最近一段時間，A股市場最火的板塊不是人工智能，不是機器人，而是無人駕駛，因為2026年L3級別的智能駕駛來了！

之前我就跟大家強調過，現(xiàn)在L2智能駕駛比較成熟了，機構認為2026年將會是L3智能駕駛的元年，果然最近無人駕駛板塊集體漲停，最近我閱讀了機構的年度策略報告，大多數(shù)都認為A股2026年無人駕駛板塊有巨大的機會，這背后主要是有4個投資邏輯！

首先我們復盤下A股市場無人駕駛板塊的表現(xiàn)：

1. 豪恩汽電，暴漲17%，無人駕駛域控融合算法供應商

2. 萬隆光電，漲15%，無人駕駛車載通信設備供應商

3. 航天智造，漲15%，無人駕駛導航定位系統(tǒng)服務商

4. 經緯恒潤，漲13%，無人駕駛域控制器核心供應商

5. 中郵科技，漲11%，無人駕駛物流車解決方案商

6. 云意電氣，漲11%，無人駕駛車載電源部件供應商

7. 久之洋，漲10%，無人駕駛紅外感知設備供應商

8. 威帝股份，漲10%，無人駕駛商用車電控系統(tǒng)服務商

9. 大連重工，漲10%，無人駕駛工程機械配套商

10. 華體科技，漲10%，無人駕駛智慧交通設施供應商

11. 海汽集團，漲10%，無人駕駛智慧出行運營商

12. 路暢科技，漲10%，無人駕駛車載導航方案商

13. 浙江世寶，漲10%，無人駕駛轉向系統(tǒng)供應商

14. 索菱股份，漲10%，無人駕駛車載終端設備商

15. 浙江美大，漲10%，無人駕駛配套電機部件供應商

16. 山子高科，漲10%，無人駕駛制動系統(tǒng)供應商

17. 啟迪環(huán)境，漲10%，無人駕駛環(huán)衛(wèi)車運營商

18. 雷爾偉，漲10%，無人駕駛軌道車輛部件供應商

19. 中威電子，漲8%，無人駕駛車載監(jiān)控設備供應商

20. 均勝電子，漲7%，無人駕駛安全系統(tǒng)供應商

21. 萬馬科技，漲7%，無人駕駛車載充電設備供應商

22. 智萊科技，漲6%，無人駕駛物流柜配套商

23. 德賽西威，漲6%，無人駕駛座艙域控核心供應商

24. 瑞立科密，漲6%，無人駕駛商用車制動部件商

25. 萬集科技，漲6%，無人駕駛車載激光雷達供應商

26. 漢鑫科技，漲6%，無人駕駛AI算法服務商

機構認為2026年無人駕駛具有巨大的投資機會，機構形成了4個共識的邏輯，具體如下：

邏輯1:政策破冰，商業(yè)化拐點確立（強催化）

2025 年底首批L3車型準入落地，；多城加速開放路權、擴大路測范圍。2026年被行業(yè)公認為L3規(guī)?；逃迷?。

邏輯2:技術降本 + 迭代，產業(yè)鏈價值量飆升（硬支撐）

激光雷達、大算力芯片、線控底盤等核心部件成本顯著下降，L3 標配帶動單車傳感器 / 域控制器價值量翻倍，算力需求達 500–1000TOPS。AI大模型上車、多傳感器融合算法成熟，推動 L2 + 向 L3/L4 躍遷，2026 年多款 L3 車型量產，產業(yè)鏈從感知到執(zhí)行全面受益。

邏輯3:需求爆發(fā) + 場景擴容，成長空間打開（強需求）

L2級滲透率突破 50%，用戶付費意愿提升，2026 年 L3 車型銷量占比預計達 25%，港口、礦區(qū)、物流、RoboTaxi 等場景商業(yè)化閉環(huán)加速，2026 年 Robotaxi / 無人礦卡等放量，打開增量市場。

邏輯4:商業(yè)模式革新，重構盈利天花板（高彈性）

軟件訂閱、OTA升級、數(shù)據(jù)變現(xiàn)等模式落地，打破傳統(tǒng)整車一次性銷售盈利局限，頭部企業(yè)軟件收入占比提升，長期增長空間拓寬。