消費(fèi)電子行業(yè)再起波瀾！無人機(jī)巨頭大疆、全景相機(jī)領(lǐng)軍者影石創(chuàng)新、掃地機(jī)器人黑馬追覓，正上演一場跨界混戰(zhàn)。這場爭奪不僅關(guān)乎終端市場，更將核心光學(xué)供應(yīng)商推至風(fēng)口浪尖——是機(jī)遇，還是陷阱？

巨頭跨界，供應(yīng)鏈站隊(duì)困境

據(jù)潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處獲悉，大疆、影石、追覓的項(xiàng)目招標(biāo)書中均包含嚴(yán)格排他條款。選擇與大疆合作，可能意味著失去影石創(chuàng)新訂單；擁抱追覓，或面臨被大疆排除在供應(yīng)鏈體系外的風(fēng)險(xiǎn)。這種“非此即彼”的站隊(duì)要求，讓光學(xué)元件供應(yīng)商陷入兩難。

“這種排他性合作在消費(fèi)電子行業(yè)日趨普遍?！敝萍挤治鰩熢诮趫?bào)告中指出，“光學(xué)供應(yīng)商需要權(quán)衡短期收益與長期市場布局?！?/p>

據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院最新報(bào)告，我國光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，但在高端鏡頭、算法芯片等環(huán)節(jié)仍依賴進(jìn)口。隨著智能終端多元化發(fā)展，光學(xué)企業(yè)迎來技術(shù)升級窗口期。

三強(qiáng)爭霸，各有千秋

大疆：從天空到地面的雙線作戰(zhàn)

全球無人機(jī)市場占有率超80%的大疆，今年7月正式進(jìn)軍掃地機(jī)器人市場，推出ROMO系列產(chǎn)品，售價(jià)4699-6799元。同時(shí)發(fā)布首代全景運(yùn)動(dòng)相機(jī)Osmo360，直接對標(biāo)影石旗艦產(chǎn)品。

盡管有消費(fèi)者評價(jià)ROMO“路徑規(guī)劃智能”，但京東平臺數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品在邊角清潔方面評分為3.8分。業(yè)界認(rèn)為，大疆憑借品牌影響力與渠道優(yōu)勢，仍將對專業(yè)掃地機(jī)器人品牌構(gòu)成威脅。

影石創(chuàng)新：守城與突圍

在全景相機(jī)領(lǐng)域連續(xù)六年全球市占率第一的影石創(chuàng)新，今年7月推出全球首款全景無人機(jī)“影翎Antigravity”，采用雙魚眼鏡頭與AI拼接算法。面對大疆入局，影石立即將旗艦產(chǎn)品X5降價(jià)500元應(yīng)對。

創(chuàng)始人劉靖康坦言：“五年前我們就預(yù)判大疆會(huì)進(jìn)入全景相機(jī)領(lǐng)域?！?024年上半年，影石研發(fā)投入同比增長100.35%，達(dá)5.62億元，凈利潤增長卻僅為0.25%。這種“重研發(fā)”策略能否守住陣地，尚待市場檢驗(yàn)。

追覓：技術(shù)基因賦能新領(lǐng)域

8月20日，追覓確認(rèn)進(jìn)軍無人機(jī)市場。創(chuàng)始人俞浩為全球三旋翼無人機(jī)發(fā)明者，團(tuán)隊(duì)核心來自清華大學(xué)“天空工場”。追覓采取差異化路線，初期選擇貼牌模式，后續(xù)轉(zhuǎn)向技術(shù)自研。

“我們的三維空間感知、動(dòng)態(tài)避障和高速數(shù)字馬達(dá)技術(shù)，可直接遷移至無人機(jī)系統(tǒng)。”追覓科技發(fā)言人表示。三年前，追覓已投資孵化追夢空天科技，其噸級無人eVTOL即將量產(chǎn)。

市場前景廣闊，光學(xué)需求激增

行業(yè)機(jī)構(gòu)分析指出，無人機(jī)、手持影像設(shè)備與掃地機(jī)器人三大應(yīng)用領(lǐng)域?qū)z像頭需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

無人機(jī)

據(jù)中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司所發(fā)布的《通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2022）》（以下簡稱《白皮書》）顯示，全球民用無人機(jī)市場呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。預(yù)計(jì)到2025年，其市場規(guī)模將攀升至5000億元。全球無人機(jī)攝像頭需求將超5000萬顆，多攝趨勢明顯，從當(dāng)前1-3顆向4顆及以上升級。AI圖像識別、多光譜成像成為技術(shù)重點(diǎn)。

手持影像設(shè)備

咨詢機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)表明，手持類智能影像設(shè)備在2023年的市場規(guī)模為364.7億元，到2027年，其市場規(guī)模有望增長至592億元。雖然單機(jī)搭載攝像頭數(shù)量穩(wěn)定在2顆，但全球年出貨量超5000萬臺，創(chuàng)造億級攝像頭市場需求。該領(lǐng)域毛利率超50%，吸引眾多光學(xué)企業(yè)布局。

掃地機(jī)器人

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）作出預(yù)測，2025年全球智能家居清潔機(jī)器人市場的出貨量將達(dá)3210萬臺，與上一年相比增長28.2%；直至2028年，五年的復(fù)合增長率將達(dá)到26%。視覺系統(tǒng)從單目向雙目升級，2025年攝像頭需求預(yù)計(jì)突破6000萬顆。500萬像素配置存在較大升級空間，算法優(yōu)化成為競爭關(guān)鍵。

科技大V在專欄中寫道：“光學(xué)供應(yīng)鏈正經(jīng)歷價(jià)值重塑。相比利潤微薄的手機(jī)鏡頭，IoT新業(yè)務(wù)為供應(yīng)商提供更高溢價(jià)空間?！?/p>

供應(yīng)商的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

面對三強(qiáng)爭霸，光學(xué)供應(yīng)商不僅需考量訂單規(guī)模，更要評估技術(shù)路線與長期合作潛力。大疆擁有絕對體量優(yōu)勢，影石在全景技術(shù)方面積累深厚，追覓則具備獨(dú)特的技術(shù)遷移能力。

“供應(yīng)商選擇關(guān)乎未來五年行業(yè)地位。”潮電智庫在最新行業(yè)報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，“除了這三家企業(yè)，華為、小米等大廠也加強(qiáng)對供應(yīng)商綜合能力的考核?！?/p>

跨界混戰(zhàn)剛剛開始，光學(xué)供應(yīng)鏈的站隊(duì)抉擇，將成為影響整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)格局的關(guān)鍵變量。在這個(gè)技術(shù)迭代加速的時(shí)代，供應(yīng)商們需要更敏銳的市場判斷力和技術(shù)應(yīng)變能力。

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