永淳元年（682年），原本歸降大唐的突厥汗國貴族、頡利可汗族人阿史那骨咄祿率眾反叛，攻占黑沙城（今內蒙古自治區(qū)呼和浩特市北），自立為頡跌利施可汗，突厥復國，是為后突厥汗國。次年，大唐帝國第三代領導人唐高宗李治去世，太后武則天成為大唐帝國新的“掌門人”，大唐進入女主政治（專權）時代。

武則天為了專權、稱帝，大肆排除異己，導致程元振、黑齒常之等令突厥恐懼的唐軍將領被殺，嚴重削弱了唐軍的戰(zhàn)斗力。691年，武則天稱帝的第二年，頡跌利施可汗骨咄祿去世，其弟阿史那瓌自立為汗，號曰默啜可汗。默啜可汗驍勇善戰(zhàn)，一心要恢復突厥榮光，默啜可汗掌權后，便率軍西討黨項、拔悉密、突騎施及西突厥十姓部落；東征奚、契丹等族，漠北諸部懾于其強大的軍功，紛紛歸附，整個萬里草原，皆受其控制，其版圖已經絲毫不遜色于當年東突厥汗國的頡利可汗統(tǒng)治時期。

默啜可汗統(tǒng)一漠北后，便將目標對準了中原，延載元年（694年），默啜可汗率軍入寇靈州，被右鷹揚衛(wèi)大將軍李多祚擊敗，拉開了后突厥與武周（大唐）戰(zhàn)爭的序幕。證圣元年（695年），朔方道行軍總管王孝杰率軍遠征后突厥汗國，大破之，默啜可汗被迫對武則天稱臣，武則天冊封其為歸國公，加授左衛(wèi)大將軍。萬歲通天元年（696年），契丹人在營州叛亂，打的武則天三易主帥，最終武則天以重金賄賂默啜可汗共同出兵打擊契丹，此舉嚴重削弱了武周政權的威望。戰(zhàn)后，默啜可汗趁機占據(jù)契丹舊地，實力更加雄厚，并對武周更加輕視。

神功元年（697年），默啜可汗再次入寇靈州、勝州，劫掠大量人丁財貨而還；久視元年（700年）十二月，默啜又派兵劫掠隴右道唐軍戰(zhàn)馬萬余匹；長安二年（702年），默啜率軍劫掠鹽、夏并、代等州，在武周的北方邊境如入無人之境。神龍元年（705年），唐中宗李顯復位，武周歸政大唐，默啜可汗隨即奉上“大禮包”，親率大軍攻破靈、原（今寧夏固原）、會（今甘肅靖遠）等州，奪戰(zhàn)馬萬余匹、人丁數(shù)萬而還，此時的默啜可汗儼然成為大唐君臣心中揮之不去的陰影。

景龍二年（708年），李顯采納名將張仁愿之策，在黃河以北、陰山以南筑東、中、西三座受降城，屯駐大兵，這才勉強遏制住了默啜可汗南下劫掠的步伐。三座受降城的修建，雖然使得默啜可汗南下戰(zhàn)略受到限制，但這無法從根本上解除默啜可汗的威脅。于是，在唐玄宗李隆基上位后，開始采取以夷制夷的戰(zhàn)略，即聯(lián)合對默啜可汗不滿的拔野古部（在今蒙古土拉河流域）共同打擊后突厥汗國。

大唐慷慨地援助拔野古部大量的先進武器裝備、糧食，并提供技術訓練，迅速提升了拔野古部的戰(zhàn)斗力。有了大唐的援助，拔野古部開始瘋狂地襲擾后突厥汗國的后方，默啜可汗不勝其擾。為徹底解除拔野古部的威脅，開元四年（716年），默啜可汗親率大軍征討拔野古部，卻因為驕傲輕敵，被拔野古騎兵射殺，默啜可汗死后，后突厥汗國再度陷入爭奪汗位的內戰(zhàn)中，后突厥汗國實力大損，再也無法對大唐形成大的威脅，大唐不費一兵一卒，便解除了這個心頭大患，可謂以夷制夷的經典戰(zhàn)例是也。