過去二十年，我們見證了iPhone為代表的智能手機(jī)如何改寫產(chǎn)業(yè)格局、商業(yè)生態(tài)乃至人類生活方式。為此，我們甚至創(chuàng)造了一個(gè)專有名詞，iPhone時(shí)刻，指一種技術(shù)從長期的試驗(yàn)階段，走向產(chǎn)品化并大規(guī)模普及的歷史瞬間。

而今，另一個(gè)行業(yè)正準(zhǔn)備迎接這樣的iPhone時(shí)刻，那便是人形機(jī)器人。

貝恩公司最近剛發(fā)布的《未來已來，智驅(qū)新程——全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察》中提到，人形機(jī)器人將有可能成為推動(dòng)未來全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全新引擎，該產(chǎn)業(yè)將在 2035 年達(dá)到 1.5 萬億元人民幣規(guī)模，部署量突破 1300 萬臺(tái)，成為足以比肩智能手機(jī)的新萬億級(jí)賽道。

換句話說，人形機(jī)器人的“iPhone 時(shí)刻”正在到來，并且很可能比我們想象得更快。

從工廠到客廳

人形機(jī)器人逐步找到自己的場(chǎng)景

目前，人形機(jī)器人正在不同的行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景滲透。

比如在工業(yè)領(lǐng)域，我們已經(jīng)看到一些國內(nèi)外制造類企業(yè)，比如汽車制造和物流企業(yè)，開始在工廠和園區(qū)嘗試使用人形機(jī)器人。它們承擔(dān)的任務(wù)主要分兩類：一類是要求一定泛化能力的任務(wù)，比如包裹分揀與運(yùn)送；另一類是簡單的機(jī)械操作，比如裝配和擰螺絲。

我們已經(jīng)在一些海外案例中看到，單臺(tái)機(jī)器人的投入產(chǎn)出比在早期測(cè)試階段就已經(jīng)達(dá)到，甚至超過一名產(chǎn)業(yè)工人一年內(nèi)的勞動(dòng)效率和成本。但總體來看，企業(yè)部署這些機(jī)器人，依然以“收集更多數(shù)據(jù)、讓機(jī)器人變得更聰明”為核心動(dòng)機(jī)。而制造業(yè)若要真正大規(guī)模部署人形機(jī)器人，需要從兩個(gè)大的維度、六個(gè)核心問題來思考。

第一個(gè)維度是價(jià)值創(chuàng)造：機(jī)器人部署能否顯著降低運(yùn)營成本，提升生產(chǎn)與服務(wù)效率？能否改善內(nèi)部與外部客戶的體驗(yàn)和品牌形象？以及機(jī)器人是否能夠持續(xù)生成可用于迭代訓(xùn)練的數(shù)據(jù)，推動(dòng)自身不斷進(jìn)化？

第二個(gè)維度是落地實(shí)施：企業(yè)應(yīng)該選擇什么樣的合作伙伴以及采用何種合作模式來獲得最適合的機(jī)器人解決方案？隨著部署推進(jìn)，組織結(jié)構(gòu)與運(yùn)營模式應(yīng)如何調(diào)整？以及在監(jiān)管和安全端需要提前預(yù)判哪些問題？

需要關(guān)注的是，人形機(jī)器人的大規(guī)模滲透并不是為了替代所有工人與傳統(tǒng)機(jī)器人。相反，它們將在工廠里形成協(xié)同：傳統(tǒng)機(jī)器人仍承擔(dān)高度標(biāo)準(zhǔn)化、重復(fù)性強(qiáng)、以效率為核心的動(dòng)作；產(chǎn)業(yè)工人則專注于計(jì)劃、監(jiān)督、效果測(cè)量等需要經(jīng)驗(yàn)判斷的環(huán)節(jié)；而人形機(jī)器人更多負(fù)責(zé)泛化要求高、需要移動(dòng)、需要靈活處理的任務(wù)。我們也做過相關(guān)模擬測(cè)算：在人類工業(yè)領(lǐng)域，真正可以由人形機(jī)器人完成的工序比例不會(huì)超過 20%，剩下的 80% 仍將由傳統(tǒng)機(jī)器人與工程師、產(chǎn)業(yè)工人協(xié)作完成。

人形機(jī)器人的另一個(gè)主要應(yīng)用場(chǎng)景出現(xiàn)在商業(yè)零售領(lǐng)域，用以提升客戶體驗(yàn)和生產(chǎn)效率。

比如在零售超市場(chǎng)景，一些海外企業(yè)已使用類似人形機(jī)器人的方案對(duì)貨架進(jìn)行補(bǔ)貨。得益于視覺識(shí)別缺貨、機(jī)械臂與靈巧手操作，補(bǔ)貨效率能比原方案提升超過 20%。但挑戰(zhàn)在于綜合成本仍然偏高，這種效率提升能否持續(xù)推廣，取決于未來成本是否能進(jìn)一步下降。

另一類是在智能陪護(hù)領(lǐng)域，例如養(yǎng)老場(chǎng)景。機(jī)器人在響應(yīng)速度和執(zhí)行能力上可以大幅提升，但在情感反饋、共情能力方面，目前仍存在明顯不足，因此往往需要人類護(hù)工與機(jī)器人共同協(xié)作。

目前，商業(yè)企業(yè)在部署面向消費(fèi)者的機(jī)器人時(shí)普遍較為謹(jǐn)慎。因?yàn)槿诵螜C(jī)器人實(shí)際落地過程中，確實(shí)存在一些共性的技術(shù)卡點(diǎn)。例如機(jī)器人對(duì)環(huán)境的感知精度有限，響應(yīng)速度偏慢，尤其是在收聲時(shí)常常無法判斷指令來自哪位顧客；數(shù)據(jù)采集和訓(xùn)練樣本不足，導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)景下算法模型仍待突破；泛化能力也有限，比如機(jī)器人能順利與高個(gè)顧客握手，但面對(duì)矮個(gè)顧客就無法識(shí)別，從而無法完成互動(dòng)，這類問題在商業(yè)場(chǎng)景中較為普遍。

目前不少企業(yè)更多是看中機(jī)器人帶來的科技感和現(xiàn)代感，吸引消費(fèi)者嘗鮮。但如果擬人化和反饋精確度沒有突破，新鮮感很快就會(huì)下降，甚至可能帶來負(fù)面體驗(yàn)。

因此，商業(yè)場(chǎng)景要真正大規(guī)模部署人形機(jī)器人，還有一段較長的路要走。人形機(jī)器人還需要從單純的生產(chǎn)力工具，逐漸發(fā)展為能夠提升信任度、滿意度與體驗(yàn)的商業(yè)伙伴。

最后在個(gè)體消費(fèi)者的應(yīng)用場(chǎng)景，人形機(jī)器人的需求是非常明確的。我們可以把消費(fèi)者對(duì)人形機(jī)器人的期待大致分為幾類：

第一類是“玩伴型”需求，也就是把機(jī)器人當(dāng)作生活中的一個(gè)高級(jí)玩具或陪伴對(duì)象，這是一個(gè)很明確、且在全球范圍都存在的需求。

第二類是在陪伴玩具基礎(chǔ)上進(jìn)一步衍生出的“教育型”需求。無論在國內(nèi)還是國外，更個(gè)性化、定制化、互動(dòng)化的學(xué)習(xí)方式都是家庭的硬性需求，而機(jī)器人在這方面具備天然優(yōu)勢(shì)，未來有可能承擔(dān)起部分教育輔助角色。

第三類是家庭陪護(hù)型的場(chǎng)。此類場(chǎng)景不僅包含情緒價(jià)值，也包含功能價(jià)值。例如是否可能將掃地機(jī)器人、割草機(jī)器人等家庭清潔設(shè)備整合在一起，讓機(jī)器人兼具安全陪護(hù)、情緒互動(dòng)以及基礎(chǔ)家務(wù)的能力，成為一個(gè)通用型的家用服務(wù)機(jī)器人，這類需求在消費(fèi)者端已越來越常見。

還有一種更具想象力的方向，是將以上所有場(chǎng)景整合成一個(gè)“一站式家庭解決方案”。它既是玩具和陪伴者、也是教育助手，同時(shí)又承擔(dān)家務(wù)和基礎(chǔ)護(hù)理工作，成為家庭里的第二個(gè)全能伙伴。

當(dāng)然人形機(jī)器人要真正走進(jìn)千家萬戶，還需在擬人化、情感交互、安全隱私、成本與小型化等方面仍需持續(xù)突破。但從當(dāng)前各類需求的強(qiáng)度和方向來看，人形機(jī)器人最終進(jìn)入家庭，將是一個(gè)高度確定、值得長期投入的未來。

人形機(jī)器人的未來

或許會(huì)在中國率先被看見

人形機(jī)器人的未來發(fā)展有幾個(gè)關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)要素。

第一是技術(shù)指標(biāo)。必須承認(rèn)，人形機(jī)器人在智能、感知、操控靈巧度，以及動(dòng)力與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵指標(biāo)上仍存在較大差距，需要更多真實(shí)數(shù)據(jù)、更大規(guī)模訓(xùn)練來突破，讓機(jī)器人真正達(dá)到市場(chǎng)與消費(fèi)者的需求。

第二是市場(chǎng)指標(biāo)，需要看到擁有龐大應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)加速入局，或資本密集投入，使熱度進(jìn)一步爆發(fā)，才能以更低的成本推動(dòng)更大規(guī)模的部署。

第三是成本指標(biāo)，隨著專業(yè)化分工與技術(shù)突破，工藝進(jìn)步和成本下降將成為關(guān)鍵推動(dòng)力。

第四是生態(tài)指標(biāo)，人形機(jī)器人領(lǐng)域也需要像智能手機(jī)一樣出現(xiàn)殺手級(jí)應(yīng)用，帶動(dòng)生態(tài)成熟。

對(duì)于想進(jìn)入機(jī)器人賽道的企業(yè)，需要思考幾個(gè)關(guān)鍵問題。

第一是戰(zhàn)略目標(biāo)：我們做機(jī)器人是為了什么？它與現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的關(guān)系是什么？現(xiàn)有能力是否能遷移？第二是產(chǎn)業(yè)鏈選擇：應(yīng)聚焦哪些環(huán)節(jié)、哪些子賽道，如何建立差異化壁壘？第三是制勝方法：商業(yè)化模式、路徑選擇、與合作伙伴共建還是自建，都是需要提前規(guī)劃的。

對(duì)于投資者來說，兩個(gè)方向尤為關(guān)鍵。

一是關(guān)注核心技術(shù)壁壘的潛在解決方案領(lǐng)先者；二是關(guān)注能提供低成本、高效率核心零部件的企業(yè)。同時(shí)，由于人形機(jī)器人短期內(nèi)商業(yè)化存在不確定性，具備跨界應(yīng)用能力的企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。例如在新能源汽車或消費(fèi)電子領(lǐng)域已有成熟應(yīng)用的技術(shù)方案，能夠在機(jī)器人商業(yè)化早期持續(xù)提供現(xiàn)金流、降低風(fēng)險(xiǎn)。

這里的底層邏輯在于，人形機(jī)器人的許多核心零部件與技術(shù)與新能源汽車、消費(fèi)電子等行業(yè)存在共源性甚至共享性。因此，當(dāng)投資者評(píng)估一個(gè)機(jī)器人企業(yè)時(shí)，需要觀察其技術(shù)來源、跨行業(yè)應(yīng)用能力，以及其是否能在尚未大規(guī)模商業(yè)化的人形機(jī)器人領(lǐng)域，用其他成熟產(chǎn)業(yè)的場(chǎng)景來支撐研發(fā)與增長。尤其是新能源汽車與消費(fèi)電子企業(yè)，自帶大型工業(yè)場(chǎng)景，能夠讓機(jī)器人獲得海量數(shù)據(jù)與應(yīng)用反饋，從而形成“場(chǎng)景—數(shù)據(jù)—優(yōu)化—再研發(fā)”的閉環(huán)，具備天然優(yōu)勢(shì)。

基于以上因素，貝恩判斷：中國在人形機(jī)器人未來的技術(shù)突破、成本下降與應(yīng)用場(chǎng)景部署方面，都將扮演不可替代的角色。

首先，中國在 20–30 個(gè)核心技術(shù)要素和零部件中，有超過 60% 的領(lǐng)域具備能力提出更優(yōu)方案，或提供全球領(lǐng)先的低成本解決方案。這源自中國長期積累的高端制造與技術(shù)研發(fā)能力。

其次，中國很可能成為人形機(jī)器人部署與推廣的全球前沿。一方面，中國有機(jī)會(huì)形成全球最大的機(jī)器人研發(fā)和制造高地，使部署成本天然更低；另一方面，中國擁有全世界最廣闊、最多元的應(yīng)用場(chǎng)景，場(chǎng)景和數(shù)據(jù)正是推動(dòng)人形機(jī)器人落地的核心要素，中國在這一點(diǎn)上具備獨(dú)一無二的優(yōu)勢(shì)。此外，中國社會(huì)整體對(duì)創(chuàng)新更開放，生態(tài)氛圍支持試錯(cuò)與快速迭代，這也是其他市場(chǎng)難以復(fù)制的。

在投資層面，中國過去五年貢獻(xiàn)了全球超過 40% 的人形機(jī)器人投資額，而且投資方向更為多元，不僅聚焦關(guān)鍵零部件，也覆蓋教育、工業(yè)、商業(yè)甚至消費(fèi)端的廣泛布局，相比更集中的海外市場(chǎng)，中國的產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加豐富。

最后，在全球普遍面臨人口老齡化、勞動(dòng)力缺口、服務(wù)行業(yè)人手不足等挑戰(zhàn)的大背景下，人形機(jī)器人有可能成為新的解決方案。綜合以上因素，我們認(rèn)為人形機(jī)器人將重新定義通用型勞動(dòng)力與生活伙伴，也極有可能在中國率先被看見、率先落地、率先成熟。

成鑫 | 文

成鑫是貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)高科技業(yè)務(wù)主席

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