新 聞一： 三星和SK海力士或削減NAND閃存產(chǎn)量,將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高的DRAM

此前就有報(bào)道稱，在NAND閃存需求大幅增長(zhǎng)的大背景下，三星、SK海力士、鎧俠和美光這四家主要NAND閃存制造商在2025下半年都選擇減少NAND閃存產(chǎn)量，從而導(dǎo)致了價(jià)格的進(jìn)一步上漲。相比于DRAM市場(chǎng)嚴(yán)重的供需失衡，NAND閃存市場(chǎng)看起來還比較“溫和”。

據(jù)Wccftech報(bào)道，三星和SK海力士均下調(diào)了今年NAND閃存的預(yù)期產(chǎn)量，雖然對(duì)AI數(shù)據(jù)中心影響不大，但是普通消費(fèi)者可能很快就會(huì)感受到。這么做一方面可能是為了提高合同價(jià)格，保證銷售NAND閃存能提供足夠的收益，另一方面三星和SK海力士打算將這部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到利潤(rùn)更高的DRAM生產(chǎn)上，以便將利潤(rùn)最大化。

其實(shí)早在去年末就有消息稱，三星準(zhǔn)備對(duì)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能進(jìn)行重大調(diào)整，計(jì)劃將韓國(guó)平澤和華城的部分NAND閃存生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為DRAM生產(chǎn)線，另外平澤P4工廠將生產(chǎn)最新的1cnm DRAM來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的DRAM需求激增，不過部分NAND閃存產(chǎn)能會(huì)通過提高西安工廠的產(chǎn)量來抵消。

自2025年4月起，NAND閃存價(jià)格就開始逐步上漲，不知不覺中累計(jì)的幅度已經(jīng)相當(dāng)大。顯然這種漲勢(shì)進(jìn)入2026年后并沒有結(jié)束，預(yù)計(jì)2026年NAND閃存價(jià)格將會(huì)保持全年上漲的趨勢(shì)。

原 文 鏈接：https://www.expreview.com/103830.html

利潤(rùn)率不夠高→減產(chǎn)→供應(yīng)減少→需求不變或增加→價(jià)格上漲→利潤(rùn)率夠高了。

這溜圈子被存儲(chǔ)廠商們玩明白了啊？其實(shí)NAND現(xiàn)在已經(jīng)漲了不少了，只是漲幅不如DRAM那么離譜，但廠商們這個(gè)產(chǎn)能分配的路子一下來，估計(jì)馬上又要漲一大波了，真他娘的一點(diǎn)好日子沒有?。。。。。。。?/p>

新 聞2： NAND 漲價(jià)警告：花旗預(yù)測(cè)英偉達(dá) Vera Rubin AI 系統(tǒng)將推動(dòng) PB 級(jí) SSD 需求

1 月 13 日消息，由于近乎“肉眼可見”的 DRAM 及 NAND 漲價(jià)潮，廣大數(shù)碼愛好者在 CES 2026 期間圍繞人工智能與存儲(chǔ)芯片的討論持續(xù)升溫。

根據(jù) @Jukan 獲取到的最新花旗分析報(bào)告，英偉達(dá)下一代 Vera Rubin 架構(gòu)的 AI 服務(wù)器未來幾年內(nèi)可能會(huì)對(duì)固態(tài)硬盤（SSD）和 NAND 閃存市場(chǎng)形成顯著拉動(dòng)，并進(jìn)一步加劇當(dāng)前已存在的供應(yīng)緊張局面。

花旗分析師測(cè)算顯示，在一套 Vera Rubin NVL72 AI 服務(wù)器配置中，英偉達(dá)可能為每個(gè)機(jī)架配置最多 16TB 的額外 NAND 存儲(chǔ)，總體 SSD 容量約為 1,152TB（約 1.15 PB）。

基于這一配置需求，花旗對(duì)未來出貨規(guī)模進(jìn)行了初步測(cè)算：假設(shè) Vera Rubin 服務(wù)器在 2026 年的出貨量約為 30,000 臺(tái)，在 2027 年擴(kuò)大至 100,000 臺(tái)。在這一情景下，由 ICMS（內(nèi)部計(jì)算與內(nèi)存系統(tǒng)）推動(dòng)的 NAND 需求預(yù)計(jì)將在 2026 年達(dá)到 3,460 萬 TB，并在 2027 年增至 1.152 億 TB。

花旗進(jìn)一步表示，上述需求規(guī)模相當(dāng)于全球 NAND 市場(chǎng)總需求的 2.8%（2026 年）和 9.3%（2027 年）。

報(bào)告指出，這一占比已達(dá)到“具有實(shí)質(zhì)意義的規(guī)?！?，可能為 NAND 需求帶來明顯的上行空間。花旗同時(shí)認(rèn)為，在將這一結(jié)構(gòu)性需求增長(zhǎng)因素納入考量后，全球 NAND 供應(yīng)短缺的狀況預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加劇。

值得一提的是，該分析僅基于 Vera Rubin 平臺(tái)本身，并未納入更高規(guī)格的 Rubin Ultra 系統(tǒng)，亦未考慮英偉達(dá)后續(xù) Feynman GPU 架構(gòu)可能帶來的新增需求。

在當(dāng)前 NAND 與 SSD 市場(chǎng)已面臨供需壓力的背景下，花旗認(rèn)為 Vera Rubin 平臺(tái)相關(guān)出貨的放量，或?qū)⒊蔀橛绊懳磥泶鎯?chǔ)芯片供需格局的重要變量之一。

原文鏈接：https://m.ithome.com/html/912680.htm

讓人破防的還不只是產(chǎn)能減少，根據(jù)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)的消息，NAND也將迎來和DRAM一樣的，被AI瘋狂吞噬的結(jié)局，這樣的情況下，NAND本身就有價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，再加上廠商減產(chǎn)這一推波助瀾，還是那句話，現(xiàn)在雖然也不是什么好時(shí)候，但至少不是最壞的時(shí)候……剛需玩家還是考慮盡快下手吧……

新 聞3： 鎧俠稱今年NAND閃存售罄，預(yù)計(jì)2027年趨勢(shì)持續(xù)

據(jù)VideoCardz報(bào)道，近日鎧俠存儲(chǔ)器事業(yè)部執(zhí)行董事中戶俊介（Shunsuke Nakato）在接受媒體采訪時(shí)表示，鎧俠2026年NAND閃存產(chǎn)能已經(jīng)全部被客戶鎖定，預(yù)計(jì)2027年這種趨勢(shì)將持續(xù)。具體價(jià)格取決于每個(gè)客戶的合同情況，其中部分交易的價(jià)格同比上漲了超過30%，隨著供需平衡進(jìn)一步被打破，價(jià)格上漲是不可避免的。

中戶俊介稱，即便NAND閃存供應(yīng)如此緊張，鎧俠也基于信任的“君子協(xié)定”，沒有采取“先到先得”或者“價(jià)高者得”的規(guī)則來銷售。鎧俠不會(huì)因?yàn)橛唵瘟看?，就隨意取消交貨日期或者增加產(chǎn)量，也沒有只供應(yīng)給出高價(jià)的地方，而是與長(zhǎng)期合作的伙伴共同商定年度供應(yīng)計(jì)劃。

在中戶俊介看來，人們普遍有一種危機(jī)感，認(rèn)為一旦企業(yè)停止投資人工智能（AI），就會(huì)被淘汰，因此別無選擇，只能繼續(xù)投資。

鎧俠位于日本的四日市工廠是全球最大的NAND閃存生產(chǎn)基地之一，而且是一個(gè)智能化的工廠，可以最大化地提升良品率，同時(shí)北上工廠新建半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施Fab 2（K2）去年已開始運(yùn)營(yíng)，中戶俊介強(qiáng)調(diào)這里的生產(chǎn)設(shè)施將是緩解短缺及擴(kuò)大市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。

此外，中戶俊介還談到了鎧俠的第八代BiCS FLASH 3D閃存技術(shù)，表示理解人們對(duì)QLC NAND閃存在性能和使用壽命上的顧慮，但是新技術(shù)在結(jié)構(gòu)上很好地克服了這些限制，基于DRAM-less方案的SSD也會(huì)有很好的體驗(yàn)。

原文鏈接：https://www.expreview.com/103851.html

最后，鎧俠也是預(yù)告了自家2026年NAND閃存已經(jīng)告罄，市場(chǎng)需求情況已經(jīng)不言而喻了。不過按照鎧俠的說法，他們家已經(jīng)算是比較“良心”了，并沒有競(jìng)價(jià)銷售，而是按照之前約定好的年度計(jì)劃按時(shí)按價(jià)按量進(jìn)行供應(yīng)。這雖然是基本的契約精神，但在今天這個(gè)市場(chǎng)環(huán)境下真的已經(jīng)是難能可貴了……這畸形的市場(chǎng)啊……

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