寫在前面

作為過去十五年一直在國內(nèi)一線媒體從業(yè)的財(cái)經(jīng)科技媒體人，每當(dāng)有人問我，國內(nèi)在創(chuàng)新學(xué)科研究最深入的學(xué)者是誰，朱恒源教授都會是浮現(xiàn)在我腦海中的第一個名字。

過去這些年，在與凱文·凱利、OpenAI的科學(xué)家們對話AI時代的大變局時，朱恒源教授當(dāng)年發(fā)展的戰(zhàn)略節(jié)奏理論也常常能夠給我?guī)硭伎忌系慕梃b和啟發(fā)。

AI時代，我們又應(yīng)該如何真正理解創(chuàng)新的意義？

這是我與朱恒源教授的午餐對話錄，其中關(guān)于創(chuàng)新到底如何驅(qū)動增長的思考非常深入，供所有正在關(guān)注AI和創(chuàng)新的朋友們參考。

一上市就飆升到超500億美元市值的Figma，可能算是AI行業(yè)今年以來最引人注目的故事之一。

在設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)域，Adobe曾是無可爭議的霸主，但Figma憑借其AI云端協(xié)作的顛覆性模式，從邊緣切入，硬生生撕開了一道口子，最終迫使巨頭也不得不重新審視市場的未來。

這個故事似乎再一次預(yù)示著一種可能：顛覆者，往往來自意想不到的角落。

這其實(shí)也是當(dāng)下整個AI產(chǎn)業(yè)界都在關(guān)心的話題，也是從硅谷到中國的所有科技大廠都選擇重金All in AI背后的底層恐懼所在：

在這場由AI驅(qū)動的顛覆性變革中，誰會成為下一個時代的贏家？

那些已經(jīng)手握重金、數(shù)據(jù)和人才的科技巨頭還能繼續(xù)贏下去嗎？

還是會有新的名不見經(jīng)傳的邊緣創(chuàng)新者站到舞臺中央？

帶著這些問題，我與清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授朱恒源進(jìn)行了一場午餐對話。

從1995年開始，朱恒源教授就一直在清華經(jīng)管學(xué)院從事研究和教學(xué)，2018年我認(rèn)識他的時候，他剛剛出版了《戰(zhàn)略節(jié)奏》一書，試圖為動態(tài)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供一個通用的分析框架。

最近幾年，他一直致力于培養(yǎng)適應(yīng)當(dāng)下產(chǎn)業(yè)需求的新型人才，并擔(dān)任清華大學(xué)新設(shè)立的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新MBA項(xiàng)目的學(xué)術(shù)主任。

在朱恒源教授看來，我們或許高估了現(xiàn)有巨頭的“護(hù)城河”，而低估了AI作為一種“使能技術(shù)”所帶來的范式變遷。

我們的對話從對古典經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的“冒犯”開始，一路延伸至對創(chuàng)新本質(zhì)、平臺經(jīng)濟(jì)演化，以及未來商業(yè)組織形態(tài)的探討。

iPhone誕生之前，沒有人需要iPhone

DeepResearch：很多人認(rèn)為這一輪AI有泡沫，并沒有真實(shí)世界的需求。如何看到這一輪AI技術(shù)革命？

朱恒源：我們以往容易陷入的最大誤區(qū)，就是我們很多討論都建立在一個錯誤的假設(shè)之上——市場是先驗(yàn)存在的，是有效的，產(chǎn)權(quán)是清晰界定的。但在一個創(chuàng)新的時代，這些假設(shè)通通站不住腳。

新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在解釋工業(yè)革命以來的經(jīng)濟(jì)增長中的創(chuàng)新活動時，往往會陷入一個困境：如果市場有效，競爭將導(dǎo)致所有環(huán)節(jié)的利潤趨近于零，那么企業(yè)創(chuàng)新的動力何在？

你回到任何一個創(chuàng)新產(chǎn)品，會發(fā)現(xiàn)連需求本身都是企業(yè)家創(chuàng)造出來的。是企業(yè)家先定義了一個產(chǎn)品，然后按照定義去拓展市場。我發(fā)現(xiàn)它有新功能后，通過產(chǎn)品改裝，走了另一條路。

在這個過程中，市場、需求乃至交易規(guī)則，都不是天然存在的，而是企業(yè)家與社會互動過程中的“集體選擇的結(jié)果”。

這一點(diǎn)對于理解AI時代的競爭至關(guān)重要。當(dāng)一項(xiàng)顛覆性技術(shù)出現(xiàn)時，它所帶來的最大變革，并非在現(xiàn)有市場中提升效率，而是創(chuàng)造全新的“標(biāo)的物”和全新的“需求”。就像在iPhone誕生之前，沒有人需要iPhone，需求是被教育和創(chuàng)造的。

AI也是一樣。因此，那些僅僅將AI視為降本增效工具、在現(xiàn)有業(yè)務(wù)框架內(nèi)修修補(bǔ)補(bǔ)的公司，可能會錯失機(jī)遇。

真正的贏家，將是那些能夠利用AI去“定義”一個前所未有的產(chǎn)品、服務(wù)或生活方式，并成功圍繞它構(gòu)建起新市場的“規(guī)則制定者”。

DeepResearch：現(xiàn)階段的科技大公司們，在AI時代需要如何進(jìn)化才能保持競爭力？

朱恒源：當(dāng)下的科技巨頭，早已從單一的產(chǎn)品經(jīng)營走向了平臺化運(yùn)營。但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，平臺經(jīng)濟(jì)本身也在經(jīng)歷著范式轉(zhuǎn)換。未來的大公司，必須學(xué)會“價值鏈經(jīng)營”。

這意味著企業(yè)需要審視自身業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，思考是否能將某個環(huán)節(jié)的能力獨(dú)立出來，發(fā)展成一項(xiàng)獨(dú)立的業(yè)務(wù)，甚至服務(wù)于競爭對手和行業(yè)外的廠商。

我舉一個不是科技行業(yè)的例子，但道理是共通的。益海嘉里這家糧食巨頭在加工大米的過程中，將原本被視為廢料的米糠進(jìn)行提煉，生產(chǎn)出一種精細(xì)化工的重要原料，并發(fā)展成為集團(tuán)毛利率非常高的業(yè)務(wù)。對于很多小化工廠來說，原料是個天大的事，但對他們來說，它的原料供應(yīng)穩(wěn)定得不能再穩(wěn)定，因?yàn)榧Z食是它的主產(chǎn)品。

這種“范圍經(jīng)濟(jì)”的邏輯，在信息技術(shù)的賦能下正變得越來越普遍。其本質(zhì)都是企業(yè)能力的“社會化”和“服務(wù)化”。

這或許預(yù)示著未來商業(yè)組織的形態(tài)將更加靈活和開放。

AI時代的巨頭，可能不再是今天這樣邊界清晰、一切業(yè)務(wù)都“為我所有”的帝國，而是一個個能力輸出中心，通過賦能其他企業(yè)來構(gòu)建一個龐大的、相互依存的生態(tài)系統(tǒng)。

AI還是展演性市場

現(xiàn)在關(guān)鍵是讓飛輪轉(zhuǎn)起來

DeepResearch：目前AI在企業(yè)端的應(yīng)用似乎還處于一個比較早期的階段，您如何看待這個現(xiàn)象？未來的破局機(jī)會在哪里？

朱恒源：盡管AI的概念炙手可熱，但目前AI在企業(yè)端的應(yīng)用，很大程度上仍處于一個“展演性市場”。就像很多機(jī)構(gòu)買了機(jī)器人回來，主要就是為了展示一下。這種展演性市場的客戶，最大的問題是需要大量的定制化。

這種無法迭代和積累的定制化開發(fā)，對于技術(shù)提供商而言是巨大的成本。當(dāng)生意變成項(xiàng)目，從商業(yè)模式上講，它很難規(guī)?；?/p>

那么在這樣的背景下，機(jī)會屬于誰？我的答案是：“第二梯隊(duì)的覬覦者”。

行業(yè)頭部玩家往往過度自信且選擇眾多、姿態(tài)保守；而尾部企業(yè)則掙扎在生存邊緣，缺乏變革的資源和能力。反倒是那些處于行業(yè)第二梯隊(duì)、時刻希望通過新技術(shù)“翻身”的企業(yè)，最有可能成為AI應(yīng)用的先行者和破局者。

因?yàn)榕c需要大量定制化服務(wù)的大企業(yè)相比，中小企業(yè)的需求相對標(biāo)準(zhǔn)化，更容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和產(chǎn)品迭代，從而讓業(yè)務(wù)的“飛輪”先轉(zhuǎn)起來。

DeepResearch：在市場創(chuàng)新中，企業(yè)家扮演了一個什么樣的角色？

朱恒源：在我們研究創(chuàng)新的人看來，世界原本沒有市場，市場是企業(yè)家創(chuàng)新的結(jié)果。經(jīng)濟(jì)增長的動能，來自于企業(yè)家的創(chuàng)新，而不是市場交易本身。

古典經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋不了工業(yè)革命之后人類生產(chǎn)率的巨大飛躍。因?yàn)楣I(yè)革命之后，人類交易的標(biāo)的，絕大部分都不是自然的饋贈，而是創(chuàng)造的結(jié)果。

一個新創(chuàng)造出來的東西，在剛開始的時候，既沒有供給，也沒有需求。那么基于供求雙方的定價機(jī)制和交易規(guī)則就不存在。

市場是什么？是有供給、有需求、有標(biāo)的物，并且供需雙方對標(biāo)的物的定價和交易規(guī)則達(dá)成了共識，從而形成的一整套社會互動體系。而企業(yè)家要做的，恰恰是在這個“三無”地帶里，創(chuàng)造出這一切。他不僅要創(chuàng)造產(chǎn)品（供給），還要通過各種方式激發(fā)和定義需求。

所以，企業(yè)家精神的本質(zhì)，就是在“無人區(qū)”里創(chuàng)造價值。他們是規(guī)則的制定者，是意義的賦予者。你不能用一個假設(shè)市場已經(jīng)存在且有效的理論，去解釋一個從0到1創(chuàng)造市場的過程。

反內(nèi)卷，是不要在存量市場拼刺刀

DeepResearch：現(xiàn)在各行各業(yè)都在談“內(nèi)卷”，站在企業(yè)戰(zhàn)略視角來看，有什么打破內(nèi)卷的新可能路徑嗎？

朱恒源：當(dāng)大家都在一個被清晰定義的價值鏈里競爭時，如果市場是有效的，那么競爭的最終結(jié)果就是每個環(huán)節(jié)的利潤都趨向于零。從提高社會效率的角度，這正是市場經(jīng)濟(jì)的。但問題是，利潤為零了，長期來看誰還有動力去搞研發(fā)、搞創(chuàng)新？

真正的反內(nèi)卷，不是在現(xiàn)有環(huán)節(jié)里把成本壓得更低，而是要跳出這個價值鏈，或者說，對這個價值鏈本身進(jìn)行創(chuàng)新。

我把這叫做“價值鏈經(jīng)營”。它不僅僅存在于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，在傳統(tǒng)企業(yè)里也同樣適用。比如我之前提到的益海嘉里，它把米糠做成了高毛利的化工品。

再比如一個更有趣的例子，關(guān)于烤鴨。為什么有些烤鴨能賣得那么便宜？因?yàn)閷τ陴B(yǎng)鴨場來說，它的主業(yè)可能根本不是賣鴨肉，而是賣鴨絨。鴨絨賣給羽絨服廠，剩下的鴨子，對于它來說成本極低，于是鴨坯就便宜了。

你看，原本生產(chǎn)鴨絨和生產(chǎn)烤鴨，分屬服裝和餐飲兩個完全不同的行業(yè)。但因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)的發(fā)展，跨界經(jīng)營的知識門檻急劇降低了。養(yǎng)鴨場把整個鴨子的物理價值鏈都給利用起來了，這才是真正的價值鏈創(chuàng)新。

它創(chuàng)造了新的利潤空間，而不是在原有的空間里和別人拼刺刀。

DeepResearch：對身處AI浪潮中的創(chuàng)業(yè)者和投資者有何建議？

朱恒源：第一，我們應(yīng)當(dāng)超越工具思維，成為“意義的創(chuàng)造者”。不要總想著為驛站找到一匹更快的馬，而要去思考你的汽車在哪里，AI能創(chuàng)造什么全新的場景、行為和意義，從而開辟一個新世界。

第二，尋找“價值鏈”中的新機(jī)會。 審視你所在行業(yè)或你自己企業(yè)的價值鏈，思考哪些內(nèi)部能力，在AI的加持下，可以被“解耦”出來，變成一個能服務(wù)全行業(yè)的、可規(guī)?；男聵I(yè)務(wù)。

第三，理解從“工具”到“平臺”的躍遷。 不要沉迷于服務(wù)幾個大客戶的定制化項(xiàng)目。真正的護(hù)城河，在于你能否定義出一個標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，創(chuàng)造一個雙邊或多邊市場，讓生態(tài)飛輪轉(zhuǎn)起來。

第四，在企業(yè)級市場，中立和專注至關(guān)重要。 未來的企業(yè)AI巨頭，很可能不是誕生于今天的科技巨頭內(nèi)部，而是來自那些更專注、更中立、更能贏得客戶戰(zhàn)略信任的獨(dú)立公司。多關(guān)注那些充滿野心的“第二梯隊(duì)挑戰(zhàn)者”，他們是新范式的最佳同盟。

第五，歸根結(jié)底，AI革命的真正深遠(yuǎn)影響之處，不在于技術(shù)本身有多神奇，而在于它將催生出何種我們今天無法想象的商業(yè)模式與社會結(jié)構(gòu)。

未來的世界，屬于那些能用AI重寫商業(yè)底層代碼的創(chuàng)造者。