作者：螢火蟲(chóng)

導(dǎo)語(yǔ)：南方基金企業(yè)年金在獲取收益的同時(shí)，能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)較高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)。

南方基金綜合實(shí)力雄厚，養(yǎng)老金業(yè)務(wù)資歷深厚

南方基金成立于1998年3月，是國(guó)內(nèi)首批獲準(zhǔn)設(shè)立的基金管理公司，具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力。截至2025年12月31日，南方基金集團(tuán)合并資管規(guī)模達(dá)28,279億元。該公司在社?；稹⑵髽I(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及養(yǎng)老目標(biāo)基金等領(lǐng)域均首批獲得投資管理資格，養(yǎng)老金投資管理業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全，展現(xiàn)出深厚的行業(yè)積淀與專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

企業(yè)年金業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)領(lǐng)先

根據(jù)2025年三季度末公開(kāi)數(shù)據(jù)，南方基金企業(yè)年金存量組合數(shù)為335個(gè)，在全市場(chǎng)22家管理機(jī)構(gòu)中排名第5，在基金公司中位列第2。管理規(guī)模達(dá)2,740億元，全市場(chǎng)排名第6，基金公司中排名第3，顯示出其在企業(yè)年金領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)體量。

收益率表現(xiàn)穩(wěn)健，短期與長(zhǎng)期業(yè)績(jī)均優(yōu)

在含權(quán)組合方面，南方基金表現(xiàn)突出：近三年（2022Q4–2025Q3）累計(jì)收益率為13.33%，全市場(chǎng)排名第4，基金公司中排名第3；近五年（2020–2024）累計(jì)收益率為24.76%，全市場(chǎng)排名第4，基金公司中排名第2；自2012年人社部披露數(shù)據(jù)以來(lái)，累計(jì)收益率達(dá)107.42%，全市場(chǎng)排名第5，基金公司中排名第3，體現(xiàn)出持續(xù)領(lǐng)先的長(zhǎng)期投資能力。

固收組合同樣表現(xiàn)優(yōu)異：2025年年內(nèi)收益率為2.48%，全市場(chǎng)排名第4，基金公司中排名第1；自2012年以來(lái)累計(jì)收益率達(dá)93.56%，全市場(chǎng)排名第4，基金公司中排名第2，反映出穩(wěn)健的固定收益管理實(shí)力。

風(fēng)險(xiǎn)控制能力出色，夏普比率行業(yè)領(lǐng)先

南方基金在實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀業(yè)績(jī)的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益表現(xiàn)突出。2023–2024年波動(dòng)率僅為1.16%，全市場(chǎng)排名第2，基金公司中排名第1。夏普比率在各時(shí)間段內(nèi)均位居行業(yè)前列：

2021–2024年為0.23，全市場(chǎng)排名第4，基金公司中排名第2；

2018–2024年為0.52，全市場(chǎng)排名第5，基金公司中排名第3；

2015–2024年為0.60，全市場(chǎng)排名第3，基金公司中排名第1；

2014–2024年為0.68，全市場(chǎng)排名第3，基金公司中排名第1。

這表明南方基金在獲取收益的同時(shí)，能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)較高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)。

總結(jié)

南方基金憑借其扎實(shí)的綜合實(shí)力、豐富的養(yǎng)老金管理經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先的業(yè)務(wù)規(guī)模、穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)以及出色的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，在企業(yè)年金管理領(lǐng)域持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。無(wú)論是短期業(yè)績(jī)還是長(zhǎng)期回報(bào)，亦或是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，南方基金均位居行業(yè)前列，展現(xiàn)出作為專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老金管理機(jī)構(gòu)的綜合實(shí)力與可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α?/p>