微短劇整體市場(chǎng)規(guī)模的99%。在地域分布上，這些平臺(tái)呈現(xiàn)明顯的集群效應(yīng)，主要集中在浙江、北京、廣東、上海等地，這四個(gè)地區(qū)的平臺(tái)數(shù)量占據(jù)了全國(guó)的半壁江山。在熱力值貢獻(xiàn)方面，北京、浙江和重慶表現(xiàn)突出，三地?zé)崃χ悼偤驼既珖?guó)總額的近八成。其中，北京聚集了番茄、河馬（點(diǎn)眾）、掌閱等頭部平臺(tái)，浙江擁有九州、掌玩、容量等平臺(tái)，重慶則依托麥芽、觸摸等平臺(tái)形成區(qū)域優(yōu)勢(shì)。

2025年，國(guó)內(nèi)熱力值TOP100微短劇制作方累計(jì)熱力值超146億，占整個(gè)市場(chǎng)總熱力值的6成。地域分布呈現(xiàn)顯著集聚效應(yīng)：陜西、浙江、河南包攬數(shù)量TOP3，數(shù)量占比接近7成，三地制作方數(shù)量遙遙領(lǐng)先；陜西、河南、重慶和浙江包攬熱力值TOP4，四地合計(jì)貢獻(xiàn)近半數(shù)的市場(chǎng)份額。

抖音領(lǐng)跑，破億作品數(shù)量攀升

2025年端原生微短劇市場(chǎng)播放量實(shí)現(xiàn)全年爆發(fā)式增長(zhǎng)，播放規(guī)模一路攀升，月度播放增量從343.62億狂飆至2192.04億，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。從短劇供給量上來看，整體呈波動(dòng)上升的走勢(shì)，但月度間起伏明顯，其中6月上線短劇數(shù)達(dá)到23221部。下半年端原生微短劇上新數(shù)有所減少，但播放增量仍繼續(xù)上升，如11月的上線短劇數(shù)僅1.3萬部，但播放增量超1900億，較10月增加240億以上。

從整體趨勢(shì)來看，抖音端原生微短劇市場(chǎng)極速飆升。2025年全年，在播微短劇數(shù)量突破20.48萬，創(chuàng)歷史新高。在播新劇數(shù)超18.5萬部，占比約90%。從單月趨勢(shì)來看，在播老劇數(shù)量逐月遞增，反映出老劇長(zhǎng)尾效應(yīng)顯著。而在播新劇數(shù)量也持續(xù)攀升。這表明市場(chǎng)對(duì)新劇的投入力度不斷加大，反映出端原生微短劇市場(chǎng)的活力與更新迭代的速度正在加快。

抖音端原生累計(jì)播放量破億的微短劇中，短劇數(shù)從1月的1175部持續(xù)增長(zhǎng)至12月的5427部，整體呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，說明抖音端能達(dá)到“億級(jí)播放量”的微短劇規(guī)模在不斷擴(kuò)大。6月起，新劇當(dāng)月破億的數(shù)量保持在百部以上，反映出2025年中期開始，抖音微短劇 “破億效率” 顯著提升，播放滲透率在擴(kuò)大，越來越多作品能觸達(dá)“億級(jí)流量”門檻。

抖音端原生微短劇題材共68種，其中，逆襲、現(xiàn)言甜寵、家庭倫理關(guān)聯(lián)短劇數(shù)為TOP3，逆襲、現(xiàn)代和打臉虐渣累計(jì)播放量位居TOP3。從供給和需求方面來看，逆襲題材斷層領(lǐng)先，關(guān)聯(lián)短劇數(shù)達(dá)48917部，累計(jì)播放量達(dá)7389億�，F(xiàn)言甜寵、家庭倫理、古裝、奇幻腦洞也是較為熱門的題材。鄉(xiāng)村題材闖入TOP20，關(guān)聯(lián)4412部微短劇，較上半年的1059部翻了3倍。此類題材內(nèi)容的增多，主要受下沉本土創(chuàng)作者的產(chǎn)能釋放影響。

紅果月活破2億，向質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型

2025年Q1紅果月活從1.58億增至1.73億，5月增加到1.99億，6月月活規(guī)模達(dá)2.12億正式反超優(yōu)酷。下半年，10月紅果月活再次提升至2.45億增速維持在3%-4%，增長(zhǎng)邏輯轉(zhuǎn)向“存量用戶高黏性運(yùn)營(yíng)”，用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)破120分鐘。下半年，紅果推出多部爆款熱劇，同時(shí)增加了漫劇的投放，吸引了大批新用戶的流入，同時(shí)，紅果目前每月總分賬金額預(yù)計(jì)超過6億水平，這也反映出紅果從“流量擴(kuò)張”到“質(zhì)量增長(zhǎng)”的轉(zhuǎn)型。

從性別分布來看，紅果短劇的女性用戶占比高達(dá)68%，男性用戶占比為32%。和市場(chǎng)大盤相比，紅果短劇女性用戶占比大幅領(lǐng)先。從用戶偏好度（TGI）來看，女性用戶TGI數(shù)值為102，男性用戶為96。這說明女性用戶對(duì)微短劇的偏好程度與使用黏性略高于男性群體，不過二者之間的差距相對(duì)溫和。這是因?yàn)榧t果短劇的內(nèi)容供給以都市情感、古風(fēng)、甜寵等女頻題材為核心，平臺(tái)打造的爆款劇集也絕大多數(shù)集中于女頻賽道。為進(jìn)一步拓寬用戶圈層，挖掘男性用戶市場(chǎng)潛力，紅果短劇于2025年下半年出臺(tái)男頻題材激勵(lì)政策，重點(diǎn)對(duì)歷史古代、玄幻仙俠、都市玄幻等男頻垂類內(nèi)容予以專項(xiàng)扶持。

從年齡分布來看，紅果短劇用戶群體更為年輕化。具體數(shù)據(jù)顯示，40歲以下用戶合計(jì)占比超七成，成為平臺(tái)的核心受眾群體。其中，30歲以下用戶占比達(dá)36%，遠(yuǎn)超全市場(chǎng)該年齡段1/4的平均水平。而50歲以上用戶占比僅為7%，占比相對(duì)較低。2025年，紅果短劇持續(xù)深耕年輕化內(nèi)容賽道，上線奇幻腦洞、系統(tǒng)流等深受年輕群體喜愛的題材。從用戶偏好度（TGI）的維度來看：20-29歲用戶黏性位居首位，TGI數(shù)值高達(dá)263；19歲及以下用戶緊隨其后，TGI為93；40-49歲中年用戶位列第三，TGI達(dá)91。

2025年5-12月，紅果短劇單月熱度穩(wěn)定在百億級(jí)別。紅果平臺(tái)于4月底對(duì)熱度統(tǒng)計(jì)規(guī)則進(jìn)行了調(diào)整：將14天累計(jì)播放熱度調(diào)整為7日日均播放熱度，并取消了熱度上限。規(guī)則調(diào)整后，平臺(tái)微短劇的熱度普遍迎來大幅上漲。新劇成為平臺(tái)熱度的核心驅(qū)動(dòng)力，貢獻(xiàn)超六成熱度。然而，新劇的大量涌入也使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。以12月為例，當(dāng)月上榜新劇數(shù)量達(dá)442部，較11月環(huán)比增長(zhǎng)13%；但其累計(jì)熱度為67.5億，環(huán)比微降1%。

DataEye-ADX數(shù)據(jù)顯示，從上榜短劇數(shù)來看，西安秋元（169部）、天橋（128部）和重慶四月聯(lián)盟（117部）包攬TOP3，均是年度“高產(chǎn)王”。從上榜次數(shù)來看，西安秋元影視、吾里文化和于今無量上榜數(shù)并列第一，均達(dá)到317次。部分合作方上線短劇數(shù)不多，但上榜次數(shù)極高，體現(xiàn)“少而精”的爆款邏輯。于今無量憑借31部，共登上紅果熱榜日榜TOP30次數(shù)達(dá)317次；聽花島憑借41部短劇登榜316次�？梢�，在微短劇行業(yè)，內(nèi)容質(zhì)量與爆款打造能力才是核心競(jìng)爭(zhēng)力。即便是單部或少數(shù)優(yōu)質(zhì)作品，也能憑借強(qiáng)勁熱度在各大熱榜中實(shí)現(xiàn)高頻次突圍。

整理自DataEye短劇觀察

采寫：南都N視頻記者 林經(jīng)武