1月14日下午，中國汽車工業(yè)協(xié)會在汽車行業(yè)信息發(fā)布會上正式發(fā)布《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱 “報告”）。數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月我國搭載城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能的乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。在市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張背景下，第三方城市NOA供應(yīng)商市場呈現(xiàn)華為與Momenta“雙強”主導(dǎo)格局，合計市占率超八成，推動行業(yè)向規(guī)?；?、普及化階段演進(jìn)。

市場格局：雙輪驅(qū)動提速落地，第三方“雙強”優(yōu)勢凸顯

報告指出，當(dāng)前城市NOA市場形成“車企自研+第三方合作”的雙輪驅(qū)動格局。多數(shù)車企為搶占市場先機(jī)，選擇與第三方供應(yīng)商合作落地相關(guān)功能，而頭部第三方供應(yīng)商的領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月，Momenta以41.44萬輛的城市NOA搭載量位居第三方供應(yīng)商首位，占比達(dá)61.06%，合作覆蓋國內(nèi)主流乘用車企業(yè)，且全球排名前10大車企中有8家與其建立合作；華為通過HI模式與車企深度綁定，實現(xiàn)13.41萬輛的搭載量，占第三方供應(yīng)商比例約19.76%，二者合計市占率超八成。

主流車企的積極布局進(jìn)一步加速智駕普及。自主品牌表現(xiàn)尤為突出，2025年1-11月搭載城市NOA功能的乘用車中，自主品牌銷量達(dá)253.73萬輛，占比81.1%，彰顯其在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力與核心競爭力。與此同時，合資品牌也加快轉(zhuǎn)型步伐，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等全球知名品牌紛紛與國內(nèi)頭部智駕供應(yīng)商合作，落地城市NOA功能以實現(xiàn)技術(shù)升級，應(yīng)對中國市場的智能化競爭。

中汽協(xié)在解讀報告時強調(diào)，華為、Momenta等第三方技術(shù)供應(yīng)商打造的智能駕駛“中國方案”，已吸引德、美、日、韓等國知名汽車品牌深度合作，不僅推動中國智能駕駛技術(shù)走向世界，更有效提升了我國在全球汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈中的話語權(quán)。

核心競爭力：算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)與量產(chǎn)經(jīng)驗成關(guān)鍵

報告明確，在高階輔助駕駛規(guī)?；涞仉A段，算法實力、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力及規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗，已成為決定供應(yīng)商市場地位與發(fā)展速度的核心要素。其中，規(guī)?；慨a(chǎn)的成功經(jīng)驗不僅為技術(shù)方案迭代提供了充足資源，更為企業(yè)鞏固和擴(kuò)大市場份額奠定了堅實基礎(chǔ)。

隨著技術(shù)迭代與市場競爭的雙重驅(qū)動，城市NOA正推動智能駕駛領(lǐng)域發(fā)生系統(tǒng)性變革：應(yīng)用場景從高速NOA加速向城市NOA延伸；技術(shù)架構(gòu)以端到端大模型為核心，向一體化深度重構(gòu)；產(chǎn)業(yè)層面則加速車路云協(xié)同與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系成熟，成為高級別自動駕駛的重要前哨。

端到端大模型已成為NOA技術(shù)迭代的核心引擎，推動行業(yè)從分模塊架構(gòu)向感知規(guī)劃端到端一體化轉(zhuǎn)型，同時實現(xiàn)安全體驗升級。例如，華為乾崑智駕采用的全新一代WEWA架構(gòu)（World Engine+World Action Model），通過“云端世界引擎+車端世界行為模型”協(xié)同模式，可高效輸出車控軌跡并提升長尾場景適配能力；Momenta以“強化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)”為核心技術(shù)路線，推行量產(chǎn)輔助駕駛與自動駕駛雙軌并進(jìn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略，其研發(fā)的國內(nèi)首個端到端基礎(chǔ)上實現(xiàn)量產(chǎn)落地的強化學(xué)習(xí)大模型R6，已于2025年第三季度正式量產(chǎn)上車。

目前，行業(yè)內(nèi)形成多元化技術(shù)布局格局：造車新勢力通過全棧自研構(gòu)建技術(shù)壁壘，部分領(lǐng)先企業(yè)已實現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)，依托海量真實道路數(shù)據(jù)優(yōu)化決策擬人化水平；傳統(tǒng)車企則通過與第三方供應(yīng)商合作快速補能，加速技術(shù)落地。報告預(yù)測，隨著多模態(tài)模型與端到端技術(shù)融合、算力平臺持續(xù)升級，基于強化學(xué)習(xí)的端到端大模型將進(jìn)一步突破長尾場景處理瓶頸，推動城市NOA安全體驗再升級。

行業(yè)趨勢：從單一技術(shù)比拼轉(zhuǎn)向綜合能力競爭

報告指出，城市NOA已進(jìn)入規(guī)?；涞匦码A段，行業(yè)競爭邏輯已從早期單一技術(shù)指標(biāo)比拼，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品體驗、技術(shù)上限高度、規(guī)?；芰婢叩木C合能力競爭。頭部企業(yè)正憑借先發(fā)優(yōu)勢，構(gòu)建起“算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)、規(guī)?；慨a(chǎn)”的體系化閉環(huán)，不僅鞏固了技術(shù)領(lǐng)先性，更使其解決方案具備強大的可復(fù)制性，能夠快速適配不同品牌、不同平臺的全新車型，在市場卡位戰(zhàn)中搶占先機(jī)。