大模型開始讓中國云計(jì)算行業(yè)格局發(fā)生變化。

文丨賀乾明

火山引擎團(tuán)隊(duì)最近為一個(gè) “坐標(biāo)” 感到振奮。

11 月 17 日，國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu) Gartner 發(fā)布 《AI 應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)魔力象限》。這份報(bào)告中，火山引擎憑借豆包大模型和火山方舟大模型服務(wù)平臺(tái)，在 “挑戰(zhàn)者” 象限排名第一。在落地能力指標(biāo)上，火山引擎僅次于 Google、AWS、微軟、IBM 四家海外云計(jì)算公司。

據(jù)了解，Gartner 評估的 AI 應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)，主要是云計(jì)算行業(yè)常說的 MaaS（模型即服務(wù)）平臺(tái)。因?yàn)槊?、潛力大，MaaS 是當(dāng)前各大云計(jì)算公司看重的業(yè)務(wù)方向。

在權(quán)威市場調(diào)研報(bào)告中排名前列，在火山引擎 5 年的發(fā)展歷程中并不多見。

2020 年 6 月正式上線以來，比中國云計(jì)算同行晚 10 年的火山引擎嘗試各種方向，從數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)增長服務(wù)到云原生，增長始終緩慢。無論是在行業(yè)報(bào)告還是市場認(rèn)知中，火山引擎經(jīng)常被歸于 “Others”。對于一個(gè)被字節(jié)寄予厚望的業(yè)務(wù)來說，無疑是一種煎熬。

直到大模型爆發(fā)改變了云計(jì)算行業(yè)的競爭規(guī)則，火山引擎迎來彎道超車的機(jī)會(huì)?！斑@幾年 AI 快速普及，我覺得挺幸運(yùn)的。” 火山引擎總裁譚待今年接受我們訪談時(shí)說。

大趨勢對所有參與者都是公平的。過去三年，火山引擎在 AI 領(lǐng)域激進(jìn)投入，展現(xiàn)出極強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。Gartner 之前，也有市場調(diào)研機(jī)構(gòu) IDC 發(fā)布數(shù)據(jù)，2025 年上半年中國公有云大模型服務(wù)市場，火山引擎以 49.2 % 的份額占比位居中國第一。

這背后，不僅有火山引擎 “必須贏” 的意愿和戰(zhàn)略決心，也離不開字節(jié)體系飽和式的資源投入和能力支撐。

渴望增長的火山引擎，更激進(jìn)地押注 AI

火山引擎從上線開始，就是字節(jié)高層寄予厚望。他們認(rèn)為，做好火山引擎對字節(jié)成為一家優(yōu)秀的科技公司、保持技術(shù)競爭力很重要，把其視為公司戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)。

2021 年，譚待給火山引擎寫了一份商業(yè)計(jì)劃書，定下千億年收入的目標(biāo)。在同一年，中國云計(jì)算市場的第一名阿里云，年收入也才剛到 600 億。

如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，成為火山引擎團(tuán)隊(duì)的難題。在以 CPU 為算力底座的傳統(tǒng)云計(jì)算市場，火山引擎的發(fā)展緩慢。他們無論提供字節(jié)的增長經(jīng)驗(yàn) “數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)增長”，還是押注云計(jì)算領(lǐng)域的新方向 “云原生” 服務(wù)，都沒能帶來太多收入增長。

云計(jì)算是一個(gè)先發(fā)者占優(yōu)勢的市場。有需求的客戶早已與頭部的云廠商綁定，數(shù)據(jù)遷移成本高，業(yè)務(wù)流程盤根錯(cuò)節(jié)，后來者很難撼動(dòng)。即便是企業(yè)出于分散風(fēng)險(xiǎn)考慮采用 “多云策略”，火山引擎也要面對一長串競爭對手。

而且它還要面臨中國云計(jì)算行業(yè)的共同難題：平臺(tái)依賴的電力、帶寬等基礎(chǔ)設(shè)施成本并不受企業(yè)自身控制；大量傳統(tǒng)企業(yè)出于數(shù)據(jù)安全、合規(guī)或歷史慣性等原因，仍傾向于自建數(shù)據(jù)中心。

“那是一個(gè)存量的市場，增長就是慢?！?火山引擎的管理層判斷，只有技術(shù)迭代時(shí)，他們才能有迅速增長的空間。他們評估了區(qū)塊鏈、元宇宙、AI 等多個(gè)技術(shù)方向后，決定押注 AI。

AI 的基礎(chǔ)設(shè)施依賴 GPU，而不是原有云計(jì)算平臺(tái)曾大力投入、建立規(guī)模優(yōu)勢的 CPU 芯片。在這個(gè)增量市場上，所有的云公司基本在同一條起跑線上。

而且 AI 的爆發(fā)也會(huì)催生一批新的公司，“它們往往不是云計(jì)算領(lǐng)域的傳統(tǒng)客戶”。 在他們看來，這會(huì)是一個(gè)比肩互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)起步的機(jī)會(huì)，市場上原本的大型云平臺(tái)，都是跟著新技術(shù)變革發(fā)展壯大。

那時(shí)云計(jì)算行業(yè)對 AI 技術(shù)發(fā)展?jié)摿€沒有形成共識(shí)。當(dāng)時(shí)整個(gè)行業(yè)能夠消耗大量資源的客戶只有少數(shù)自研自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的公司，它們也想著自己組建數(shù)據(jù)中心，給云計(jì)算廠商提供的增長空間不大。在 2021 年前后，多數(shù)云計(jì)算公司都沒有采購太多 GPU，甚至?xí)藛巍Ｒ恢睂で笤鲩L空間的火山引擎堅(jiān)持了下來。

直到 2022 年下半年，火山引擎發(fā)現(xiàn)一些大模型創(chuàng)業(yè)公司，如 MiniMax、智譜等，開始在火山引擎上訓(xùn)練大模型，隨后 OpenAI 推出 ChatGPT，他們意識(shí)到增長機(jī)會(huì)可能就要來了。

火山引擎有相對獨(dú)特的卡位。一位云計(jì)算從業(yè)者說，傳統(tǒng)的云計(jì)算公司面對大模型技術(shù)多少都有包袱，他們的多數(shù)收入來自出售虛擬機(jī)、存儲(chǔ)等資源，想要朝著新方向迅速發(fā)力比較困難。而火山引擎沒有那么多負(fù)擔(dān)，可以更激進(jìn)地調(diào)整架構(gòu)，讓它更適應(yīng) AI 時(shí)代。

而且字節(jié)有中國最大的推薦引擎算法模型，在 2022 年就需要把數(shù)千張 GPU 做成單一集群訓(xùn)練模型?；鹕阶鳛樽止?jié)的云服務(wù)供應(yīng)商，積累了訓(xùn)練大規(guī)模模型的經(jīng)驗(yàn)。

2023 年 4 月，火山引擎舉辦發(fā)布會(huì)，宣布中國做大模型的公司七成在火山引擎上。兩個(gè)月后，火山引擎團(tuán)隊(duì)把過去訓(xùn)練大模型的套件整合成服務(wù)平臺(tái) “火山方舟”，為企業(yè)客戶提供大模型精調(diào)、推理、評測、部署等服務(wù)。

“很多公司選擇火山，不是因?yàn)槲覀冇锌?，而是因?yàn)槲覀兡軌蚍€(wěn)定地把模型訓(xùn)練出來。” 譚待說。

不過到年底，大模型行業(yè)的格局就發(fā)生了變化。海外開源模型成熟，中國企業(yè)從頭自研大模型的熱情開始退卻，直接購買 GPU 算力的客戶大幅減少。有限的客戶也面臨著更激烈的競爭，阿里投資了多家大模型創(chuàng)業(yè)公司，一部分投資額度被折算為阿里云算力資源。

與此同時(shí)，大模型調(diào)用成本下降，企業(yè)客戶開發(fā)大模型應(yīng)用的熱情高漲?；鹕揭鎯?nèi)部達(dá)成共識(shí)：大模型的算力使用，將從訓(xùn)練大模型為主轉(zhuǎn)移到使用大模型（推理）為主。

他們決定重點(diǎn)發(fā)力 MaaS 產(chǎn)品，Token 消耗量成為業(yè)務(wù)發(fā)展的核心指標(biāo)。

我們了解到，火山引擎也調(diào)整了銷售團(tuán)隊(duì)的業(yè)績考核指標(biāo)，把銷售 MaaS 產(chǎn)品排在第一位。銷售賣同等價(jià)格的 MaaS 產(chǎn)品得到的回報(bào)，要比賣傳統(tǒng)云服務(wù)更高。明年，火山引擎也會(huì)延續(xù)這一策略。

字節(jié)飽和式投入 AI，火山引擎增長的助力

云計(jì)算本質(zhì)上是體系的比拼，市場上排名靠前的云公司都有龐大的業(yè)務(wù)體系托舉。

火山引擎成立并不是像 AWS 或者阿里云誕生時(shí)那樣，集團(tuán)要單獨(dú)開一個(gè)新業(yè)務(wù)，而是字節(jié)的成熟技術(shù)外溢。字節(jié)高層也希望火山引擎對外提供技術(shù)服務(wù)獲取收入的同時(shí)，也能反過來強(qiáng)化公司的技術(shù)能力。

這一定位決定，火山與字節(jié)其他業(yè)務(wù)的組織聯(lián)系要比其他云平臺(tái)更緊密?！白止?jié)做火山一個(gè)重要的原則就是技術(shù)內(nèi)外同源?！?譚待說，火山的基礎(chǔ)設(shè)施方面就和字節(jié)復(fù)用一個(gè)大團(tuán)隊(duì)，保證體系能夠協(xié)調(diào)在一起。

因此字節(jié)決定 “飽和式投入”AI 時(shí)，整個(gè)體系的力量都能高效地傳導(dǎo)至火山引擎?；鹕揭嬗袑ｉT的團(tuán)隊(duì)參與到 Seed 部門的模型研發(fā)中，同時(shí) Seed 部門訓(xùn)練出來的模型，也是火山引擎對外提供 MaaS 服務(wù)的基礎(chǔ)。

在產(chǎn)品側(cè)，字節(jié)的 Flow 部門開發(fā)了從軟件到硬件、覆蓋多個(gè)方向 AI 應(yīng)用，它們都通過火山引擎的 MaaS 平臺(tái)調(diào)用大模型。字節(jié)在抖音、飛書等產(chǎn)品中加入大模型功能時(shí)同樣如此。

這讓火山引擎在大模型發(fā)展的早期階段就具備了規(guī)模效應(yīng)?；鹕揭娼诠迹浇衲?9 月，豆包大模型的日均使用量超 30 萬億 tokens，已經(jīng)逼近國外科技巨頭。

不論是訓(xùn)練大模型還是對外提供服務(wù)，都是規(guī)模生意。訓(xùn)練領(lǐng)先的大模型需要投入海量資金。字節(jié)跳動(dòng)的體量和決心，使其能夠招攬一批研究者，并積極采購可用算力，高強(qiáng)度地研發(fā)、迭代大模型。

大模型的應(yīng)用也只有上了規(guī)模，才能夠找到更多優(yōu)化空間，成本才有可能被壓低。2024 年 5 月，火山引擎宣布大幅降低豆包大模型的調(diào)用價(jià)格，核心語言模型的定價(jià)一度比同行低 99.3%，主要的目的就是擴(kuò)大火山引擎上的大模型使用規(guī)模。

“規(guī)模大了，服務(wù)器多、負(fù)載高，天然就對技術(shù)有很高的要求，會(huì)強(qiáng)迫我們做好各種事情。” 譚待曾說，規(guī)模大了后，做優(yōu)化收益也很大，“ 1 萬臺(tái)服務(wù)器利用率優(yōu)化一個(gè)點(diǎn)，和 100 萬臺(tái)服務(wù)器優(yōu)化一個(gè)點(diǎn)，收益差 100 倍。可以組建強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)做得更好?！?/p>

字節(jié)的飽和式投入 AI ，也讓火山引擎在大模型領(lǐng)域有了垂直優(yōu)化的空間。美國管理學(xué)家克萊頓·克里斯坦森（Clayton Christensen）在提出 “創(chuàng)新者窘境” 理論后，曾在《創(chuàng)新者的解答》中補(bǔ)充：當(dāng)新技術(shù)還不能滿足用戶的主流需求時(shí)，那些 “垂直整合”“封閉架構(gòu)”，能夠掌控關(guān)鍵部件的公司，往往能在各個(gè)環(huán)節(jié)榨取性能，從而獲得更大的競爭優(yōu)勢。

Gartner 的《AI 應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)魔力象限》也在一定程度上印證了這個(gè)理論。在 ChatGPT 爆發(fā)之初，Google 是被 OpenAI 和微軟組合沖擊最大的一方。現(xiàn)在從 “落地能力” 和大模型能力來看，Google 排名全球第一。他們能夠迅速反超，除了擁有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和頂級(jí)研究人員，還在于 Google 能從芯片（TPU）、軟件開發(fā)平臺(tái)、大模型到全球產(chǎn)品的垂直整合能力。

火山引擎很難像 Google 那樣，在國內(nèi)做到從芯片到軟件的垂直整合。不過它也憑借字節(jié)的 AI 體系盡可能建立了從模型、到平臺(tái)再到產(chǎn)品的整合。

譚待說，火山引擎不僅在這個(gè)體系中優(yōu)化技術(shù)，也獲得了客戶線索，“很多客戶都會(huì)拿著跟豆包（應(yīng)用）的聊天 Case 找過來，問火山引擎能不能在企業(yè)場景中實(shí)現(xiàn)類似的效果?！?/p>

據(jù)火山引擎披露，現(xiàn)在他們的大模型服務(wù)已經(jīng)覆蓋八成頭部咖啡茶飲品牌、九成主流汽車品牌、八成頭部券商、八成系統(tǒng)重要性銀行、七成 985 高校、9 家全球出貨排名前十的手機(jī)廠商等。

大模型服務(wù)市場規(guī)模還小，但讓云計(jì)算行業(yè)發(fā)生變化

Gartner 的 AI 應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)魔力象限報(bào)告只是一個(gè)階段總結(jié)。如果只是看這個(gè)細(xì)分市場，規(guī)模與整個(gè)云計(jì)算領(lǐng)域相比仍有巨大差距。

根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu) IDC 的報(bào)告，2025 年上半年中國 MaaS（模型即服務(wù)）市場規(guī)模只有 12.9 億元人民幣，但增速達(dá)到 421.2%。

“這個(gè)事太早期了。” 譚待此前說，他會(huì)告訴團(tuán)隊(duì) “馬拉松才跑 500 米，別取得一點(diǎn)點(diǎn)小成績就滿意了?！?/p>

火山引擎也在積極布局新的增長點(diǎn)：Agent（智能體）。今年舉辦的多場發(fā)布會(huì)上，火山引擎介紹的技術(shù)方案幾乎全部圍繞著 Agent。

在譚待看來，過去的云平臺(tái)為網(wǎng)頁和 app 設(shè)計(jì)，其上限是 “全世界所有人的時(shí)間總和”。而 Agent 能自動(dòng)思考、規(guī)劃并執(zhí)行任務(wù)，它工作的總時(shí)長將遠(yuǎn)超 app 時(shí)代的天花板，“能創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值”。

火山引擎積極押注大模型，已經(jīng)開始推動(dòng)中國云計(jì)算行業(yè)的格局發(fā)生變化。我們了解到，火山引擎在大模型領(lǐng)域的增長也在帶動(dòng)其傳統(tǒng)云計(jì)算服務(wù)。目前火山引擎一定比例的 CPU 算力、數(shù)據(jù)庫等需求來自大模型客戶。

在譚待的規(guī)劃中，當(dāng)年定下的千億目標(biāo)，大模型市場會(huì)占到一半多，剩下的都會(huì)來自存量市場。這意味著，火山引擎也在把 AI 當(dāng)作撬動(dòng)存量市場的杠桿。

據(jù)了解，火山引擎今年的收入目標(biāo)是突破 200 億元人民幣，同比增長超過 100%。這個(gè)體量與行業(yè)頭部云廠商年收入千億元的規(guī)模還有差距，但它也是一個(gè)信號(hào)：火山引擎不只是 Gartner 細(xì)分領(lǐng)域報(bào)告中的挑戰(zhàn)者，也正在成為中國云計(jì)算領(lǐng)域的挑戰(zhàn)者。

不過頭部的云計(jì)算公司同樣在 MaaS 方向上發(fā)力，它們正在利用過去積累的存量客戶、企業(yè)端的銷售經(jīng)驗(yàn)等，把 AI 能力集成到客戶已有的云服務(wù)中?；鹕揭娴陌l(fā)展，也會(huì)是一場艱難的攻堅(jiān)戰(zhàn)。

題圖來源：Top Gun: Maverick