作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

來源：紅餐智庫（ID:hongcanzk）

封面圖來源：小紅書@茉莉奶白

2025年以來，在外賣平臺(tái)“補(bǔ)貼大戰(zhàn)”的推動(dòng)下，茶飲消費(fèi)門檻進(jìn)一步降低，茶飲的消費(fèi)群體基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2025年全國茶飲消費(fèi)人口同比增長7.9%。與此同時(shí)，茶飲消費(fèi)群體的結(jié)構(gòu)與消費(fèi)習(xí)慣正在發(fā)生明顯變化。

一方面，茶飲消費(fèi)群體日益多元。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2025年，19歲以下、31~40歲、41~50歲以及50歲以上的茶飲消費(fèi)者占比出現(xiàn)不同程度上升，茶飲在學(xué)生群體、親子人群及銀發(fā)人群等更廣泛客群中的滲透率持續(xù)提升。

另一方面，外賣的高便利性疊加平臺(tái)補(bǔ)貼，加速推動(dòng)茶飲消費(fèi)從下午茶、社交等傳統(tǒng)場(chǎng)景，向佐餐、運(yùn)動(dòng)、學(xué)習(xí)及居家等日常場(chǎng)景延伸。茶飲的消費(fèi)頻次亦同步走高，據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2026年餐飲消費(fèi)大調(diào)查”，34%的消費(fèi)者表示茶飲消費(fèi)頻率有所上升，保持不變的消費(fèi)者同樣達(dá)到42%。

在這樣的背景下，茶飲賽道的發(fā)展現(xiàn)狀如何？有哪些發(fā)展動(dòng)向？未來的發(fā)展又面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？為此，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合茉莉奶白推出了《茶飲品類發(fā)展報(bào)告2026》。以下為報(bào)告的部分內(nèi)容展示。

1

茶飲消費(fèi)需求持續(xù)增長，

2025年市場(chǎng)規(guī)模有望超1800億元

隨著茶飲消費(fèi)需求的持續(xù)釋放，茶飲市場(chǎng)規(guī)模逐步增長。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2025年全國茶飲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長6.4%，達(dá)到1,870億元。

同時(shí)，茶飲的相關(guān)企業(yè)存量與門店數(shù)量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2025年茶飲相關(guān)企業(yè)存量同比增長5.2%。門店數(shù)方面，據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至2025年12月，全國茶飲門店數(shù)達(dá)到44.9萬家，同比增長3.5%。

從區(qū)域分布上看，2025年，華東區(qū)域茶飲門店數(shù)占比最高，達(dá)到35.6%；其次是華南和西南區(qū)域，占比分別為24%和15.1%。值得注意的是，華中、華北、西北、東北區(qū)域的茶飲門店數(shù)占比雖然均不足20%，但其門店數(shù)同比增長均超5%，茶飲品牌在這些區(qū)域的擴(kuò)張潛力正在釋放。

品牌競(jìng)爭(zhēng)格局方面，當(dāng)前，茶飲賽道已步入“存量博弈”階段，市場(chǎng)集中度持續(xù)提升。一方面，頭部品牌依托規(guī)模與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)加速擴(kuò)張；另一方面，中腰部及區(qū)域特色品牌則通過差異化定位與細(xì)分品類布局尋求突破。從門店規(guī)模來看，截至2026年1月，蜜雪冰城全國門店數(shù)約4.2萬家，顯著領(lǐng)先其他品牌；古茗、滬上阿姨則邁入“萬店”行列，截至2026年1月，二者門店數(shù)分別達(dá)到1.3萬家和1萬家。

同時(shí)，門店數(shù)在5,000家以下的品牌發(fā)展態(tài)勢(shì)顯著分化。部分主打細(xì)分品類或大單品策略的品牌，則面臨品牌老化或細(xì)分賽道熱度減退，以及產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新能力不足等問題，門店數(shù)出現(xiàn)不同程度的收縮。相比之下，茉莉奶白、爺爺不泡茶等一批定位清晰、產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新的茶飲品牌表現(xiàn)活躍，2025年以來門店規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

以茉莉奶白為例，其通過強(qiáng)化品牌視覺與門店體驗(yàn)、持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，并穩(wěn)步推進(jìn)門店擴(kuò)張策略，2025年內(nèi)實(shí)現(xiàn)門店規(guī)模翻倍，截至2026年1月，其全國門店數(shù)已超過2,200家。此外，LINLEE林里·手打檸檬茶、茶顏悅色、茶理宜世、阿嬤手作等品牌的門店數(shù)均穩(wěn)步增長，區(qū)域滲透程度持續(xù)加強(qiáng)。

2

下沉市場(chǎng)、偏遠(yuǎn)城市及海外成為，

茶飲品牌尋找增量的重要區(qū)域

近年來，茶飲品牌持續(xù)推進(jìn)門店擴(kuò)張。從國內(nèi)市場(chǎng)來看，多個(gè)頭部茶飲品牌全國門店數(shù)保持增長。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，在過去的一年內(nèi)（2025年2月至2026年1月，下同），蜜雪冰城、古茗憑借強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，門店數(shù)分別增長5,300余家、3,500余家，進(jìn)一步夯實(shí)規(guī)模護(hù)城河。滬上阿姨同樣保持較快擴(kuò)張速度，新增門店約1,700家，門店增長率為19.5%。

值得注意的是，部分品牌門店擴(kuò)張節(jié)奏更為明顯。其中，茉莉奶白在過去一年內(nèi)新增門店超1,100家，門店增長率達(dá)101.3%；爺爺不泡茶新增門店約1,000家，門店增長率為63.4%。此外，1點(diǎn)點(diǎn)、益禾堂、霸王茶姬、茉酸奶、快樂番薯等品牌同期亦實(shí)現(xiàn)不同程度的門店擴(kuò)張。

從大部分茶飲品牌的國內(nèi)門店擴(kuò)張策略上看，2025年，它們正加快向市場(chǎng)滲透率相對(duì)較低的邊境及偏遠(yuǎn)省級(jí)行政區(qū)及下沉市場(chǎng)布局。

據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，一線城市茶飲門店數(shù)量趨于飽和，2025年門店數(shù)出現(xiàn)小幅回落；新一線城市、三線及以下城市門店數(shù)同比增速均達(dá)到4%。從省級(jí)行政區(qū)分布來看，2025年西藏茶飲門店數(shù)同比增長12.5%，增速居全國首位；黑龍江、甘肅、吉林、內(nèi)蒙古、青海、新疆等邊境及偏遠(yuǎn)省級(jí)行政區(qū)的門店數(shù)同比增速亦普遍在6%～10%之間，整體高于全國平均水平。

偏遠(yuǎn)地區(qū)及下沉市場(chǎng)這類區(qū)域的茶飲門店基數(shù)較低、茶飲品類發(fā)展空間充足，疊加本地消費(fèi)能力提升及外賣基礎(chǔ)設(shè)施完善，正成為茶飲品牌獲取增量的重要承載地。

海外門店擴(kuò)張方面，茶飲品牌的門店不僅在東南亞布局密集，也逐步向歐洲和北美等地拓展。據(jù)公開信息，截至2025年6月，至少有44個(gè)茶飲品牌在海外開出近1.5萬家門店。隨著海外布局的步伐持續(xù)推進(jìn)，茶飲品牌在出海目的地的選擇上也呈現(xiàn)出更多元化趨勢(shì)，除了傳統(tǒng)的東南亞熱門國家以外，歐洲和北美也逐漸受到茶飲品牌的青睞。

比如，奈雪的茶、蜜雪冰城、滬上阿姨、霸王茶姬等品牌在2025年均開出了美國首店；而茉莉奶白則開出英國首店；茶百道也在西班牙、法國開出首店。以美國市場(chǎng)為例，《2025美國現(xiàn)制茶飲數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，近年來，美國現(xiàn)制茶飲商家數(shù)保持較高增速，2025年預(yù)計(jì)超過7,800個(gè)。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年美國現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27億美元，并有望在2029年增至29億美元。

以茉莉奶白為例，截至2026年1月其全國門店總數(shù)超過2,200家，門店覆蓋全國近30個(gè)省級(jí)行政區(qū)、近260個(gè)城市。2025年以來，茉莉奶白的國內(nèi)門店擴(kuò)張重點(diǎn)轉(zhuǎn)向下沉市場(chǎng)和偏遠(yuǎn)省級(jí)行政區(qū)，進(jìn)一步提升全國市場(chǎng)覆蓋廣度。

海外市場(chǎng)方面，自2024年4月在美國開出首家海外門店后，茉莉奶白加快海外布局步伐。一方面是持續(xù)加大對(duì)北美市場(chǎng)的覆蓋，另一方面則積極開拓其他國家的市場(chǎng)。截至2026年1月，茉莉奶白海外門店數(shù)達(dá)到40家，覆蓋美國、加拿大、澳大利亞、英國、泰國、印度尼西亞這6個(gè)國家。

3

品牌加速產(chǎn)品上新，2025年75個(gè)

茶飲樣本品牌供推出近2700款新品

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，2025年全年，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的75個(gè)茶飲樣本品牌共推出新品2,691款，覆蓋茶飲、咖啡、零售、甜品、烘焙、配料（小料及頂料）以及其他餐食等七個(gè)類別。其中，茶飲類新品仍占主導(dǎo)地位，共計(jì)2,289款，占比達(dá)85.1%。

從上新節(jié)奏來看，茶飲樣本品牌月均上新次數(shù)為1.3次，月均上新產(chǎn)品數(shù)3款。具體到品牌，奈雪的茶、喜茶、茶百道、滬上阿姨、古茗、益禾堂等頭部品牌在月均上新產(chǎn)品數(shù)和次數(shù)這兩個(gè)維度上均表現(xiàn)活躍。

同時(shí)，樂樂茶、KOI可宜、阿水大杯茶等品牌月均新品數(shù)相對(duì)較多，而1點(diǎn)點(diǎn)、7分甜、百分茶等品牌在月均上新次數(shù)上保持相對(duì)較高的水平。此外，多數(shù)腰部品牌保持相對(duì)均衡的上新節(jié)奏，通過穩(wěn)定迭代維持產(chǎn)品新鮮度和市場(chǎng)關(guān)注度。

具體到茶飲產(chǎn)品的類型而言，純奶、純茶、輕乳茶的新品數(shù)量較少，且較2024年同期大幅下降。而蔬果茶、氣泡茶/氣泡水、水果奶茶，以及新出現(xiàn)的蔬果奶、蔬果奶茶等細(xì)分類型，盡管新品基數(shù)較小，但增速較快。

此外，奶茶、水果茶等傳統(tǒng)主力品類新品體量仍然較大，但增長節(jié)奏趨緩。然而，部分茶飲樣本品牌仍然積極深耕奶茶這一細(xì)分產(chǎn)品類型，通過口味與口感創(chuàng)新尋找增量空間。在這樣的背景下，咸口奶茶、液體蛋糕奶茶等產(chǎn)品熱度上升，成為2025年奶茶類產(chǎn)品的重要?jiǎng)?chuàng)新方向。

在食材創(chuàng)新方面，茉莉花、檸檬、草莓、椰子、車?yán)遄拥瘸Ｒ娀ɑ芘c時(shí)令水果仍是茶飲新品的主要選擇。但與以往不同的是，時(shí)令水果的應(yīng)用正從“泛用化”走向“品質(zhì)化”，品牌更強(qiáng)調(diào)水果品種、可溯源產(chǎn)地等核心價(jià)值，突出原料本身的差異化。比如，2025年，奈雪的茶將霸氣草莓升級(jí)為紅顏草莓初雪，產(chǎn)品上市首日部分門店銷售額環(huán)比增長410%。

同時(shí)，地域特色挖掘進(jìn)一步深化，茶飲品牌的創(chuàng)新方向不再局限于地域食材本身，而是延伸至地方傳統(tǒng)飲品、非遺工藝及風(fēng)味體系，并與地域文化相結(jié)合，推動(dòng)產(chǎn)品的在地化表達(dá)。

在產(chǎn)品外觀方面，隨著“漂亮飯”概念在社交媒體上走紅，飲品賽道中以高顏值、強(qiáng)視覺表達(dá)為核心的“漂亮水”亦受到關(guān)注。據(jù)抖音指數(shù)，截至2026年1月，“漂亮水”話題在抖音平臺(tái)的累計(jì)瀏覽量超過730萬次。

在這一消費(fèi)趨勢(shì)下，越來越多茶飲品牌將“高顏值”納入產(chǎn)品創(chuàng)新的考量范疇中。以茉莉奶白為例，近年來其將 “漂亮水” 作為產(chǎn)品創(chuàng)新的重要方向，涵蓋了針王果奶系列等多個(gè)系列的產(chǎn)品，該系列憑借鮮亮明快的色彩搭配與清透雅致的視覺呈現(xiàn)，營造出清爽愉悅的感官體驗(yàn)，在社交媒體平臺(tái)上形成較多高質(zhì)量 UGC 內(nèi)容，進(jìn)一步鞏固了品牌 “東方摩登茶” 的定位。

事實(shí)上，從近兩年的產(chǎn)品研發(fā)與上新表現(xiàn)來看，茉莉奶白的產(chǎn)品創(chuàng)新并非一味追逐熱點(diǎn)，而是圍繞品牌調(diào)性持續(xù)展開，逐步形成穩(wěn)定且具有復(fù)制性的產(chǎn)品創(chuàng)新路徑。

4

重視長期價(jià)值積累，茶飲品牌建設(shè)

從“流量博弈”轉(zhuǎn)向“價(jià)值沉淀”

近年來，茶飲品牌的品牌建設(shè)不再以制造短期聲量為核心，而是更加重視長期價(jià)值的積累。茶飲品牌逐步減少對(duì)單一營銷爆點(diǎn)的依賴，轉(zhuǎn)而通過穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)和持續(xù)的品牌文化表達(dá)，與消費(fèi)者建立深厚關(guān)系。

從茶飲消費(fèi)路徑來看，在品牌心智建立階段，茶飲品牌通過清晰的定位、聚焦的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及統(tǒng)一的品牌語言與視覺體系，幫助消費(fèi)者清晰地判斷品牌價(jià)值與適配場(chǎng)景。在品牌吸引力階段，茶飲品牌則通過穩(wěn)定的審美方向、品質(zhì)與價(jià)格以及持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新，增強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的吸引力。在關(guān)系建立階段，茶飲品牌則通過會(huì)員體系、私域運(yùn)營及內(nèi)容互動(dòng)，將消費(fèi)關(guān)系從一次性購買延伸為長期復(fù)購。

以茉莉奶白為例，其打造的“東方摩登”形象并非簡(jiǎn)單地將東方元素與現(xiàn)代設(shè)計(jì)拼接，而是結(jié)合地域特色、產(chǎn)品原料溯源和當(dāng)代生活方式，將文化深度融入產(chǎn)品、營銷和品牌體驗(yàn)的“東方文化的深厚感+現(xiàn)代都市的摩登味”的雙線敘事邏輯。

這一敘事邏輯通過聚焦城市文化使東方文化更具體、可感知，再通過高質(zhì)感的視覺和獨(dú)特的理念強(qiáng)化其“摩登”形象，最終成功塑造了茉莉奶白兼具文化底蘊(yùn)與當(dāng)代時(shí)尚氣息的獨(dú)特品牌形象。

在品牌關(guān)系建設(shè)層面，茉莉奶白通過“IP化表達(dá)+持續(xù)互動(dòng)”的方式，將品牌與消費(fèi)者的連接由單一交易關(guān)系延伸至日常生活與審美層面的陪伴關(guān)系，在產(chǎn)品同質(zhì)化中創(chuàng)造了獨(dú)特的情緒溢價(jià)。

此外，茉莉奶白將公益深度融入產(chǎn)品、運(yùn)營與品牌建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，其目標(biāo)不僅是進(jìn)行慈善救助，更是構(gòu)建一個(gè)可參與、可持續(xù)、可共鳴的善意生態(tài)系統(tǒng)，從而推動(dòng)消費(fèi)者基于價(jià)值觀認(rèn)同建立更深層次的品牌信任。

5

結(jié)語

綜合來看，當(dāng)下茶飲品牌正以提升消費(fèi)體驗(yàn)、增強(qiáng)品牌文化表達(dá)與提高經(jīng)營效率為發(fā)展核心。

未來，茶飲品牌將進(jìn)一步通過強(qiáng)化情緒價(jià)值與文化共鳴，持續(xù)拓寬茶飲的消費(fèi)場(chǎng)景與情感邊界；此外，隨著出海步伐加快與品類邊界逐步模糊，茶飲正逐步演變?yōu)榫邆淙蚧瘽摿εc復(fù)合經(jīng)營能力的餐飲品類。

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