《科創(chuàng)板日報》4月30日訊（記者 黃心怡）當(dāng)前，AI智能體從概念走向落地，加速應(yīng)用創(chuàng)新，推動Token消耗呈指數(shù)級增長。由于智能體對長期記憶的剛需爆發(fā)，這場由AI算力需求引爆的“存儲超級周期”，其帶來的變革遠(yuǎn)不止于硬件漲價，更在重塑整個技術(shù)棧的底層邏輯。從算力中心到Token工廠，從硬件定價到Token經(jīng)濟(jì)，數(shù)據(jù)中心的角色與價值衡量體系正發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

▍存儲漲價周期將持續(xù)至2026年以后

TrendForce最新預(yù)測，2026年第二季度，DRAM和NAND Flash的合約價將分別暴漲58-63%和70-75%。這并非普通的行業(yè)周期波動，而是由AI算力需求引爆的一場“存儲超級周期”。

全球光刻機巨頭ASML一季度財報數(shù)據(jù)顯示，存儲相關(guān)業(yè)務(wù)營收達(dá)32億歐元，同比增幅達(dá)32%，而邏輯芯片相關(guān)營收為31億歐元，首次被存儲業(yè)務(wù)反超。ASML首席執(zhí)行官傅恪禮在財報視頻訪談中表示，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資驅(qū)動，帶動對先進(jìn)存儲和先進(jìn)邏輯芯片的旺盛需求。在可預(yù)見的未來，市場供應(yīng)仍將無法滿足需求。存儲芯片的供不應(yīng)求將持續(xù)到2026年以后。

IDC中國研究副總裁周震剛表示，從目前的預(yù)測來看，存儲的上漲周期會跨越2026年，甚至可能蔓延到2027年-2028年。原廠產(chǎn)能爬升需要12-18個月，得等到2027年初才能有所緩解，AI需求持續(xù)旺盛，缺口一直都在?！艾F(xiàn)在存儲基本是賣方市場，從技術(shù)上看2026年P(guān)CIe Gen5和QLC會加速應(yīng)用。此外，國內(nèi)本土化加速會填補一定的需求缺口?！?/p>

▍存儲軟件棧亟待重構(gòu)

談及AI浪潮對存儲的影響，浪潮信息存儲產(chǎn)品線副總經(jīng)理郭海峰表示：“從表象來看，大家能直接感受到的就是存儲的各種部件價格飛漲，越來越貴，都翻倍了。其實最直接的原因是數(shù)據(jù)產(chǎn)生的效率越來越高，數(shù)據(jù)量也越來越大。當(dāng)然，數(shù)據(jù)的價值是否也會隨之越來越高，現(xiàn)在還說不準(zhǔn)?！?/p>

“以前談大數(shù)據(jù)時，我們常說數(shù)據(jù)規(guī)模大、處理速度要求高，但價值密度是低的。在AI時代的現(xiàn)階段，價值密度是否越來越低，還不好評估，但數(shù)據(jù)量肯定是大的?！惫７宸Q，在沒有挖掘出數(shù)據(jù)價值之前，最好的做法是先存儲起來。雖然數(shù)據(jù)產(chǎn)生得越來越多，但其中的垃圾數(shù)據(jù)或無效數(shù)據(jù)可能也越來越多。這會占用空間，直接的影響就是整體成本上漲?！?/p>

隨著AI技術(shù)浪潮的深入發(fā)展，整個技術(shù)架構(gòu)的演進(jìn)正發(fā)生變化?！耙郧八械臄?shù)據(jù)、算法、應(yīng)用都是圍繞CPU來設(shè)計的，但用這套架構(gòu)跑最新的應(yīng)用時，GPU的等待時間非常長，效率極低?！惫７褰榻B。

“從技術(shù)架構(gòu)的角度看，對存儲最直接的影響是整個軟件棧需要重構(gòu)、需要精簡。存儲廠商的定位也發(fā)生了變化：原來的企業(yè)存儲主要做數(shù)據(jù)保護(hù)，而現(xiàn)在企業(yè)級存儲或AI存儲的第一目標(biāo)是要實現(xiàn)效率的提升——如何充分滿足GPU對數(shù)據(jù)的訴求，避免GPU處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)，因為空轉(zhuǎn)的成本太高了?！?/p>

另一個核心點是數(shù)據(jù)安全?！氨热纭耩B(yǎng)龍蝦’，這會涉及一個問題：如果把所有權(quán)限都交給一個Agent，那么用戶隱私和數(shù)據(jù)安全可能失控。業(yè)內(nèi)統(tǒng)計過，從網(wǎng)上下載的Skill里有約30%存在安全漏洞，這會直接導(dǎo)致智能體、AI環(huán)境被控制?！惫７褰榻B。

“因此從存儲側(cè)需要做好數(shù)據(jù)的權(quán)限管控和數(shù)據(jù)隔離。包括算法、權(quán)限管控的隔離，每一步操作都要做審計，檢驗其合法性?，F(xiàn)階段數(shù)據(jù)安全已經(jīng)不再只是傳統(tǒng)意義上的防病毒，因為對AI數(shù)據(jù)的‘投毒’投的不是病毒，而是垃圾數(shù)據(jù)。做好權(quán)限管控之后，就可以保證數(shù)據(jù)在權(quán)限范圍內(nèi)讀寫，而不是在沒有權(quán)限的情況下被投進(jìn)垃圾數(shù)據(jù)。因此，數(shù)據(jù)隔離、權(quán)限隔離、配置隔離、多租戶的全方位隔離，能夠很好地實現(xiàn)數(shù)據(jù)保護(hù)?！?/p>

鼎甲科技相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，企業(yè)在推進(jìn)AI應(yīng)用時，應(yīng)把數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)作為基礎(chǔ)工程提前規(guī)劃，而不是等到AI系統(tǒng)上線后再補?！敖ㄗh企業(yè)先梳理AI相關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，明確哪些數(shù)據(jù)支撐模型訓(xùn)練，哪些數(shù)據(jù)支撐知識問答，哪些數(shù)據(jù)支撐業(yè)務(wù)決策，并對模型文件、知識庫、訓(xùn)練資料、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)配置建立備份、恢復(fù)驗證和權(quán)限管理機制。只有底層數(shù)據(jù)可靠，Token 才能真正轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定、可持續(xù)的業(yè)務(wù)價值?！?/p>

上述負(fù)責(zé)人還表示，未來存儲建設(shè)會從單一擴(kuò)容，轉(zhuǎn)向多介質(zhì)組合和精細(xì)化管理。常用數(shù)據(jù)需要高性能存儲支撐，長期歸檔數(shù)據(jù)可以通過磁帶庫、光盤塔、云存儲等介質(zhì)降低成本，關(guān)鍵數(shù)據(jù)則必須做好備份、異地容災(zāi)和離線保護(hù)。對于核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和 AI 關(guān)鍵數(shù)據(jù)，還應(yīng)建立離線副本和異地容災(zāi)機制，避免因價格上漲、供貨周期拉長、設(shè)備故障或網(wǎng)絡(luò)攻擊影響業(yè)務(wù)連續(xù)性。

▍從算力中心到Token工廠

業(yè)內(nèi)分析普遍認(rèn)為，未來數(shù)據(jù)中心將從傳統(tǒng)的存儲與計算中心，轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)Token的“超級工廠”。存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游正為此開展布局。

“隨著AI發(fā)展從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理階段，具備決策與執(zhí)行能力的AI智能體正是該趨勢的重要反映。這對存儲芯片提出了包括帶寬、速度及功耗等多維度的全新要求?！币幻鎯Ξa(chǎn)業(yè)鏈人士稱。

不久前，浪潮信息發(fā)布了AI數(shù)據(jù)平臺A9000系列。郭海峰介紹，AI數(shù)據(jù)平臺的核心思路正是將上層的算力視為一個“AI工廠”?！霸贏I生產(chǎn)的過程中，它其實是一個流水線作業(yè)。AI工廠需要原料，需要整個流水線的支撐，這個支撐就是指下層的網(wǎng)絡(luò)加存儲。將存儲層定義為數(shù)據(jù)平臺，意味著存儲層能夠處理各個階段的多種數(shù)據(jù)類型。在訓(xùn)練階段提升數(shù)據(jù)供給效率，在推理階段優(yōu)化底層支撐能力，從而充分發(fā)揮底層基礎(chǔ)設(shè)施的能力?！?/p>

談及Token經(jīng)濟(jì)學(xué)的話題，郭海峰認(rèn)為，這是一個綜合的概念，涉及應(yīng)用效率、算力提升、算法優(yōu)化，以及未來整個能源體系的轉(zhuǎn)換。“IT廠商更多需要降低成本，從算法角度如何把底層的新硬件、新網(wǎng)絡(luò)的能效發(fā)揮到極致，用更優(yōu)的算法來提升GPU的利用率或效率。效率提升了，成本才能降下來?！?/p>

Token經(jīng)濟(jì)學(xué)還涉及能源體系的競爭?！爸袊a(chǎn)生一度電的成本低于其他許多國家，如果從專業(yè)存儲的角度來看，Token經(jīng)濟(jì)學(xué)成本是從技術(shù)角度出發(fā)。如果要更全面地看這個問題，則需要從整個能源、算力以及獲得芯片的總體成本來綜合考量?！惫７迦缡钦f。

圍繞Token經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模式，周震剛提出了兩個方向：一是按Token定價。類似早期的5G流量模式，會出現(xiàn)一系列新的定價模式，如按響應(yīng)速度定價、固定Token數(shù)包月或包年等。二是產(chǎn)業(yè)鏈價值重組。Token成為統(tǒng)一的計量單位，算力、模型、應(yīng)用的價值得以量化、可交易。甚至私有化部署也會轉(zhuǎn)變?yōu)門oken定價模式，例如AI一體機將從當(dāng)前以硬件配置定價，轉(zhuǎn)變?yōu)橐詥挝粫r間輸出的Token能力定價。

“未來，圍繞精細(xì)化Token運營以及基于Token經(jīng)濟(jì)的新型商業(yè)模式，將成為重要發(fā)展趨勢?！敝苷饎偡Q。