今天CPO真的很給力，果然是高彈性板塊，只要情緒已好轉(zhuǎn)，立刻就是全場最靚的仔。

童童持倉20萬+CPO，今天真的大口吃肉了。CPO消息面：國盛證券表示，光模塊新一輪產(chǎn)能集中釋放，業(yè)績打開增長空間。預(yù)計2026年一季度將迎來產(chǎn)能集中釋放，業(yè)績持續(xù)爬坡的關(guān)鍵窗口。

當(dāng)然這個行業(yè)消息面只是錦上添花，今天能讓CPO大幅拉漲的根本動力來源于：市場增量進(jìn)場的預(yù)期！

證監(jiān)會主席吳清12月6日表示，監(jiān)管層面將強化分類監(jiān)管，對優(yōu)質(zhì)機構(gòu)優(yōu)化評價指標(biāo)、適度拓寬資本空間與杠桿上限，提升資本利用效率。

同時，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整保險公司相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險因子的通知》，在下調(diào)險企業(yè)務(wù)風(fēng)險因子的同時明確相關(guān)監(jiān)管要求。據(jù)機構(gòu)測算，僅滬深300成分股相關(guān)調(diào)整，若險資全部增配對應(yīng)股票，可能為股市帶來超千億元增量資金，大幅補充市場流動性。

從這兩條消息里，我們可以看預(yù)期：A股市場的增量資金要來了！

CPO其實在英偉達(dá)反彈修復(fù)、谷歌后起之秀的利好中，已經(jīng)積累了充分的上漲需求，但是因為A股近期持續(xù)的縮量，讓市場不敢立刻抄底，始終在觀望?，F(xiàn)在增量資金有了來源，資金當(dāng)然是首先充一波CPO科技利好。

A股科技的調(diào)整非常充分，有上漲的動力，只缺“東風(fēng)”，現(xiàn)在東風(fēng)來了，自然要大力上漲一波。

上漲后的CPO操作思路：

一方面，童童早早就重倉了CPO，20-30萬資金布局CPO，最近低位買入的$永贏科技智選混合C$就是一直CPO主動基金，今天可以吃大肉，同時CPO指數(shù)基金我也保持重倉持有，$國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E$從年初拿到現(xiàn)在 ，即便多次回調(diào)，都保持了不錯的收益率，我目前會繼續(xù)持倉CPO基金，爭取在這輪反彈里吃到更多的修復(fù)紅利。

另一方面，爭取對于還在低位的科技賽道進(jìn)行補倉，因為一旦量能增量延續(xù)，CPO的大漲在前，后續(xù)整體科技的補漲也會跟上，對于AI科技核心的存儲芯片$永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合C$我也是保持著重倉17萬+的布局，這一輪CPO大漲后，必然帶動多個熱點科技賽道的補漲，早早布局獲得反彈機會。

總之，之前沒有量能我是一個防御姿態(tài)，現(xiàn)在有了量能就此沖刺姿態(tài)了，今天我會繼續(xù)加倉科技，尤其是低位科技，沖沖沖了，大家發(fā)財！