物理格局的變化，折射的是一場產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的深度重構(gòu)

文｜《財經(jīng)》特約撰稿人 楊錚 趙成

4月25日，以“領(lǐng)時代·智未來”為主題的第十九屆北京國際汽車展覽會在中國國際展覽中心（順義館）與首都國際會展中心雙館聯(lián)動啟幕。

本屆展會總展出面積達38萬平方米，展車總數(shù)1451臺，包含首發(fā)車181臺、概念車71臺，單看這幾個數(shù)字，北京車展已正式超越日內(nèi)瓦、法蘭克福等傳統(tǒng)國際車展，成為全球規(guī)模最大的汽車展覽會。

不過，真正值得關(guān)注的不只是展會規(guī)模增大了多少，而是這多出來的16萬平方米空間里，究竟裝進了怎樣的產(chǎn)業(yè)變局？

從“展館擴容”到“產(chǎn)業(yè)融合”

本屆車展在布局上最直觀的變化，是由國展順義館和首都國際會展中心聯(lián)動辦展，取代了往屆由新國展和20公里車程外的靜安館兩地辦展的方式。總展覽面積較上屆凈增16萬平方米，兩館之間的通勤距離則縮短至百米。

這背后的變革意義不止于面積的簡單增加。在兩館聯(lián)動的基礎(chǔ)上，整車企業(yè)首次與零部件供應(yīng)商同館亮相，實現(xiàn)真正的融合辦展。

此前北京車展長期采用“整車與零部件分館分地”的模式，整車集中于順義，零部件則被安排至市區(qū)的朝陽館。即便是少數(shù)進入順義館的供應(yīng)商，也往往被擠在一層的角落。這種物理上的割裂，某種程度上也隱喻著傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)中整車廠與供應(yīng)商之間那套心照不宣的主從關(guān)系。

這一格局在本屆車展上被徹底打破，而驅(qū)動力則來自消費端的深層變化。如今，專業(yè)消費者越來越多。

據(jù)中國汽車流通協(xié)會開展的2025年度消費者購車意向調(diào)研，超九成受訪者購車時會將安全性列為首要考量因素，在電池性能指標(biāo)上，能量密度、低溫表現(xiàn)及品牌口碑成為用戶決策的重要參數(shù)。

在車主社群中，“這款車配的是什么電池”早已成為高頻熱詞。而在購車決策中，46.25%的消費者將智能駕駛功能納入考慮范圍；同時，有71.53%的受訪者認(rèn)為價格透明度仍需改進。這些變化意味著，電池與智駕能力不再是車尾銘牌上的一行小字，而是購車決策的一票否決項。

消費端的這種變化，促使整車廠將供應(yīng)鏈品牌從B端推向了C端。相應(yīng)的，供應(yīng)鏈企業(yè)也在以更積極主動的形式走向前臺。四維圖新將其技術(shù)講解安排在媒體日第一天上午的黃金時段，與各大車企的重點新車發(fā)布會一同分享輿論的關(guān)注。

（圖源：楊錚攝）

在智能化與電動化產(chǎn)業(yè)鏈的賦能下，本屆北京車展也增添了不少新面孔，迎回了一些久違的老朋友。

華為對汽車行業(yè)的影響力在本屆車展上得到了最直觀的延伸。在鴻蒙智行之外，華為乾崑首次設(shè)立獨立展臺，與其相鄰的啟境與奕境展臺，則是華為乾崑以智能化解決方案聯(lián)合車企賦能產(chǎn)品的直接見證。

《財經(jīng)》了解到，華為乾崑已與25個車企品牌達成深度合作，覆蓋阿維塔、深藍、東風(fēng)嵐圖、東風(fēng)猛士、奧迪等品牌，目前已有超過50款量產(chǎn)車型搭載其技術(shù)方案上市，涵蓋純電、增程、混動、燃油等多種動力形式，價格區(qū)間從15萬元延伸至百萬元級，累計裝車量突破170萬輛。這種規(guī)�；�(yīng)意味著，華為的智能化方案已從少數(shù)車企的“加分項”變成行業(yè)普遍選項。

與此同時，缺席多個國內(nèi)主流車展的東風(fēng)標(biāo)致和東風(fēng)雪鐵龍品牌在北京車展上雙雙回歸。神龍汽車相關(guān)人士向《財經(jīng)》透露，此次參展旨在展示雙品牌在智能化與電動化領(lǐng)域的前瞻技術(shù)與產(chǎn)品布局，“要把差異化做出來”。

據(jù)了解，東風(fēng)雪鐵龍此次參展的核心策略是，用東風(fēng)集團的電動化、智能化技術(shù)，配合斯泰蘭蒂斯資源，將“魔毯底盤”與中國智電能力結(jié)合。

與此同時，東風(fēng)標(biāo)致在本屆車展上全球首發(fā)了Concept 6獅銳（轎車）和Concept 8琉明（SUV）兩款概念車。

值得注意的是，兩個品牌的核心邏輯是一致的，即中方提供電動化、智能化的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈能力，法方負責(zé)設(shè)計、底盤調(diào)校和品牌調(diào)性。這不是簡單的合資導(dǎo)入，而是“中國技術(shù)+法式基因”的雙向輸出。東風(fēng)標(biāo)致方面甚至提出了“中國生產(chǎn)、全球銷售”的規(guī)劃，將中國定位為標(biāo)致全球電動化轉(zhuǎn)型的重要生產(chǎn)基地。

（圖源：宋立偉攝）

換句話說，這是一場由中方供應(yīng)鏈主導(dǎo)、合資品牌執(zhí)行為輔的轉(zhuǎn)型實驗。法系車是否還能借此重獲市場認(rèn)可，本屆車展的信號只是一個開端。

誰在定義整車？

如果說兩館聯(lián)動只是形式上的突破，那么具體展臺的布局則更進一步揭示了行業(yè)話語權(quán)的悄然轉(zhuǎn)移。

供應(yīng)鏈企業(yè)，特別是智能化與電動化的解決方案供應(yīng)商，正在成為與整車企業(yè)集團并列的另一“主角”。它們在主館辦展，在黃金時段爭奪觀眾注意力，背后折射的是一個更深層的產(chǎn)業(yè)變局，誰掌握了核心技術(shù)，誰就掌握了話語權(quán)。

站在A2館的奧迪展臺向南看，左邊會看到動力電池供應(yīng)商億緯鋰能的展臺，右邊則是智能駕駛企業(yè)卓馭科技的展臺。

（圖源：楊錚攝）

三家參展商之間或許沒有刻意的安排，但卻以一種極具隱喻意味的方式，向人們展示了今天汽車行業(yè)的新格局，整車與電動化、智能化，已成三足鼎立之勢。

“軟件定義汽車”早已不是一句口號。從芯片到全棧解決方案，智駕企業(yè)在整車研發(fā)中的權(quán)重在不斷攀升。地平線、芯馳等企業(yè)展出了最新的車規(guī)級芯片；東軟睿馳帶來了包括AI汽車神經(jīng)底座、AI智駕大腦+算力外腦、汽車全生命周期AI Agent等面向AI時代的全棧產(chǎn)品矩陣。

今年，寧德時代將展位設(shè)在寶馬集團隔壁，展區(qū)面積比往屆大幅擴容，甚至比同一場館對面的保時捷展位更氣派。空間即權(quán)力。

在傳統(tǒng)燃油車時代，發(fā)動機和變速箱是整車企業(yè)牢牢握在手中的核心技術(shù)壁壘，跟供應(yīng)商的關(guān)系由整車廠說了算。而在電動化時代，動力電池供應(yīng)商自帶品牌效應(yīng)，一臺車上搭載的是寧德時代還是其他品牌的電池，會直接對消費者的購買決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

此前，吉利集團旗下的電池業(yè)務(wù)平臺吉曜通行釋放了清晰的信號。其成立后迅速完成了對旗下耀寧、極電等電池資產(chǎn)的收購重組，整合了多個生產(chǎn)基地，以“生態(tài)化思維”將電池從采購件上升為品牌核心資產(chǎn)。

這一布局表明，在寧德時代等頭部供應(yīng)商品牌效應(yīng)外溢的背景下，頭部整車企業(yè)正加速用體系化布局來對沖對外依賴。

動力電池供應(yīng)商欣旺達相關(guān)人士對《財經(jīng)》表示，零部件企業(yè)進入整車館參展，既體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)政策對零整協(xié)同的引導(dǎo)，也是企業(yè)主動對接C端與B端客戶的現(xiàn)實需求。

從企業(yè)自身角度來說，進入整車館參展可以讓用戶在賞車之余了解電池企業(yè)的場景化服務(wù)能力，讓普通消費者直觀地接觸和認(rèn)知新能源產(chǎn)業(yè)鏈的核心實力。

（圖源：趙成攝）

傳統(tǒng)零部件巨頭也在尋求電動化與智能化時代的新機遇。脫胎于零部件巨頭安波福的維智捷于4月初完成美股上市，此番以信號、數(shù)據(jù)以及電力傳輸系統(tǒng)供應(yīng)商的身份首次參展，帶來了新材料創(chuàng)新、AI線束設(shè)計智能體等一批創(chuàng)新成果。

零整同臺背后的生態(tài)協(xié)同與博弈

零整“同臺”不意味著零整“同心”。觀眾在場館里看到的是融合與協(xié)作，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部卻在經(jīng)歷一場關(guān)于權(quán)力邊界的重新談判。

以動力電池領(lǐng)域為例，面對寧德時代、比亞迪等頭部供應(yīng)商日益增強的品牌議價能力，整車企業(yè)的“防風(fēng)險”意識正在上升。多家車企正在推行“多供應(yīng)商+自研團隊”并行的策略。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)梳理，僅動力電池領(lǐng)域，就有多家電池企業(yè)參與整車配套。

理想汽車與欣旺達成立合資公司，共同推進自研動力電池的研發(fā)與量產(chǎn)；零跑汽車在采用中航鋰電和國軒高科電池的同時，也在探索“寧德時代電芯+零跑自研電池包”的深度合作模式；蔚來則通過蔚然（南京）在電池包封裝與BMS領(lǐng)域構(gòu)建自研能力，同時推進與衛(wèi)藍新能源等企業(yè)在電芯層面的聯(lián)合開發(fā)。

在智能化領(lǐng)域，地平線與征程系列芯片所獲取的超20家車企平臺化合作。不難看出，未來汽車產(chǎn)業(yè)的競爭，已從單項的技術(shù)比拼升級為供應(yīng)鏈可控能力的全方位博弈。

有分析人士指出，當(dāng)一家動力電池供應(yīng)商的市值超過大多數(shù)汽車制造商時，整車企業(yè)很難再對供應(yīng)鏈關(guān)系保持過去的掌控力。供應(yīng)商的品牌越強，整車企業(yè)的切換成本就越高。同臺是好事，但同臺也意味著距離更近，博弈更緊。

行業(yè)競爭已經(jīng)從整車廠之間的產(chǎn)品競爭，變成了產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)之間的系統(tǒng)對決。

在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革向縱深發(fā)展的背景下，本屆車展徹底打破了零整界限，核心供應(yīng)商與整車企業(yè)同館展出，直觀傳遞出汽車行業(yè)從“垂直整合”走向“生態(tài)協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)格局。

更重要的是，它也提示著所有人，在這個新的生態(tài)里，沒有誰是永遠的主角，也沒有誰是不可被替代的配角。如何結(jié)盟，如何把關(guān)自己手中關(guān)鍵技術(shù)的話語權(quán)，如何在深度融合中保持博弈砝碼，將成為接下來所有參與者必須面對的課題。

題圖 | 北京車展官方