感覺川普在和伊朗那邊玩心理戰(zhàn)，先是伊朗外長說收到了川普總統(tǒng)特使私信，而非川普說伊朗的新政權(quán)總統(tǒng)請(qǐng)求挺火，其實(shí)這一系列的變化，幾乎把大家搞懵了，都不知道誰的話該信，誰的話不該信呢。

市場嘴上看起來很猶豫，而實(shí)際行動(dòng)卻很誠實(shí)，比如說之前一天美股的反彈，昨夜美股繼續(xù)上漲，還有像韓國股市、日本股市都出現(xiàn)大漲，原油期貨價(jià)格重新徘徊在了100美元上下，感覺雖然下去好像很難，而上去也不是那么容易了，從這波原油期貨價(jià)格的走勢看，原先大家預(yù)期的要上150美元，而實(shí)際上原油價(jià)格的真實(shí)走勢看，給我們的感覺是有資金好像始終在壓著，不讓原油價(jià)格大漲，如果沒有這個(gè)人為干預(yù)的話，原油早就到了150美元。

說這個(gè)的目的是，當(dāng)前全球股市的上漲，本質(zhì)上是大家看到了一個(gè)事實(shí)，就是不管沖突怎么進(jìn)行，好像油價(jià)有點(diǎn)上不去了，這個(gè)時(shí)候市場純粹放下了擔(dān)心，對(duì)這個(gè)利空沒有那么害怕了，干脆先漲起來，把之前的虧損往回補(bǔ)補(bǔ)再說，這就是當(dāng)下市場的真實(shí)交易思路。

創(chuàng)新藥板塊這兩天很火，尤其是港股創(chuàng)新藥相關(guān)的ETF昨天一天的漲幅達(dá)到了7%，我看了一下技術(shù)層面，日線上不僅僅突破了60日下降趨勢線，周線也擊穿了重要的60日線，這就是說創(chuàng)新藥從之前的空頭趨勢徹底轉(zhuǎn)為了多頭趨勢。

為啥會(huì)出現(xiàn)這種情況呢？大家看了很多分析也略知一二了，根本原因還是我們國家對(duì)外的創(chuàng)新藥授權(quán)交易額超過了600億美元，市場比較興奮的是，這個(gè)交易額可是去年全年的一半啊，也就是說今年半年就可能達(dá)到去年全年的交易總額，這對(duì)行業(yè)的增量效應(yīng)和估值則是有明顯優(yōu)勢的。

加上創(chuàng)新藥已經(jīng)連跌了6個(gè)月，在消息面這么利好的情況下，資金重新進(jìn)場的概率就大大增加了，以現(xiàn)在的市場氛圍看，創(chuàng)新藥繼續(xù)向上的概率偏大，不過有一點(diǎn)，就是目前到了重要的技術(shù)阻力區(qū)，以及昨天的大漲，我覺得短期內(nèi)要震蕩了，還是要注意這樣的節(jié)奏。

除了創(chuàng)新藥的大漲，昨天A股科技股走勢整體很強(qiáng)勁，要不是科技股的全面崛起，昨天市場很難上漲那么多，而導(dǎo)致這個(gè)現(xiàn)象從表面看好像是美股科技股大漲，實(shí)際上則是人工智能應(yīng)用公司智譜的年報(bào)，雖然說是凈利潤虧損31.8億元，而全年的綜合毛利率卻比較高，達(dá)到了41%，這個(gè)遠(yuǎn)超行業(yè)水準(zhǔn)，并且今年的一季度智譜的API調(diào)用量提升了83%，即便在這種情況下，還是供不應(yīng)求，調(diào)用量增長了400%。

這些數(shù)據(jù)的背后，實(shí)際上顯現(xiàn)的是人工智能從基礎(chǔ)構(gòu)架到商業(yè)應(yīng)用的落地效果，關(guān)鍵是感覺付費(fèi)的意愿表現(xiàn)的很強(qiáng)勁。

當(dāng)然，最終的歸結(jié)點(diǎn)在于當(dāng)前我們的國產(chǎn)大模型在市場上的競爭力還是挺強(qiáng)的，還有就是國產(chǎn)算力的景氣度依然很高。

這也是本來早上CPO表現(xiàn)的很一般，而下午核心龍頭拔地而起的原因，簡單說昨天的行情除了創(chuàng)新藥有很強(qiáng)的爆發(fā)力之后，市場資金的焦點(diǎn)還是CPO、芯片以及算力這些產(chǎn)業(yè)鏈，盡管過去已經(jīng)有所炒作，而市場的主線至今仍然維持，足以說明整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的增量效應(yīng)維持的很好。

所以，無論是短線還是中線的角度，創(chuàng)新藥和大科技產(chǎn)業(yè)鏈都是值得重視的，尤其是科技產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)將持續(xù)存在。

免責(zé)聲明：文中內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何操作建議或提示，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資請(qǐng)謹(jǐn)慎！