導(dǎo)語(yǔ)：

近日，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）在中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)汽車行業(yè)信息發(fā)布會(huì)上正式發(fā)布?！秷?bào)告》顯示，2025年1-11月，中國(guó)搭載城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量已達(dá)312.9萬(wàn)輛。

智能駕駛第三方賽道馬太效應(yīng)顯現(xiàn)

這一數(shù)字意味著，城市NOA已從高端車型的差異化配置逐步成為主流車型的標(biāo)配，已進(jìn)入了面向主流消費(fèi)群體的快速滲透期。從小眾到大眾，從高端到普及，隨著搭載規(guī)模擴(kuò)大，城市NOA開始直接影響整車交付節(jié)奏、用戶體驗(yàn)?zāi)酥疗放骑L(fēng)險(xiǎn)。

更值得注意的是，在這樣的考驗(yàn)下，市場(chǎng)格局正在迅速成熟，形成明顯的馬太效應(yīng)。

《報(bào)告》顯示，在城市NOA第三方供應(yīng)商市場(chǎng)中，Momenta與華為HI模式的合計(jì)份額已超過八成，形成了清晰而穩(wěn)固的“雙強(qiáng)格局”。其中，Momenta以約61.06%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，成為當(dāng)前城市NOA規(guī)?；涞剡M(jìn)程中最具代表性的第三方力量之一。

在城市NOA第三方供應(yīng)商市場(chǎng)中，Momenta與華為HI模式的合計(jì)份額已超過八成

01.馬太效應(yīng)下的雙強(qiáng)時(shí)代

當(dāng)一個(gè)行業(yè)進(jìn)入成熟期，就會(huì)出現(xiàn)馬太效應(yīng)。

回望科技發(fā)展史，越是技術(shù)密集，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)域，越是容易形成雙頭或多頭壟斷格局。

操作系統(tǒng)領(lǐng)域，從早期百花齊放，逐步收斂為iOS與Android的雙寡頭；社交平臺(tái)從論壇、博客、即時(shí)通訊并存，演變?yōu)槲⑿砰L(zhǎng)期占據(jù)核心入口；電商行業(yè)中，淘寶與京東牢牢把控主流交易結(jié)構(gòu)；云計(jì)算領(lǐng)域，AWS與Azure成為企業(yè)級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。

智駕也是如此，市場(chǎng)會(huì)本能地選擇“風(fēng)險(xiǎn)最小化”的方案。當(dāng)車企對(duì)供應(yīng)商提出更嚴(yán)格的要求時(shí)，Demo階段的玩家是會(huì)被擋在門外的，而已通過大規(guī)模量產(chǎn)驗(yàn)證的頭部企業(yè)，則憑借“算法-數(shù)據(jù)閉環(huán)-規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)”的正循環(huán)，持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

具體來看，城市NOA馬太效應(yīng)的形成，至少依托于三重機(jī)制。

第一，是算法前沿性所帶來的差距。

在城市NOA領(lǐng)域，一旦頭部玩家率先完成從規(guī)則驅(qū)動(dòng)、模塊化架構(gòu)，向端到端大模型、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等新范式的切換，其能力上限與演進(jìn)速度都會(huì)被重新拉開。

以Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型為代表：作為國(guó)內(nèi)首個(gè)在端到端基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地的強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型，它的核心邏輯是，通過在端到端架構(gòu)之上引入強(qiáng)化學(xué)習(xí)機(jī)制，系統(tǒng)不再僅僅復(fù)刻人類駕駛行為，而是能夠在大量真實(shí)與仿真場(chǎng)景中，通過正負(fù)反饋不斷尋找更優(yōu)決策。這意味著，算法的進(jìn)化不再完全受限于人工標(biāo)注或人為規(guī)則，而是具備了更強(qiáng)的自我學(xué)習(xí)與泛化能力。

正是這種持續(xù)優(yōu)化、快速迭代的技術(shù)路線，使得Momenta能夠在技術(shù)上始終處于行業(yè)前沿，不斷拉開差距。

第二，是數(shù)據(jù)閉環(huán)所帶來的復(fù)利效應(yīng)。

智能駕駛系統(tǒng)的進(jìn)化高度依賴真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)。規(guī)模越大，所覆蓋的道路類型、交通參與者行為和極端情況就越豐富，算法訓(xùn)練的有效性也越高。

這種數(shù)據(jù)并非一次性資產(chǎn)，而是持續(xù)復(fù)利的生產(chǎn)要素。一旦頭部企業(yè)率先進(jìn)入大規(guī)模上車階段，其數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)便會(huì)隨著時(shí)間呈指數(shù)級(jí)放大，后來者即便技術(shù)路徑相近，也很難在同一時(shí)間維度內(nèi)追平。

第三，是可靠性所積累的信任資本。

車載系統(tǒng)直接關(guān)系到用戶安全，車企在選擇合作伙伴時(shí)天然趨于保守。相比經(jīng)驗(yàn)不足的第三方供應(yīng)商，真正能被車企接納的，是那些已有大批量搭載案例、經(jīng)受過真實(shí)路況與用戶長(zhǎng)期使用驗(yàn)證的供應(yīng)商。

對(duì)那些被甩在飛輪下的品牌來說幾乎很難翻身，經(jīng)驗(yàn)越少，越難進(jìn)入，越難進(jìn)入，經(jīng)驗(yàn)越少。而且，這種信任并非通過幾次測(cè)試就能建立，而是需要時(shí)間和磨合，只有頭部的企業(yè)才能有充足的資本熬過爆發(fā)前的蟄伏期。于是行業(yè)門檻越筑越高。

正是在這個(gè)邏輯下，Momenta在2025年交出的成績(jī)才顯得格外重要。2025年1-11月，Momenta城市NOA搭載量達(dá)41.44萬(wàn)輛，在第三方供應(yīng)商市場(chǎng)中占比約61.06%，行業(yè)領(lǐng)先。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)分析預(yù)估，2025年11月華為乾崑智駕（鴻蒙智行+HI模式）的搭載量已達(dá)到10萬(wàn)輛，Momenta搭載量約9萬(wàn)輛。從搭載規(guī)模上看，華為與Momenta也形成穩(wěn)固的"雙強(qiáng)格局"。

目前Momenta已覆蓋上汽、廣汽、比亞迪等中國(guó)主流乘用車企，以及奔馳、寶馬、奧迪、豐田等國(guó)際知名車企，全球排名前十的車企中，已有八家與其攜手。他們的合作不僅是量的積累，更探索了“技術(shù)共研、方案定制”模式。

目前Momenta已覆蓋上汽、廣汽、比亞迪等中國(guó)主流乘用車企，以及奔馳、寶馬、奧迪、豐田等國(guó)際知名車企

Momenta與寶馬集團(tuán)達(dá)成合作，雙方將聚焦智能駕駛輔助前沿領(lǐng)域，合力打造中國(guó)專屬智能駕駛輔助解決方案，并計(jì)劃于2026年量產(chǎn)搭載于國(guó)產(chǎn)新世代車型；與梅賽德斯-奔馳的合作已進(jìn)入成果落地期，雙方聯(lián)合研發(fā)的智能輔助駕駛系統(tǒng)，率先搭載于2025年秋上市的國(guó)產(chǎn)全新純電CLA車型，后續(xù)也將在2026年搭載于多款重磅純電車型。

這些案例表明，頭部車企看重的不僅是現(xiàn)成的方案，更是其持續(xù)迭代的技術(shù)體系與歷經(jīng)規(guī)模驗(yàn)證的工程可靠性。

正是在這樣的邏輯下，華為和Momenta迅速拉開與其他競(jìng)爭(zhēng)者的差距，逐步鎖定賽道的頭部席位。

02.中國(guó)方案，全球答案

當(dāng)一套智能駕駛方案完成規(guī)模化驗(yàn)證，其價(jià)值自然不再局限于單一市場(chǎng)。

隨著智能駕駛技術(shù)的不斷成熟，Momenta也在全球范圍內(nèi)積極布局，推動(dòng)中國(guó)智能駕駛技術(shù)走向世界。

2025年12月，Momenta與東南亞出行平臺(tái)Grab達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃將無圖技術(shù)引入東南亞復(fù)雜路況；同月，與奔馳、阿聯(lián)酋運(yùn)營(yíng)商Lumo合作的豪華Robotaxi在阿布扎比落地，基于奔馳S級(jí)打造，2026年正式運(yùn)營(yíng)；更早前的9月，還與Uber敲定慕尼黑Robotaxi項(xiàng)目，計(jì)劃2026年啟動(dòng)測(cè)試。

更深層的變化在于，這種進(jìn)化并非發(fā)生在單一企業(yè)內(nèi)部，而是發(fā)生在整個(gè)中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。

中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于高階智能駕駛來說，是一個(gè)具有優(yōu)勢(shì)的訓(xùn)練環(huán)境。一方面，是復(fù)雜且高度非結(jié)構(gòu)化的城市交通系統(tǒng)，混合了多種駕駛行為、道路條件與交通參與者；另一方面，是極快的新車型迭代節(jié)奏與大規(guī)模量產(chǎn)能力，使得算法可以在真實(shí)世界中被反復(fù)驗(yàn)證、快速修正。

正因如此，中國(guó)的智能駕駛技術(shù)可以快速走向成熟。這種產(chǎn)業(yè)鏈層面的成熟，使中國(guó)智駕方案具備了強(qiáng)大的外溢性。

一套能夠在中國(guó)復(fù)雜城市環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行、并經(jīng)受規(guī)?；?yàn)證的算法體系，能夠快速適配東南亞、中東、歐洲等不同道路條件與交通規(guī)則。這也是為什么越來越多海外主機(jī)廠與出行平臺(tái)，開始將中國(guó)視為高階智能駕駛的重要技術(shù)來源。

包括華為、Momenta在內(nèi)的第三方技術(shù)供應(yīng)商為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)提供了“中國(guó)方案”，吸引了來自德、美、日、韓等國(guó)家的知名汽車品牌與中國(guó)科技企業(yè)深度合作，推動(dòng)中國(guó)智能駕駛技術(shù)走向世界，提升我國(guó)在全球汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的話語(yǔ)權(quán)。

從更長(zhǎng)周期看，城市NOA不只是單一功能的競(jìng)爭(zhēng)，更是通向更高等級(jí)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵臺(tái)階。誰(shuí)能夠率先在這一階段完成算法范式升級(jí)、規(guī)?；?yàn)證與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，誰(shuí)就有更大概率在全球智能駕駛體系中占據(jù)核心位置。

在這個(gè)意義上，當(dāng)前正在形成的城市NOA頭部格局，不僅關(guān)乎個(gè)別企業(yè)的領(lǐng)先與否，更關(guān)乎中國(guó)智駕技術(shù)，是否能夠從參與全球競(jìng)爭(zhēng)，邁向定義全球方案。

03.未來，邁向萬(wàn)億級(jí)智能出行

工信部預(yù)計(jì)，到2030年，組合駕駛輔助、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同功能基本普及，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能規(guī)?；M(jìn)入市場(chǎng)， 智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展將為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)值增量。

城市NOA的增長(zhǎng)潛力并不僅體現(xiàn)在搭載規(guī)模的提升，更體現(xiàn)在其在整車價(jià)值體系中的角色變化。隨著功能穩(wěn)定性與覆蓋場(chǎng)景持續(xù)提升，城市NOA逐漸從當(dāng)前的高階配置，逐步演變?yōu)樾萝嚨幕A(chǔ)能力之一，其滲透路徑將隨整車平臺(tái)迭代同步推進(jìn)，而非依賴單一車型或價(jià)格帶。

與此同時(shí)，城市NOA的價(jià)值也將從“功能賣點(diǎn)”轉(zhuǎn)向更長(zhǎng)期的產(chǎn)品與運(yùn)營(yíng)能力，以及為用戶提供更安全安心的使用體驗(yàn)。對(duì)車企而言，穩(wěn)定的城市NOA不僅影響用戶體驗(yàn)，也開始成為提升品牌信任的重要工具。

關(guān)于城市NOA的未來走向，《報(bào)告》也給出了預(yù)測(cè)：應(yīng)用層面，高階輔助駕駛從高速NOA走向更復(fù)雜的城市道路，倒逼方案具備更強(qiáng)的泛化能力與穩(wěn)定性；技術(shù)層面，以端到端大模型為核心的一體化架構(gòu)逐步取代傳統(tǒng)模塊化方案，成為應(yīng)對(duì)城市復(fù)雜博弈的必然選擇；產(chǎn)業(yè)層面，城市NOA作為通向更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的前哨，正在加速車路云協(xié)同與相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的成熟。

城市NOA的競(jìng)爭(zhēng)，是一場(chǎng)馬拉松。

在當(dāng)前的比賽中，Momenta通過算法成熟度、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力與規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建起了難以復(fù)制的綜合能力。

未來，Momenta又將會(huì)有怎樣的機(jī)遇和變化，仍猶未可知。但我們相信，市場(chǎng)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)長(zhǎng)期主義者。