AI 賺了誰的錢？

2025 年已經(jīng)過半，AI 的 PMF 雖然仍然在困擾創(chuàng)業(yè)者，但不影響移動(dòng)端 AI 產(chǎn)品賺錢。

根據(jù) Sensor Tower 本月發(fā)布的報(bào)告顯示，2024 年，全球非游戲 App 內(nèi)購收入同比增長 137 億美元到 692 億美元，其中 AI App 雖然才占到 12 億美元，但同比增長 179%，且根據(jù) Sensor Tower 的分類，因?yàn)槿谌?AI 而收入上漲的生產(chǎn)力工具也有不俗表現(xiàn)。

圖片/視頻 App 靠亞洲“續(xù)命”？

AI 這一波啟始于 2022 年末，2023 年是野蠻生長期，而到了 2024 年，整個(gè)賽道更加成熟，AI 產(chǎn)品的下載量達(dá)到 14.9 億次，同比增長 91.8%，收入達(dá)到 12 億美元，同比增長 179.1%。

但是，與 Web 端 AI 產(chǎn)品的百花齊放不同，App 端最主要的產(chǎn)品形態(tài)仍然是 ChatBot 和 Art Generator 兩種，這也算是之前的一個(gè)共識(shí)，因而我們這篇解讀依然聚焦在這 2 種產(chǎn)品上，但更側(cè)重于用戶畫像。

從收入的角度看，這個(gè)品類的分布呈現(xiàn)明顯的地域特征，在歐美、中東等市場，只有少數(shù)幾款產(chǎn)品能夠進(jìn)入各市場 AI 產(chǎn)品收入榜單的 Top10，其中包括土耳其廠商旗下的 DaVinci、Momo，以及華人團(tuán)隊(duì)開發(fā)的 AI Mirror，基本都是我們曾經(jīng)觀察過的產(chǎn)品。

亞太區(qū)進(jìn)入 AI 產(chǎn)品收入總榜的圖像類產(chǎn)品 | 數(shù)據(jù)來源：Sensor Tower

注：原報(bào)告中的地理分區(qū)為 AMER（北美、南美）、EMEAR（歐洲、中東、非洲、俄羅斯）、APIC（亞太地區(qū)），所以，以下所說的亞洲專指亞太地區(qū)，但從用戶使用習(xí)慣來說澳大利亞更偏歐美，所以在制作本表時(shí)將其剔除，此外，由于國內(nèi)市場較為特殊，所以也不包含國內(nèi)市場的產(chǎn)品

而“新面孔”主要出現(xiàn)在亞洲，有 8 款 Art Generator 能進(jìn)入亞洲各市場收入榜 Top10，且除了綜合的圖像生成產(chǎn)品外，有些市場的細(xì)分品類中有產(chǎn)品跑出，例如中國臺(tái)灣的換臉產(chǎn)品、日本用戶更偏愛動(dòng)漫產(chǎn)品、泰國的 AI 換發(fā)型等等。

但縱然如此，從 2024 年的數(shù)據(jù)來看，Art Generator 產(chǎn)品仍以圖像模態(tài)為主，視頻產(chǎn)品很少。但到了 2025 年年中這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我們開始能觀察到 Kling、PixVerse、Hula 等 AI 視頻生成 App 開始跑出不錯(cuò)的流水，甚至 Pixverse 達(dá)到了 1600 萬的 MAU，流水也有幾十萬美元。

ChatBot：“高知”Pick ChatGPT，泛用戶站套殼產(chǎn)品

全球AI產(chǎn)品 MAU Top5（左）、收入Top5（右），除了ChatGPT和C.AI，都是套殼產(chǎn)品

ChatBot 品類，大概分為有自研模型的 Chatbot、套殼的 Chatbot、以及 AI 陪伴產(chǎn)品。

在認(rèn)知范圍內(nèi)的是，ChatGPT 仍是當(dāng)之無愧的霸主，它占據(jù)了所有 AI App 23% 的下載量及 40%左右的收入。但比較出乎意料的是，即便 Google、微軟、Anthropic 等廠商都推出了各自的 ChatBot App，但是目前套殼產(chǎn)品依舊牢牢占據(jù)全球 MAU 和收入榜的前列，從數(shù)據(jù)趨勢來看，這幾款套殼產(chǎn)品也尚未出現(xiàn)明顯的下滑跡象，仍然活得很好。

從上圖也能看到，AI 社交/陪伴類產(chǎn)品，在 Top5 中的存在感很低，只有 C.AI，但拓展到 Top10 的話，還能看到 Talke，甚至在某些特別的市場，一些 AI 陪伴類產(chǎn)品能進(jìn)入收入 Top3。

其中 MAU 較多的 Talkie、PolyBuzz、星野、貓箱、hi waifu、Linky、筑夢島等產(chǎn)品都來自國內(nèi)廠商

我們在 4 月份對(duì)全球的 AI 社交 App 進(jìn)行的觀察中，AI 角色扮演占據(jù)主導(dǎo)，其他產(chǎn)品形態(tài)如虛擬伴侶、游戲陪玩、AI 明星/網(wǎng)紅分身占比較低。

這里要特別提一下的是 LoveyDovey，這款產(chǎn)品主要有點(diǎn)類似于 AI 角色扮演和 AI 明星/網(wǎng)紅分身的混合體，靠一系列游戲化的設(shè)計(jì)來模擬兩人從相識(shí)、曖昧到相戀的全過程，并通過網(wǎng)文、網(wǎng)漫、愛豆的 IP 吸引粉絲群體。2024 年，LoveyDovey 的收入在日韓市場能夠排在第二位，僅低于 ChatGPT。（關(guān)于 LoveyDovey 讀者可以移步《一款“放棄美國市場”的 AI 社交 App，月流水碾壓 C.ai》）

總體而言，從產(chǎn)品端來說，本期報(bào)告并沒有很顛覆性的變化出現(xiàn)，但是在用戶行為端，則有了一些更細(xì)致的洞察。

首先是用戶年齡、性別方面，目前 AI ChatBot 產(chǎn)品仍主要錨定在“對(duì)新技術(shù)、新事物比較敏感，且有一定生產(chǎn)力需求”的用戶上，最具代表性的用戶畫像是“25-34 歲的男性用戶”，ChatGPT 和微軟 Copilot 的男性用戶占比均超過了 70%，其他幾款產(chǎn)品也均在 60% 上下。但隨著時(shí)間的推移，ChatBot 的女性用戶占比也在逐步增加，2024 年中，ChatGPT 女性用戶比例提升了 4%，Copilot 提升了 7%。

而 c.ai 為首的 AI 陪伴產(chǎn)品，用戶以 18-24 歲的年輕女性群體為主，c.ai 的女性用戶占比為 71.8%，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，Talkie 的女性占比也達(dá)到 60%。

除了粗顆粒度的用戶洞察，SensorTower 在報(bào)告中給出了 ChatGPT、Copilot、c.ai、ChatOn，4 款具有代表性 AI 產(chǎn)品的詳細(xì)用戶畫像及產(chǎn)品偏好。

我們先來看“ChatGPT 正主”和“套殼工具 ChatOn”的對(duì)比，總體來看，使用 ChatGPT 的用戶更“精英”、自主學(xué)習(xí)的意愿和能力更強(qiáng)，而 ChatOn 的用戶則更偏向于工具提效。

在 ChatGPT 用戶的偏好產(chǎn)品中，有開發(fā)者社區(qū)、匿名職場社區(qū)、金融 App，甚至在線課程及冥想 App。能夠看出，這類用戶會(huì)更加積極地獲取信息，也更注重自我學(xué)習(xí)及對(duì)生活的管理，積極地去尋找多元化的產(chǎn)品以滿足自己的需求。

而相比之下，ChatOn 作為“套殼產(chǎn)品”吸引的是習(xí)慣使用各種工具來提效的用戶，這類用戶偏好的產(chǎn)品更多提供“簡單省事”的價(jià)值，例如 AI 教育、繪圖、視頻編輯、清理等工具。

ChatOn落地頁（1）、細(xì)分功能頁（2）、Prompt Engineering（3）、模型和聊天風(fēng)格調(diào)整頁面（4）

ChatOn 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)也在呼應(yīng)這些用戶的需求，相比 ChatGPT“空白頁面直接開聊”不同，ChatOn 中給出了更明確的功能板塊，當(dāng)用戶在這些細(xì)分功能發(fā)出消息之后，ChatOn 會(huì)自動(dòng)按場景進(jìn)行 Prompt Engineering。

另一方面，除了 GPT 之外，ChatOn 還提供 Claude、DeepSeek 等多元化的模型/回復(fù)風(fēng)格的選項(xiàng)，此外，還有圖像生成、AI 鍵盤、PDF 解讀等其他工具。更任務(wù)導(dǎo)向的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，更多元化的模型及工具選擇，讓其看起來更具吸引力。

而從 C.ai 的用戶產(chǎn)品偏好看，除了其他 AI 陪伴產(chǎn)品，還有 Gacha Game、乙女游戲，以及 Alight Motion（動(dòng)畫設(shè)計(jì) APP）、Facemoji（AI 輸入法）等?？傮w而言，C.ai 的用戶群體“相對(duì)感性、喜歡進(jìn)行自我表達(dá)，且有一定的創(chuàng)作欲望”，由于 C.ai 主要靠 UGC 驅(qū)動(dòng)，本質(zhì)是由官方提供模型與技術(shù)，一部分用戶生產(chǎn)內(nèi)容，供其他用戶消耗的模式，用戶本身的創(chuàng)作欲是推動(dòng)產(chǎn)品內(nèi)容迭代的關(guān)鍵。

但是“好產(chǎn)品未必是好生意”，從 DAU、用戶粘性、收入三個(gè)維度的圖表上可以看出，c.ai 坐擁每日 90 分鐘的超高用戶使用時(shí)長（已經(jīng)接近抖音等短視頻產(chǎn)品的水平了），但是收入?yún)s相對(duì)較低。這首先是由于平臺(tái)不生產(chǎn) IP，全靠外部 IP 支撐，C.ai 沒有定價(jià)權(quán)，造成了流量雖然高，但不能靠 IP 掙錢，只能賺較少的訂閱費(fèi)用的困境，另一方面，用戶頻繁使用造成的算力成本又讓團(tuán)隊(duì)無力負(fù)擔(dān)，最終只能以被 Google 收購而收場。

而從我們最近的觀察來看，AI 陪伴類產(chǎn)品，也在合規(guī)擦邊、多模態(tài)內(nèi)容、以及游戲陪玩和 AI 網(wǎng)紅分身這樣的多樣化方向上進(jìn)行探索。

AI 來了，工具產(chǎn)品的春天回來了，但最獲益的依然是大廠

除了原生 AI 產(chǎn)品外，生產(chǎn)力工具品類是本期報(bào)告中的另一個(gè)亮點(diǎn)。從數(shù)據(jù)上看，雖然總體下載量出現(xiàn)了 2% 左右的下滑，但是用戶使用時(shí)長及內(nèi)購收入都有較明顯的提升，尤其是收入同比增長了 34.9%，達(dá)到 143 億美元。對(duì)于一個(gè)相對(duì)傳統(tǒng)的品類，年度 IAP 總收入增長三成已然不少，而驅(qū)動(dòng)增長的核心，仍是 AI。

在全球收入 Top10 的 AI 生產(chǎn)力工具產(chǎn)品中，均或多或少融入了 AI 功能。CapCut、Canva、FaceApp 等圖片/視頻/設(shè)計(jì)產(chǎn)品自不必說，AI 生圖、擦除、摳圖等等 AI 功能已成標(biāo)配，而像 Top10 中出現(xiàn)最頻繁的云存儲(chǔ)、圖庫、郵箱等產(chǎn)品，其實(shí)也在積極融入 AI，比如 ChatBot、AI 寫作、生圖等等。

根據(jù) Google 今年 5 月給出的數(shù)據(jù)，從 2024 年 2 月開始，包含 AI 功能的 Google One 訂閱方案驅(qū)動(dòng)了訂閱用戶數(shù)超過 50% 的同比增長，目前已突破 1.5 億。

從各市場為生產(chǎn)力產(chǎn)品的付費(fèi)情況看，所有市場的年 ARPU 值均出現(xiàn)了不同幅度的上漲。澳大利亞超過美國登頂，英國排名第三，這三個(gè)市場的年ARPU 都超過了 2 美金，屬于獨(dú)一檔，且英國、澳大利亞市場在 2024 年 ARPU 分別增長 0.58 和 0.49 美金，增幅算是相當(dāng)?shù)拇罅?。而除了第一梯?duì)，后面的情況與我們此前的認(rèn)知基本一致，歐美日韓、中東市場仍保持了競爭力，但值得注意的是，泰國市場超過了巴西和沙特位列新興市場靠前的位置。

總體來看，各工具產(chǎn)品都在 AI 的加持下增強(qiáng)了用戶的體驗(yàn)，而從全部市場都能達(dá)成年 ARPU 值增長的情況來看，用戶也是愿意為 AI 付費(fèi)的，未來，隨著 AI 能力的不斷迭代，加持工具產(chǎn)品，找到落地場景，仍頗有看點(diǎn)。但從本期榜單的情況看，除了 Google 字節(jié)等大廠，Meitu、Photoroom、Luzia、VivaCut 等在各細(xì)分市場有一定名氣的產(chǎn)品，也能夠在部分市場進(jìn)入下載 Top10 榜單，但在 MAU 和收入端，仍以大廠產(chǎn)品為主。

參考資料：

1、State of Mobile 2025

2、Character.AI都要賣身了，投資人正在拋棄AI伴侶

數(shù)據(jù)來自SimilarWeb、點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、Semrush、廣大大等三方平臺(tái)，可能與真實(shí)數(shù)據(jù)中存在一定誤差，僅供參考。