朋友早上中午晚上好，今天我們?cè)賮砹牧挠ミ_(dá)。

在7月，英偉達(dá)先后經(jīng)歷了H20解禁和芯片后門風(fēng)波。

后門一直被認(rèn)為是一種懷疑主義的陰謀論，總在說但是從來沒有實(shí)現(xiàn)過。直到24年9月17號(hào)以色列引爆了潛伏在黎巴嫩真主黨手中的尋呼機(jī)，后門陰謀論就再一次活躍起來。

但是這次英偉達(dá)的后門風(fēng)波相比陰謀論其實(shí)更像是一種威脅，因?yàn)檫@次風(fēng)波的起點(diǎn)是美國議員福斯特提出要立法讓英偉達(dá)在芯片里埋后門。

他要求算力芯片可以定位和遠(yuǎn)程關(guān)閉。理論上在一個(gè)顯卡主板上加個(gè)定位模塊和加個(gè)開關(guān)并不難。

但是，7月31號(hào)的商務(wù)部約談不意味著我國掌握了英偉達(dá)在顯卡里加后門的證據(jù)，如果有實(shí)證那現(xiàn)在就是我國給英偉達(dá)H20下禁令了。

甚至英偉達(dá)本身也反對(duì)加后門，因?yàn)閷I(yè)顯卡最大的忌諱就是不可靠。

英偉達(dá)是美國顯卡禁令的受害者，沒有禁令英偉達(dá)會(huì)遠(yuǎn)比現(xiàn)在還成功。

同時(shí)英偉達(dá)也是顯卡禁令的獲益者，H20顯卡沒少給英偉達(dá)賺錢，有沒有禁令對(duì)于英偉達(dá)來說只是賺多賺少的問題而已。

相反，英偉達(dá)真正怕的是中美都下禁令，特別是當(dāng)我國也禁止的時(shí)候，英偉達(dá)的神話就真懸了。

所以，我個(gè)人并不認(rèn)為英偉達(dá)會(huì)在顯卡上加后門。

我們當(dāng)然可以用防人之心不可無提醒世人要小心外國滲透，但是我們心里也應(yīng)該明白后門本身違背商業(yè)邏輯。

別忘了以色列的傳呼機(jī)暗殺能成功更多要?dú)w功于運(yùn)氣，而不是以色列摩薩德的謀劃。

然后我們?cè)倭牧腍20回歸中國市場。

H20本身是一個(gè)針對(duì)禁令的臨時(shí)應(yīng)試顯卡，甚至可以說英偉達(dá)的H20是故意收割中國市場。

結(jié)果就是華為的昇騰經(jīng)過幾代迭代在算力上已經(jīng)超過了H20，昇騰打不過英偉達(dá)的高端顯卡，但是打H20是綽綽有余的。

那為什么英偉達(dá)如此自信H20還有市場呢？因?yàn)橛ミ_(dá)早年在科學(xué)計(jì)算上的布局創(chuàng)造了一個(gè)近乎壟斷的AI生態(tài)。

在英偉達(dá)生態(tài)的基礎(chǔ)上，企業(yè)可以更高效訓(xùn)練出AI和變現(xiàn)。畢竟DeepSeek那種直接改寫底層代碼榨干所有算力的企業(yè)在眾星云集的AI界也是少數(shù)。

所以英偉達(dá)急著改禁令，英偉達(dá)最怕的就是當(dāng)自己被禁止進(jìn)入中國市場時(shí)，有一家中國公司站出來吃下了自己的份額。

而現(xiàn)在禁令解除了繼續(xù)賣H20，就是為了擠壓掉新興中國公司，就比如華為。

AI公司為了效率也被迫必須選H20，即使他們知道H20不值這個(gè)價(jià)錢，因?yàn)閾Q生態(tài)對(duì)于公司來說反而成本更大。

幸運(yùn)的是，現(xiàn)在國家在新建算力中心時(shí)強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)顯卡，所以國產(chǎn)顯卡在英偉達(dá)回歸的前提下也還有市場。

現(xiàn)在美國的硅谷和華爾街把AI當(dāng)成唯一的未來和唯一的戰(zhàn)場。

我個(gè)人覺得AI的作用被硅谷和華爾街聯(lián)手夸大，而AI的局限則被利益聯(lián)手掩蓋了。

當(dāng)然，無論AI是不是未來，英偉達(dá)作為一個(gè)極度逐利和資本化公司的事實(shí)不會(huì)變。

同樣，硅谷、華爾街、甚至華盛頓為了利益會(huì)花言巧語也是不會(huì)變的事實(shí)。

而你我作為普通人，只有不斷學(xué)習(xí)，提高認(rèn)知，才能看清冠冕堂皇下的利欲熏心。

我們下篇見，再會(huì)。

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