新一輪AI云高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)來(lái)了。

文｜周享玥 趙艷秋

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數(shù)智前線獲悉，百度智能云近日召開(kāi)戰(zhàn)略會(huì)，將2026年AI相關(guān)業(yè)務(wù)收入增速目標(biāo)從100%上調(diào)至200%，并明確提出在AI云市場(chǎng)“全力搶第一”。這一調(diào)整向市場(chǎng)釋放出清晰信號(hào)：AI云競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，各家云大廠圍繞AI芯片、大規(guī)模算力集群、價(jià)格戰(zhàn)、大模型迭代及用戶心智爭(zhēng)奪，展開(kāi)一輪又一輪高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)。

AI云已站在新一輪擴(kuò)張周期起點(diǎn)。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到894億美元，到2030年有望突破4000億美元，未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。這一趨勢(shì)已在頭部廠商的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中得到驗(yàn)證。根據(jù)百度2025年Q3財(cái)報(bào)，AI云當(dāng)季收入同比增長(zhǎng)33%，其中AI高性能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施訂閱收入同比增長(zhǎng)高達(dá)128%。

更重要的變化是，驅(qū)動(dòng)這一輪增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，正從大模型競(jìng)賽，轉(zhuǎn)向智能體為代表的大規(guī)模落地，而能力、成本與速度成為產(chǎn)業(yè)化三大硬核指標(biāo)。過(guò)去訓(xùn)練階段依靠堆GPU、拼算力規(guī)模的模式，已難以支撐AI大模型落地的持續(xù)擴(kuò)張。

在這樣的背景下，AI云競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始走向軟硬一體的系統(tǒng)能力之爭(zhēng)——從底層芯片與算力架構(gòu)，到推理系統(tǒng)與工程平臺(tái)，再到大模型、智能體及工具的組織與調(diào)度能力，展開(kāi)全面比拼。

01

AI落地，規(guī)�；瘡�(fù)制正在開(kāi)始

“2025年，AI落地已在多個(gè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)跑通驗(yàn)證，即將開(kāi)啟規(guī)�；瘡�(fù)制，行業(yè)正處在爆發(fā)前夜的黎明時(shí)刻�！苯衲昴瓿酰辔恍袠I(yè)人士在與數(shù)智前線交流時(shí)表達(dá)了這一共識(shí)。

業(yè)界普遍認(rèn)為，AI落地已告別早期試點(diǎn)嘗鮮，邁入價(jià)值創(chuàng)造關(guān)鍵階段。C端滲透與B端商業(yè)化都已進(jìn)入規(guī)模起量加速期，2026年有望成為AI產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模收益的第一年。

在消費(fèi)端，AI應(yīng)用調(diào)用量快速攀升，AI助手APP市場(chǎng)已迅速起量，C端流量入口爭(zhēng)奪白熱化，騰訊、百度、字節(jié)已打響2026年春節(jié)AI營(yíng)銷戰(zhàn)。AIGC工具下沉為日常功能，手機(jī)廠商智能助手則在二三線市場(chǎng)滲透率突出，一些手機(jī)助手月活近兩億。

相比之下，企業(yè)端的變化更為深刻。盡管市場(chǎng)感知度不及C端，但B端客戶付費(fèi)意愿更強(qiáng)，其潛力長(zhǎng)期被低估

比如AIGC正在爆發(fā)式增長(zhǎng)。2025年谷歌VEO 2發(fā)布后，文生視頻逐步具備商業(yè)化能力，AI漫劇增速驚人，業(yè)內(nèi)稱其 “一年走完了短劇三年的路”。非凡產(chǎn)研數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，國(guó)內(nèi)已上線超3000部AI漫劇，月復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)約80%。

在汽車、金融、政務(wù)、能源、教育、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等眾多領(lǐng)域，AI也已深度參與核心業(yè)務(wù)流程。如在金融領(lǐng)域，銀河證券聯(lián)手百度智能云打造的場(chǎng)外交易Agent，使客戶詢價(jià)到下單轉(zhuǎn)化率提升3倍；農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，面向豬的養(yǎng)殖開(kāi)發(fā)獸醫(yī)大模型；汽車領(lǐng)域，除了新能源車，燃油車和重型卡車都在做智駕

在關(guān)鍵的工業(yè)領(lǐng)域，業(yè)界告訴數(shù)智前線，AI落地雖還有大量場(chǎng)景未攻破，但企業(yè)對(duì)AI的價(jià)值確信度顯著提升，在部分已能見(jiàn)到效果的場(chǎng)景，即便AI軟件當(dāng)前效果僅為傳統(tǒng)方案的80%、成本更高且存在一定風(fēng)險(xiǎn)，不少企業(yè)仍愿意布局，堅(jiān)信長(zhǎng)期效能會(huì)翻倍增長(zhǎng)。

持續(xù)的場(chǎng)景探索和驗(yàn)證下，2025年，一些高價(jià)值場(chǎng)景已開(kāi)始跑通，比如預(yù)測(cè)性維護(hù)等智能體產(chǎn)品已從頭部客戶向肩部、腰部客戶復(fù)制。

數(shù)智前線獲悉，已有服務(wù)商在船舶領(lǐng)域的設(shè)備檢修智能體落地，并打磨成軟硬一體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，支持快速?gòu)?fù)制。也有智能體服務(wù)商打磨出工業(yè)節(jié)能智能體產(chǎn)品，推動(dòng)客戶內(nèi)部及跨行業(yè)復(fù)制，2026年上半年業(yè)務(wù)量已經(jīng)排滿。

在這一窗口期，需求端企業(yè)與供給端的云廠商、AI服務(wù)商都在全力推動(dòng)AI從試點(diǎn)驗(yàn)證走向規(guī)�；瘍r(jià)值釋放。接近百度智能云的人士透露，百度智能云一直處于“打仗”狀態(tài)。第三方數(shù)據(jù)顯示，2025年國(guó)內(nèi)主流云廠商大模型相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目共341個(gè)，中標(biāo)金額約27億元。其中百度智能云以109個(gè)項(xiàng)目、9 億元中標(biāo)金額，連續(xù)兩年拿下項(xiàng)目數(shù)與金額“雙第一”，火山引擎、阿里云分列二三位。

這一業(yè)務(wù)結(jié)果，與百度智能云先發(fā)落地大模型、與行業(yè)場(chǎng)景共創(chuàng)緊密相關(guān)。如在金融行業(yè)，其在2025年中標(biāo)38個(gè)項(xiàng)目，位居首位。電力場(chǎng)景中，聯(lián)合國(guó)家電網(wǎng)打造的光明電力大模型，已覆蓋百余個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，減少40%巡檢中人工登塔，并助力南方電網(wǎng)建成新算力集群，配電網(wǎng)監(jiān)視Agent可在1分鐘內(nèi)完成告警分析并通知站點(diǎn)。

百度也開(kāi)始了更復(fù)雜場(chǎng)景的探索，在2025年11月發(fā)布可商用自演進(jìn)超級(jí)智能體“百度伐謀”，可基于自進(jìn)化算法在真實(shí)產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景中尋找“全局最優(yōu)解”，已吸引數(shù)千家企業(yè)試用。如在汽車研發(fā)端助力阿爾特將單次風(fēng)阻驗(yàn)證時(shí)間從10小時(shí)縮至1分鐘；在金融領(lǐng)域協(xié)助中信百信銀行升級(jí)智能風(fēng)控，實(shí)現(xiàn)特征挖掘效率提升100%，風(fēng)控模型風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度提升2.41%，風(fēng)控能力顯著增強(qiáng)。

在此基礎(chǔ)上，百度智能云進(jìn)一步上調(diào)2026年增長(zhǎng)目標(biāo)，顯示其將以更大的投入力度推動(dòng)AI應(yīng)用規(guī)模化落地。

02

AI云的競(jìng)爭(zhēng)，終局是軟硬一體

隨著產(chǎn)業(yè)整體邁向智能體規(guī)模應(yīng)用階段，早期拼卡、拼算力規(guī)模的模式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，智能體產(chǎn)業(yè)化提出了核心三要素——能力、成本與速度。

首先是成本問(wèn)題。IDC在2025年12月預(yù)測(cè)，2026年40%的工作崗位將與AI智能體協(xié)同工作，2027年全球2000強(qiáng)企業(yè)智能體使用量將增長(zhǎng)10倍、調(diào)用負(fù)載提升1000倍。但從2026年1月市場(chǎng)報(bào)價(jià)來(lái)看，以公有云服務(wù)為例，海外主流模型百萬(wàn)token輸入在1~5美元、輸出為8~15美元；國(guó)內(nèi)輸入0.8-4元、輸出2-8元，這一成本結(jié)構(gòu)難以支撐AI的大規(guī)模商業(yè)化。

更進(jìn)一步而言，中國(guó)AI的核心競(jìng)爭(zhēng)力在人工智能+應(yīng)用落地，AI最終要成為“水電煤”一樣的基礎(chǔ)性資源，只有推動(dòng)現(xiàn)有成本實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)下降，才能支撐智能體大規(guī)模部署，完成“人工智能+”轉(zhuǎn)型升級(jí)。

其次是速度問(wèn)題。智能體時(shí)代，尤其進(jìn)入企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，延遲成為硬性指標(biāo)，金融欺詐、量化交易、直播電商等場(chǎng)景，要求AI生成速度最低都在10毫秒以下。更重要的是，未來(lái)大量交互出現(xiàn)在“機(jī)器與機(jī)器”之間，對(duì)生成與響應(yīng)速度的要求遠(yuǎn)高于人機(jī)交互。清華大學(xué)與中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心（CSTC）的研究明確指出，延遲是直接決定用戶留存和差異化競(jìng)爭(zhēng)的首要技術(shù)門檻

能力則不僅體現(xiàn)在模型的“聰明”度上，智能體要在真實(shí)產(chǎn)業(yè)中運(yùn)行，僅有模型還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還需要一整套從數(shù)據(jù)、模型、工具到調(diào)度和運(yùn)維的工程體系，才能把模型用好。

正是在這三重壓力下，AI云競(jìng)爭(zhēng)的邏輯發(fā)生了轉(zhuǎn)向，從堆算力走向軟硬一體，對(duì)單位算力產(chǎn)出效率進(jìn)行重構(gòu)�；仡櫠鄠�(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)市場(chǎng)，最終無(wú)一例外都上升到芯片級(jí)的軟硬協(xié)同中。以手機(jī)AI相機(jī)為例，做到最后全要落到芯片上，用AI芯片對(duì)影像的每一幀進(jìn)行處理，才能實(shí)現(xiàn)速度最快、功耗最低。

而AI云與原先以CPU為主的云計(jì)算相比，它的軟件棧更為復(fù)雜。CPU集中在虛擬化上，但對(duì)于一個(gè)AI系統(tǒng)，軟硬一體涉及底層芯片、算力管理平臺(tái)，上層模型工具等。要實(shí)現(xiàn)更好的效果、更低延遲和更低成本，算力基礎(chǔ)設(shè)施在系統(tǒng)架構(gòu)、互聯(lián)協(xié)議、軟件框架等關(guān)鍵點(diǎn)上都要進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新。

放眼全球，目前真正跑通這一模式的AI云廠商并不多。谷歌是最典型的案例。早在2015年，谷歌啟動(dòng)TPU芯片自研項(xiàng)目，從芯片、框架（TensorFlow等）、模型到應(yīng)用形成全鏈路能力，與OpenAI依賴外部算力模式形成差異。如今，Gemini系列模型完全基于TPU體系訓(xùn)練與推理，月活達(dá)6.5億，疊加搜索、安卓等超大規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景，已對(duì)OpenAI完成多層面趕超。2025年第三季度，谷歌云營(yíng)收同比增長(zhǎng)34%，市場(chǎng)對(duì)其AI云體系的認(rèn)可度持續(xù)提升。

在國(guó)內(nèi)，百度智能云的路徑與之高度相似。百度在2011年組建昆侖芯團(tuán)隊(duì)，從芯片、AI云、模型、應(yīng)用形成系統(tǒng)能力。2025年，昆侖芯P800 3.2萬(wàn)卡集群投入使用，百度已將絕大多數(shù)推理任務(wù)遷移至自研芯片體系之上；訓(xùn)練完成一個(gè)多模態(tài)模型，目前訓(xùn)練集群規(guī)模也已擴(kuò)展至萬(wàn)卡以上，并發(fā)布“五年五代”戰(zhàn)略。

在AI Infra之上，百度智能云的Agent Infra，通過(guò)千帆平臺(tái)，提供文心大模型及多模型體系，還覆蓋數(shù)據(jù)服務(wù)、工具調(diào)用、模型定制與企業(yè)級(jí)Agent構(gòu)建，幫助客戶將智能體嵌入核心業(yè)務(wù)流程。

這一演進(jìn)路徑，并非一日之功。無(wú)論是谷歌還是百度，其軟硬一體能力都建立在十余年持續(xù)投入之上。正因如此，它們才能在智能體浪潮到來(lái)時(shí)，更迅速地承接產(chǎn)業(yè)需求的結(jié)構(gòu)性變化。

數(shù)智前線獲悉，2026年春季業(yè)界正在迎來(lái)新一輪大模型迭代高峰，行業(yè)人士期待多模態(tài)、Coding模型、世界模型能出現(xiàn)關(guān)鍵突破，并再次拉動(dòng)新一輪應(yīng)用層爆發(fā)。在這一關(guān)鍵窗口期，百度智能云選擇上調(diào)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)目標(biāo)，釋放出清晰的進(jìn)攻信號(hào)。多重變量疊加之下，2026年，或許將成為這一輪AI云競(jìng)爭(zhēng)真正分出層次的關(guān)鍵一年