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特朗普后手來了,中美局勢大變!24小時內(nèi),越南收到兩個好消息

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前言

2月20日,美國聯(lián)邦最高法院裁定白宮推行的“對等關(guān)稅”舉措違背現(xiàn)行法律框架,判決余音未落,特朗普團隊旋即宣布將適用于全球所有進口商品的基準(zhǔn)稅率提升至15%。

幾乎同步,越南國家主席蘇林步入華盛頓白宮橢圓形辦公室,現(xiàn)場獲得美方關(guān)于“審慎評估部分出口管制措施調(diào)整可能性”的非正式表態(tài)。



12409億美元:一張令華盛頓難以回避的赤字清單

據(jù)美國商務(wù)部最新發(fā)布的2025財年貿(mào)易統(tǒng)計公報,美國商品貿(mào)易逆差達12409億美元,刷新歷史峰值紀(jì)錄。

近年來,華盛頓反復(fù)祭出“關(guān)稅杠桿”,邏輯直白:提高進口成本,倒逼制造業(yè)回遷本土,從而壓縮逆差規(guī)模??涩F(xiàn)實數(shù)據(jù)卻呈現(xiàn)反向走勢——逆差不僅未收窄,反而持續(xù)走闊。

癥結(jié)顯而易見:美國本土制造綜合成本居高不下,人工薪酬水平領(lǐng)先全球,工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施更新滯后,關(guān)鍵配套環(huán)節(jié)存在斷點,終端消費者傾向性價比導(dǎo)向,企業(yè)運營則緊盯投入產(chǎn)出比。



即便疊加額外稅負(fù),大量終端產(chǎn)品仍高度依賴海外供給——從筆記本電腦的精密模組、智能家電的主控芯片,到基礎(chǔ)成衣與家庭清潔用品,背后均嵌套著成熟運轉(zhuǎn)多年的跨國協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。加征關(guān)稅推高上游采購支出,最終多數(shù)負(fù)擔(dān)悄然轉(zhuǎn)移至普通家庭賬單之上。

最高法院此次司法裁決,實質(zhì)為既往單邊關(guān)稅路徑按下了暫停鍵;但行政分支并未收斂,而是以更廣覆蓋、更高幅度的統(tǒng)一稅率作出回應(yīng)。

此舉意圖清晰:先攪動全局水勢,再擇機定向談判;對內(nèi)釋放政策強硬信號,對外構(gòu)筑議價新支點。短期或能引發(fā)輿論震蕩,但能否真正撬動結(jié)構(gòu)性變革,各方心知肚明。



全面提稅面臨一個突出矛盾:打擊范圍過寬,歐洲盟友、亞太伙伴、拉美新興市場悉數(shù)納入征稅清單,連傳統(tǒng)戰(zhàn)略伙伴也未能豁免。雖為后續(xù)磋商預(yù)留了空間,卻同步激化了多邊摩擦風(fēng)險。

企業(yè)決策最忌諱朝令夕改——今日執(zhí)行10%,明日驟升15%,供應(yīng)鏈布局無法建立長期預(yù)期。市場需要的是穩(wěn)定透明的規(guī)則體系,而非隨政治節(jié)奏頻繁跳變的稅率數(shù)字。

巨額逆差背后的深層肌理,在于美國長期維持高消費、低儲蓄的國民收支模式,疊加數(shù)十年產(chǎn)業(yè)外遷所形成的系統(tǒng)性結(jié)構(gòu)慣性。重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)需持續(xù)投入與時間沉淀,關(guān)稅僅屬外部調(diào)節(jié)手段之一。當(dāng)12409億的赤字賬單已攤開在辦公桌上,政策反應(yīng)趨于急切,也就不足為奇。



越南訪美:技術(shù)準(zhǔn)入松動背后的雙向考量

正當(dāng)全球關(guān)稅調(diào)整消息持續(xù)刷屏之際,越南國家主席蘇林將華盛頓定為其就任后首訪之地,時間節(jié)點耐人尋味。白宮釋放的關(guān)鍵信息是:正在審慎研究,在若干前沿技術(shù)領(lǐng)域適度放寬對越出口限制。這一潛在利好,對河內(nèi)而言具備實質(zhì)性吸引力。

近年來,越南承接了顯著規(guī)模的制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,電子代工、紡織制鞋、木制家具等出口品類增長迅猛。但短板同樣突出:產(chǎn)業(yè)附加值偏低,高端生產(chǎn)設(shè)備與核心元器件仍需大量進口。

若關(guān)鍵技術(shù)管制出現(xiàn)松動窗口,其產(chǎn)業(yè)鏈躍升路徑將更為通暢;疊加美國市場的穩(wěn)定訂單支撐,只要政策延續(xù)性得到保障,外資擴大本地投資的概率明顯上升。



美方戰(zhàn)略意圖亦十分明確:推動部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)從中國轉(zhuǎn)移,實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化布局,降低集中度風(fēng)險。

越南人口逾一億,勞動力結(jié)構(gòu)年輕化特征顯著,地理上毗鄰東亞制造業(yè)密集帶,表面看確為理想承接主體?!霸侥现圃臁斌w量擴大,有望在統(tǒng)計層面壓降美國對華貿(mào)易赤字,進而緩解國內(nèi)政治壓力。

但現(xiàn)實遠(yuǎn)比藍圖復(fù)雜:越南當(dāng)前制造業(yè)諸多工序嚴(yán)重依賴中國供應(yīng)的中間品——電機模組、集成電路、基礎(chǔ)化工原料及專用機械裝備,超六成來自中國境內(nèi)。



一旦美國對全球統(tǒng)一征收15%進口附加稅,越南出口競爭力將同步承壓?,F(xiàn)代供應(yīng)鏈本為網(wǎng)狀耦合結(jié)構(gòu),強行切割牽一發(fā)而動全身,調(diào)整成本高昂且周期漫長。

所謂“解除出口管制”,極可能限定于非敏感技術(shù)范疇,實施范圍窄、審批流程嚴(yán)。美國國會始終對尖端技術(shù)外流保持高壓審查態(tài)勢,任何實質(zhì)性放松都將觸發(fā)多重合規(guī)審查機制。



高層會晤傳遞的政策意向,與具體實施細(xì)則落地之間,往往橫亙著冗長的立法、聽證與執(zhí)行鏈條。企業(yè)資本決策關(guān)注的是十年維度的制度確定性,而非一次外交活動通稿中的模糊措辭。

越南的策略重心在于多向布局,拒絕單一押注。此番訪美既是釋放對美合作誠意,維系雙邊關(guān)系溫度,亦不中斷對華經(jīng)貿(mào)往來節(jié)奏。挑戰(zhàn)在于:大國博弈烈度升級,中間地帶的戰(zhàn)略回旋余地正被持續(xù)壓縮。



關(guān)稅大棒與供應(yīng)鏈真實圖景

整條制造業(yè)鏈條的整體遷移,聽來簡潔有力,實操中卻困難重重。一個健全的產(chǎn)業(yè)生態(tài),需港口集疏運體系、現(xiàn)代化倉儲網(wǎng)絡(luò)、穩(wěn)定電力供應(yīng)、高效物流組織、專業(yè)金融服務(wù)以及大批熟練技工協(xié)同支撐。中國歷經(jīng)數(shù)十年持續(xù)投入方才構(gòu)建起全球罕見的配套優(yōu)勢;越南雖進步顯著,但在基建密度與人力技能儲備方面,仍處于追趕進程中。

過去數(shù)年,不少跨國公司將部分產(chǎn)線移至越南,普遍采用“+1”策略而非“替代”邏輯——即在中國保留核心零部件生產(chǎn),在越南完成終端組裝并出口。這種模式既能分散地緣風(fēng)險,又可緩解單一來源依賴,但并未切斷與中國供應(yīng)鏈的深度聯(lián)結(jié)。



倘若美國持續(xù)抬高進口稅率,成本壓力勢必沿產(chǎn)業(yè)鏈向下傳導(dǎo):零售商調(diào)價應(yīng)對,終端消費者被動承擔(dān),整體通脹壓力隨之升溫。

企業(yè)為規(guī)避新增稅負(fù),或?qū)⒅貥?gòu)物流路徑,轉(zhuǎn)口貿(mào)易活躍度上升。貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)的變動,并不必然對應(yīng)真實產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化;逆差可能由原產(chǎn)國A轉(zhuǎn)向中轉(zhuǎn)國B,總量未必縮減,只是賬面歸屬發(fā)生位移。



對越南而言,接單擴產(chǎn)是現(xiàn)實機遇,但同步承擔(dān)的地緣政治不確定性亦日益凸顯。加入某些由美方主導(dǎo)的區(qū)域機制,短期內(nèi)或獲技術(shù)援助與資金支持承諾,長期卻需面對政策反復(fù)帶來的履約風(fēng)險。

區(qū)域內(nèi)多數(shù)國家正采取審慎平衡姿態(tài),避免被貼上陣營標(biāo)簽。任何一次公開站隊行為,都可能削弱其與第三方伙伴開展務(wù)實合作的彈性空間。



對中國而言,與周邊國家的供應(yīng)鏈紐帶深厚綿密,產(chǎn)業(yè)分工細(xì)致入微,區(qū)域內(nèi)部互補性極強。越南的發(fā)展壯大,并不天然構(gòu)成對華替代關(guān)系,更多體現(xiàn)為功能協(xié)同與梯次分工。真正決定未來格局走向的,是技術(shù)創(chuàng)新能力躍升與產(chǎn)業(yè)層級突破,而非單純依靠關(guān)稅數(shù)值的高低變化。



結(jié)語

最高法院的司法判決、15%的全球統(tǒng)一稅率、12409億美元的逆差新高、越南領(lǐng)導(dǎo)人的華盛頓之行——這幾項看似獨立的事件疊加共振,折射出美國對其經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性困境的深層焦慮,也映照出區(qū)域國家在全球力量再平衡進程中的復(fù)雜權(quán)衡。

關(guān)稅工具可施加外部壓力,卻難以單獨破解長期積累的失衡難題;越南具備承接部分產(chǎn)能的現(xiàn)實條件,短期可享增量紅利,長遠(yuǎn)發(fā)展仍須錨定自身節(jié)奏穩(wěn)扎穩(wěn)打。

現(xiàn)代供應(yīng)鏈絕非開關(guān)按鈕,無法一鍵切換。市場運行自有其內(nèi)在規(guī)律,再迅捷的政策動作,也無法繞過成本控制與效率優(yōu)先這兩重根本約束。

信源

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