商用具身智能丨白皮書

核心摘要：

具身智能徹底火了。國(guó)外市場(chǎng)，F(xiàn)IGURE營(yíng)收為零，最新估值已達(dá)390億美金。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，十五五規(guī)劃明確將具身智能納入重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局。國(guó)內(nèi)頭部廠家陸續(xù)拿到工商業(yè)場(chǎng)景訂單，宇樹科技宣稱2025年?duì)I收突破10億元。具身智能市場(chǎng)，既不是中國(guó)自彈自唱，也不是空中樓閣了。萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)脈絡(luò)已打開，且看中美具身智能的精彩角逐。

定義闡釋：具身智能的全球理解

匯聚學(xué)術(shù)與產(chǎn)業(yè)觀點(diǎn)，確立統(tǒng)一評(píng)估基準(zhǔn)

具身智能是人工智能的重要發(fā)展方向，被普遍認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)人工通用智能的重要路徑。其核心特征在于智能體依托物理身體，通過感知—理解—決策—行動(dòng)的閉環(huán)，與環(huán)境進(jìn)行強(qiáng)交互并持續(xù)學(xué)習(xí)，進(jìn)而展現(xiàn)出自主性、泛化性和適應(yīng)性。全球?qū)＜移毡閺?qiáng)調(diào)，具身智能不僅是機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺與機(jī)器人技術(shù)的綜合體現(xiàn)，更是AI走向落地化和實(shí)用化的重要標(biāo)志。

商用場(chǎng)景的分類和區(qū)別

技術(shù)支撐多樣形態(tài)，跨界滿足多元需求

不同形態(tài)的具身智能機(jī)器人正并行演進(jìn)，滿足零售、餐飲、工廠、物流、教育、醫(yī)療等場(chǎng)景需求。商用具身智能服務(wù)于零售、餐飲、醫(yī)療、安防等復(fù)雜動(dòng)態(tài)環(huán)境，更依賴多模態(tài)感知、人機(jī)交互和泛化能力，旨在提升服務(wù)體驗(yàn)與靈活運(yùn)營(yíng)。工業(yè)具身智能主要面向制造、能源、礦山等高度結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景，強(qiáng)調(diào)高精度、高負(fù)載和長(zhǎng)周期穩(wěn)定性，目標(biāo)是提升效率與保障安全。兩者在能力要求與技能瓶頸上差異較大，但正共同推動(dòng)具身智能于不同維度的落地發(fā)展。

戰(zhàn)略意義：中美科技競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵戰(zhàn)役

通過全鏈路創(chuàng)新與應(yīng)用落地發(fā)展具身智能，加速縮小中美科技差距

具身智能是推動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)和培育新興產(chǎn)業(yè)的重要力量，不僅有助于先進(jìn)制程芯片、精密傳感器、AI大模型、先進(jìn)能源等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的協(xié)同創(chuàng)新，還將帶動(dòng)制造、交通、零售、醫(yī)療等場(chǎng)景轉(zhuǎn)型升級(jí)。中美正展開先進(jìn)科技的關(guān)鍵戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)具身智能的突破既關(guān)乎長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益，更關(guān)乎科技自立自強(qiáng)與國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的提升，是未來(lái)十年“彎道超車”的關(guān)鍵賽點(diǎn)。

政策激勵(lì)：中國(guó)具身智能占據(jù)天時(shí)地利

國(guó)家與地方協(xié)同推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、試點(diǎn)示范與產(chǎn)業(yè)落地

近兩年來(lái)，中國(guó)將具身智能納入國(guó)家戰(zhàn)略，中央層面密集出臺(tái)行動(dòng)方案、發(fā)展指導(dǎo)意見與資金支持，強(qiáng)調(diào)技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和場(chǎng)景開放。與此同時(shí)，地方政府也陸續(xù)發(fā)布專項(xiàng)規(guī)劃和試點(diǎn)示范舉措，出臺(tái)多種政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，設(shè)立基金為人形機(jī)器人/具身智能企業(yè)提供資金，并建立機(jī)構(gòu)/聯(lián)盟以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)合作，推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展。

發(fā)展階段：全球演進(jìn)與中美競(jìng)逐

回顧歷史三階段，中美在基礎(chǔ)模型、算力與落地應(yīng)用上展開競(jìng)爭(zhēng)

具身智能的發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段：從1950年起的哲學(xué)思辨與概念萌芽，到2000–2020年的技術(shù)積累期，再到2020年以來(lái)的大模型驅(qū)動(dòng)與應(yīng)用拓展期。全球進(jìn)入快速演進(jìn)的新拐點(diǎn)，美國(guó)憑借算力基礎(chǔ)、頂尖模型與資本生態(tài)實(shí)現(xiàn)先發(fā)優(yōu)勢(shì)；中國(guó)則依托政策支持、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同加速追趕，形成本土特色里程碑。未來(lái)五年，中美將在基礎(chǔ)模型、算力和應(yīng)用落地上比拼，各自路徑和優(yōu)勢(shì)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

瓶頸待破：訓(xùn)練效率與商業(yè)落地考驗(yàn)

四大瓶頸制約具身智能的大規(guī)模商用

具身智能正加速?gòu)膶?shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化，但仍面臨多重挑戰(zhàn)。首當(dāng)其沖是數(shù)據(jù)收集，和大語(yǔ)言模型不用，物理世界的多模態(tài)數(shù)據(jù)匱乏，高質(zhì)量實(shí)操數(shù)據(jù)稀缺，仿真數(shù)據(jù)仍存在缺陷，且缺乏數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)機(jī)制。此外，靈巧手、泛化能力與Sim2Real遷移等技術(shù)尚未成熟；成本方面，核心部件與算力投入居高不下；商業(yè)與社會(huì)層面，ROI周期長(zhǎng)、倫理安全問題仍待解決。只有協(xié)同突破，才能推動(dòng)具身智能真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。

核心數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)

四類數(shù)據(jù)采集方式并存，但高質(zhì)量數(shù)據(jù)不足、成本高企是最大障礙

當(dāng)前具身智能領(lǐng)域的數(shù)據(jù)獲取主要依賴四種方式：遙操作、仿真合成、動(dòng)作捕捉以及互聯(lián)網(wǎng)視頻圖像。盡管路徑多樣，但真正推動(dòng)模型泛化落地的高質(zhì)量數(shù)據(jù)依然高度稀缺，導(dǎo)致數(shù)據(jù)成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。

核心數(shù)據(jù)突破

從世界模型到采集訓(xùn)練場(chǎng)，數(shù)據(jù)困境正逐步緩解

面對(duì)高質(zhì)量數(shù)據(jù)稀缺與高成本困境，業(yè)界正通過“世界模型”“采集基地”“工具創(chuàng)新”等方式探索解決方案。2025年起，北京、上海等地加快建設(shè)具身智能數(shù)據(jù)采集訓(xùn)練場(chǎng)，企業(yè)端也在嘗試通過便攜化工具和仿真優(yōu)化來(lái)降低成本。數(shù)據(jù)獲取的多元路徑正在形成，為大規(guī)模商業(yè)落地提供可能。

模型演進(jìn)：VLA模型成為發(fā)展共識(shí)

VLA的持續(xù)迭代或催生具身智能領(lǐng)域的“GPT時(shí)刻”

在大語(yǔ)言模型成熟之后，具身智能模型正經(jīng)歷在端到端的范式演進(jìn)，核心主線是：通過多模態(tài)統(tǒng)一框架，將大型語(yǔ)言模型的推理能力與真實(shí)世界的感知、行動(dòng)能力深度融合，催生出能夠跨場(chǎng)景、自主學(xué)習(xí)的“機(jī)器人大腦”。這一進(jìn)程早期由谷歌等巨頭引領(lǐng)，并隨著英偉達(dá)以及新進(jìn)入者的入局和開源模式的興起而加速，逼近類似GPT-3智能爆發(fā)的臨界點(diǎn)。

模型趨勢(shì)：架構(gòu)融合多種模型能力

單一模型無(wú)法滿足復(fù)雜現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，分層融合是架構(gòu)演進(jìn)的必然趨勢(shì)

傳統(tǒng)成熟算法如SLAM等安全可靠，但缺乏泛化能力，而VLA和世界模型通用性更高但存在幻覺等問題，因此混合模型架構(gòu)，取長(zhǎng)補(bǔ)短是必然趨勢(shì)。行業(yè)共識(shí)是通過高層大模型進(jìn)行認(rèn)知、理解與規(guī)劃，同時(shí)結(jié)合底層成熟算法實(shí)現(xiàn)可靠、精準(zhǔn)的執(zhí)行。這種“大腦”與“小腦”協(xié)同的模式，兼顧了智能的泛化性與任務(wù)的可靠性，是推動(dòng)具身智能從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵。

靈巧手是核心部件的關(guān)鍵一環(huán)

兼顧結(jié)構(gòu)緊湊性、敏捷性與可靠性，難度高、成本占比大

靈巧手也是亟需突破的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，特別是應(yīng)用落地難度最大的家庭場(chǎng)景。它既是實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互與精細(xì)操作的核心部件，又因小型化設(shè)計(jì)、敏捷控制和成本可靠性“三難困境”而備受關(guān)注，是核心部件中技術(shù)、工藝難度最大的環(huán)節(jié)。

商用具身智能自主化程度

類比自動(dòng)駕駛，具身智能的自主程度處于L2-L3的過渡階段

類比自動(dòng)駕駛，具身智能已初步掌握L2級(jí)別的自主移動(dòng)能力，并邁入L3級(jí)別低技能操作的初期探索。類比LLM的時(shí)間線，則已達(dá)到GPT-2的水平，驗(yàn)證了scaling law的可行性。未來(lái)2-3年或達(dá)到關(guān)鍵的臨界點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)模型能力的質(zhì)變性飛躍。自主性智能涌現(xiàn)后，具身智能的驅(qū)動(dòng)因素將不僅僅是優(yōu)化成本，而更能真正深入復(fù)雜場(chǎng)景、創(chuàng)造全新商業(yè)價(jià)值

具身智能商業(yè)化的突破點(diǎn)

迎來(lái)大規(guī)模商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，需在以下五個(gè)關(guān)鍵維度實(shí)現(xiàn)突破

具身智能的商業(yè)化并非如LLM大語(yǔ)言模型的單點(diǎn)突破，而是復(fù)雜的系統(tǒng)工程。其大規(guī)模應(yīng)用的拐點(diǎn)將在續(xù)航、延遲、執(zhí)行、可靠性與經(jīng)濟(jì)效益等五大維度均跨過可用門檻，并形成正向增強(qiáng)的價(jià)值飛輪之時(shí)。當(dāng)前，行業(yè)正處于從技術(shù)驗(yàn)證到價(jià)值閉環(huán)的關(guān)鍵攻堅(jiān)期。

商業(yè)化趨勢(shì)：不同場(chǎng)景的滲透速度

復(fù)雜程度相對(duì)較低、ROI高的場(chǎng)景率先開始應(yīng)用

具身智能的商業(yè)化正沿著價(jià)值階梯演進(jìn)。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用以高ROI、低復(fù)雜度的“確定性”場(chǎng)景為核心突破口，如工業(yè)制造、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化和餐飲零售的基礎(chǔ)場(chǎng)景正迎來(lái)訂單加速釋放期。未來(lái)，隨著技術(shù)成熟度提升，應(yīng)用將向高復(fù)雜度、高價(jià)值的“戰(zhàn)略性”場(chǎng)景滲透，最終實(shí)現(xiàn)通用化服務(wù)，開啟更廣闊的市場(chǎng)空間。

商業(yè)化趨勢(shì)：付費(fèi)模式演進(jìn)

交易模式或?qū)募冇布N售逐步過渡到服務(wù)訂閱+落地效果

一次性整機(jī)銷售是目前具身智能主要的商業(yè)模式，同時(shí)輔以部分的軟件服務(wù)銷售。展望未來(lái)，具身智能的商業(yè)模式可能將從傳統(tǒng)的純硬件整機(jī)銷售，逐步演進(jìn)為降低客戶前期投入的“機(jī)器人即服務(wù)（RaaS）”模式，最終發(fā)展至與客戶業(yè)務(wù)價(jià)值深度綁定的“按任務(wù)完成效果付費(fèi)”新階段。

全球科技發(fā)展曲線的啟示

歷經(jīng)六次技術(shù)革新浪潮，具身智能即將進(jìn)入第七次的主升浪中

1960年以來(lái)，全球歷經(jīng)了六次主要的科技浪潮，可簡(jiǎn)單概括成大型主機(jī)、電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、桌面互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云&SaaS。每次浪潮都經(jīng)歷了經(jīng)典的S型增長(zhǎng)曲線，歷史重復(fù)上演，每一次浪潮都由關(guān)鍵創(chuàng)新引爆，在若干年內(nèi)商業(yè)化，創(chuàng)造出巨大商業(yè)價(jià)值。具身智能當(dāng)前處于S曲線早期階段，隨著關(guān)鍵技術(shù)成熟和成本下降，預(yù)計(jì)5年左右進(jìn)入爆發(fā)臨界點(diǎn)。

中國(guó)硬科技三大件的發(fā)展啟示

回顧三大萬(wàn)億市場(chǎng)歷史，具身智能既有萬(wàn)億空間，亦需久久為功

今天中國(guó)的光伏、鋰電、電車三大萬(wàn)億市場(chǎng)，放眼全球用遙遙領(lǐng)先不為過，但回顧發(fā)展歷史，也經(jīng)歷多次產(chǎn)業(yè)周期和過剩淘汰的慘痛教訓(xùn)。中國(guó)已擁有機(jī)器人領(lǐng)域最完備、成本最有優(yōu)勢(shì)的工業(yè)體系和供應(yīng)鏈，以及最大的應(yīng)用市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)具身智能或許也會(huì)面臨短暫瓶頸期，但循序漸進(jìn)、久久為功，終將不斷突破。

全球具身智能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

以大腦、硬件和本體為劃分的代表企業(yè)示例

具身智能的產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜度不亞于汽車等制造業(yè)，涵蓋從執(zhí)行器硬件、傳感與感知、計(jì)算和存儲(chǔ)、機(jī)身與外殼、電池與散熱、自動(dòng)化、基礎(chǔ)模型等漫長(zhǎng)鏈條。產(chǎn)業(yè)圖譜可通過硬件、大腦和集成商三個(gè)維度來(lái)區(qū)分。目前個(gè)別產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)仍集中在歐美日韓企業(yè)手中，但中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)覆蓋度上已占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)，并在下游的整機(jī)集成和應(yīng)用場(chǎng)景上展現(xiàn)出巨大潛力。

資本鏖戰(zhàn)：中美具身智能融資火熱

融資金額與頻率齊升，A輪融資額1-3億美金已是常態(tài)

作為第七次科技浪潮的主升浪，全球資本市場(chǎng)絕不會(huì)缺席具身智能。僅過去不到一年，中美具身智能企業(yè)的單輪融資額不斷創(chuàng)新高，9月Figure C輪融資超10億美金，估值近400億美金，隨即1X也啟動(dòng)新一輪10億美金融資。中國(guó)具身智能企業(yè)上半年近億美元融資達(dá)4筆以上。

全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

當(dāng)前仍處于未來(lái)10年指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的前夜

當(dāng)前，具身智能仍處于大規(guī)模商業(yè)化的前夜，根據(jù)摩根士丹利、高盛等全球頂尖研究所預(yù)測(cè)，2025年全球具身智能規(guī)模達(dá)到192億元人民幣，且未來(lái)五年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)73%，并預(yù)計(jì)在十年左右時(shí)間達(dá)到年萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)需求。這一判斷的關(guān)鍵變量即具身智能價(jià)格隨著規(guī)模量產(chǎn)而下降，單臺(tái)機(jī)器人的售價(jià)將從目前的百萬(wàn)級(jí)人民幣在十年左右將至20多萬(wàn)，且在發(fā)展中國(guó)家的售價(jià)會(huì)更低。

中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

率先進(jìn)入降本通道，十年實(shí)現(xiàn)百余倍增長(zhǎng)

中國(guó)本土市場(chǎng)對(duì)具身智能的需求已初步顯現(xiàn)，除政府鼓勵(lì)帶動(dòng)的科研教育、公共場(chǎng)所和科技園區(qū)外，零售、餐飲以及頭部汽車廠已嘗試將人形機(jī)器人納入較為簡(jiǎn)單的上下料、搬運(yùn)環(huán)節(jié)。憑借全球最完善、最具競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)體系和供應(yīng)鏈，中國(guó)預(yù)計(jì)會(huì)在五年左右進(jìn)入快速降本通道，并在5-10年區(qū)間率先觸及經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)。保守估計(jì)，市場(chǎng)規(guī)模將從2025年21億到2035年超過2,800億，實(shí)現(xiàn)十年百余倍增長(zhǎng)。

中國(guó)具身智能出海加速

從核心能力出海到場(chǎng)景落地，中國(guó)企業(yè)在海外實(shí)現(xiàn)技術(shù)驗(yàn)證與商業(yè)閉環(huán)

2024-2025 年，中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入出海加速期，商業(yè)服務(wù)與工業(yè)機(jī)器人出口同比增長(zhǎng)顯著，形成全球第二大出口市場(chǎng)。代表企業(yè)正從“單點(diǎn)出貨”邁向“體系化落地”階段：上游以自研核心部件與算法驅(qū)動(dòng)技術(shù)出海，下游通過本地化運(yùn)營(yíng)和服務(wù)體系實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期滲透。宇樹科技與擎朗智能的出海案例分別體現(xiàn)了技術(shù)自主創(chuàng)新與本地化適配兩條典型路徑，驗(yàn)證了中國(guó)具身智能在全球高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)的商業(yè)化可行性。

三路玩家同臺(tái)競(jìng)技

通用技術(shù)挑戰(zhàn)者、場(chǎng)景資源先行者和自帶需求的跨界巨頭

全球和中國(guó)的具身智能的競(jìng)爭(zhēng)格局顯現(xiàn)出類似的三股核心力量。以Figure為代表的AI原生挑戰(zhàn)者，憑借頂尖技術(shù)、創(chuàng)業(yè)精神和資本加持，旨在搶占技術(shù)制高點(diǎn)。以ABB、擎朗為首的傳統(tǒng)工業(yè)、商業(yè)機(jī)器人頭部玩家，依托深厚的硬件工程能力與扎實(shí)的2B客戶根基，正從專用場(chǎng)景向更泛化的智能應(yīng)用升級(jí)。以特斯拉、亞馬遜為代表的跨界巨頭，則從自身海量的真實(shí)需求出發(fā)，成為未來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)商業(yè)化加速的重要引擎。

中期整合趨勢(shì)不可避免

產(chǎn)品同質(zhì)化已初現(xiàn)，第一輪洗牌不會(huì)太遠(yuǎn)

從光伏、鋰電到電車，國(guó)內(nèi)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)總會(huì)面臨滯后的市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)管。近兩年的具身智能融資，已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，但仍有初創(chuàng)企業(yè)加入該賽道?；仡欕娷嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，從百家爭(zhēng)鳴到如今幾乎個(gè)位數(shù)的主流市場(chǎng)品牌，具身智能在未來(lái)三年的整合趨勢(shì)不可避免，第一輪洗牌也不會(huì)太遠(yuǎn)。高昂的研發(fā)投入、復(fù)雜的供應(yīng)鏈管理、規(guī)模化生產(chǎn)挑戰(zhàn)以及構(gòu)建“AI+硬件+生態(tài)”閉環(huán)的巨大難度，最終競(jìng)爭(zhēng)格局仍是少數(shù)玩家的市場(chǎng)。

初創(chuàng)企業(yè)如何脫穎而出？

面對(duì)巨頭的夾擊攻勢(shì)，初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)找到生存之道

科創(chuàng)企業(yè)的靈活高效、快速創(chuàng)新、定制服務(wù)等是核心競(jìng)爭(zhēng)力，但也面臨資源緊張、生產(chǎn)成本、持續(xù)融資的挑戰(zhàn)。面對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭和互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，科創(chuàng)企業(yè)要比巨頭看的更準(zhǔn)、行動(dòng)更快、人效更高，同時(shí)找到能帶來(lái)長(zhǎng)期賦能價(jià)值的戰(zhàn)略伙伴和投資人，以避免未來(lái)被這兩大類巨頭夾擊。

Optimus

從概念發(fā)布到 Gen 2：邁向產(chǎn)業(yè)化的人形機(jī)器人

特斯拉自 2021 年 AI Day 首次提出 Optimus 概念以來(lái)，持續(xù)推進(jìn)人形機(jī)器人的研發(fā)迭代。2022 年 Bumble C 原型登場(chǎng)，標(biāo)志著從概念到工程樣機(jī)的跨越；2023 年底發(fā)布的 Gen 2 展示了更輕、更快、更靈巧的動(dòng)作能力，并采用全套自研執(zhí)行器與傳感器；2024 年的多次演示進(jìn)一步驗(yàn)證其在工業(yè)與日常場(chǎng)景中的潛力。當(dāng)前 Optimus 已進(jìn)入快速迭代期，馬斯克預(yù)測(cè)最早 2025 年底將對(duì)外銷售，并在 2026 年實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，長(zhǎng)期目標(biāo)是在未來(lái)十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)年產(chǎn)量。

Figure AI

打造通用自主人形機(jī)器人

Figure AI 成立于 2022 年，總部位于美國(guó)，是全球?qū)Ｗ⒂谕ㄓ萌诵螜C(jī)器人的代表性企業(yè)。公司估值已達(dá) 390 億美元，致力于通過具身智能打造能夠在工業(yè)、商業(yè)與家庭場(chǎng)景中廣泛應(yīng)用的自主機(jī)器人。其產(chǎn)品 Figure 系列機(jī)器人經(jīng)歷了快速迭代，從早期展示基本運(yùn)動(dòng)能力的 Figure 01，到具備更強(qiáng)硬件和靈巧操作的 Figure 02，再到引入 Helix 自研通用 VLA 模型，逐步邁向能執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)、具備跨場(chǎng)景泛化能力的“類人勞動(dòng)力”。

擎朗智能

多維能力協(xié)同驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)

依托全棧自研的技術(shù)體系與“研發(fā)—智造—供應(yīng)鏈”全鏈條能力，擎朗智能實(shí)現(xiàn)了人形機(jī)器人與輪式機(jī)形機(jī)器人雙線協(xié)同布局：人形機(jī)器人代表未來(lái)的通用智能方向，機(jī)形機(jī)器人支撐當(dāng)前的高頻商業(yè)化落地，形成“前瞻技術(shù) × 穩(wěn)定收益”的雙引擎格局。同時(shí)，擎朗圍繞配送、酒店、清潔、醫(yī)療、人形五大產(chǎn)品家族，構(gòu)建出行業(yè)最完整的具身機(jī)器人生態(tài)矩陣，覆蓋餐飲、酒店、醫(yī)療、工廠、商超等多場(chǎng)景。憑借強(qiáng)大的算力平臺(tái)、感知算法與整機(jī)設(shè)計(jì)能力，擎朗已成為全球服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化與智能化并進(jìn)的標(biāo)桿企業(yè)。

商業(yè)落地經(jīng)驗(yàn)為人形機(jī)器人奠定基礎(chǔ)

起步于餐飲、酒店等場(chǎng)景的輪式服務(wù)機(jī)器人，擎朗在高頻真實(shí)任務(wù)中積累了豐富的導(dǎo)航、避障、調(diào)度與人機(jī)交互經(jīng)驗(yàn)，為其向具身智能演進(jìn)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過算法遷移與多模態(tài)融合，擎朗正從結(jié)構(gòu)化服務(wù)向通用智能具身化邁進(jìn)，成為中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)由“場(chǎng)景智能”走向“通用智能”的代表樣本。

服務(wù)場(chǎng)景的綜合技術(shù)力第一

在具身智能的產(chǎn)業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)中，擎朗智能率先形成了以“場(chǎng)景理解 + 通用智能 + 崗位專精”為核心的系統(tǒng)化技術(shù)壁壘。公司在全球長(zhǎng)期服務(wù)實(shí)踐中沉淀出豐富的真實(shí)任務(wù)與環(huán)境數(shù)據(jù)，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)最完整的場(chǎng)景知識(shí)體系與算法反饋閉環(huán)。在場(chǎng)景方案積累、數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模、崗位定制能力、人機(jī)對(duì)話能力、全球覆蓋度及系統(tǒng)穩(wěn)定性六大維度上，擎朗均顯著高于行業(yè)平均水平，展現(xiàn)出從“可落地”到“可規(guī)?；瘡?fù)制”的技術(shù)成熟度。這一領(lǐng)先的綜合技術(shù)力，為其后續(xù)多場(chǎng)景協(xié)同與通用人形機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

打造全球首個(gè)通用+專用機(jī)器人智慧酒店

2024 年 10 月，香格里拉集團(tuán)旗下的上海虹橋機(jī)場(chǎng)盛貿(mào)酒店正式啟用 8 臺(tái)擎朗具身機(jī)器人，覆蓋迎賓、配送、清潔等核心服務(wù)崗位，成為全球首個(gè)“通用 + 專用”機(jī)器人協(xié)同運(yùn)營(yíng)的智慧酒店。本項(xiàng)目由擎朗智能自主研發(fā)的 VLA 大模型 KOM2.0 與垂直優(yōu)化模型 KEENON ProS 提供智能驅(qū)動(dòng)，通過“崗位化”設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)多類型機(jī)器人協(xié)同與任務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)化。該合作不僅展示了中國(guó)具身智能技術(shù)的商業(yè)成熟度，也為高端酒店行業(yè)的智能化運(yùn)營(yíng)提供了可復(fù)制的驗(yàn)證樣本。

全球化布局與本地化創(chuàng)新實(shí)踐

依托全棧自研與產(chǎn)業(yè)化能力，擎朗智能正以“通用智能 × 本地化創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動(dòng)，在全球范圍內(nèi)構(gòu)建覆蓋60余個(gè)國(guó)家、80+運(yùn)營(yíng)中心的服務(wù)機(jī)器人網(wǎng)絡(luò)。公司在日韓、歐洲、中東、北美等市場(chǎng)建立子公司及技術(shù)中心，形成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)一體化的全球運(yùn)營(yíng)體系。通過“崗位化”理念與多模態(tài)算法優(yōu)勢(shì)，擎朗實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品與場(chǎng)景的本地化適配與智能化迭代，推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人從單一場(chǎng)景落地向全球規(guī)?；瘡?fù)制邁進(jìn)，成為中國(guó)具身智能出海的技術(shù)與商業(yè)化標(biāo)桿。

節(jié)卡機(jī)器人

多元具身智能產(chǎn)品生態(tài)

節(jié)卡有豐富的具身智能產(chǎn)品矩陣，從靈巧協(xié)作的機(jī)器人整機(jī)（如JAKA Kargo, Lumi）到面向數(shù)據(jù)采集與訓(xùn)練的系統(tǒng)（如K1），覆蓋了具身智能從感知、決策到執(zhí)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時(shí)還研發(fā)了EVO具身智能平臺(tái)為產(chǎn)品的智能底座，賦能節(jié)卡機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自我感知、自主學(xué)習(xí)與適應(yīng)性進(jìn)化，從而打造了軟硬件一體、高效協(xié)同的具身智能生態(tài)。

機(jī)器人已在多樣化工業(yè)制造等場(chǎng)景規(guī)模化落地

節(jié)卡憑借多年的產(chǎn)品研發(fā)和客戶沉淀，打造了具備深厚垂直行業(yè)know-how的解決方案，已在汽車、電子等復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景開展大規(guī)模部署，從而有機(jī)會(huì)獲取海量、高質(zhì)量的運(yùn)行數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)反哺其具身智能技術(shù)平臺(tái)，為終端客戶提供進(jìn)一步深度價(jià)值，同時(shí)又將成熟的工藝模型和應(yīng)用能力開放給集成商，極大地降低了機(jī)器人應(yīng)用的門檻和成本。

數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和架構(gòu)創(chuàng)新形成具身智能時(shí)代不可復(fù)制的壁壘

面對(duì)機(jī)器人行業(yè)在數(shù)據(jù)采集和模型可靠性上的雙重瓶頸，節(jié)卡依托其龐大的存量設(shè)備網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了獨(dú)特的數(shù)據(jù)采集渠道，同時(shí)創(chuàng)新仿真數(shù)據(jù)生成方式形成了難以復(fù)制的數(shù)據(jù)壁壘。同時(shí)，節(jié)卡創(chuàng)新性設(shè)計(jì)了一套分層混合架構(gòu)，有效平衡了前沿AI模型與工業(yè)場(chǎng)景所需的穩(wěn)定性和高頻性的不匹配，推動(dòng)技術(shù)快速在真實(shí)場(chǎng)景落地。

因時(shí)機(jī)器人

前瞻性自研微型伺服電缸，靈巧手的鋼“筋”鐵“骨”

具身智能的可靠性和準(zhǔn)確性催生了靈巧手，而靈巧手的發(fā)展高度依賴于執(zhí)行器技術(shù)的突破。傳統(tǒng)的伺服系統(tǒng)體積大、集成度低，難以滿足新一代具身智能，特別是人形機(jī)器人靈巧手對(duì)空間、精度和響應(yīng)速度的極致要求，微型伺服電缸是驅(qū)動(dòng)靈巧操作的關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)。因時(shí)機(jī)器人是微型伺服電缸的領(lǐng)導(dǎo)者，實(shí)現(xiàn)除芯片外全棧部件的自研和規(guī)?；慨a(chǎn)，也推動(dòng)了在多個(gè)領(lǐng)域的商業(yè)化落地。

垂直整合自研核心部件，突破靈巧手不可能三角

靈巧手是機(jī)器人與物理世界交互的關(guān)鍵，傳統(tǒng)工業(yè)夾爪只能完成重復(fù)性的“抓取”，而靈巧手則可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的“操作”，即像人手一樣使用工具、適應(yīng)未知物體。這一迭代并非簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)堆砌，而是感知、控制與驅(qū)動(dòng)技術(shù)的高度融合。因時(shí)基于其自研的一體化線性執(zhí)行器，推出了系列化的靈巧手產(chǎn)品矩陣，展現(xiàn)了卓越的單點(diǎn)技術(shù)性能。

精密驅(qū)動(dòng)核心，賦能具身智能核心場(chǎng)景

因時(shí)機(jī)器人以核心的微型精密伺服技術(shù)為基石，靈巧手為產(chǎn)品形態(tài)，占據(jù)了具身智能的關(guān)鍵生態(tài)位。因時(shí)在產(chǎn)能、品控和成本上獨(dú)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，已在幾個(gè)關(guān)鍵垂直領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘍r(jià)值落地。

附錄1：全球人形機(jī)器人發(fā)布全景

自2022年以來(lái)主要人形機(jī)器人發(fā)布情況

附錄2：全球人形機(jī)器人發(fā)布全景

自2022年以來(lái)主要人形機(jī)器人發(fā)布情況

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