石破茂預(yù)言果然應(yīng)驗(yàn)，中方還沒開始反制，日本企業(yè)怎么就宣布要停產(chǎn)了？高市早苗再次喊話中日對(duì)話，她又打著怎樣的算盤？

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月17日，日本制造業(yè)被一條并不起眼、卻極具破壞力的消息正面擊中，本田公司對(duì)外確認(rèn)，位于日本本土以及中國(guó)的多條整車生產(chǎn)線，將在12月下旬到明年1月上旬這段時(shí)間內(nèi)全面停產(chǎn)或大幅減產(chǎn)。

這不是某一條產(chǎn)線的臨時(shí)檢修，也不是例行的年末調(diào)整，而是因?yàn)殛P(guān)鍵零部件斷供，已經(jīng)無法維持正常生產(chǎn)節(jié)奏。

對(duì)于一家以精益制造著稱、庫(kù)存周轉(zhuǎn)被壓縮到極限的車企來說，這種級(jí)別的停擺，意味著問題已經(jīng)不再可控。

工廠里的燈熄滅了，但真正被按下暫停鍵的，并不只是本田一家企業(yè)，而是一整條高度耦合的全球汽車供應(yīng)鏈。

發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、電子系統(tǒng)、線束、模組、物流、經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，所有環(huán)節(jié)都建立在“零部件準(zhǔn)時(shí)到達(dá)”這個(gè)前提之上。

一旦某個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)出問題，影響就會(huì)被迅速放大，層層傳導(dǎo)。現(xiàn)在發(fā)生的，正是這種最典型、也最危險(xiǎn)的系統(tǒng)性失靈。

更讓日本產(chǎn)業(yè)界感到寒意的，是這次出問題的方向，完全出乎預(yù)料，此前輿論場(chǎng)普遍認(rèn)為，日本車企最大的風(fēng)險(xiǎn)，來自中日關(guān)系緊張背景下的直接對(duì)抗，或者是某種“反制升級(jí)”。

但現(xiàn)實(shí)卻是，真正掐住日本汽車工業(yè)命脈的，并不是來自東亞的摩擦，而是一次來自歐洲盟友陣營(yíng)內(nèi)部的政治干預(yù)。這種結(jié)果，本身就極具諷刺意味。

要理解這場(chǎng)沖擊從何而來，必須把視線從日本拉到荷蘭，幾個(gè)月前，荷蘭政府以“經(jīng)濟(jì)安全”為名，翻出了1952年制定的《貨物供應(yīng)法》，對(duì)中資背景的安世半導(dǎo)體實(shí)施行政接管。

官方給出的理由包括“治理風(fēng)險(xiǎn)”“國(guó)家安全隱患”等，但在產(chǎn)業(yè)層面，這個(gè)決定幾乎等同于在沒有任何過渡安排的情況下，強(qiáng)行打斷一家全球關(guān)鍵芯片供應(yīng)商的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

安世半導(dǎo)體并不是什么邊緣企業(yè)，它在車規(guī)級(jí)功率器件、模擬芯片、基礎(chǔ)邏輯芯片等領(lǐng)域，長(zhǎng)期占據(jù)全球重要市場(chǎng)份額。

對(duì)于現(xiàn)代汽車來說，這類芯片不像高端算力芯片那樣引人注目，卻是車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)不可或缺的基礎(chǔ)部件。

剎車系統(tǒng)、電源管理、車身控制、傳感器接口，幾乎到處都有它們的身影?？梢哉f，沒有這些芯片，整車就無法下線。

荷蘭政府的接管行為，名義上只是“改變控制權(quán)”，但在實(shí)際操作中，卻直接打亂了安世的生產(chǎn)、分配和合規(guī)體系。

原有的商業(yè)合同被行政命令懸置，晶圓供應(yīng)、跨國(guó)運(yùn)輸、封裝安排全部被迫重新評(píng)估，這種人為插手，相當(dāng)于在一條高速運(yùn)轉(zhuǎn)的工業(yè)鏈條上突然踩下急剎，后果必然是連環(huán)追尾。

問題很快開始外溢，隨著中方啟動(dòng)相應(yīng)的出口管制程序，疊加安世荷蘭方面中斷向中國(guó)工廠提供晶圓，原本就高度精細(xì)化的生產(chǎn)節(jié)奏被徹底打亂。

芯片不是現(xiàn)貨市場(chǎng)上的普通商品，它的生產(chǎn)需要長(zhǎng)周期協(xié)調(diào)。一旦某一段被切斷，短時(shí)間內(nèi)根本無法通過簡(jiǎn)單替代來彌補(bǔ)。

這場(chǎng)由政治決策引發(fā)的人為“芯片荒”，很快從歐洲擴(kuò)散到北美，又反向沖擊到亞洲，日本，恰恰處在這條鏈條的末端之一。

本田之所以首當(dāng)其沖，并不是因?yàn)樗?jīng)營(yíng)不善，而是因?yàn)樗鼘?duì)安世芯片的依賴程度極高。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，本田約有40%以上的關(guān)鍵汽車芯片來自安世體系。

這種集中度，在平穩(wěn)時(shí)期意味著效率，在危機(jī)來臨時(shí)，卻變成了致命風(fēng)險(xiǎn)，事實(shí)上，在日本本土全面停產(chǎn)之前，本田位于北美的多家工廠已經(jīng)提前感受到了沖擊。

美國(guó)、加拿大以及墨西哥塞拉亞的工廠，早在此前一個(gè)月就陸續(xù)出現(xiàn)停產(chǎn)或減產(chǎn)情況。當(dāng)時(shí)，很多人還把它理解為區(qū)域性問題，或者是階段性調(diào)整。

但到了12月中旬，日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線也被迫停下，才真正暴露出這是一次全球性的系統(tǒng)失效。

權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)警不斷被上調(diào)。AFS的測(cè)算顯示，這輪芯片沖擊可能導(dǎo)致全球汽車減產(chǎn)超過428萬輛。

這個(gè)數(shù)字并不是抽象的統(tǒng)計(jì)，它意味著數(shù)百萬輛車無法交付，意味著成百上千家零部件供應(yīng)商的訂單被取消或推遲，意味著大量工人面臨收入不穩(wěn)定甚至失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)際貨幣基金組織進(jìn)一步指出，如果這種由半導(dǎo)體短缺引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈震蕩持續(xù)擴(kuò)散，可能直接拖累全球GDP約0.5個(gè)百分點(diǎn)。

在這種背景下，日本國(guó)內(nèi)一些政治人物的表態(tài)顯得尤為割裂，12月17日，高市早苗在接受采訪時(shí)再次釋放“希望與中方溝通”“推進(jìn)戰(zhàn)略互惠關(guān)系”的信號(hào)，試圖向外界傳遞緩和姿態(tài)。

但問題在于，這種說法并未伴隨任何實(shí)質(zhì)性政策調(diào)整。她依然拒絕糾正此前極具挑釁性的涉臺(tái)言論，而所謂的“對(duì)話”，也只是派出中層官員進(jìn)行象征性接觸。

從外交慣例和實(shí)際效果來看，這種做法更像是一種姿態(tài)管理，而非問題解決，一方面，用模糊的緩和措辭穩(wěn)定市場(chǎng)和盟友情緒，另一方面，繼續(xù)維持強(qiáng)硬立場(chǎng)，鞏固國(guó)內(nèi)政治支持。

這種“雙軌操作”在政治上或許有短期收益，但在產(chǎn)業(yè)層面，卻無法解決任何現(xiàn)實(shí)問題，工廠是否能復(fù)工，芯片是否能到位，流水線是否能恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，并不取決于新聞發(fā)布會(huì)上的措辭。

更深層的風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)早已有過前車之鑒，2010年釣魚島事件期間，日本曾因稀土供應(yīng)受阻而陷入被動(dòng)，當(dāng)時(shí)，日本約90%的稀土依賴中國(guó)，僅僅是海關(guān)流程變化，就導(dǎo)致價(jià)格暴漲。

此后十多年，日本投入巨資試圖分散來源，包括支持澳大利亞Lynas項(xiàng)目，但至今整體依賴度仍在60%左右，而在電動(dòng)車驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需的重稀土領(lǐng)域，對(duì)中國(guó)的依賴幾乎沒有實(shí)質(zhì)性下降。

這并不是意愿問題，而是現(xiàn)實(shí)約束，重稀土的開采、分離和加工，涉及長(zhǎng)期積累的技術(shù)、環(huán)保成本和產(chǎn)業(yè)配套，不是靠政治口號(hào)或短期投資就能復(fù)制的。

今年5月，鈴木汽車因稀土磁材供應(yīng)受限而暫停小型車生產(chǎn)，其實(shí)已經(jīng)發(fā)出了明確警告。本田此次停產(chǎn)，則把這種風(fēng)險(xiǎn)從“可能性”變成了“現(xiàn)實(shí)”。

行業(yè)協(xié)會(huì)JAMA預(yù)計(jì)，到2025年，供應(yīng)鏈問題可能導(dǎo)致日本汽車減產(chǎn)80萬輛，經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)2.5萬億日元。

本田也已將下半財(cái)年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)期下調(diào)55%。當(dāng)這些數(shù)據(jù)擺在面前時(shí)，所謂“經(jīng)濟(jì)安全”如果脫離產(chǎn)業(yè)規(guī)律，只會(huì)變成空洞口號(hào)。

值得注意的是，連最初推動(dòng)行政接管的荷蘭，也開始顯露出退縮跡象，從11月中旬釋放暫停行政令的信號(hào)，到12月傳出考慮將安世半導(dǎo)體控制權(quán)有條件歸還給聞泰科技。

這一系列變化說明，即便是掌握行政權(quán)力的政府，也難以長(zhǎng)期承受對(duì)全球分工體系的破壞性干預(yù)。

但問題并不會(huì)因?yàn)閼B(tài)度轉(zhuǎn)彎而立刻消失，供應(yīng)鏈一旦斷裂，恢復(fù)需要時(shí)間和信任。本田即便計(jì)劃在2月恢復(fù)滿產(chǎn)，12月下旬仍不得不停產(chǎn)數(shù)日，再反復(fù)減產(chǎn)。

合資企業(yè)同樣受到波及，這種反復(fù)，本身就會(huì)放大不確定性，削弱長(zhǎng)期合作基礎(chǔ)。

芯片產(chǎn)業(yè)是一套高度協(xié)同的系統(tǒng)，不可能像拼裝零件那樣隨意替換，任何試圖用政治手段“切割”經(jīng)濟(jì)鏈條的做法，最終都會(huì)付出高昂代價(jià)。

對(duì)日本而言，如果不能正視這種高度互嵌的現(xiàn)實(shí)關(guān)系，繼續(xù)放任激進(jìn)政治言論主導(dǎo)議程，那么無論短期如何表態(tài)，制造業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)消失。

真正的安全，不是靠人為制造對(duì)立，而是讓產(chǎn)業(yè)邏輯回到?jīng)Q策中心，當(dāng)政治干預(yù)退居次要位置，當(dāng)專業(yè)官僚重新主導(dǎo)具體合作安排，當(dāng)規(guī)則而非情緒決定資源流向，工廠的燈才能穩(wěn)定亮起，生產(chǎn)線才能持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，否則，這次停產(chǎn)不會(huì)是最后一次。