盤面上，兩市低開低走，芯片設(shè)計(jì)概念下跌。相關(guān)ETF方面，科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）標(biāo)的指數(shù)盤中跌2.57%，成交額達(dá)2707.71萬(wàn)元；換手率達(dá)4.9%。成分股中，臻鐳科技、樂鑫科技跌超5%，盛科通信-U、芯原股份、海光信息等多股跟跌。

科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）精準(zhǔn)卡位云端訓(xùn)練芯片、邊緣推理芯片、國(guó)產(chǎn)GPU三大高增長(zhǎng)細(xì)分賽道，完美契合AI算力爆發(fā)與國(guó)產(chǎn)替代的行業(yè)趨勢(shì)。科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）緊密跟蹤科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)指數(shù)，該指數(shù)近一年漲幅達(dá)71.58%，其行業(yè)配置主要包括半導(dǎo)體（95.1%）、軍工電子Ⅱ（4.16%）、軟件開發(fā)（0.75%）等，前五大成分股為瀾起科技、海光信息、芯原股份、佰維存儲(chǔ)、寒武紀(jì)。

消息面上，據(jù)財(cái)聯(lián)社，OpenAI與Cerebras達(dá)成超200億美元算力協(xié)議，Meta與博通簽署多年期AI芯片合作，兩大訂單鎖定上游芯片需求。據(jù)中原證券援引Gartner數(shù)據(jù)，2026年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)計(jì)突破1.3萬(wàn)億美元，北美四大云廠商資本支出持續(xù)高增。據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)，內(nèi)存芯片短缺預(yù)計(jì)延續(xù)至2027年，三星停產(chǎn)LPDDR4系列，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)迎來替代窗口。據(jù)集微網(wǎng)，松瓷新能源10億元半導(dǎo)體裝備項(xiàng)目及天孚通信光器件總部同日開工，華為麒麟9030S芯片首發(fā)，元川微完成數(shù)億元融資用于AI推理芯片量產(chǎn)。另?yè)?jù)東吳證券，特斯拉AI5芯片已成功流片，臺(tái)積電CoPoS封裝方案進(jìn)入試產(chǎn)階段。此外，IC China 2026定檔11月北京，腦機(jī)接口科創(chuàng)轉(zhuǎn)化中心在滬揭牌，前沿應(yīng)用拓展芯片產(chǎn)業(yè)邊界。①全球算力投資加碼；②存儲(chǔ)漲價(jià)周期延續(xù)；③國(guó)產(chǎn)項(xiàng)目密集落地，多重產(chǎn)業(yè)事件共振。

銀河證券強(qiáng)調(diào)，科創(chuàng)芯片的驅(qū)動(dòng)邏輯正從政策催化轉(zhuǎn)向技術(shù)實(shí)證。谷歌等巨頭的開源模型加速了端側(cè)AI與自主芯片的融合落地，為芯片設(shè)計(jì)、IP及先進(jìn)封裝企業(yè)打開了明確的增量空間。