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全球電商市場動態(tài)

第44周（2024-10-28至11-01）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約5min

本周市場動態(tài)提要

1. 7萬商家成交翻倍 淘寶全球包郵雙11首戰(zhàn)告捷 助力商家“無痛出?！?/p>

2. 京東11.11成交額突破2044億，訂單量同比增長超5倍

3. 京東全球售11.11再添馬來西亞、泰國“海外包郵區(qū)”

4. 雙11戰(zhàn)報：拼多多百億補貼助力全球品牌，縣域市場消費潛力大爆發(fā)

5. 抖音電商雙11半程成績單：商城GMV同比增長91%

6. 快手電商雙11半程戰(zhàn)績亮眼，成交同比增長超200%的賣家數(shù)超5萬個

7. 亞馬遜Q3營收1588.77億美元，凈利潤飆升55%至153.28億美元

8. 11月29日亞馬遜黑五促銷啟動，科技、家居等多品類大幅折扣

9. eBay Q3財報：營收26億美元，同比增長3%，但Q4預(yù)期低于預(yù)期

10. YouTube聯(lián)手Shopee在泰國推出購物聯(lián)盟計劃，電商市場再添新動能

11. Lazada推出AI Lazzie，四大功能引領(lǐng)個性化購物新時代

12. 美客多在墨西哥開設(shè)兩大新配送中心，總投資達3億美元

13. Flipkart 2023-24財年營收突破17,907.3億盧比，同比增長21%！

14. Wildberries正式進軍格魯吉亞市場，覆蓋800萬種商品

15. 波蘭9月電商銷售額逆勢增長4.9%，零售總額下滑3.0%

16. 越南政府嚴正警告Temu等電商平臺：未注冊將面臨封鎖風(fēng)險

Alibaba

阿里巴巴

01

7萬商家成交翻倍 淘寶全球包郵雙11首戰(zhàn)告捷

今年天貓雙11，淘寶出海全球包郵項目再升級，包郵區(qū)從6站擴容至10站，新增日本、泰國、越南、柬埔寨等目的地。參與出海增長計劃的近7萬商家成交翻倍，大服飾、3C、潮玩、家具等行業(yè)表現(xiàn)突出，海外新用戶增速顯著。淘寶通過低門檻、低成本、高效物流和品牌自主權(quán)等優(yōu)勢，助力商家成功出海，為品牌國際化鋪平道路。CHICJOC和華裳格等品牌在海外市場取得顯著成績，展示了中國品牌的獨特魅力和國際競爭力。

02

AI重塑外貿(mào)供需匹配與經(jīng)營模式，阿里國際站發(fā)布全流程AI產(chǎn)品

在2024全球浙商跨境嘉年華上，阿里國際站發(fā)布了首個全流程AI產(chǎn)品，涵蓋發(fā)品、接待、營銷、合規(guī)四大環(huán)節(jié)，助力商家解決經(jīng)營難題。阿里國際站總裁張闊表示，AI將重塑外貿(mào)的供需匹配與經(jīng)營模式，未來51%的線下商機將由AI服務(wù)，80%的商業(yè)價值將在AI驅(qū)動下重新分配，100%的商品信息將由機器、AI和人重構(gòu)，提高匹配效率。過去一年，AI生意助手和OKKI已服務(wù)6萬名活躍商家，發(fā)布700萬件商品，線上成交支付轉(zhuǎn)化率提升52%，輔助接待和實時接待客戶溝通達2000萬條，買家回復(fù)率提升26%。未來，阿里國際站將繼續(xù)優(yōu)化AI Agent，提供更智能的商品發(fā)品、營銷、接待和合規(guī)服務(wù)，助力中小企業(yè)高質(zhì)量出海。

JD

京東

01

京東雙11 3C數(shù)碼品類大放異彩 游戲本電腦成交額激增120%

京東雙11期間，3C數(shù)碼品類迎來爆發(fā)式增長，游戲本電腦成交額同比增長120%，AI手機、4K投影、軌道插座等新興品類成交額均超過100%。此外，OLED顯示器、開放式耳機成交額同比增長超4倍，AI學(xué)習(xí)機、3D打印機成交額更是激增10倍以上。京東3C數(shù)碼門店到店用戶數(shù)也實現(xiàn)了100%的增長。同時，京東通過“國補＋農(nóng)補”活動，有效促進了區(qū)域經(jīng)濟的增長。

02

京東11.11成交額突破2044億，訂單量同比增長超5倍，3C數(shù)碼、家電家居引領(lǐng)消費熱潮

截至10月31日21點，京東11.11成交額突破2044億元，訂單量及下單用戶數(shù)保持雙位數(shù)增長。超過1.6萬個品牌成交額同比增長超3倍，其中3C數(shù)碼、家電家居等品類表現(xiàn)尤為突出，游戲本電腦、AI手機、嵌入式微蒸烤箱等產(chǎn)品成交額同比增長顯著。京東通過百億補貼、真低價策略吸引了大量新用戶，服飾美妝、京東超市等品類也表現(xiàn)出強勁增長勢頭。此外，京東在物流基礎(chǔ)設(shè)施布局上的加速推進，使得縣域農(nóng)村地區(qū)的成交額同比增長超50%，新疆地區(qū)的訂單增幅更是超過6倍。京東11.11不僅促進了國內(nèi)消費市場的繁榮，還通過國際業(yè)務(wù)擴展，吸引了大量海外用戶參與。

03

京東全球售11.11再添馬來西亞、泰國“海外包郵區(qū)”

10月31日晚8點，京東11.11正式拉開帷幕，京東全球售在馬來西亞和泰國新增“海外包郵區(qū)”，并推出多項優(yōu)惠政策。馬來西亞用戶可享受滿399元海運6kg包郵、標(biāo)準(zhǔn)空運2kg包郵；泰國用戶則可享受滿199元陸運2kg包郵。此外，美國、日本、新加坡等地也推出多種包郵服務(wù)，包括特快空運一件包郵至快4日達。京東全球售還上線了包郵商品標(biāo)識和包郵湊單工具，為海外用戶提供更便捷的購物體驗。此次布局進一步擴展至24個歐洲國家，涵蓋內(nèi)衣服飾、圖書、個護、健康等熱銷商品。

Pinduoduo

拼多多

01

雙11戰(zhàn)報：拼多多百億補貼助力全球品牌，縣域市場消費潛力大爆發(fā)

拼多多百億補貼正式啟動第二輪“超級加倍補”活動，首輪活動累計訂單量達1640萬單，多個品牌實現(xiàn)環(huán)比10倍以上增長。一二線城市用戶偏愛新品手機、大牌美妝和健康輕食，而三四線城市用戶則更青睞高端美妝、進口水果和輕奢產(chǎn)品。公牛插座、小熊電器、追覓掃地機器人等多個品牌在活動中表現(xiàn)突出，銷量環(huán)比大幅增長。H&M入駐拼多多并推出多項優(yōu)惠，進一步拓寬品牌在華零售業(yè)務(wù)版圖。拼多多正成為國內(nèi)外品牌加速布局的新增長引擎。

02

拼多多推出香港包郵服務(wù)，助力商家跨境銷量增長

拼多多宣布推出香港包郵服務(wù)，首期覆蓋香港地區(qū)，未來有望擴展至更多跨境市場。該服務(wù)由平臺補貼香港段運費，簡化商家發(fā)貨流程，提升消費者購物體驗。商家只需將訂單商品發(fā)送至集運中轉(zhuǎn)倉，后續(xù)的合包、清關(guān)、配送等環(huán)節(jié)由中轉(zhuǎn)倉負責(zé)。此舉不僅降低了商家的物流成本，還為商家?guī)砹烁嗟匿N量增長機會。目前，大部分商品自動參與該服務(wù)，無需商家主動報名，但部分受限制商品除外。拼多多表示，公司現(xiàn)金流健康，資金儲備充足，將繼續(xù)支持“百億補貼”項目。

Douyin

01

抖音電商雙11半程成績單：商城GMV同比增長91%

抖音電商在雙11大促的前半程交出了一份亮眼的成績單。數(shù)據(jù)顯示，商城GMV同比增長91%，搜索GMV同比增長77%，商品卡GMV同比增長64%。截至10月20日，近8000個品牌的成交額同比增長超過200%，超過1萬個品牌的成交額同比翻倍。此外，抖音電商推出多項扶持政策，包括降低運費險、優(yōu)化保證金政策、提供定向流量扶持等，助力商家實現(xiàn)銷售增長?；顒悠陂g，平臺還通過“超值購”等頻道提供價格優(yōu)勢商品，支付GMV同比增長635%。抖音電商將繼續(xù)通過短視頻和直播推介國貨、地方農(nóng)特產(chǎn)等優(yōu)價好物，深入多個農(nóng)產(chǎn)區(qū)促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)貨產(chǎn)銷對接。

02

抖音直播機構(gòu)大會在杭召開，1500余家機構(gòu)共謀新發(fā)展

2024年10月25日，抖音直播機構(gòu)大會在杭州成功舉辦，主題為“向上向善同行致遠”。大會吸引了1500余家直播機構(gòu)參與，共同探討直播行業(yè)的新機遇與發(fā)展。抖音直播機構(gòu)運營負責(zé)人左飛表示，直播機構(gòu)已進入深度提升直播能力和內(nèi)容運營的新階段。平臺通過優(yōu)化流量機制、創(chuàng)新功能玩法、升級運營工具等方式助力機構(gòu)發(fā)展。過去一年，抖音直播扶持了大量優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，包括超過314名國家一級演員的2.5萬余場線上演出。大會還表彰了26家“2024抖音直播榮譽機構(gòu)”，并首次開設(shè)了“抖音直播機構(gòu)內(nèi)容展”，推動行業(yè)健康自循環(huán)。

Kuaishou

01

快手電商雙11半程戰(zhàn)績亮眼，成交同比增長超200%的賣家數(shù)超5萬個

快手電商在10月12日至28日的雙11大促上半程中，取得了顯著成績。成交破百萬的直播間數(shù)量超1300個，成交同比增長超200%的賣家數(shù)超5萬個，大牌大補百萬GMV單品數(shù)同比增長1390%。10月19日首日，GMV破歷史峰值，同比增長94%。黃金珠寶、消電家居成為熱銷類目，其中黃金珠寶成為整體GMV TOP1類目。此外，快手電商還推出200億流量補貼、20億用戶紅包及10億商品補貼，助力商家和達人全域協(xié)同和全局增長。四大品類日活動將進一步推動后半程的大促表現(xiàn)。

Amazon

亞馬遜

01

亞馬遜Q3營收1588.77億美元，凈利潤飆升55%至153.28億美元

亞馬遜發(fā)布2024財年第三季度財報，顯示凈銷售額達1588.77億美元，同比增長11%；凈利潤為153.28億美元，同比增長55%。北美部門凈銷售額為955.37億美元，同比增長9%；國際部門凈銷售額為358.88億美元，同比增長12%，并實現(xiàn)扭虧為盈。AWS云服務(wù)凈銷售額為274.52億美元，同比增長19%，運營利潤達104.47億美元，同比增長50%。亞馬遜預(yù)計2024財年第四季度凈銷售額將在1815億美元到1885億美元之間，運營利潤預(yù)計在160億美元到200億美元之間。財報發(fā)布后，亞馬遜股價盤后上漲近6%。

02

11月29日亞馬遜黑五促銷啟動，科技、家居等多品類大幅折扣

亞馬遜宣布將于11月29日開啟黑色星期五大促，為客戶提供科技、家居、服裝和玩具等多種品類的大幅折扣?；顒悠陂g，用戶可通過Alexa智能語音助手提前24小時獲得個人優(yōu)惠通知，并通過語音指令直接下單。此外，亞馬遜已在今年10月舉辦了兩次假日活動，包括Prime Big Deal Days和假日美妝大促銷，以提前吸引消費者。12月2日，亞馬遜還將上線網(wǎng)絡(luò)星期一促銷活動，繼續(xù)推動購物熱潮。據(jù)統(tǒng)計，去年黑五網(wǎng)一期間，全球第三方賣家銷售額超48億美元，同比增長60%，其中中國賣家表現(xiàn)尤為突出。

03

亞馬遜2024黑五再創(chuàng)輝煌：11月29日啟動，全球銷量破10億件

全球電商巨頭亞馬遜宣布，2024年黑色星期五大促活動將于11月29日正式啟動，網(wǎng)絡(luò)星期一則定于12月2日。此次大促不僅涵蓋了科技、家居、服裝和玩具等多種品類，還特別為Prime會員提供了更多專屬折扣和優(yōu)先購買權(quán)。消費者可以通過Alexa智能語音助手提前24小時獲知優(yōu)惠信息并直接下單。去年黑五期間，亞馬遜在全球范圍內(nèi)售出了超過10億件商品，銷售額刷新歷史紀(jì)錄。盡管面臨Temu、沃爾瑪?shù)雀偁帉κ值募ち姨魬?zhàn)，亞馬遜仍致力于通過全面升級的促銷活動和創(chuàng)新的營銷手段，繼續(xù)引領(lǐng)電商行業(yè)的發(fā)展。

eBay

eBay

01

eBayQ3財報：營收26億美元，同比增長3%，但Q4預(yù)期低于預(yù)期

eBay在2024年第三季度實現(xiàn)了26億美元的營收，同比增長3%，商品交易總額（GMV）達到183億美元，同比增長2%。盡管GAAP持續(xù)經(jīng)營凈利潤為6.36億美元，營業(yè)利潤率為23.1%，但eBay對第四季度的營收預(yù)期低于華爾街預(yù)期，預(yù)計在25.3億美元至25.9億美元之間。這一預(yù)期下調(diào)主要是由于消費者對收藏品和翻新商品的需求減少，以及即將到來的美國大選、假日購物期縮短和颶風(fēng)米爾頓的影響。eBay首席財務(wù)官Steve Priest表示，公司正面臨持續(xù)的經(jīng)濟逆風(fēng)和多方面的運營挑戰(zhàn)。

Etsy

Etsy

01

Etsy Q3財報出爐：銷售額凈收入雙下滑，但收入增長34.1%

Etsy于10月30日公布了2024年第三季度財報。數(shù)據(jù)顯示，Etsy第三季度綜合銷售總額為29億美元，同比下降4.1%；綜合凈收入為5740萬美元，較去年同期下降3050萬美元，利潤率為8.7%。盡管銷售額和凈收入有所下降，但綜合收入達到6.6億美元，同比增長34.1%。Etsy首席執(zhí)行官Josh Silverman表示，盡管市場面臨一定的增長壓力，但整體業(yè)績符合預(yù)期，公司在提升客戶體驗方面取得顯著進展。展望未來，Etsy預(yù)計第四季度綜合GMS將同比下降低至中等個位數(shù)百分比，調(diào)整后EBITDA利潤率約為28-29%。

Shopee

Shopee

01

YouTube聯(lián)手Shopee在泰國推出購物聯(lián)盟計劃，電商市場再添新動能

10月29日，YouTube宣布與Shopee達成合作，使泰國用戶能夠更便捷地在YouTube平臺上購物。泰國成為繼印度尼西亞后，東南亞第二個推出該計劃的市場。根據(jù)Kantar的數(shù)據(jù)，87%的泰國用戶認為YouTube對其購物決策產(chǎn)生積極影響，93%的用戶表示YouTube增加了購買信心。此次合作不僅提升了消費者的購物體驗，也為品牌和創(chuàng)作者提供了新的營銷渠道。預(yù)計2025年泰國電商市場交易總額將達到300億美元，此次合作將進一步推動泰國電商市場的增長。

Lazada

Lazada

01

Lazada推出AI Lazzie，四大功能引領(lǐng)個性化購物新時代

Lazada宣布推出基于OpenAI多模式ChatGPT技術(shù)的人工智能購物助手AI Lazzie，將于11月11日全面開放。AI Lazzie具備四大核心功能：Message+個性化消息工具、虛擬試穿模特、人工智能產(chǎn)品描述和智能評論總結(jié)。這些功能不僅提升了用戶的購物體驗，還顯著降低了賣家的營銷成本，提高了銷售效率。據(jù)《東南亞電商中的人工智能應(yīng)用》白皮書顯示，88%的受訪者依賴AI生成的內(nèi)容和產(chǎn)品推薦進行購買決策，51%的用戶認為產(chǎn)品和賣家評論是網(wǎng)購時的關(guān)鍵因素。AI Lazzie的推出將進一步加速購物決策過程，提升訂單轉(zhuǎn)化率和客戶滿意度。

Mercado Libre

Mercado Libre

01

美客多在墨西哥開設(shè)兩大新配送中心，總投資達3億美元

拉美電商巨頭美客多（Mercado Libre）宣布在墨西哥州和伊達爾戈州開設(shè)兩個新的配送中心，以加強其在墨西哥的物流網(wǎng)絡(luò)。這兩個新中心占地面積均達10萬平方米，預(yù)計分別創(chuàng)造7000個和3000個直接就業(yè)機會。新配送中心的設(shè)立使美客多在墨西哥的配送中心總數(shù)達到11個，能夠每天管理多達40萬件貨物，顯著提升物流效率。這些設(shè)施不僅配備了先進的技術(shù)和自動化設(shè)備，還將幫助當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)通過美客多平臺擴大銷售，促進墨西哥電商行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

Flipkart

Flipkart

01

Flipkart 2023-24財年營收突破17,907.3億盧比，同比增長21%！

根據(jù)商業(yè)智能平臺Tofler提交的監(jiān)管文件，F(xiàn)lipkart在2023-24財年的營收達到17,907.3億盧比，同比增長21%。該季度虧損下降41%，降至2,358億盧比。Flipkart通過廣告收入、市場費用和收款服務(wù)等多元化收入來源，實現(xiàn)了收入結(jié)構(gòu)的重大轉(zhuǎn)變，廣告收入首次超過市場費用。此外，F(xiàn)lipkart推出了“Minutes”服務(wù)，進軍快商務(wù)市場，進一步提升了其在印度電商市場的競爭力。

Coupang

Coupang

01

Coupang開啟下半年最大折扣活動“Wow Big Sale”，800品牌參與，最高折扣達70%

Coupang于10月29日至11月4日開啟下半年最大折扣活動“Wow Big Sale”，活動面向WoW會員，約800個品牌參與，涵蓋生鮮、家電、食品、美妝和日用品等熱門產(chǎn)品，最高折扣達70%?；顒悠陂g將開設(shè)多個主題館，包括“一日大促銷”、“品牌大促銷”、“火箭直購大促銷”等，提供豐富的購物選擇和額外福利。此外，Coupang還將通過“Coupang Live”實時直播，為用戶提供更多優(yōu)惠和互動體驗。

SHEIN

SHEIN

01

SHEIN攜手The Children's Place，開啟兒童服裝新紀(jì)元

10月31日，SHEIN宣布與知名兒童服裝品牌The Children's Place建立合作伙伴關(guān)系，The Children's Place正式入駐SHEIN平臺，提供多種優(yōu)質(zhì)、價格實惠的兒童服裝。此次合作不僅標(biāo)志著SHEIN首次引入美國知名品牌，還通過限時促銷和潮流產(chǎn)品組合滿足現(xiàn)代家庭需求。The Children's Place品牌總裁Claudia Lima-Guinehut表示，此次合作將為客戶提供便捷、滿意的購物體驗。SHEIN全球品牌運營副總裁Jessica Liu強調(diào)，SHEIN致力于為全球客戶提供更多高品質(zhì)、價格實惠的選擇。

Industry

電商市場

01

波蘭9月電商銷售額逆勢增長4.9%，零售總額下滑3.0%

盡管波蘭9月整體零售額環(huán)比下降5.7%，同比下滑3.0%，但電商銷售額卻表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，環(huán)比增長4.6%，同比增長4.9%。具體來看，食品飲料、汽車零部件和服裝鞋類等類別的電商銷售額分別增長11.3%、10.2%和9.1%。9月電商銷售額占波蘭零售總額的比例升至8.9%，其中報刊、書籍及其他專業(yè)商店、服裝鞋類和家具家電等類別的在線銷售占比最高。

02

越南政府嚴正警告Temu等電商平臺：未注冊將面臨封鎖風(fēng)險

越南工業(yè)和貿(mào)易部近日發(fā)出警告，要求Temu、Shein和1688等電商平臺遵守越南法律，否則可能面臨封鎖風(fēng)險。根據(jù)越南相關(guān)法律，如果電商平臺在越南擁有域名、使用越南語或每年在越南進行10萬筆交易，就必須在當(dāng)?shù)刈?。目前，Temu雖已允許越南消費者購物，但尚未完成注冊流程，引發(fā)越南工貿(mào)部的高度關(guān)注。越南政府將采取一系列措施，包括與Temu法律團隊合作、加強對未注冊平臺倉庫的監(jiān)管，并提高消費者風(fēng)險意識，確保國內(nèi)市場的公平競爭環(huán)境。