文｜劉俊宏

編｜王一粟

2026年的北京車展，大到只有超人才能一天逛完。

由于新展館的啟用，整個(gè)北京車展的展覽面積大了一倍多，從最南邊的E1展館，走到最北邊的A1展館，要將近20分鐘。

光錐智能逛了一天，看到展會(huì)上有不少好玩的場(chǎng)景。

小米展臺(tái)依然靠贈(zèng)品抓眼球。去年觀眾能領(lǐng)個(gè)帽子和一瓶定制水，今年改成送車模。排隊(duì)領(lǐng)取的消費(fèi)者直呼，“雷總大方的簡(jiǎn)直不像話”。

車模實(shí)在搶不到，圖片來自網(wǎng)絡(luò)

問界展臺(tái)依然是“賣貨大舞臺(tái)”。跟去年上海車展一樣，這次問界站臺(tái)下直播帶貨的銷售更多了。甚至在場(chǎng)館門外，還有宣傳人員攔住光錐智能問“華為汽車了解一下”?

從場(chǎng)館布局來看，光錐智能感到汽車智能化供應(yīng)商的地位迎來史詩(shī)級(jí)加強(qiáng)。

還記得在2024北京車展，汽車智能化供應(yīng)商的不少展位還是在場(chǎng)館外面臨時(shí)搭建，都算不上一個(gè)正規(guī)場(chǎng)地。但是在今年，所有“有頭有臉”的供應(yīng)商都在場(chǎng)內(nèi)有了位置。

智能化展商大量獨(dú)立展示的原因，元戎啟行的一位工作人員告訴光錐智能，“消費(fèi)者現(xiàn)在開始關(guān)注智駕背后的供應(yīng)商，所以必須破圈”。

在中國(guó)智能汽車強(qiáng)大的實(shí)力下，來自外國(guó)的觀眾再次“徹底瘋狂”。

在比亞迪展臺(tái)，一位外國(guó)觀眾站在《黑神話》涂裝的展車前手舞足蹈，保持張開手臂的姿勢(shì)堅(jiān)持了足足5分鐘。

在小鵬展臺(tái)，光錐智能聽到了兩位倫敦口音的女士交流。其中一位打開小鵬GX后車門說，“它連扶手箱都有屏幕”，另一位回答道，“這就是中國(guó)汽車，什么時(shí)候我們也有……”。在某品牌超跑展臺(tái)，一位外國(guó)觀眾在拍照時(shí)脫口而出“such like Xiaomi”，可見中國(guó)汽車的性能也已經(jīng)深入人心。

讓老外羨慕的座艙屏幕

如果說，汽車行業(yè)2025年的標(biāo)簽是價(jià)格戰(zhàn)，2025是智駕平權(quán)。那么在本次車展上，我們能夠清晰地確認(rèn)到，今年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始引領(lǐng)全球了。

“8系”、“9系”爭(zhēng)高端 到處都是“撞色車”

2026是中國(guó)自主品牌沖擊高端的大年。

今年的新款智能汽車有點(diǎn)像23年車企紛紛推出“大滿配”的場(chǎng)景，堆料很足。但是，2026年的產(chǎn)品要豪華多了。

光錐智能注意到，幾乎每一個(gè)自主品牌的展臺(tái)上，都有一輛“8系”或“9系”的新車充當(dāng)“門面”。

在車展第一天一早，理想帶來了L9 Livis，定價(jià)55.98萬元。特色賣點(diǎn)是搭載自研馬赫100芯片，總算力高達(dá)2560TOPS，支持未來的L3級(jí)自動(dòng)駕駛。小鵬GX預(yù)售價(jià)為39.98萬元，主要賣點(diǎn)是全域線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，硬件支持L4自動(dòng)駕駛。蔚來則是發(fā)布了SUV旗艦的ES9，預(yù)售價(jià)為52.8萬起，特色是采用900V高壓平臺(tái)，車“超長(zhǎng)超寬”。

集體秀出的頂配車型，顯示出中國(guó)智能汽車正在邁入新的高端化階段。

有趣的是，這些高端產(chǎn)品似乎不約而同選擇了“撞色”外觀，好像每一臺(tái)車都在致敬邁巴赫一樣。

走到任何一個(gè)有高端車的展臺(tái)，不是“紅+銀”，就是“紫+銀”，要不就是“黑白配”。撞色宇宙，為今年的車展增添了不少新意。

軟硬件“追求極致” 少有從0-1的創(chuàng)新

本屆車展上，光錐智能今年最大的感受是智能汽車不再盲目“堆新功能”，而是“把已有功能做到極致”。

相比智能座艙、高速NOA剛開始走入現(xiàn)實(shí)生活的2023年和智駕L2逐步成熟的2024年，2026年的智能汽車軟硬件少了一些驚艷，多了不少成熟。

首先在智駕上，繼2025年底L3開啟測(cè)試之后，2026年L3大規(guī)模落地幾乎成了“板上釘釘”。

本次車展上華為乾崑ADS 5.0亮相，并宣告即將開啟L3商用。這意味著在60-120km/h的高速公路及城市快速路上，用戶可以不需要操作，并將視線轉(zhuǎn)移至非駕駛相關(guān)活動(dòng)。

目前，華為L(zhǎng)3已經(jīng)在北京、上海、廣州等全國(guó)23個(gè)核心城市完成路測(cè)認(rèn)證，并將于2026年內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?。關(guān)于自動(dòng)駕駛老生常談的責(zé)任歸屬問題，華為與車企也做了明確劃分：在系統(tǒng)激活且未要求接管的情況下發(fā)生交通事故，責(zé)任將由華為與合作車企共同承擔(dān)。

在華為乾崑展臺(tái)，華為特意放了一個(gè)顯示智駕實(shí)時(shí)使用里程的大屏幕來展示“實(shí)力”。

那么ADS 5.0是技術(shù)跨越式迭代嗎？嚴(yán)格來說可能不算。技術(shù)框架上，新的WEWA 2.0架構(gòu)依然是華為堅(jiān)持的世界模型路線。相比之前，最大的區(qū)別是引入了智能體博弈機(jī)制，從而增強(qiáng)了自動(dòng)駕駛的訓(xùn)練效果。這種技術(shù)框架，其實(shí)很多L4或掌握VLA智駕的廠商都有類似的技術(shù)。

另一個(gè)可以佐證的信息是，本次車展不少車企明確說自家產(chǎn)品具備L3能力的硬件和軟件技術(shù)。這些信心，有相當(dāng)一部分來源于硬件“膨脹”。以“華為系”為例，問界新款M9的傳感器做了全面升級(jí)，車上現(xiàn)在裝了6個(gè)激光雷達(dá)。其他廠商這邊，小鵬搭載三顆圖靈芯片，理想新款L9 Livis主打超大“有效算力”。

光錐智能在現(xiàn)場(chǎng)還注意到一個(gè)有趣的展品。那就是去年車展上還“金貴”，被不少車企認(rèn)為能提供L3自動(dòng)駕駛算力的英偉達(dá)Thor芯片，今年“跌下神壇”。展出的這塊搭載單顆算力芯片的域控制器板子，就這么從某個(gè)成品產(chǎn)品里面拆出來，“孤零零”地放著。仔細(xì)看，芯片上面的導(dǎo)熱介質(zhì)都沒擦干凈。

在硬件這邊，今年智能汽車的“補(bǔ)能競(jìng)賽”已經(jīng)在一季度上演。

首先是2024年還算“新奇”的汽車800V高壓架構(gòu)，今年已經(jīng)成了20、30萬價(jià)格段汽車的標(biāo)配，比亞迪、小鵬、零跑、極氪、“華為系”、理想等一大票主流車廠都落地了800V高壓架構(gòu)。甚至，極氪還準(zhǔn)備更進(jìn)一步，上線電壓更高的900V架構(gòu)。

在充電站上，今年也不再是華為液冷超充的“獨(dú)角戲”了。在今年發(fā)布閃充技術(shù)之后，比亞迪正在加速“摘下”市場(chǎng)此前質(zhì)疑“只發(fā)布不建設(shè)”的帽子，并展示了一系列充電場(chǎng)站的設(shè)計(jì)理念。根據(jù)比亞迪在今年三月的預(yù)期，年底將在全國(guó)建設(shè)20000座閃充站的目標(biāo)還是很有希望的。

圖片分別為比亞迪閃充在寒冷條件依然好用，以及比亞迪充電場(chǎng)站模型示意

總結(jié)來看，本次車展上智能汽車軟硬件本質(zhì)上都不算是“從0-1”的突破，而是延續(xù)此前技術(shù)路線“從1-10”的加速演進(jìn)。智駕、補(bǔ)能的技術(shù)迭代，都是在行業(yè)已有探索和理論之上的工程化落地。

這些跡象代表著，中國(guó)智能汽車的技術(shù)還遠(yuǎn)沒有到達(dá)上限。

2026，新的艙駕一體

如果說智能汽車下一輪重大革新會(huì)發(fā)生在哪個(gè)領(lǐng)域，那大概是在艙駕一體上。

在過去幾年里，汽車智能座艙一直是個(gè)比較尷尬的產(chǎn)品，因?yàn)樗母?jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)非常簡(jiǎn)單且容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)制。消費(fèi)者看到的，只有“屏幕大不大、車機(jī)卡不卡、語(yǔ)音對(duì)話能不能聽懂模糊指令”。

在這種焦灼的競(jìng)爭(zhēng)下，不少行業(yè)玩家開始提艙駕一體的全新概念。但在之前，彼時(shí)討論的焦點(diǎn)更多基于成本側(cè)的考量。畢竟底層邏輯可以理解為之前智駕、智艙兩塊板子（域控制器），做到一塊（甚至共用1個(gè)芯片）上。這樣對(duì)應(yīng)的零部件和連接線束成本就能大幅降低。

這種局限，或許是智能座艙廠商對(duì)汽車和AI的“了解”都還不夠。

在這次車展上，光錐智能看到AI大模型正在重新定義人與車的所有交互——現(xiàn)場(chǎng)到處都是標(biāo)注有Agent能力或龍蝦上車的座艙。

斑馬智行這邊，公司將用于汽車座艙的元神AI升級(jí)到元神AI汽車機(jī)器人大腦。具體包含AutoOmni全模態(tài)端模型產(chǎn)品矩陣和配套的龍蝦上車方案。乘客一句話，汽車就能自動(dòng)篩選附近高分餐廳并啟動(dòng)導(dǎo)航。

阿里云與千問的合作，將Agent能力也帶入了座艙。光錐智能在現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)之后發(fā)現(xiàn)，Agent能力不僅是娛樂層面的演進(jìn)，而是支付場(chǎng)景一并被打通。當(dāng)座艙有了AI支付，無論是影車內(nèi)語(yǔ)音點(diǎn)外賣，還是出行場(chǎng)景的即時(shí)消費(fèi)，都能借助Agent支付，用戶就不需要掏手機(jī)了。

座艙Agent的能力邊界到底在哪里？商湯絕影認(rèn)為新的智能座艙應(yīng)該實(shí)現(xiàn)從“會(huì)聊天”到“能干活”的跨越，并給出了Sage Box（千機(jī)智盒）和Sage端側(cè)模型、千機(jī)系統(tǒng)（ Sage OS）與New Member原生智能體三層架構(gòu)的車載自主智能大腦。說白了，就是商湯絕影想給用戶一個(gè)專門用于座艙AI的“一體機(jī)”。

最具有革命性的創(chuàng)意，或許還在座艙和智駕的協(xié)同上。

就在車展前兩天，地平線做了一個(gè)叫KaKaClaw“咖咖蝦”的車載龍蝦。地平線試圖用這款產(chǎn)品解決智能座艙的智能化功能難以跨域協(xié)同的難題。這款產(chǎn)品的底層邏輯，可能稍微有點(diǎn)復(fù)雜。一句話解釋，可以理解是把汽車智能化功能看成類似skill的端口，然后供座艙“龍蝦”重新組織和調(diào)用，從而實(shí)現(xiàn)真正的艙駕一體。

或許是英雄所見略同，華為乾崑本次也展示了打通智駕和智艙的汽車智能體。拿具體場(chǎng)景舉個(gè)例子，之前座艙和智駕相互有明確邊界。用戶可以用模糊指令啟動(dòng)地圖導(dǎo)航，但真正到達(dá)目的地，還要手動(dòng)啟動(dòng)智駕。而當(dāng)AI擁有更高的調(diào)用權(quán)限之后，用戶就可以做到“用自然語(yǔ)言實(shí)時(shí)指揮智駕開車”，這就跟真人司機(jī)對(duì)話一樣了。

“做汽車的芯片和操作系統(tǒng)，不能把這些功能割裂開。不能說一個(gè)車兩個(gè)大腦，或者是三四個(gè)大腦。未來一定是整車計(jì)算平臺(tái)，整車統(tǒng)一的計(jì)算芯片，整車統(tǒng)一的計(jì)算操作系統(tǒng)。”

正如地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱的強(qiáng)調(diào)。今年地平線組成了“星空芯片（艙駕一體）+咖咖蝦OS+HSD智駕”的汽車智能化軟硬件的完整生態(tài)組合。目前，地平線宣布首批量產(chǎn)的汽車品牌已經(jīng)超過了10家。

或許，艙駕一體才是汽車座艙智能化的終點(diǎn)。畢竟，汽車EE架構(gòu)從誕生之初的目的就是對(duì)汽車各項(xiàng)功能進(jìn)行解耦，智能座艙本來就應(yīng)該是一項(xiàng)極為綜合的體驗(yàn)。

智能汽車的“華為宇宙”

如果問哪家智能化供應(yīng)商出現(xiàn)的頻率最多？那必然是華為。

本次車展上，“華為宇宙”已經(jīng)顯現(xiàn)。跟華為有關(guān)的場(chǎng)館有鴻蒙智行、問界、享界、尊界、智界、尚界、華為乾崑、華為數(shù)字能源、弈境、啟境共計(jì)10個(gè)場(chǎng)館。光是鴻蒙智行的展臺(tái)總面積甚至超過了4400平方米，幾乎占據(jù)了整個(gè)B4展館一半的位置。如果算上阿維塔、東風(fēng)猛士、比亞迪方程豹這些華為深度參與的品牌，那數(shù)量只會(huì)更夸張。

鴻蒙智行+“五界”，是華為深度參與定義的汽車展示，看起來就像是個(gè)大型“主題公園”。

華為數(shù)字能源和華為乾崑兩個(gè)場(chǎng)館主要介紹汽車智能化的組件產(chǎn)品。例如數(shù)字能源的電機(jī)、底盤硬件、液冷超充，華為乾崑這邊則是智駕、智艙相關(guān)產(chǎn)品。關(guān)于華為的汽車智能底盤到底算在哪個(gè)品牌的問題，華為乾崑工作人員告訴光錐智能，“是合作關(guān)系，偏硬件的在數(shù)字能源，更上層的在乾崑”。

在華為乾崑隔壁，是弈境和啟境，這兩個(gè)品牌實(shí)際上可以理解為華為車BU轉(zhuǎn)成為華為乾崑之后打造的標(biāo)桿案例展示。

其中，弈境與東風(fēng)合作，啟境是與廣汽合作，合作模式是HI Plus模式。這一合作模式，與之前華為HI模式不同，HI Plus模式是華為在工程階段就與車企共同完成產(chǎn)品定義、技術(shù)協(xié)同與生態(tài)融合，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合開發(fā)。簡(jiǎn)單來說，可以理解為車企自主權(quán)更強(qiáng)的“鴻蒙智行”，兩者甚至可以干脆當(dāng)做“界字輩”和“境字輩”。

“看似北京車展，實(shí)為華為車展”，不少觀眾向光錐智能如此調(diào)侃。華為不造車，但華為越來越從幕后走向臺(tái)前。

站在華為乾崑展臺(tái)望去，好像確實(shí)有實(shí)力單開一場(chǎng)了

在華為數(shù)字能源展區(qū)，光錐智能詢問為什么之前很少見到宣傳的電機(jī)這次也要大量展示時(shí)。工作人員稱，“之前比較低調(diào)，前幾天正式發(fā)布DroveONE品牌中文名叫華為智擎，是有意增加曝光的。”而且，華為能源在汽車圈的實(shí)際存在感要比明面上高得多?！拔矣浀煤芏嘬嚻蟮碾婒?qū)部分就跟華為有合作，比如理想、小鵬”，這位工作人員說。

事實(shí)上也是如此，在華為乾崑展臺(tái)，光錐智能看到一臺(tái)標(biāo)注了華為方案的汽車模型，上面密密麻麻插滿了華為的技術(shù)介紹?！昂?jiǎn)直就差鐵和輪胎橡膠是華為造的了”，一位行業(yè)人士感慨說。

合資車抱緊中國(guó)供應(yīng)商大腿

當(dāng)中國(guó)智能汽車掀起巨浪的時(shí)候，2026年的合資品牌已經(jīng)找好了“避風(fēng)港”。本屆車展上，中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始全面引導(dǎo)合資品牌汽車的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

在智駕層面，合資品牌終于放下了“硬剛”中國(guó)智駕的“執(zhí)念”。在過去一年里，BBA、大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、通用、福特等全球一線品牌的產(chǎn)品全面擁抱Moment、華為乾崑、地平線等中國(guó)智駕供應(yīng)商。

車展比較重點(diǎn)的新品，例如上汽奧迪的E7X、寶馬iX3長(zhǎng)軸距版、奔馳純電GLC是與Momenta合作落地的智駕。一汽奧迪的燃油車A6L用的華為乾崑智駕。

在座艙領(lǐng)域，合資車廠干脆奉行“拿來主義”。今年車展上，合資品牌座艙已經(jīng)從“語(yǔ)音助手”全面升級(jí)為“AI Agent智能體”，豆包和通義是兩大主力。新一代的AI大模型給了汽車全艙記憶、多模態(tài)識(shí)別、主動(dòng)服務(wù)、交易-出行的智能化閉環(huán)。在車展現(xiàn)場(chǎng)，別克“生怕”消費(fèi)者感知不明顯，直接請(qǐng)觀眾吃豆包。

以上證據(jù)表明，中國(guó)廠商正在占據(jù)汽車工業(yè)越來越底層的部分。

例如在MCU和SoC上，四維圖新戰(zhàn)略委員會(huì)委員、高級(jí)副總裁，杰發(fā)科技總經(jīng)理畢壘自豪地說，“之前這一市場(chǎng)完全被國(guó)際廠商占據(jù)，現(xiàn)在我們已經(jīng)開始突破——從國(guó)內(nèi)的驗(yàn)證平臺(tái)起步，逐步進(jìn)入具體項(xiàng)目，部分產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了其全球平臺(tái)化體系。”

在汽車基礎(chǔ)制造環(huán)節(jié)，寧德時(shí)代干脆在展廳門口放了一塊合作伙伴查詢目錄，里面清清楚楚寫了所有用了公司電池的汽車廠商。在屏幕上滑動(dòng)，幾乎能看到全球所有汽車廠商的名字，場(chǎng)面那叫一個(gè)壯觀。

在展會(huì)群訪環(huán)節(jié)中，MomentaCEO 曹旭東提到了一個(gè)“反向合資”的概念。意思是合資企業(yè)利用中國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，反向?qū)⒅悄芑瘞У奖就潦袌?chǎng)?！胺聪蚝腺Y完之后，既讓當(dāng)?shù)叵硎艿街袊?guó)高科技的技術(shù)和產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)，另外一方面是中國(guó)的技術(shù)賦能當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)帶來更多發(fā)展、更好的工作機(jī)會(huì)、更多的就業(yè)、更好的稅收，是一個(gè)共贏的模式。”

“反向合資”，代表著中國(guó)汽車智能化廠商在全世界市場(chǎng)攻城略地。40年前，是國(guó)際品牌教中國(guó)造汽車。40年后，風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)了。

還有一件有趣的事。在午飯休息時(shí)，光錐智能隨機(jī)采訪了兩位外國(guó)觀眾。兩位是從俄羅斯來參觀的，身份既不是代理商也不是買家，而是做金融服務(wù)（bank）。他們做了一個(gè)類似于汽車之家的平臺(tái)，向客戶提供從選購(gòu)到貸款一站式的服務(wù)。這意味著，全球消費(fèi)者的需求，已經(jīng)能養(yǎng)活汽車出口產(chǎn)業(yè)鏈了。

結(jié)語(yǔ)

時(shí)代的力量磅礴且不可撼動(dòng)。

智能汽車時(shí)代的車展，早已不是去看炫酷的概念車和花枝招展的車模。觀眾們的眼球，已經(jīng)重新放回到汽車產(chǎn)品上。甚至，汽車智能化本身正在成為審美元素的一環(huán)。例如代表智駕功能開啟的小藍(lán)燈，已經(jīng)成了產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)理念的一部分。

誠(chéng)然，車展也有一部分意義在于對(duì)未來趨勢(shì)的預(yù)判。炫酷的概念車肯定存在，這些車展示了極致的空氣動(dòng)力學(xué)、奢華享受的乘坐體驗(yàn)。但平心而論，這些沒有傳感器配置、沒有智能化座艙的汽車，真的是消費(fèi)者想要的嗎？

今年中國(guó)智能汽車廠商的“撞色宇宙”、高端一致命名為“8系9系”是一種形式上的模仿，目的是打破此前海外高端汽車經(jīng)營(yíng)已久的“審美符號(hào)壁壘”。

或許，一味討論模仿并不值得。畢竟汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)在太長(zhǎng)，所有參與者的成長(zhǎng)都很漫長(zhǎng)。就像是在長(zhǎng)跑競(jìng)賽里，使用跟隨戰(zhàn)術(shù)不丟人，輸了才是。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈群星閃耀

但總歸，舊時(shí)代的審美有舊時(shí)代的沉淀，就像智能化時(shí)代也應(yīng)該有智能化一樣。有人喜歡100年前車的樣子，覺得這就是前衛(wèi)。也有人將自家老產(chǎn)品當(dāng)做“自尊”，在智能化時(shí)代供應(yīng)商的隔壁，上演“老資歷俯瞰小資歷”的戲碼。

此情此景，不禁令人感慨“蕭瑟秋風(fēng)今又是，換了人間。”