今天簡單聊幾句。

先說一下AI應(yīng)用，相關(guān)概念在連續(xù)暴炒兩天之后，今天迎來全線調(diào)整。

關(guān)于AI應(yīng)用，哨兵想講8個字：字節(jié)過處，寸草不生！（這是借用的網(wǎng)上對于某企業(yè)的說法，懂的人都懂）

最近這幾年，字節(jié)跳動確實是太猛了，既有技術(shù)，又有運營，再加上抖音等字節(jié)系產(chǎn)品的巨大流量，他們只要干什么，基本上都能成，而且還把其它中小競爭對手給擠死了。

所以對于AI應(yīng)用，其實最后的結(jié)果，無非還是字節(jié)等頭部企業(yè)“贏家通吃”、“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。

這個情況，在全世界都一樣，上周，美股的軟件股連續(xù)暴跌；本周，美股的金融服務(wù)巨頭也是連續(xù)暴跌，原因都是一樣：AI的沖擊！

這個邏輯對于大A市場上的這些傳媒行業(yè)，其實也是類似的：有了AI可以低成本、高質(zhì)量的生成視頻，那傳統(tǒng)的影視公司，是不是要被沖擊？

所以當(dāng)市場在一波狂熱情緒之后，開始理性思考的時候，就有資金開始跑了……

對于AI應(yīng)用這一塊，除了科技巨頭之外，其它企業(yè)的最大價值其實只剩下一個：給字節(jié)等科技巨頭提供配套服務(wù)。

比如，IP（版權(quán)）、營銷服務(wù)、流量分發(fā)推廣……

說回字節(jié)，他們現(xiàn)在是啥都干，布局的東西太多了。

今天，又傳出字節(jié)自己搞芯片的消息（前幾天，哨兵分析過，現(xiàn)在各大科技巨頭基本上都在自研ASIC定制芯片，已經(jīng)成趨勢了），傳的有鼻子有眼，連量產(chǎn)的時間表和數(shù)量都出來了。

不過，對于這個消息，哨兵認(rèn)為有一個問題：代工問題（今天傳的是找三星代工）。

國內(nèi)企業(yè)設(shè)計的先進(jìn)制程的芯片，是沒法找臺積電、三星等企業(yè)代工的；目前，昇騰等幾家國產(chǎn)芯片，都是用的國產(chǎn)代工（這方面的傳聞很多，但都不讓說，去年關(guān)于這個問題，哨兵被刪過很多次稿，老朋友們都有印象）。

說到硬件和AI算力領(lǐng)域，其實也是與AI應(yīng)用一樣的邏輯：配套！給科技巨頭們做配套！

不管是芯片設(shè)計的相關(guān)服務(wù)還是芯片代工與封測，還是算力產(chǎn)業(yè)鏈的配套（算力租賃、IDC、以及上游的硬件如服務(wù)器、光模塊、液冷、銅纜、電源、PCB、柴發(fā)、變壓器等等）。

總結(jié)一下，其實就是一句話：在AI時代，對于絕大多數(shù)的企業(yè)來說，要想生存，一定要避免與字節(jié)等巨頭正面競爭！

主要的生存路徑無非就是兩條：

一是給巨頭們做配套，給他們做好服務(wù)工作。

二是使用巨頭們開發(fā)的AI工具來改造和提升自己所處的行業(yè)，這就是中央一直力挺的“人工智能+”。

今晚，有三條消息登上財經(jīng)頭條區(qū)，都與AI有關(guān)：

1）國務(wù)院以深化拓展“人工智能+”、全方位賦能千行百業(yè)為主題，進(jìn)行第十八次專題學(xué)習(xí)。

2）國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于完善全國統(tǒng)一電力市場體系的實施意見》。

3）國務(wù)院國資委：央企要積極擴(kuò)大算力有效投資！

第一條是“人工智能+”和第三條的算力都很直接；第二條的電力問題，也是為算力服務(wù)的。

“算力的盡頭是電力”這句話大家基本上都聽過，未來，用電量增長最快的領(lǐng)域就是算力，估計要不了多少年，算力就將成為第一耗電大戶……