基礎(chǔ)云服務(wù)丨數(shù)據(jù)報告

核心摘要：

2024年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模為5445.4億元，增速為15%。人工智能加速發(fā)展帶動云基礎(chǔ)設(shè)施及云能力平臺同步升級，成為驅(qū)動中國整體云服務(wù)市場增長的關(guān)鍵因素。從市場格局看，得益于AI驅(qū)動政務(wù)、金融、制造、能源等領(lǐng)域上云加速，運營商背景云廠商增勢明顯。而互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商的市場表現(xiàn)則較為平穩(wěn)，通過業(yè)務(wù)瘦身、能力聚焦緩解競爭壓力。

基礎(chǔ)云服務(wù)概念界定

以云服務(wù)的形式提供的IT基礎(chǔ)資源、開發(fā)工具、能力平臺

基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜

中國整體云服務(wù)市場規(guī)模及增速

從“計算”向“智算”升級，中國云服務(wù)市場將迎發(fā)展拐點

市場概覽：2024年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模為5445.4億元，增速為15%。人工智能加速發(fā)展帶動云基礎(chǔ)設(shè)施及云能力平臺同步升級，成為驅(qū)動中國整體云服務(wù)市場增長的關(guān)鍵因素。

市場特征：人工智能已成為云服務(wù)行業(yè)建設(shè)及業(yè)務(wù)布局重點。在資源領(lǐng)域，各類參與者持續(xù)擴大智算基礎(chǔ)設(shè)施投入；在技術(shù)領(lǐng)域，不斷完善AI開發(fā)工具，圍繞AI智能體重塑技術(shù)架構(gòu)；在生態(tài)領(lǐng)域，與行業(yè)代表企業(yè)及各類ISV達成合作，推動新技術(shù)的行業(yè)落地。

發(fā)展趨勢：云計算作為人工智能時代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，對外將持續(xù)輸出基礎(chǔ)資源及平臺工具，支撐人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；對內(nèi)也將深化云智融合，用智能升級智算，以智算反哺智能。

中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

IaaS與PaaS協(xié)同演進，人工智能重塑云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

市場概覽：2024年中國整體IaaS市場增速為3718.6億元，增速為19.1%；整體PaaS市場規(guī)模為1018.6億元，增速為35.8%。

IaaS市場特征：基礎(chǔ)資源“數(shù)量”與“質(zhì)量”齊頭并進。算力基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模持續(xù)擴大，智能算力規(guī)模保持增長；算力軟硬件適配能力提升，算網(wǎng)協(xié)同能力不斷進步，算力調(diào)度效率提升。

PaaS市場特征：云能力平臺進入技術(shù)躍遷關(guān)鍵期，人工智能發(fā)展逐步重塑技術(shù)架構(gòu)及開發(fā)鏈路。隨著AI發(fā)展深化，在技術(shù)層面，PaaS與IaaS連接更為緊密；在商業(yè)層面，PaaS也將成為驅(qū)動IaaS市場及整體云服務(wù)市場增長的重要驅(qū)動。

中國公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速

“價格戰(zhàn)”與“價值戰(zhàn)”此消彼長，公有云服務(wù)市場競爭加劇

市場概覽：2024年中國公有云服務(wù)市場規(guī)模為3878.7億元，增速為18%。

市場特征：得益于以大模型為代表的人工智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，公有云服務(wù)迎來發(fā)展新機遇。各類綜合云廠商以“智能”為核心，加速構(gòu)建智算基礎(chǔ)設(shè)施，智能開發(fā)平臺，并積極與各類生態(tài)伙伴合作推進行業(yè)實踐。

發(fā)展趨勢：短期內(nèi)，人工智能技術(shù)熱點所轉(zhuǎn)化的商業(yè)收益較為有限，產(chǎn)品技術(shù)能力、服務(wù)場景存在同質(zhì)化，市場競爭仍以價格戰(zhàn)為主。長期看，人工智能正處于技術(shù)躍遷期，技術(shù)能力的快速迭代將縮短產(chǎn)品落地周期，拓展可適配的業(yè)務(wù)場景，驅(qū)動各行業(yè)上云、用云需求擴大，帶動公有云服務(wù)市場增長。

中國非公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速

人工智能加速傳統(tǒng)行業(yè)上云，非公有云市場或有潛在機遇

市場概覽：2024年中國非公有云服務(wù)市場規(guī)模為1635.8億元，增速為11.2%。

市場特征：短期內(nèi)，傳統(tǒng)行業(yè)各業(yè)務(wù)場景與AI逐步鏈接，需更節(jié)省成本及適配其業(yè)務(wù)特征的部署方式，本地部署的私有云、各類訓推一體機得到發(fā)展空間。長期看，人工智能想構(gòu)建更完善、更貼合業(yè)務(wù)場景的企業(yè)級服務(wù)能力，需要更廣泛的接入行業(yè)私有數(shù)據(jù)，在部署模式上需要適配企業(yè)私有云。傳統(tǒng)行業(yè)在應用人工智能技術(shù)，需要智能體可以實現(xiàn)跨混合環(huán)境協(xié)同，數(shù)據(jù)與算力分流，進一步發(fā)揮私有云和公有云的優(yōu)勢，為混合云發(fā)展提供契機。

中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場競爭格局

短期內(nèi)運營商背景云廠商增勢明顯，長期看云市場格局仍存變數(shù)

公有云IaaS市場中，阿里云、華為云、天翼云排名前三，騰訊云與移動云并列第四，亞馬遜云科技位列第五。

運營商背景云廠商：通過持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施布局，擴大人工智能領(lǐng)域投入，加速擁抱智算時期行業(yè)新需求，優(yōu)化軟硬件服務(wù)能力，運營商背景云廠商在基礎(chǔ)云領(lǐng)域市場競爭力顯著提升。得益于AI驅(qū)動政務(wù)、金融、制造、能源等領(lǐng)域上云加速，以傳統(tǒng)行業(yè)客戶為主的運營商云獲得發(fā)展機遇。

互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商：市場表現(xiàn)較為平穩(wěn)，為緩解競爭壓力，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商加速業(yè)務(wù)瘦身、能力聚焦。短期內(nèi)，利用技術(shù)優(yōu)勢增強客戶粘性；依托價格優(yōu)勢吸引潛在中長尾客群；借助空間優(yōu)勢服務(wù)出海市場。長期看，以人工智能為核心，發(fā)力技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、生態(tài)領(lǐng)域，構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)，加速推進AI行業(yè)實踐，強化在政企市場，中小企業(yè)中的競爭力。

云能力平臺加速迭代，助力人工智能實現(xiàn)能力躍遷，重塑PaaS市場格局

從行業(yè)角度：當前AI應用場景主要分布在泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，為以互聯(lián)網(wǎng)客戶為主的云廠商提供了將AI能力商業(yè)化的機遇。短期內(nèi)，人工智能創(chuàng)新與獲利的重點仍將集中在泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，長期看，借助人工智能浪潮，推動傳統(tǒng)政企客戶用云升級，擴大云能力服務(wù)內(nèi)容及行業(yè)邊界，將成為云廠商強化市場競爭力的關(guān)鍵。

從技術(shù)角度：當前人工智能已正處于從“自動化”向“自主化”升級的關(guān)鍵時期，為實現(xiàn)智能體構(gòu)建，算力基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)、開發(fā)范式及工具鏈均面臨升級與重塑。智能體讓PaaS層數(shù)與智的融合更為深刻，也讓PaaS與IaaS的協(xié)同更為關(guān)鍵。因此，能抓住技術(shù)躍遷機遇的云廠商將更快在同質(zhì)化競爭的云市場中構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢，以此提升整體市場表現(xiàn)。

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