重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發(fā)個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周三行情不太穩(wěn)定，雖然大龍昨天加的半導體材料大漲4%，但希望行情也是整體跳水了一波，比較也連續(xù)大漲了幾天了，短期肯定會有正常的調(diào)整，別追高就行，目前A股短期的主線是科技，在細分點就是半導體芯片材料設(shè)備等，衛(wèi)星今天小漲還行，上行趨勢還沒結(jié)束，大龍先繼續(xù)臥倒等漲，現(xiàn)在要求的是慢牛，A股已經(jīng)連漲幾天了，未來幾天行情會震蕩分化點是正常的，保持耐心等待上漲即可。

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量21503億，相比周二放量3.98%

主力資金凈流出497億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

日經(jīng)指數(shù)跌1.01%

港股創(chuàng)新藥漲2.45%

美股納斯達克期貨指數(shù)跌0.15%

恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)跌1.75%

恒生科技今日跌2%

越南基漲0.50%

北證50漲0.01%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準。）

1.加倉1萬$大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)C$（020854）

芯片：芯片大龍高位離場，低位現(xiàn)在在繼續(xù)抄底看漲不變，昨天大龍已經(jīng)加了芯片，今天大龍加個1萬元大成芯片。

2.加倉1萬$鵬華醫(yī)藥科技股票C$（017900）

A股創(chuàng)新藥：鵬華醫(yī)藥是A股創(chuàng)新藥，也是陪伴大龍今年一年的基金，年初3月大龍開始布局鵬華醫(yī)藥，到6月已經(jīng)盈利四五十個點，后來盈利清倉了，現(xiàn)在大龍在分批接回中，創(chuàng)新藥已經(jīng)跌了幾個月，大龍繼續(xù)上車看漲，大龍今日加倉1萬鵬華醫(yī)藥。

3.加倉5000元$廣發(fā)新興成長靈活配置混合C$（018291 ）

CPO：這個是CPO的混合，今年CPO上半年已經(jīng)漲了100多個點 CPO大龍是繼續(xù)看漲的，問題不大，CPO板塊的上漲，本質(zhì)上是AI算力需求爆發(fā)在產(chǎn)業(yè)鏈上游的映射。2025年，全球AI產(chǎn)業(yè)進入“軍備競賽”階段，CPO作為算力傳輸?shù)暮诵牟考?，需求呈現(xiàn)剛性增長：2025年，5G-A網(wǎng)絡(luò)進入規(guī)模商用階段，而6G研發(fā)進入關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)期。CPO技術(shù)憑借其低延遲、高帶寬特性，成為5G-A前傳網(wǎng)絡(luò)和6G空天地一體化網(wǎng)絡(luò)的核心組件。無論是自動駕駛的車路協(xié)同，還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實時控制，都離不開CPO的支撐，大龍今天加倉5000元 廣發(fā)新興成長靈活配置混合C。

4.加倉5000元$匯豐晉信低碳先鋒股票C$（013511）

新能源光伏：：這個是新能源光伏，大龍在最高位盈利下車后，低位又接回，短期又漲了一陣子，目前新能源光伏大龍還是繼續(xù)看好，所以今天正常加個5000元匯豐晉信低碳。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉1萬$萬家中證半導體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接C$（023829）

半導體材料：大龍看好半導體材料行業(yè)（或相關(guān)企業(yè)）的核心邏輯，主要基于行業(yè)高景氣度、國產(chǎn)替代的緊迫性、企業(yè)技術(shù)突破及業(yè)績驗證等多重因素驅(qū)動。 目前中國半導體材料整體國產(chǎn)化率僅約15%，其中晶圓制造材料國產(chǎn)化率低于15%，封裝材料國產(chǎn)化率低于30%，高端領(lǐng)域?qū)M口依賴嚴重。在供應(yīng)鏈安全和國家政策支持下，國產(chǎn)替代已成為明確且緊迫的產(chǎn)業(yè)趨勢，為國內(nèi)材料企業(yè)提供了從技術(shù)突破到份額提升的歷史性機遇，今天大龍加倉1萬元萬家半導體材料。

2.加倉1萬$華商均衡成長混合C$（011370）

CPO：今年大龍是抄底CPO第一人，早在3月底4月初就布局的了CPO，還有人冒充說我不是買CPO第一人確實有意思，大龍之前布局的另一只穩(wěn)健類的華商CPO，這次換的這個華商均衡是波動更大，漲跌收益更大的CPO基金，大龍看好CPO通信長期上漲，今天繼續(xù)加1萬元華商均衡，大龍上一只華商賺了10萬，這只目標也是一樣。

3.加倉5000元$國金智享量化選股混合C$（018824）

量化：國金是量化的始祖，還是非常強的，量化基金大龍之前持有的是國金量化精選，那個基金因為已經(jīng)限購了，所以大龍新買了一個，之前的還是繼續(xù)拿，量化基金大龍是繼續(xù)拿到年底長期持有的，今年以來量化從1月到現(xiàn)在一直都漲，為啥量化基金一直漲，說白了就是用量化交易不斷的高拋低吸，快進快出，基本很少被套，量化基金可以利用大數(shù)據(jù)處理能力和多因子模型，精準挖掘被低估的標的，再通過高頻跟蹤及時捕捉短期上漲機會，有效避免了因人為研究覆蓋不了的方面，大龍繼續(xù)長期看漲， 不管是熊市還是牛市，量化都會上漲，這就是最重要的一點，今天大龍繼續(xù)加倉5000元國金智享量化。量化大龍是長期拿不跑。

4.定投1000元$易方達全球成長精選混合(QDII)C$（012922）

全球：這個就不用說了，屬于A股+美股+港股，已經(jīng)漲了大半年了，看走勢的線，穩(wěn)的不行，大龍繼續(xù)低吸看漲不變，由于限購了，大龍只加個1K易方達全球精選。

今日減倉思路：

盈利清倉弘毅遠方甄選混合C（015401）

盈利清倉國富亞洲機會股票（021662）

盈利清倉易方達信息產(chǎn)業(yè)C（019018）

一個機器人，一個亞洲，一個科技都已經(jīng)盈利，大龍做個T，大龍不是不看好機器人，而是手里已經(jīng)有其他機器人，所以把這只止盈，只留一個機器人，趨勢上海是繼續(xù)看好機器人的。后面會加回來。

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色化工資源有色也是26年的主線， 大龍繼續(xù)看漲不變，昨天大龍已經(jīng)加了資源，今天歇一歇黃金白銀 黃金白銀長期還是看漲的，不過短期已經(jīng)漲蠻多了，短期有回調(diào)正常，長期是繼續(xù)看漲。半導體芯片人工智能計算機算力科技 半導體芯片昨天大龍已經(jīng)加倉，今天繼續(xù)吃肉，目前大龍繼續(xù)低吸看漲。CPO通信 CPO通信短期漲很多了，大龍會考慮盈利T一部分，但趨勢上還能繼續(xù)漲，反彈沒結(jié)束。 能源車光伏、固態(tài)電池、儲能 新能源車光伏電池大龍在最高位跑路，現(xiàn)在跌到低位， 大龍繼續(xù)長期看漲，大 鋰礦 鋰礦大龍趨勢上繼續(xù)看漲不變 。機器人 短期已經(jīng)漲了一陣子了，短期會震蕩調(diào)整幾天，大龍先觀望幾天在加。白酒消費 白酒大龍不碰白酒，不是不能漲，而是漲不多 傳媒動漫游戲 傳媒動漫短期是減倉思路。 銀行 A股漲，銀行就弱勢，大龍考慮減點銀行。

證券 證券大龍還是持有等漲，A股現(xiàn)在沖擊高位需要證券帶頭,但不沖的時候就是持續(xù)調(diào)整， 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥大龍周一撤回的真及時，今天再次大漲3個點，繼續(xù)拿好等吃肉即可，目前創(chuàng)新藥已經(jīng)在底部，看看反彈還行的。港股恒生科技 恒生科技大龍沒什么大行情，不用想太多，大龍暫時不加 軍工衛(wèi)星 衛(wèi)星大龍繼續(xù)看漲衛(wèi)星不變，大家一起吃肉啦，繼續(xù)沖沖沖！美股 美股大龍繼續(xù)長期看漲不變，繼續(xù)沖沖沖。

A股后市行情觀點 ：

下午A股開始全線跳水，其實沒什么其他利空，就是短期連漲幾天了，會有正常的調(diào)整，別亂追高，大龍也適當高拋低吸一部分，后續(xù)大龍還是看好三個大方向，一個是科技為主的半導體芯片材料設(shè)備、人工智能機器人等，一個是黃金白銀有色資源，一個是新能車光伏電池，鋰礦等，今年A股大龍的目標是4500點，大龍今天有加有減，大龍今日加倉大成中證芯片、鵬華醫(yī)藥、廣發(fā)新興成長、匯豐晉信低碳、萬家半導體材料、華商均衡成長、國金智享、易方達全球精選，今日總計加倉5.6萬，減倉18萬。

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