保觀 | 聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

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2025年，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)迎來(lái)近六年最集中的分支機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整周期。

據(jù)澎湃新聞報(bào)道顯示，2025年共有3157家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)正式撤銷退出，較2024年全年增長(zhǎng)超57%，人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)2297家，占比72.78%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)859家，占比27.22%，創(chuàng)下2020年以來(lái)的年度新高。

這場(chǎng)覆蓋壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)全領(lǐng)域，貫穿一二線至縣域市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)“瘦身潮”，并非簡(jiǎn)單的規(guī)模收縮，而是監(jiān)管引導(dǎo)、市場(chǎng)倒逼、技術(shù)助力多重合力下的結(jié)構(gòu)性出清。

這標(biāo)志著中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)正式告別“跑馬圈地”的粗放擴(kuò)張，邁入“精耕細(xì)作、質(zhì)量?jī)?yōu)先”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

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3157家機(jī)構(gòu)退出，2025年分支機(jī)構(gòu)注銷全景畫(huà)像

從總量維度看，2025年保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)注銷呈現(xiàn)“凈退出持續(xù)擴(kuò)大、基層網(wǎng)點(diǎn)集中出清、頭部險(xiǎn)企主導(dǎo)調(diào)整”的鮮明特征。

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，2024年保險(xiǎn)業(yè)裁撤機(jī)構(gòu)2013家，2025年數(shù)量達(dá)3157家，而同期新設(shè)分支機(jī)構(gòu)僅280家，凈退出2877家，行業(yè)機(jī)構(gòu)收縮態(tài)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化。

回溯2020—2025年，六年間行業(yè)累計(jì)撤銷分支機(jī)構(gòu)超1.33萬(wàn)家，2025年的集中調(diào)整，既是前期優(yōu)化的延續(xù)，更是行業(yè)轉(zhuǎn)型的加速落地。

從業(yè)務(wù)類型看，2025年注銷機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)“壽險(xiǎn)占比超七成、財(cái)險(xiǎn)穩(wěn)步收縮”的格局。其中，人身險(xiǎn)公司注銷分支機(jī)構(gòu)2298家，占總注銷量的72.8%，涉及56家壽險(xiǎn)主體；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司注銷859家，占比27.2%，覆蓋40家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

這一差異源于兩類業(yè)務(wù)的渠道依賴度不同：壽險(xiǎn)長(zhǎng)期依賴線下代理人與基層網(wǎng)點(diǎn)覆蓋，傳統(tǒng)營(yíng)銷服務(wù)部產(chǎn)能下滑更明顯；財(cái)險(xiǎn)則以車險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)為主，網(wǎng)點(diǎn)布局更聚焦核心區(qū)域，調(diào)整節(jié)奏相對(duì)平緩。

從裁撤節(jié)奏看，各個(gè)公司的裁撤節(jié)奏有明顯區(qū)別。

據(jù)藍(lán)鯨新聞信息，中國(guó)人壽壽險(xiǎn)2025年撤銷分支機(jī)構(gòu)715家，2024年撤銷276家，撤銷速度明顯在加快。而平安人壽2025年裁撤分支機(jī)構(gòu)僅僅65家，而2024 年為157家，步伐明顯減速。

從機(jī)構(gòu)層級(jí)看，基層四級(jí)機(jī)構(gòu)是注銷核心。裁撤機(jī)構(gòu)中，包括1818家營(yíng)銷服務(wù)部與863家支公司被撤銷，其中，壽險(xiǎn)公司撤銷1312家營(yíng)銷服務(wù)部與634家支公司，財(cái)險(xiǎn)公司撤銷506家營(yíng)銷服務(wù)部與229家支公司。

相比之下，中心支公司、省級(jí)分公司注銷數(shù)量較少。例如，中國(guó)人壽已撤銷機(jī)構(gòu)中，約98%為營(yíng)銷服務(wù)部，且多集中在三四線城市。

這一結(jié)構(gòu)表明，險(xiǎn)企的調(diào)整并非“一刀切”收縮，而是保留核心層級(jí)、清退末端低效產(chǎn)能，確保區(qū)域服務(wù)骨架完整的同時(shí)，剔除運(yùn)營(yíng)成本高、業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)低的“毛細(xì)血管”，轉(zhuǎn)向“精準(zhǔn)布局、高效運(yùn)營(yíng)”的新模式。

值得關(guān)注的是，2025年行業(yè)首次出現(xiàn)總公司級(jí)機(jī)構(gòu)退出，安達(dá)保險(xiǎn)、華夏人壽、天安人壽、天安財(cái)險(xiǎn)4家總公司注銷，疊加分支機(jī)構(gòu)大規(guī)模調(diào)整，標(biāo)志著保險(xiǎn)市場(chǎng)退出機(jī)制從基層網(wǎng)點(diǎn)向主體層面延伸，行業(yè)優(yōu)勝劣汰進(jìn)入更深層次。

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從擴(kuò)張到收縮，保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)注銷的核心動(dòng)因

2025年保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)的集中注銷，并非險(xiǎn)企的被動(dòng)選擇，而是監(jiān)管政策引導(dǎo)、行業(yè)發(fā)展階段轉(zhuǎn)換、技術(shù)變革沖擊共同作用的必然結(jié)果，是一場(chǎng)“主動(dòng)瘦身、順勢(shì)轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略調(diào)整。

一方面，監(jiān)管引導(dǎo)清虛提質(zhì)，健全市場(chǎng)退出機(jī)制。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局持續(xù)推進(jìn)的“清虛提質(zhì)”專項(xiàng)行動(dòng)，是分支機(jī)構(gòu)調(diào)整的核心政策推手。監(jiān)管層明確要求清理“空殼網(wǎng)點(diǎn)”“低效網(wǎng)點(diǎn)”，健全機(jī)構(gòu)退出機(jī)制。

通過(guò)“報(bào)行合一”、銷售行為監(jiān)管等政策，壓縮傳統(tǒng)低效網(wǎng)點(diǎn)的生存空間，引導(dǎo)險(xiǎn)企優(yōu)化機(jī)構(gòu)布局，摒棄規(guī)模導(dǎo)向，聚焦業(yè)務(wù)質(zhì)量與服務(wù)能力。

例如2026年年初，中國(guó)人壽、太平人壽、人保財(cái)險(xiǎn)等頭部公司的40多家分支機(jī)構(gòu),密集地收到監(jiān)管的撤銷批復(fù)。

另一方面，經(jīng)營(yíng)壓力致成本倒掛，低效網(wǎng)點(diǎn)難以為繼。

成本與收益的嚴(yán)重失衡，是險(xiǎn)企注銷分支機(jī)構(gòu)的直接原因。基層網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)成本剛性極強(qiáng)，包括房租、人力、水電、管理等固定支出，而縣域及下沉市場(chǎng)的保費(fèi)規(guī)模有限，疊加行業(yè)新單增長(zhǎng)乏力、代理人規(guī)模持續(xù)收縮，大量基層網(wǎng)點(diǎn)陷入“保費(fèi)收入覆蓋不了運(yùn)營(yíng)成本”的困境。

在低利率環(huán)境加劇利差損壓力的背景下，注銷低效網(wǎng)點(diǎn)、降低運(yùn)營(yíng)成本，成為險(xiǎn)企保利潤(rùn)、穩(wěn)經(jīng)營(yíng)的必然選擇。

另外，技術(shù)迭代致線上化普及，弱化線下網(wǎng)點(diǎn)依賴。

保險(xiǎn)科技的快速發(fā)展，從根本上改變了行業(yè)的服務(wù)模式與渠道需求，大幅弱化了線下物理網(wǎng)點(diǎn)的存在價(jià)值。

由元保集團(tuán)與清華大學(xué)發(fā)布的《2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)者洞察報(bào)告》數(shù)據(jù)，線上購(gòu)險(xiǎn)率從2023年的73%升至2024年的78%，且該數(shù)值仍在上升。

同時(shí)，AI核保、智能理賠、遠(yuǎn)程保全等技術(shù)全面普及，投保、繳費(fèi)、理賠、咨詢等全流程服務(wù)均可通過(guò)手機(jī)APP、微信小程序完成，消費(fèi)者對(duì)線下網(wǎng)點(diǎn)的依賴度不斷在下降。

傳統(tǒng)以“線下銷售”為核心的營(yíng)銷服務(wù)部，其核心功能被數(shù)字化渠道替代，倒逼險(xiǎn)企收縮線下產(chǎn)能，將資源向高效的線上渠道傾斜。

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瘦身而非縮水，分支機(jī)構(gòu)注銷對(duì)行業(yè)的深層影響

從2025年的實(shí)踐來(lái)看，注銷低效網(wǎng)點(diǎn)并非“縮水”，而是“提質(zhì)”。

首先，集中度提升，差異化競(jìng)爭(zhēng)加劇。分支機(jī)構(gòu)注銷加速了行業(yè)資源向頭部險(xiǎn)企集中，市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。

頭部險(xiǎn)企憑借更強(qiáng)的資本實(shí)力、數(shù)字化能力與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)注銷低效網(wǎng)點(diǎn)、升級(jí)核心網(wǎng)點(diǎn)，提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；中小險(xiǎn)企則被迫退出低產(chǎn)能市場(chǎng)，聚焦細(xì)分領(lǐng)域、區(qū)域市場(chǎng)，走差異化、專業(yè)化發(fā)展道路。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023年，壽險(xiǎn)CR5（前五家市場(chǎng)集中度）為61.97%，2024年，壽險(xiǎn)行業(yè)CR5為65%，這意味著行業(yè)從“分散競(jìng)爭(zhēng)”向“頭部引領(lǐng)、中小互補(bǔ)”的格局轉(zhuǎn)變。

同時(shí)，市場(chǎng)退出機(jī)制的完善，倒逼險(xiǎn)企提升經(jīng)營(yíng)能力，“優(yōu)勝劣汰、適者生存”的市場(chǎng)規(guī)則真正落地，行業(yè)生態(tài)更趨健康。

其次，服務(wù)模式開(kāi)啟線上線下融合，服務(wù)質(zhì)量升級(jí)。分支機(jī)構(gòu)注銷推動(dòng)行業(yè)服務(wù)模式從“線下主導(dǎo)”向“線上線下融合”轉(zhuǎn)型。

部分險(xiǎn)企已開(kāi)始試點(diǎn)“社區(qū)保險(xiǎn)服務(wù)中心”，將網(wǎng)點(diǎn)與社區(qū)養(yǎng)老、健康管理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“保險(xiǎn)+服務(wù)”的深度融合，這將成為未來(lái)基層網(wǎng)點(diǎn)的主流形態(tài)。

如富德生命人壽2024年開(kāi)始打造“線上便捷服務(wù)+線下高端體驗(yàn)”的服務(wù)體系，核心網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型為康養(yǎng)體驗(yàn)中心、財(cái)富管理中心、客戶服務(wù)中心，聚焦復(fù)雜業(yè)務(wù)、高價(jià)值服務(wù)，替代傳統(tǒng)單純的銷售功能。

同時(shí)，經(jīng)營(yíng)效率致成本下降，盈利能力改善。

大規(guī)模注銷低效網(wǎng)點(diǎn)，直接帶來(lái)險(xiǎn)企運(yùn)營(yíng)成本的下降與經(jīng)營(yíng)效率的提升。機(jī)構(gòu)收縮簡(jiǎn)化了管理層級(jí)，從總公司到基層的管理鏈條縮短，決策效率、執(zhí)行效率大幅提升。

更重要的是，資源向高產(chǎn)能網(wǎng)點(diǎn)、高價(jià)值業(yè)務(wù)集中，推動(dòng)單店產(chǎn)能、人均產(chǎn)能快速提升。

據(jù)各公司償付能力報(bào)告，2025年前三季度，平安壽險(xiǎn)代理人人均新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)21.6%；太保核心人力月人均首年規(guī)模保費(fèi)同比增長(zhǎng)16.6%%，“減量增效”的效果全面顯現(xiàn)。

2025年3157家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)的注銷，本質(zhì)上是行業(yè)從粗放擴(kuò)張向集約發(fā)展、從規(guī)模導(dǎo)向向價(jià)值導(dǎo)向的深刻變革。

對(duì)于險(xiǎn)企而言，分支機(jī)構(gòu)“瘦身”只是第一步，更重要的是同步推進(jìn)渠道轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)優(yōu)化、科技賦能，真正實(shí)現(xiàn)“減量提質(zhì)、瘦身健體”。

對(duì)于行業(yè)而言，市場(chǎng)退出機(jī)制的完善、資源配置的優(yōu)化，將推動(dòng)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)從“保險(xiǎn)大國(guó)”向“保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)。

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