今天上午大家都在討論一個(gè)消息，特朗普凌晨簽署了一項(xiàng)代號(hào)為“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”(Genesis Mission)的行政命令，這是一次全面的國(guó)家科研資源的總動(dòng)員?？聪聛?lái)這就類似中國(guó)的“舉國(guó)體制”，利用國(guó)家力量來(lái)發(fā)展AI戰(zhàn)略。

這個(gè)計(jì)劃里核心的資源整合閉環(huán)有三個(gè)環(huán)節(jié)，從算力、數(shù)據(jù)到應(yīng)用層面都有涉及，其實(shí)跟中國(guó)很多動(dòng)作是類似的。

算力層面，調(diào)動(dòng)能源部下屬17個(gè)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的超級(jí)計(jì)算機(jī)資源，聯(lián)合英偉達(dá)、AMD等私營(yíng)巨頭增強(qiáng)計(jì)算能力，集中調(diào)度算力資源。

數(shù)據(jù)層面，解鎖政府沉淀數(shù)十年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，將分散在各部門的數(shù)據(jù)打通，用于訓(xùn)練專門的科學(xué)AI模型。

應(yīng)用層面，部署AI智能體直接參與實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、假設(shè)驗(yàn)證，甚至操控實(shí)驗(yàn)室機(jī)器人設(shè)備，實(shí)現(xiàn)將數(shù)年的研發(fā)周期壓縮到數(shù)天甚至數(shù)小時(shí)，從而加速關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)突破。

在官方文件里，明確點(diǎn)名的重點(diǎn)攻關(guān)方向包括生物技術(shù)、關(guān)鍵材料、核裂變與核聚變能源、太空探索、量子信息科學(xué)和半導(dǎo)體，這六個(gè)方向跟我們之前跟大家說(shuō)過(guò)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)是非常重疊的，G2都重視的方向肯定就是未來(lái)。

這一次的計(jì)劃官方直接說(shuō)對(duì)標(biāo)“曼哈頓計(jì)劃”和“阿波羅計(jì)劃”，美國(guó)搞這種大戰(zhàn)略工程歷史上是比較少見(jiàn)的，把AI科研對(duì)標(biāo)核彈和登月確實(shí)說(shuō)明了這一次技術(shù)變革的重要性。

接下來(lái)扯扯咱對(duì)這個(gè)事的感受，有兩點(diǎn)思考是值得跟大家分享的。

一是AI應(yīng)用的方向?，F(xiàn)在美國(guó)的AI確實(shí)發(fā)展比較強(qiáng)，但大多都還是各自為戰(zhàn)，能力強(qiáng)的公司都在努力優(yōu)化自己的業(yè)務(wù)，市場(chǎng)主要敘事也是在軟件和廣告這些方向。

但“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”出來(lái)以后，算是官宣了科研和工業(yè)將成為未來(lái)的方向，下一個(gè)階段AI應(yīng)用想象力的主戰(zhàn)場(chǎng)要開(kāi)始切換了，主權(quán)AI科研可能是未來(lái)一個(gè)非常重要的機(jī)會(huì)。

二是中美的氛圍不同。我們比較早就開(kāi)始說(shuō)要搞“舉國(guó)體制”，這塊確實(shí)是有優(yōu)勢(shì)的。美國(guó)大多都是民營(yíng)企業(yè)，在那種環(huán)境下要搞起來(lái)并不容易。

并且這一次美國(guó)要推“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”也有很多客觀約束，比如這個(gè)計(jì)劃里說(shuō)要把數(shù)據(jù)資源打通，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)機(jī)密極強(qiáng)的環(huán)境下，要把數(shù)據(jù)資源整合是非常困難的。此外這一次也沒(méi)有說(shuō)要往這個(gè)計(jì)劃里投多少錢，后面還有很多不確定性。

我們之前在直播里跟大家聊過(guò)一個(gè)觀點(diǎn)，科技就是美國(guó)的“城投”，美國(guó)在這一次AI浪潮中是沒(méi)有退路的，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)就是不能倒不能破，所以各方都會(huì)大力向前推動(dòng)。

之前我們看到的是民營(yíng)企業(yè)持續(xù)推動(dòng)，現(xiàn)在是政府下場(chǎng)開(kāi)始搞，產(chǎn)業(yè)還是繼續(xù)加速。中國(guó)在人類主航道上也在持續(xù)加碼，后面也會(huì)帶來(lái)很多的投資機(jī)會(huì)，這塊我們要繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。

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1、“史上最嚴(yán)”充電寶安全標(biāo)準(zhǔn)曝光，3C認(rèn)證全面失效，近七成現(xiàn)有產(chǎn)能面臨淘汰。充電寶今年已經(jīng)有過(guò)一次淘汰，這一次出的新規(guī)要求更加嚴(yán)格，明年會(huì)有更多產(chǎn)能淘汰。但從需求角度看是基本保持穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)的，這對(duì)頭部廠商是一個(gè)比較大的利好，明后年大概率會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)份額集中的情況了。

2、華為Mate 80發(fā)布，售價(jià)4699元起。這一次芯片性能提升是蠻不錯(cuò)的，但讓大家最驚喜的是價(jià)格，相比去年還降價(jià)了很超預(yù)期，感覺(jué)定價(jià)策略是想要量了。另外這側(cè)面也能說(shuō)明芯片產(chǎn)能爬坡已經(jīng)不錯(cuò)，成本降得比較快，這對(duì)國(guó)產(chǎn)先進(jìn)制程而言總體是利好的。

3、離岸、在岸人民幣均升破7.09，觸及逾一年盤中新高。 全球的宏觀環(huán)境最近一段時(shí)間一直保持橫盤，匯率最近走強(qiáng)是一個(gè)重要信號(hào)，今天已經(jīng)略微突破了，如果后面趨勢(shì)能形成，外資會(huì)更加關(guān)注中國(guó)資產(chǎn)，這是后續(xù)需要關(guān)注的重點(diǎn)。

4、阿里巴巴：第二季度云智能集團(tuán)收入398.2億元人民幣，預(yù)估379.9億元人民幣。 阿里的這次業(yè)績(jī)還是挺超預(yù)期的，外賣大戰(zhàn)雖然影響了公司的利潤(rùn)，但AI的收入增長(zhǎng)比較強(qiáng)，云業(yè)務(wù)營(yíng)收增速達(dá)到了34%，跟海外的互聯(lián)網(wǎng)大廠的增速保持一致了。

阿里是中國(guó)AI方向的核心資產(chǎn)，毫無(wú)疑問(wèn)是要重點(diǎn)關(guān)注的。阿里巴巴在美股盤前已經(jīng)上漲4%，市場(chǎng)反饋比較積極，有機(jī)會(huì)帶動(dòng)整個(gè)中概資產(chǎn)向上。我們昨天正好聊了在美國(guó)上市的CNQQ，估計(jì)會(huì)有不錯(cuò)的反應(yīng)。

5、谷歌盤前大漲4.2%，總市值勢(shì)將首次突破4萬(wàn)億美元。谷歌現(xiàn)在已經(jīng)成為全球AI最核心的資產(chǎn)，芯片、模型、應(yīng)用全面爆發(fā)，當(dāng)前預(yù)期還在升溫的過(guò)程中。當(dāng)前全球科技的風(fēng)偏就盯著谷歌了，A股這幾天的熱點(diǎn)也是圍繞谷歌展開(kāi)的，如果短期出現(xiàn)了震蕩，也會(huì)影響到A股的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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