01窮怕了

去年年底，莫迪在一個(gè)國(guó)際論壇上宣布，印度將成為電動(dòng)汽車(chē)大國(guó)。到2030年，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)占汽車(chē)總量30%，并向全球100個(gè)國(guó)家出口電動(dòng)汽車(chē)！

此牛一吹，全世界震驚。

眾所周知，印度人愛(ài)吹牛。

和韓國(guó)人吹牛喜歡貶低別人不同，印度人一般只吹自己。

例如，中國(guó)嫦娥六號(hào)從月球上帶著月壤回來(lái)了，韓國(guó)人會(huì)說(shuō)：中國(guó)嫦娥六號(hào)偷竊了我們的技術(shù)。而印度人則會(huì)說(shuō)：中國(guó)嫦娥六號(hào)回來(lái)的時(shí)候，我們要發(fā)射一枚火箭對(duì)接返回艙，把月壤劫持到印度。

看到區(qū)別了嗎？

印度人的吹牛方式是只吹自己，而且有創(chuàng)造性。

所以，對(duì)待韓國(guó)人吹牛我們一般懟死，而對(duì)待三哥吹牛，我們一般會(huì)說(shuō)，對(duì)對(duì)對(duì)，你說(shuō)得對(duì)。

這次也不例外。對(duì)對(duì)對(duì)，三哥鐵定能成為電動(dòng)車(chē)制造大國(guó)。

誰(shuí)會(huì)跟個(gè)傻子較勁。

那印度為什么要吹這樣的牛？主要是“窮”怕了。

一是石油太貴，外匯撐不住了。

這是最現(xiàn)實(shí)的動(dòng)機(jī)。印度不產(chǎn)油，基本全靠進(jìn)口�，F(xiàn)在印度每天要進(jìn)口幾百萬(wàn)桶原油，每年花掉上千億美元的外匯。

開(kāi)燃油車(chē)的人越多，進(jìn)口的石油就越多，外匯流出的速度就越快。

莫迪算過(guò)一筆賬，如果繼續(xù)依賴(lài)石油，印度的外匯儲(chǔ)備遲早被榨干。發(fā)展電車(chē)，本質(zhì)上是想用“電”替代“油”，把花在進(jìn)口石油上的錢(qián)省下來(lái)。

赫爾墨茲海峽被封后，這一愿望更迫切。

方向無(wú)疑是正確的，可電從哪里來(lái)？這個(gè)問(wèn)題三哥沒(méi)想清楚。

二是物流成本太高，經(jīng)濟(jì)扛不動(dòng)了。

工業(yè)發(fā)展到一定程度后，要到國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)就只能卷成本。

印度的物流成本占GDP的13%-14%，而全球平均水平只有8%左右。

這是什么概念？同樣一件商品，在印度運(yùn)到目的地，光是運(yùn)輸成本就比別的國(guó)家貴出一大截。這如何競(jìng)爭(zhēng)？

這背后很大一部分原因是燃油車(chē)運(yùn)營(yíng)成本高。

電車(chē)的運(yùn)營(yíng)成本比燃油車(chē)低得多。如果能把全國(guó)的物流車(chē)隊(duì)電動(dòng)化，理論上可以大幅降低整個(gè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行成本。中國(guó)就是最好的例子。這是印度從“經(jīng)濟(jì)效率”角度打的算盤(pán)。

至于物流成本另一個(gè)問(wèn)題——“路”的問(wèn)題怎么解決？呃，三哥覺(jué)得要錢(qián)的事可以慢慢整。

三是中國(guó)已經(jīng)跑遠(yuǎn)了，印度再不追就沒(méi)機(jī)會(huì)了。眾所周知，三哥一直把中國(guó)當(dāng)對(duì)手，自認(rèn)為戰(zhàn)略水平比中國(guó)高一點(diǎn)點(diǎn)，社會(huì)治理比中國(guó)好一點(diǎn)點(diǎn)，國(guó)際朋友比中國(guó)多一點(diǎn)點(diǎn)。

看到中國(guó)電車(chē)一騎絕塵，三哥嘴上不說(shuō)，但心里急得要命。

2025年，中國(guó)賣(mài)了將近1600萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)（含混動(dòng)），印度才賣(mài)了230萬(wàn)輛，而且這里面，57%是兩輪電動(dòng)車(chē)，35%是三輪電動(dòng)車(chē)，真正的四輪電動(dòng)汽車(chē)只有22萬(wàn)輛，不到中國(guó)銷(xiāo)售量的零頭。

更要命的是，印度政府的目標(biāo)是到2030年電動(dòng)車(chē)占乘用車(chē)銷(xiāo)量的30%，但2025年實(shí)際只有2.5%-3。差距大得離譜。

所以印度急了。他們很清楚，燃油車(chē)時(shí)代被日本、韓國(guó)甩在后面，電動(dòng)車(chē)時(shí)代如果再不跟上，以后連湯都喝不上。

02三哥的心愿單

四是扶持本土巨頭，學(xué)中國(guó)搞“內(nèi)循環(huán)”。

我們常說(shuō)兔子摸著鷹醬過(guò)河，把鷹醬都摸禿了。

其實(shí)三哥也一直摸著兔子過(guò)河。

印度的策略和中國(guó)類(lèi)似，用高關(guān)稅擋住外國(guó)車(chē)，用政策補(bǔ)貼喂飽本土企業(yè)，或者搞合資車(chē)，先把國(guó)內(nèi)市場(chǎng)吃下來(lái)，再考慮出口。

這個(gè)策略已經(jīng)有點(diǎn)效果了。塔塔汽車(chē)現(xiàn)在在印度電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的份額高達(dá)40%，推出的Punch EV起售價(jià)只有64.9萬(wàn)盧比（約合人民幣4.8萬(wàn)元），還搞了電池租賃方案進(jìn)一步拉低門(mén)檻。

塔塔能做到這個(gè)價(jià)格，靠的是本土供應(yīng)鏈。

截至2025年底，其電動(dòng)車(chē)一半以上的零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)本地化。

這是印度“印度制造”戰(zhàn)略的一個(gè)縮影，先讓本土企業(yè)活下去，再慢慢補(bǔ)供應(yīng)鏈。

但塔塔汽車(chē)也就只能依靠高關(guān)稅保護(hù)在印度本土賣(mài)情懷，在國(guó)際市場(chǎng)上毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。因?yàn)橘|(zhì)量實(shí)在太差了。

去年還說(shuō)要把電車(chē)賣(mài)到中國(guó)，后來(lái)也不了了之。

總而言之，三哥搞電車(chē)，動(dòng)機(jī)很樸素：省外匯、降成本、追中國(guó)、養(yǎng)本土，眼神清澈。

印度搞電車(chē)的想法可追溯到2017年，策略也很簡(jiǎn)單，“先跟中國(guó)合作，等本土供應(yīng)鏈成熟了再踢開(kāi)中國(guó)”，俗稱(chēng)搞“殺豬盤(pán)”。

所以眼神清澈不代表愚蠢。

你別說(shuō)，還就有中國(guó)企業(yè)吃這一套。

中國(guó)企業(yè)幫印度修路架橋，幫印度解決發(fā)電問(wèn)題、特高壓傳輸問(wèn)題，還順便送上電車(chē)技術(shù)。

2017年左右，印度政府跟風(fēng)要搞制造業(yè)升級(jí)，口號(hào)震天響，“印度制造”的大旗一揮，歡迎外資來(lái)搞電車(chē)。

這時(shí)候中國(guó)車(chē)企一看，印度十幾億人，汽車(chē)普及率才那么點(diǎn)，這不是妥妥地藍(lán)海？趕緊沖。

上汽最有魄力，砸了32億人民幣，收購(gòu)?fù)ㄓ迷谟《鹊墓S，2019年投產(chǎn)，成了第一家在印度設(shè)廠的中國(guó)車(chē)企。

長(zhǎng)城也不含糊，2020年初跟通用談好了，準(zhǔn)備花10億美元拿下塔里岡工廠。

比亞迪呢，走的是曲線(xiàn)救國(guó)路線(xiàn)，先賣(mài)大巴，報(bào)價(jià)比印度本土的塔塔還低，先占個(gè)坑。

那幾年，所有中國(guó)車(chē)企都覺(jué)得印度是“下一個(gè)中國(guó)”，拿著大把的錢(qián)往里沖。

印度政府也笑瞇瞇的，歡迎啊，都來(lái)啊。

然后，2020年來(lái)了。

2020年，中印邊境出了點(diǎn)事，印度政府的態(tài)度直接來(lái)了個(gè)180度大轉(zhuǎn)彎，緊接著是“殺豬盤(pán)”收網(wǎng)。

03另一個(gè)“”殺豬盤(pán)”

先是出臺(tái)了“對(duì)鄰國(guó)投資限制令”。

這名字起得多文雅，翻譯一下就是，所有中國(guó)企業(yè)的投資，都得政府審批。

審批？那就是不批。

然后，搞了個(gè)電動(dòng)車(chē)激勵(lì)計(jì)劃，表面上是“歡迎外資建廠”，實(shí)際上翻開(kāi)條款一看，好家伙，這不是在歡迎，這是開(kāi)黑店殺人越貨呢。

想拿補(bǔ)貼？先投資5億美元。

本地化率？三年內(nèi)25%，五年內(nèi)50%。

建充電樁？印度政府最多只出5%，剩下的你們自己想辦法。

更要命的是，印度這政策是分人的。本土企業(yè)塔塔？免稅、補(bǔ)貼，隨便拿。中國(guó)企業(yè)？你進(jìn)口個(gè)電池，先交關(guān)稅，稅率還不低。

政策變天之后，中國(guó)車(chē)企一夜之間瀕臨絕境。

上汽被逼著找印度本土公司JSW合作，結(jié)果呢？35%的股份，作價(jià)3億美元賣(mài)了，上汽自己從100%控股變成了49%，控股權(quán)沒(méi)了。

長(zhǎng)城更慘，10億美元的交易都簽了，印度政府就是不給批，一拖再拖，拖到2022年，協(xié)議直接作廢。

比亞迪呢？之前賣(mài)的大巴，被印度拖欠了3000萬(wàn)合同款，官司打贏了錢(qián)也要不回來(lái)。

2023年，印度稅務(wù)部門(mén)突然說(shuō)比亞迪“逃稅7.3億盧比”，合6300萬(wàn)人民幣。，比亞迪2023年在印度總共才賣(mài)了1960輛車(chē)，怎么逃出這么大一筆稅的？連外媒都看不下去，直接說(shuō)這罰款“不合理”。

尼瑪

所以擺明了就是要吞掉中國(guó)企業(yè)的資金和技術(shù)。

我怎么感覺(jué)這一幕這么熟悉呢？

對(duì)了，特高壓技術(shù)也是這么被三哥搞到手的，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈也是。

要說(shuō)中國(guó)這個(gè)鄰居對(duì)三哥是真不錯(cuò)。

只不過(guò)，電車(chē)技術(shù)不像特高壓和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈那么好消化，三哥搞到手了也消化不了。

電車(chē)的技術(shù)壁壘更高，而且涉及產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng)。

中國(guó)從1992年開(kāi)始布局電車(chē)（即“新能源汽車(chē)”），2001年納入國(guó)家科技計(jì)劃，2009年正式列入國(guó)家戰(zhàn)略，用差不多30多年的時(shí)間推動(dòng)新能源汽車(chē)技術(shù)更替。

這期間，除了突破新能源汽車(chē)本身的電池技術(shù)、電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等難題，中國(guó)還同在同步發(fā)展電力技術(shù)（特高壓）、新能源技術(shù)（光伏、風(fēng)能、核能），布局電網(wǎng)，甚至連上游相關(guān)的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)都在一體布局。

以中國(guó)政府如此的強(qiáng)執(zhí)行力，加中國(guó)大量工科人才，尚且干了30年才看到初步成效，印度政府想在短短的幾年內(nèi)，依靠“殺豬盤(pán)”就拿下電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)，簡(jiǎn)直是天方夜譚。

結(jié)果毫無(wú)疑問(wèn)，到目前為止，印度電車(chē)核心供應(yīng)鏈全在別人手里。

鋰電池需要的鋰、鈷、鎳，印度100%靠進(jìn)口；75%的電池要從中國(guó)進(jìn)口。電池是電車(chē)的靈魂，靈魂在別人手里攥著，你這車(chē)怎么造？

除此之外，電機(jī)控制器這些核心部件，背后也是中國(guó)供應(yīng)鏈在支撐。

更別提自動(dòng)駕駛、激光雷達(dá)這類(lèi)高級(jí)貨了。

中國(guó)政府怎么可能放任國(guó)人的智慧輕易被別人盜走？

一旦中國(guó)政府納入管制，三哥想靠自己的智慧突破，簡(jiǎn)直比登天還難。

而且，經(jīng)過(guò)前幾年掉坑，想要中國(guó)企業(yè)再在印度栽跟頭恐怕也很難。

04尾聲

我始終認(rèn)為新能源汽車(chē)于國(guó)家戰(zhàn)略而言至關(guān)重要，幾年前我寫(xiě)過(guò)《世界工業(yè)革命停滯的真相和中國(guó)打破僵局的大戰(zhàn)略》一文，斷言新能源汽車(chē)會(huì)成為中國(guó)能源天然調(diào)節(jié)器，現(xiàn)在比亞迪的閃充技術(shù)正在證明這一點(diǎn)。

在文中我還提出，新能源汽車(chē)只是切入點(diǎn)，隨著中國(guó)電力革命的到來(lái)，更多工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)變革。

現(xiàn)在的情況是，在中國(guó)電力發(fā)展引領(lǐng)世界工業(yè)變革之前，中國(guó)新能源汽車(chē)可能會(huì)因?yàn)槊酪砸翍?zhàn)爭(zhēng)首先迎來(lái)爆發(fā)。

歷次能源危機(jī)都會(huì)成就更加節(jié)能的汽車(chē)企業(yè)，這一輪也不會(huì)例外。

完全不用油的中國(guó)新能源汽車(chē)將在未來(lái)一兩年內(nèi)迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

而這一切的基礎(chǔ)是中國(guó)新能源汽車(chē)30多年的沉淀。

至于印度所謂的電車(chē)霸主夢(mèng)，大概率會(huì)成為另一個(gè)曾經(jīng)吹過(guò)的牛X。

全文完，謝謝閱讀。