這個(gè)春節(jié)，很多人等著特斯拉給個(gè)“驚喜”—不管是EAP試用，還是FSD的大范圍開(kāi)放，結(jié)果等來(lái)的卻是安靜。甚至有不少用戶(hù)涌向全球副總裁陶琳的社交平臺(tái)，詢(xún)問(wèn)FSD的進(jìn)度。

先是馬斯克年初在達(dá)沃斯釋放“2月有望獲批歐洲與中國(guó)”的口風(fēng)，隨后國(guó)內(nèi)高管在采訪(fǎng)中又強(qiáng)調(diào)“在準(zhǔn)備，但沒(méi)法給時(shí)間表”。信息一熱一冷，像極了過(guò)年搶票：能不能上車(chē)，不光看運(yùn)氣，還要看流程。

這不免讓人心頭生疑：說(shuō)好的FSD即將入華，為什么總感覺(jué)像個(gè)“狼來(lái)了”的故事？英偉達(dá)H200芯片的解禁、特斯拉中國(guó)數(shù)據(jù)中心的建立，這些硬性障礙似乎都掃清了，可FSD這“臨門(mén)一腳”，怎么就遲遲踢不進(jìn)去？

滿(mǎn)血FSD，雖遲終會(huì)到

特斯拉早在2021年就宣布在華建立數(shù)據(jù)中心、實(shí)現(xiàn)車(chē)輛數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)，這解決了最基本的合規(guī)底座。在2024年馬斯克訪(fǎng)華期間，媒體多次報(bào)道特斯拉與國(guó)內(nèi)地圖商在測(cè)繪/地圖資質(zhì)層面達(dá)成合作，利于合規(guī)采集與道路數(shù)據(jù)要件。

今年又有一個(gè)強(qiáng)信號(hào)：特斯拉確認(rèn)在中國(guó)落地AI訓(xùn)練中心，用于本地化適配與訓(xùn)練閉環(huán)，這意味著“算力側(cè)”和“數(shù)據(jù)側(cè)”的必要條件在逐一到位。

馬斯克在年初達(dá)沃斯的表述是“我們希望歐洲下月獲批監(jiān)督式FSD，中國(guó)大致類(lèi)似節(jié)奏”。特斯拉中國(guó)管理層隨后強(qiáng)調(diào)“正在準(zhǔn)備，但暫無(wú)明確時(shí)間表”更貼近“過(guò)程口徑”：落地需要本地訓(xùn)練、工具鏈、驗(yàn)證與申報(bào)全鏈路成熟。

特斯拉之所以沒(méi)有復(fù)制去年春節(jié)前EAP試用的大動(dòng)作，也有這兩年智駕監(jiān)管收緊的客觀(guān)因素。春節(jié)前夕車(chē)流量大、路況復(fù)雜，任何試點(diǎn)都需要額外的運(yùn)營(yíng)與輿情保障。

此外，一旦進(jìn)入審核的關(guān)鍵階段，品牌方通常會(huì)降低市場(chǎng)側(cè)動(dòng)作，避免“政策未落地、市場(chǎng)先預(yù)熱”的反噬。說(shuō)回產(chǎn)品本身，F(xiàn)SD要以“可出圈”的體驗(yàn)開(kāi)場(chǎng)，本地化長(zhǎng)尾（施工、臨停、混行、禮讓?zhuān)┎淮蚰サ轿?，輕易放量反而得不償失。

在春節(jié)前夕一個(gè)重磅法規(guī)出爐，最高人民法院發(fā)布第48批指導(dǎo)性案例，明確“輔助駕駛”狀態(tài)下刑事責(zé)任。其中提到，如果發(fā)生嚴(yán)重交通事故需要負(fù)刑事責(zé)任的，駕駛員也得負(fù)責(zé)到底。這從法律意義上明確，

現(xiàn)階段的輔助駕駛責(zé)任主體仍然是駕駛員。

在中國(guó)，自動(dòng)駕駛的安全性和責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)正在逐步完善。FSD這樣一套復(fù)雜的全球化系統(tǒng)，要在中國(guó)的復(fù)雜路況下安全運(yùn)行，就必須經(jīng)過(guò)大量的本土化測(cè)試驗(yàn)證，包括在不同天氣、路況、交通參與者行為下的極端場(chǎng)景測(cè)試。此外，事故責(zé)任認(rèn)定、召回機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面，都需要清晰的法律框架來(lái)支撐。

總之，F(xiàn)SD這次春節(jié)“跳票”，并不是什么應(yīng)該唱衰的壞事。它把技術(shù)熱鬧讓位給了合規(guī)與工程的秩序感。等工具鏈都跑順了，再去兌現(xiàn)也不遲。

滿(mǎn)血FSD，也難成終結(jié)者

正當(dāng)FSD在國(guó)內(nèi)仍處于“只聞其聲，不見(jiàn)其影”的階段時(shí)，國(guó)內(nèi)的智駕玩家們可沒(méi)閑著。理想、華為、蔚來(lái)、地平線(xiàn)等一眾選手，趕在春節(jié)前紛紛放出了大招，推送了新的智駕版本。

華為乾崑ADS4.1已經(jīng)官宣在1月20日開(kāi)始推送，理想的OTA8.2在1月內(nèi)完成全量推送，基于NWM2.0世界模型的蔚來(lái)智駕輔助，也在春節(jié)前完成推送。

理想的最新OTA，履約了在廣州車(chē)展展示的VLA充電，車(chē)輛能自動(dòng)泊入/泊出超充站，并在車(chē)機(jī)上完成付款。針對(duì)復(fù)雜的園區(qū)推出記憶功能，便于應(yīng)對(duì)車(chē)輛迷路，更好找到出入口。

蔚來(lái)的NWM2.0，重點(diǎn)解決復(fù)雜路口通行、搶到變道博弈這2個(gè)最高頻的駕駛場(chǎng)景。李斌已經(jīng)提出了新的目標(biāo)，是蔚來(lái)2026年重回智駕第一梯隊(duì)。

華為的ADS4.1主要強(qiáng)調(diào)防御性駕駛的能力提升，按照官方說(shuō)法，安全表現(xiàn)能進(jìn)一步提升50%。此外，ADS終于支持三點(diǎn)式掉頭這個(gè)功能。

從具體的更新內(nèi)容看，新勢(shì)力的智駕輔助能力明顯增長(zhǎng)，逼近華為。而華為所做的是強(qiáng)化升級(jí)，以及補(bǔ)上之前的一些不足。

臨近春節(jié)假期，地平線(xiàn)HSD正式迎來(lái)量產(chǎn)后的首次OTA推送。此次升級(jí)的地平線(xiàn)HSD V1.5 版本，對(duì)輔助駕駛行車(chē)質(zhì)感、泊車(chē)效率、環(huán)境感知精度以及人機(jī)交互等進(jìn)行了多處優(yōu)化與新增。

為了迎戰(zhàn)FSD，頭部玩家做的不止是功能上的更新，還有技術(shù)路線(xiàn)上的升級(jí)。理想在半年前切換到了VLA，蔚來(lái)切換到了NWM世界模型。

可以預(yù)見(jiàn)的是，蔚來(lái)一旦打通了整體技術(shù)路徑之后，將完成各種場(chǎng)景的泛化，提升系統(tǒng)的絲滑度和降低接管率；華為在完成徹底的模型切換后，城區(qū)智駕功能的絲滑度會(huì)進(jìn)一步提升；理想在將兩段式端到端整合至一段式后，系統(tǒng)的絲滑度和安全性也會(huì)提升。

根據(jù)測(cè)試結(jié)果，華為ADS4.1預(yù)計(jì)會(huì)在新一輪更新中保持體驗(yàn)上的領(lǐng)先，比如，會(huì)對(duì)幽靈剎車(chē)、偏右側(cè)行駛、城區(qū)的穩(wěn)定性有更大幅度的提升。

總而言之，滿(mǎn)血FSD的到來(lái)，更可能像是一個(gè)“高級(jí)催化劑”，而非一個(gè)“市場(chǎng)終結(jié)者”。它將加速行業(yè)技術(shù)路線(xiàn)收斂： FSD會(huì)進(jìn)一步鞏固“純視覺(jué)/重感知”、“端到端”等路線(xiàn)的主流地位，促使更多玩家放棄保守或無(wú)效的技術(shù)方案。

FSD會(huì)淘汰技術(shù)積累薄弱、創(chuàng)新能力不足的玩家。但中國(guó)的頭部玩家，已經(jīng)憑借各自的生態(tài)優(yōu)勢(shì)、本土化經(jīng)驗(yàn)和快速迭代能力，將繼續(xù)與FSD同場(chǎng)競(jìng)技，并最終形成一個(gè)技術(shù)多元、產(chǎn)品互補(bǔ)的多極化智駕市場(chǎng)格局。