隨著2024年銀行上市公司年報(bào)披露，全國(guó)不良貸款的概貌呈現(xiàn)在我們面前。《資產(chǎn)洞見》在此匯集若干重要銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)，以分區(qū)域方式，分別呈現(xiàn)全國(guó)各經(jīng)濟(jì)區(qū)域不良貸款現(xiàn)狀，同時(shí)體會(huì)不同銀行在不同地域的戰(zhàn)略實(shí)操。

本文上接《全國(guó)不良貸款地圖2025：（六）中部分化》。

通過6期、對(duì)全國(guó)6個(gè)區(qū)域（東北、長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海、西部、中部）的銀行貸款及不良貸款梳理，本文已呈現(xiàn)了不同區(qū)域、不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r帶給銀行生態(tài)的不同影響。最后在此，作一個(gè)簡(jiǎn)單總結(jié)。

6個(gè)地區(qū)，6種風(fēng)格

全國(guó)6個(gè)區(qū)域的劃分，主要依據(jù)8家全國(guó)性頭部銀行（工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)、交行、招行、興業(yè)）的業(yè)務(wù)劃分。6個(gè)區(qū)域的銀行數(shù)據(jù)，也顯現(xiàn)出6種完全不同的風(fēng)格。

2024年8家（中部地區(qū)7家）頭部銀行6區(qū)域

貸款增速排名

西部地區(qū)：+9.6%；

長(zhǎng)三角地區(qū)：+9.3%；

環(huán)渤海地區(qū)：+8.24%；

中部地區(qū)：+8.21%；

東北地區(qū)：+6.8%；

珠三角地區(qū)：+5.78%。

2024年8家（中部地區(qū)7家）頭部銀行6區(qū)域

貸款增量排名

長(zhǎng)三角地區(qū)：+2.88萬億元；

西部地區(qū)：+1.99萬億元；

環(huán)渤海地區(qū)：+1.45萬億元；

中部地區(qū)：+1.344萬億元；

珠三角地區(qū)：+1.301萬億元；

東北地區(qū)：+3000億元。

西部地區(qū)：貸款增速領(lǐng)跑全國(guó)

西部地區(qū)的貸款增長(zhǎng)為全國(guó)最高，貸款增量也僅次于長(zhǎng)三角，可見國(guó)家西部大開發(fā)的力度。但同時(shí)，西部地區(qū)發(fā)展不平衡，或者說各地產(chǎn)業(yè)調(diào)整的節(jié)奏差異較大。成渝地區(qū)的活躍度，遠(yuǎn)超其他地區(qū)。農(nóng)業(yè)銀行在西部地區(qū)的表現(xiàn)幾乎是最好的，體現(xiàn)深耕縣域經(jīng)濟(jì)成果的同時(shí)，也說明，西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，還需要時(shí)間。

長(zhǎng)三角：活躍度無出其右

以貸款增量計(jì)算，長(zhǎng)三角地區(qū)獲得的貸款增量高達(dá)2.88萬億元，遠(yuǎn)超其他地區(qū)。在一個(gè)相對(duì)較小的地域范圍內(nèi)，獲得如此高能的資金投放，可見其產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)力度及經(jīng)濟(jì)活躍度。長(zhǎng)三角領(lǐng)跑中國(guó)經(jīng)濟(jì)的資金面已經(jīng)鋪就。

東北：堅(jiān)持孵化中

與其他地區(qū)相比，東北地區(qū)（頭部銀行的東北地區(qū)業(yè)務(wù)主要指東三省）得到貸款資金的絕對(duì)值最低，但是，與東北地區(qū)的銀行效益相比，貸款支持的比例是偏高的。也就是說，國(guó)家支持振興東北的政策一以貫之，只不過目前東北的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還處于孵化期，資金支持的優(yōu)勢(shì)還未得到體現(xiàn)。

珠三角：動(dòng)能偏弱

相比之下，無論是貸款增速，還是貸款增量，珠三角都處于偏弱狀態(tài)。就銀行層面看，珠三角正在面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足的問題。

環(huán)渤海地區(qū)：超穩(wěn)定體

環(huán)渤海地區(qū)在全國(guó)各區(qū)域中屬于明顯的“另類”，即相比之下，從貸款、不良貸款控制、營(yíng)收等各方面，具有全面的穩(wěn)定性特征，顯示該地區(qū)為全國(guó)風(fēng)控最強(qiáng)區(qū)域。

中部地區(qū)：撕裂地帶

與其他區(qū)域相比，中部地區(qū)無論是所處地緣，還是經(jīng)濟(jì)階段，正處于撕裂地帶。一方面是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型壓力在釋放中，另一方面科技創(chuàng)新也在加速孵化。農(nóng)業(yè)銀行在中部地區(qū)一枝獨(dú)秀，顯示了另一種優(yōu)勢(shì)與穩(wěn)定。

不良貸款，3種類型

如果單獨(dú)把不良貸款項(xiàng)拿出來，可以看出，全國(guó)6大區(qū)域，其實(shí)可分為3種類型。

2024年8家（中部地區(qū)7家）頭部銀行6區(qū)域

不良貸款增速排名

長(zhǎng)三角地區(qū)：+20.8%；

珠三角地區(qū)：+14.43%；

西部地區(qū)：+2.49%；

中部地區(qū)：+1.99%；

環(huán)渤海地區(qū)：-5.41%；

東北地區(qū)：-8.03%。

2024年8家（中部地區(qū)7家）頭部銀行6區(qū)域

不良貸款增量排名

珠三角地區(qū)：+459.32億元；

長(zhǎng)三角地區(qū)：+456.25億元；

西部地區(qū)：+68.89億元；

中部地區(qū)：+39.14億元；

東北地區(qū)：-77.36億元；

環(huán)渤海地區(qū)：-125.33億元。

2024年8家（中部地區(qū)7家）頭部銀行6區(qū)域

平均不良率排名

東北地區(qū)：1.88%（-0.25個(gè)百分點(diǎn)）；

珠三角地區(qū)：1.35%（+0.11個(gè)百分點(diǎn)）；

西部地區(qū)：1.29%（-0.04個(gè)百分點(diǎn)）；

環(huán)渤海地區(qū)：1.14%（-0.12個(gè)百分點(diǎn)）；

中部地區(qū)：1.12%（-0.04個(gè)百分點(diǎn)）

長(zhǎng)三角地區(qū)：0.85%（+0.08百分點(diǎn)）。

高風(fēng)險(xiǎn)暴露型：長(zhǎng)三角、珠三角

長(zhǎng)三角與珠三角兩地區(qū)的不良貸款增長(zhǎng)，顯著高于其他區(qū)域——長(zhǎng)三角增速+20.8%、增量456億元，珠三角+14.43%、增量459億元，顯示出兩地經(jīng)濟(jì)活躍與高風(fēng)險(xiǎn)并存的特征。兩地也是8家中僅有的不良率上升的兩家。但相比之下，長(zhǎng)三角不良率水平全國(guó)居末，而珠三角不良率靠前。結(jié)合貸款增長(zhǎng)情況，可知目前珠三角的不良貸款壓力較大。

政策調(diào)控型：東北、環(huán)渤海

東北地區(qū)與環(huán)渤海地區(qū)是兩家僅有的不良貸款增速與增量都為負(fù)數(shù)（減少）的地區(qū)。體現(xiàn)出兩地政策主導(dǎo)下明顯的強(qiáng)風(fēng)控與主動(dòng)出清風(fēng)格。然而，即便如此，東北地區(qū)的不良率仍以1.88%居全國(guó)各地區(qū)之首。結(jié)合經(jīng)濟(jì)體量及貸款狀況可知，同樣的風(fēng)控，與環(huán)渤海地區(qū)相比，東北地區(qū)銀行處于較高的壓力位。

中間緩沖型：中部、西部

中部、西部的不良貸款情況，正好介于上述兩種類型之間。體現(xiàn)為低增速、且風(fēng)險(xiǎn)可控度較好特征。中部不良貸款增量39億元，西部地區(qū)增量69億元，與長(zhǎng)三角、珠三角差距甚大。中部地區(qū)不良貸款的增量與增速不及長(zhǎng)三角的十分之一。兩地區(qū)的不良率也處于中間地帶。這種相對(duì)溫和的姿態(tài)，實(shí)際上也反映了兩地新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)發(fā)育相對(duì)滯后的現(xiàn)狀。

值班編委：蘇志勇

編輯：韓澗明

審讀：戴士潮