日前，萊茵生物(002166)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，披露控制權(quán)變更方案的核心內(nèi)容、目前交易進(jìn)展、德福資本與公司達(dá)成交易的背景等內(nèi)容。

萊茵生物表示，本次控制權(quán)變更方案屬于一攬子交易，核心包含兩項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容：一是原實(shí)控人與德福方通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，轉(zhuǎn)讓萊茵生物8.09%的股權(quán)，并承諾放棄萊茵生物25.5%股份表決權(quán)；二是萊茵生物通過向德福方發(fā)行股份的方式，收購(gòu)北京金康普合計(jì)95.5%的股權(quán)以及募資用于補(bǔ)流。

目前，本次發(fā)行股份的具體數(shù)量尚未確定，新實(shí)控人未來最終持有的股份比例，將主要取決于交易標(biāo)的北京金康普的估值。關(guān)于本次交易的進(jìn)展情況，目前，原實(shí)控人與德福方的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、北京金康普的審計(jì)評(píng)估工作，均在按既定計(jì)劃有序推進(jìn)中。

對(duì)于達(dá)成交易的背景，萊茵生物披露，德福資本專注于大健康領(lǐng)域的投資與產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，擁有豐富的醫(yī)療和營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)投資背景、成熟的并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)資源，公司與其經(jīng)過近8個(gè)月的磋商最終達(dá)成此次交易。

公司本次擬收購(gòu)北京金康普，屬于向產(chǎn)業(yè)下游的垂直整合，其在配方研發(fā)、添加劑預(yù)混領(lǐng)域具備扎實(shí)的技術(shù)積淀，同時(shí)擁有成熟的生產(chǎn)基地、完善的客戶網(wǎng)絡(luò)及專業(yè)檢測(cè)中心，此次收購(gòu)可實(shí)現(xiàn)雙方在技術(shù)、市場(chǎng)、原料層面的多重協(xié)同效應(yīng)。

此前公告介紹，北京金康普主要從事食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑的配方制定、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)，其產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑廣泛應(yīng)用于乳制品、功能飲料、輔食、特醫(yī)食品等領(lǐng)域。2023年、2024年、2025年前三季度，該公司營(yíng)業(yè)收入分別為3.70億元、4.32億元、3.38億元。

公開資料顯示，萊茵生物是一家專業(yè)從事天然健康產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的科技型、外向型民營(yíng)企業(yè)。公司是全球植物提取行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)植物提取行業(yè)的第一家上市公司。

業(yè)績(jī)方面，2024年度，萊茵生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.72億元，同比增長(zhǎng)18.60%；歸母凈利潤(rùn)1.63億元，同比增長(zhǎng)97.56%。2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.72億元，同比增長(zhǎng)8.74%；歸母凈利潤(rùn)7039.53萬元，同比下降30.73%。

產(chǎn)能布局上，萊茵生物稱，公司目前已完成桂林綜合提取工廠、甜葉菊專業(yè)提取工廠、成都茶葉提取工廠、美國(guó)印州綜合提取工廠的產(chǎn)能布局，整體產(chǎn)能充足、布局完善，除金康普收購(gòu)項(xiàng)目外，預(yù)計(jì)未來3年暫無新產(chǎn)能建設(shè)的資本開支計(jì)劃。

二級(jí)市場(chǎng)上，截至2月13日收盤，萊茵生物下跌1.12%報(bào)8.83元/股，總市值約65.48億元，近一年以來累計(jì)上漲約15%。

來源：讀創(chuàng)財(cái)經(jīng)