又是一年中秋佳節(jié)

今天不只是一個傳統(tǒng)節(jié)日，更是一份情感的凝聚，不管相隔千里，思念的溫度總能在此刻傳遞。

我在此祝愿所有家人：

中秋安康，萬事順遂！

愿這輪明月捎去你無限的溫暖與祝福，留存每一段難忘的回憶~

這個長假有八日時光，不少家人選擇外出游歷，為生活消費注入活力；

但我也留意到家人的留言和私信，還有許多人借著假期的寧靜時刻專注提升。

無論是外出賞景，還是居家鉆研投資知識，我都要給大家豎個大大的拇指！

這段時間，我雖在家陪伴親人，

但鑒于近期海外市場表現(xiàn)亮眼，我也未曾懈怠，研讀了大量企業(yè)的研報，收獲滿滿。

前兩天的文章提過，近期最受關注的當屬存儲芯片，今天上午得空，就來和大家好好聊聊：

其實論及邏輯，常看我文章的家人，去年十月就該有所了解，當時美光宣布上調存儲芯片價格，三星工廠也出現(xiàn)工人罷工...

只是去年華為鴻蒙相關概念的火爆，像常山、長虹這些市場焦點，讓存儲芯片的熱度被掩蓋。

以下是同期相關個股走勢：

（案例分享，不構成投資建議）

此前我也在文章中給大家科普過，存儲領域最核心的邏輯其實就是——供需平衡，

一方面，AI應用的爆發(fā)式增長，使得數據中心對高速度、低延遲的存儲需求猛增；

另一方面，存儲廠商將產能向高端產品轉移，造成傳統(tǒng)產品供應不足，進一步加劇了需求缺口。

說到這里，我順便給大家科普下存儲芯片是什么：

首先，芯片大致可分為三類，分別是邏輯芯片、存儲芯片和模擬芯片。

其中邏輯芯片就是大家熟悉的CPU、GPU等，模擬芯片則因關注度較低，上月并未引發(fā)炒作，

而存儲芯片，又稱半導體存儲器，主要用于數據的存儲與讀取，其兩大細分品類DRAM和NAND Flash占據市場主導，合計份額超98%。

1. DRAM：采用電容存儲方式，因此必須定期刷新，若存儲單元未及時刷新，內部信息就會丟失。

2. NAND：屬于非易失性存儲技術，即斷電后數據仍能保留。它的發(fā)展方向就是降低單位存儲成本、提升存儲容量。

這是全球主要存儲芯片廠商的布局情況：

（案例分享，不構成投資建議）

DRAM與NAND的全球市場份額主要由三星電子、SK海力士和美光科技三大企業(yè)把控，國內企業(yè)正在奮力追趕，長江存儲（3D NAND）、長鑫存儲（DRAM）目前已實現(xiàn)量產，但兩家均未上市。

當然，存儲芯片作為半導體板塊的重要細分領域，不僅有上述制造商，還有龐大的產業(yè)鏈支撐，涵蓋上游的設計、材料，以及中游的設備、模組、封測等多個環(huán)節(jié)...

如圖：

（以上數據來自同花順公開資料，案例分享，不構成投資建議）

這幾天我也整理了一些行業(yè)新聞，首先，央視財經報道：

資本市場對近期存儲芯片行情的變動給出了直接反應，多家廠商股價持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。近一個月，美光累計上漲約60%，鎧俠與閃迪累計漲幅均超100%。

從行業(yè)層面看，摩根士丹利最新研報預測，在人工智能的推動下，存儲芯片行業(yè)有望迎來“超級周期”。此外，華爾街見聞報道：

OpenAI宣布與三星電子、SK海力士建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，這兩家韓國存儲芯片巨頭將為“星際之門”項目供應先進存儲芯片。

據該行分析師測算，OpenAI每月預計需要90萬片DRAM晶圓產能來支撐其先進AI模型運行，這一需求規(guī)模相當于三星電子、SK海力士和美光三大DRAM供應商2025年合計收入的103%-114%。...

那么回到二級市場，在“超級周期”的驅動下：國內存儲產業(yè)鏈從核心芯片設計、制造、封測到設備材料等全環(huán)節(jié)企業(yè)都將深度受益。

尤其是那些具備技術優(yōu)勢、產能規(guī)模和細分場景競爭力的企業(yè)，將在這一周期中實現(xiàn)業(yè)績與估值的雙重提升！

講到這里，我差不多把假期的消息面和存儲產業(yè)鏈都梳理清楚了，內容雖多，但相信愛學習的家人一定會認真看完，并牢記在心！

好了，今天的文章就先說到這里。

我已經開始跟蹤午盤文章，還沒關注的家人記得點好關注：