《科創(chuàng)板日報》12月20日訊（記者 王楚凡） 12月19日晚間，博力威發(fā)布公告稱，其擬以向特定對象發(fā)行股票的方式，募集資金總額不超過人民幣6.5億元。

本次募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將主要用于“全極耳大圓柱多場景輕型動力電池智能制造項目”、“AI驅(qū)動的新能源電池可靠性分析與研發(fā)能力提升項目”以及補充公司流動資金。

根據(jù)公告，本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名特定投資者，類型包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機構(gòu)投資者（RQFII）以及其他符合條件的法人、自然人或機構(gòu)。其中，同一基金管理公司、證券公司等機構(gòu)以其管理的兩只及以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司僅可以自有資金參與認購。

本次發(fā)行的股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過30,344,850股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會或其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)中國證監(jiān)會最終注冊的發(fā)行數(shù)量上限與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在定價機制方面，本次發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價格將采取競價方式確定，且不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。若公司在該期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，發(fā)行底價將相應(yīng)調(diào)整。最終的發(fā)行價格將在履行相關(guān)審核及注冊程序后，由公司根據(jù)市場化詢價結(jié)果，按照價格優(yōu)先等原則，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

公告同時明確了所有發(fā)行對象認購的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期內(nèi)，因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守相同的限售規(guī)定。

博力威專注于鋰離子電池研發(fā)、制造與銷售，主營業(yè)務(wù)涵蓋輕型車用鋰離子電池、消費電子電池、 儲能電池和鋰離子電芯產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電助力自行車、電動摩托車、電動自行車、電動滑板車、筆記本電腦、無人機、清潔電器、智能機器人、醫(yī)療器械、便攜儲能和戶用儲能等領(lǐng)域。

本次募資用于的兩個核心項目分別為：全極耳大圓柱多場景輕型動力電池智能制造項目，由全資子公司東莞凱德新能源有限公司實施，總投資5.19億元，建設(shè)周期3年，落戶東莞市望牛墩鎮(zhèn)；AI驅(qū)動的新能源電池可靠性分析與研發(fā)能力提升項目，由公司直接實施，總投資5207.38萬元，建設(shè)周期2年，位于東莞市東城街道。另有1.4億元擬用于補充流動資金，以滿足公司日常運營及戰(zhàn)略發(fā)展需求。

博力威表示，本次募投項目旨在通過構(gòu)建“鋰電芯+電池系統(tǒng)集成”一體化產(chǎn)能，深度布局輕型車、儲能等多應(yīng)用場景，并前瞻布局下一代電池技術(shù)。項目建成后將顯著提升公司自有電芯供給能力，擴大電池系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)規(guī)模，進一步鞏固公司在細分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

公告顯示，博力威近年來持續(xù)加大研發(fā)投入，報告期內(nèi)，該公司研發(fā)投入金額分別為 11887.90 萬元、13337.38 萬元、13391.45 萬元和 10307.80 萬元，累計擁有授權(quán)有效專利超800項、軟件著作權(quán)160項。

截至目前，博力威已建立涵蓋電芯原理、材料體系、產(chǎn)品設(shè)計、工藝工程、測試驗證的完整研發(fā)體系，并與中南大學(xué)、華南理工大學(xué)等高校建立深度產(chǎn)學(xué)研合作，為項目實施提供堅實的技術(shù)保障。

值得關(guān)注的是，隨著業(yè)務(wù)快速發(fā)展，博力威主要通過銀行短期借款補充流動性，截至2025年9月30日資產(chǎn)負債率已達63.23%。本次募集資金到位后，將有效改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強資金實力，為技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)擴張?zhí)峁┯辛χ巍?/p>

博力威強調(diào)，本次募投項目完全圍繞主營業(yè)務(wù)展開，符合國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，將助力公司持續(xù)提升科技創(chuàng)新能力，推動經(jīng)營業(yè)績的可持續(xù)增長。

截至12月19日收盤，博力威股價報31.04元/股，上漲0.78%，總市值31.40億元。