公開數(shù)據(jù)顯示的2025年造車新勢力零售銷量榜單，對比2024年有一種格局被顛覆的感覺。華為系的鴻蒙智行、零跑汽車、小米汽車排名前三，而代表新勢力的“蔚小理”則集體滑落甚至掉到榜單尾部。這場新舊勢力的位次輪換，表面上是銷量數(shù)字的變化，深層則是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭邏輯深度重構(gòu)。

一．鴻蒙智行登頂：華為模式的勝利

鴻蒙智行以58.85萬輛的規(guī)模排名第1，比第二名多出6.6萬輛，處于遙遙領(lǐng)先地位。鴻蒙智行也被稱為“華為五界”，旗下有和賽力斯合作的問界、和奇瑞合作的智界、和北汽合作的享界、和江淮合作的尊界以及和上汽合作的尚界?！叭A為五界”排名新勢力銷冠位置，可以說是市場對智駕系統(tǒng)的深度認可。作為華為深度綁定的汽車生態(tài)品牌，“華為五界”憑借“華為智選”的合作模式，依靠華為在智能駕駛、鴻蒙座艙和三電技術(shù)上的全方位支撐，形成了車企的核心競爭力。問界M9替代德系三強SUV，尊界S800替代賓利勞斯萊斯，都是這種核心競爭力的體現(xiàn)。

鴻蒙智行除了在銷量上領(lǐng)先，其車單價也較高，主力車型平均售價突破25萬元，其中問界M9車單價超過50萬元，尊界S800車單價超過80萬。也就是說，鴻蒙智行取得了銷量和價格的雙贏，成為造車新勢力無可爭議的領(lǐng)導品牌。

二．零跑和小米汽車逆襲，全自研和高粉絲粘性立功

零跑汽車以52.28萬輛的銷售規(guī)模排名第二。與大部分新勢力依賴供應鏈采購的傳統(tǒng)模式不同，零跑走的是“比亞迪”路線，也就是實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的打通。其在芯片、電機、智能駕駛系統(tǒng)均實現(xiàn)自主研發(fā)，這樣大幅降低了生產(chǎn)成本，也保證了產(chǎn)品能及時供應上市。零跑汽車在車型研發(fā)對標理想汽車，提供類似車型但是價格只要一半左右，因此在15-20萬元的主流市場建立起穩(wěn)固的性價比優(yōu)勢。零跑汽車堅持多年的“全域自研”戰(zhàn)略終于在2025年迎來了收獲期。

小米汽車排名第3，銷量為41.18萬輛，完成了手機廠家跨界造車的完美逆襲。小米將造手機的經(jīng)驗復制到造車領(lǐng)域，以高度粉絲粘性和部分性能極致化，外加年輕人可接受的合理價格，將旗下小米SU7和小米YU7打造成現(xiàn)象級爆款，成為2025年新勢力中增速最快的品牌。

三．蔚小理集體掉隊，傳統(tǒng)打法受限天花板

與鴻蒙智行、零跑、小米快速增長不同的是，原來新勢力代表“蔚小理”出現(xiàn)集體滑落。

理想汽車排名榜單第4，銷量為40.63萬輛。理想旗下主力車型都是增程式模式，技術(shù)門檻較低，其大空間配冰箱彩電大沙發(fā)的配置被模仿成本也很低，幾乎沒有護城河的現(xiàn)實讓理想汽車的市場空間被持續(xù)壓縮。

小鵬汽車排名第5，銷量為38.44萬輛。在經(jīng)歷內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整后，小鵬汽車重回增長軌道，但是已經(jīng)難以追上了。

蔚來銷售17.76萬輛，排名跌至第9，其高端換電模式面臨運營成本高企的壓力，樂道和螢火蟲等子品牌的突破也未能實現(xiàn)，整體較為困難。

排名第6的是深藍汽車，銷量為24.24萬輛。脫胎于長安汽車的深藍品牌，表現(xiàn)不溫不火。

比亞迪方程豹排名第7，銷售22.72萬輛。方程豹也是一匹黑馬，2025年在鈦7車型的帶動下，已經(jīng)連續(xù)反超幾個大牌。

吉利極氪排名第8，銷量為20.19萬輛。極氪就相當于深藍在長安汽車體系的位置，想突破但是心有余而力不足。

第10名為北汽極狐，銷量為16.12萬輛，已經(jīng)達到了市場預期。

小結(jié)：2025年造車新勢力榜單排名變動，鴻蒙智行遙遙領(lǐng)先，零跑汽車和小米汽車逆襲，蔚小理集體掉隊。當零跑用技術(shù)自研降低成本，小米用流量優(yōu)勢綁定客戶，傳統(tǒng)造成新勢力依賴的服務溢價和圈層效應被大幅削弱，同時也跟不上技術(shù)迭代速度和供應鏈效率，最終導致了集體下滑。