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1月26日消息，據(jù)韓媒報(bào)道，三星已將2026年Q1的NAND閃存供應(yīng)價(jià)格上調(diào)超過100%，漲幅遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，凸顯出當(dāng)前半導(dǎo)體市場(chǎng)嚴(yán)重的供需失衡！

據(jù)透露，三星電子已于去年年底完成與主要客戶的供應(yīng)合同談判，并從1月起執(zhí)行新的價(jià)格體系。

此次調(diào)價(jià)緊隨此前DRAM內(nèi)存價(jià)格上漲近70%之后，成為存儲(chǔ)市場(chǎng)又一個(gè)強(qiáng)烈的價(jià)格信號(hào)。目前，三星已開始與客戶就第二季度NAND價(jià)格展開新一輪談判，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)漲價(jià)趨勢(shì)仍將持續(xù)。

這一激烈調(diào)價(jià)背后，直接反映了AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)高性能存儲(chǔ)設(shè)備的迫切需求。隨著數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張帶動(dòng)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤需求爆發(fā)，以及“端側(cè)AI”推動(dòng)手機(jī)、PC等設(shè)備向高容量存儲(chǔ)升級(jí)，存儲(chǔ)芯片需求正呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

然而，供給端卻未能同步跟進(jìn)。在過去一年中，包括三星在內(nèi)的主要制造商均未進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張，整體投資策略保持審慎。

盡管未有公開減產(chǎn)，但行業(yè)出貨量增長(zhǎng)有限，加上制程轉(zhuǎn)換帶來的產(chǎn)能置換影響，實(shí)際有效供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于需求增長(zhǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)陷入“有價(jià)無貨”的局面。

除了三星電子以外，作為NAND市場(chǎng)份額排名第二的巨頭，SK海力士也采取了類似的定價(jià)策略，顯示出頭部廠商強(qiáng)大的議價(jià)能力。

投行指出，即使是市場(chǎng)排名第五的SanDisk，也計(jì)劃在新的一年將NAND價(jià)格上調(diào)100%。一位行業(yè)相關(guān)人士表示，與DRAM的情況如出一轍，NAND制造商紛紛加入漲價(jià)行列，全行業(yè)的全面提價(jià)已成定局。

在供給端，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)仍面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能剛性制約。過去一年中，NAND閃存領(lǐng)域并未出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)充，主要制造商包括三星電子在內(nèi)，在投資上均保持了審慎態(tài)度，業(yè)界的共識(shí)是出貨量的增長(zhǎng)極為有限。鑒于半導(dǎo)體產(chǎn)能建設(shè)的長(zhǎng)周期特性，短期內(nèi)通過增加供給來平抑價(jià)格并不現(xiàn)實(shí)。

存儲(chǔ)芯片漲價(jià)的壓力將不可避免地向消費(fèi)端傳導(dǎo)。行業(yè)人士指出，不僅是AI數(shù)據(jù)中心，智能手機(jī)和PC制造商也計(jì)劃因應(yīng)內(nèi)存成本上漲而提高最終產(chǎn)品的售價(jià)。

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